LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

COGT - fingerprint identification systems

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • COGT toodab automatiseeritud sõrmejälgede identifitseerimise süsteeme, mis kohapeal andmebaasist ka vastavuse on võimeline tuvastama

    2006 jooksul palju kaodanud, kuna ennustamatu käibega ka ettevõtte enda jaoks. Varem oli suurem osa käibest peamiselt USA ning Venezueela'ga seotud. Nüüd on hakanud tulema tellimusi ka EU territooriumilt.
    COGT biomeetriliste tuvastus süsteemide turul hästi positsioneeritud ning võimeline nii käivet kui ka kasumeid korralikult kasvatama tulevate aastate jooksul.
    Kogu biomeetria turu suuruseks 2006 pakub MorganKeegan 1.4B, milest COGT võtab hetkel 8%
    Viie aasta perspektiivis oodatakse antud turu kasvamist 25% aastas, 4.2B-ni aastaks 2011

    COGT on tugeva bilansiga, raha ja investeeringuid üle 4$ aktsia kohta, ka madalama käibe juures genereerib korralikku positiivset cash-flowd.

    ma arvan, et COGT on üks võimalikke turnaround play'sid selleks aastaks ning hetkel ei arvesta turg tema potentsiaaliga.

    ise olen sees @10.60 ning pool kogusest võetud lühikese kauplemise ideena, kuna ootan siit tasemelt ostuhuvi enne tulemusi.
    Downside enne tulemusi minu silmis väike.
    Samuti kaalub ka üle tulemuste oodatav üllatusmoment üles võimaliku tagasilöögi aktsiahinnas, mis on varasemalt jäänud ilusti 10.25-10.50 tasemele pidama.

    Tulemused 26.02 peale turgu
  • Mäletan, et sinu ideed, mis praegu veel ka käigus on EMA ja NFLX.

    Võiksid ju kõik oma ideed ühe teema alla koguda, siis mugav jälgida ja teema saaks börsipäeviku vormi.
  • Mulle täitsa meeldib, et Speedy iga oma idee jaoks eraldi foorumi teeb (ASEI, CTRP, EMA, NFLX) . Nii on mugav jälgida asjade arengut ning postitused erinevate ettevõtete kohta ei hakka segama. Kasutajal on ka lihtne otsida foorumite seast seda õiget. Kosntruktiivseid ja põhjendatud mõtteid/seisukohti on alati huvitav lugeda :)

    Juhin ka tähelepanu asjaolule, et 15% COGT aktsiatest on lühikeseks müüdud ning tihtipeale enne tulemusi neid positsioone kaetakse.
  • Mul ongi just see mure, et need eraldi teemad kipuvad Speedyl väheste postituste tõttu unustusse jääma (eriti siis kui ideedel väga halvasti läheb). Siis kui kõik ühes koos, siis ei kao teemad kuskile ära ja hea vaadata portfelli tootlust.
  • ivari
    kui midagi toimub või on öelda, siis ka kirjutan.
    niisama aktsiahinna liikumist kommenteerida vist pole mõtet

    kirjutamine siin on rohkem selleks, et loodan kasulikku tagasisidet saada (ning ehk aitab ka teistel mõtteid koguda)
    unustusse kipuvad nad aga jääma nendel, kellele need mõtted huvi ei paku ja ka antud aktsiaid radaril ei hoia

    mis puutub varem välja toodud ideedesse, siis tõenäoliselt pakuvad paljud neist kõneainet ka viie aasta pärast
    kuna tegemist ei ole börsipäevikuga, on minu arust hea kui ideed on eraldi pelakirjade alla toodud
    lisaks, aktsiatena ei ole neil midagi ühist, peale selle, et mina esimese postituse kirjutasin
    (NFLX oli kunagi Pro idee, ma tõin ta lihtsalt korrektse pealkirja alla)

    igasugune tagasiside või küsimused, kahtlused on teretulnud ning aitavad nii minul kui ka teil edasi rühkida sellel okkalisel teel

    sitkust ja jõudu soovides
    speedy
  • täitsa ok tulemused,
    suutsid näidata, et on võimelised ka käivet genereerima
    kuigi streeti ei biitinud, tundub et turg ootas siiski halvemat

    ja rahamasin töötab, cash & investments nüüd 4.32$ aktsia kohta

    ehk saab konverentsilt ka guidance'i

  • ei saagi kuulata
    mingi friggin .asp fail tahab avaneda, ja minu arvuti ei oska sellega midagi peale hakata
  • .asp reeglina m$ script ja IE peaks seda kenasti sööma.
  • midagi erilist vahepeal toimunud ei ole, aga pilt graafikul on päris ilus
    shortide katjad teevad oma tööd ning survet ülespoole võiks veel mõneks ajaks jätkuda
    ma ise arvan, et kui päris 14-15 kanti lähiajal liigub, siis peaks mõneks ajaks kogust vähendama

    ons kellegil mingeid mõtteid?
  • Cogent sai täna ugrade'i - Stanfor Research from Sell to Hold
    ma küll ei saa täpselt aru sellest, et viimane Stanfordi downgrade oli from Buy to Hold (yahoo ja briefingu andmetel)
    sellest ka väike gap

    huvitav kaua selline spurt võiks jätkuda, oleks vist tervislikum vahepeal hinge tõmmata
  • 30% ühe kuuga pole vist päris normaalne
    panin 1/3 täna kinni
    vaatame mis edasi saab
  • Analysts at Morgan Keegan reiterate their "outperform" rating on Cogent Systems Inc (ticker: COGT).

    In a research note published on March 30, the analysts mention that the company appears poised to win several awards in the near term and generate robust growth beyond 2007. Cogent Systems’ balance sheet is robust and is expected to grow stronger, given the anticipated $60 million in cash to be generated from possible litigation wins in 2007, the analysts say.

  • Cogent sai olulise lepingu Hong Kongi politseijõududelt:
    South Pasadena, CA - May 25, 2007 - Cogent Systems (Nasdaq: COGT) announced today that it has been awarded a contract from the Hong Kong Police Force (HKPF) for its next generation Computer Assisted Palmprint and Fingerprint Identification System (CAPFIS).
    "This contract award is a very important win as it expands our presence in Hong Kong where Cogent technology is already being used for Hong Kong's National Smart Identity Card System," commented Ming Hsieh, President and CEO of Cogent Systems.

    Tehingu mahtu veel ei tea.

    Cogenti äritegevuse laiendamisel on olnud oluliseks probleemiks see, et firma tehnoloogiat ei ole lubatud eksportida Hiinasse.
  • COGT kolmekodistas kasumi eelmise aastaga võrreldes ning tegi käivet 2.3x rohkem
    selliseid headline näeme tõenäoliselt ka järgmistel call'idel, kuna võrdlusbaas on väga madal
    siiski, ka analüütikud said peksa

    valuatsioon on kõrge, kuid COGT paistab, et on saanud kasvulainele tagasi - mida terve eelmine aasta lubati, lubati ja lubati...

    shortedel võib lähipäevil kuumaks minna
  • NC vahendusel:
    Cogent (COGT) shares, trading near 12, are worth about 1/3 that, by one est. The mkt for its fingerprint-ID systems is growing more slowly and is more price-sensitive than expected. A hedge-fund manager who's short the stock pegs the shares' worth closer to 4. His view: "It's just not a growth co." The $4 figure would value the co at 2-3x sales, which he believes more accurately depicts its growth status. Cogent, which has ample cash reserves of $331m, has been an acquirer of its own stock. But CFO Kim sold $478K worth of shares Nov. 15. As sales and operating performance have deteriorated, Cogent increasingly has relied on the interest generated by its cash to boost earnings. In the SepQ, interest income equaled $5.8m, or nearly 80% of pretax profits, while operating income equaled just $1.7m. "Revenue predictability has been an issue for the co, and it will continue to be a problem," Kim says.

    Cogent ei ole ikka veel oma kasvuaktsia valuatsiooni välja teeninud. paistab, et varsti hakkame uusi põhju nägema.
    Kunagi ta meid veel üllatab, kuid see peab tulema oluliselt atraktiivsematelt tasemetelt.

  • speedy conzales mainis eelnevalt 2007 lõpu Barron's-i negatiivset artiklit COGT suhtes, mille sisuks oli lühidalt, et GOCT ei ole kasvuettevõte ja tema õiglasem valuatsioon oleks pigem kusagil $4 juures. Jääb veel lisada, et artikli autoriks oli COGT lühikest positsiooni omav hedge fund manager.

    Kusagil Motley Fool foorumites peaks sisalduma järgnev vastulause sellele:

    Based on this year's numbers, it's hard to dispute his contention.
    Cogent is expected to see 2007 sales of $108.9 million, a 7% increase
    over last year. Meantime, consensus earnings estimates of 32 cents a
    share for 2007 -- if reached -- would make for a relatively flat year.

    The coming year is supposed to be better, with an estimated 26% jump in
    2008 revenue to $137.3 million, and earnings per share of 46 cents. The
    hedge-fund manager, however, is skeptical that Cogent, whose
    contract-driven revenues are tough to predict, can deliver.

    Ahh yes, quoting the unnamed hedge fund manager who's short the stock who says it should trade at $4 per share. Does Barron's not check the figures this guy gives them? Let's see...

    1.) Barron's says they have $331m in cash (from a different part of the article). I don't know where that figures comes from. I see $19m in cash, $318 in marketable securities, $77m in investments which comes out to $414m, or $4.31 per share. I guess the hedge fund manager thinks it should trade for less than cash.

    2.) What about all that cash that Northrop is sending them? That's another, what, $0.45 per share plus the $20m more for R&D?

    3.) So if it's going to trade for less than cash, I guess their $32m in property is worth zero as well.

    4.) Do they have any technology / patents that could be worth anything? Despite the fact that Northrop settled a lawsuit and is paying royalties, these must be worth nothing as well.

    5.) Barron's says that 80% of pretax profits in Q3 came from interest. Fair enough. But they spent $3.7m on a lawsuit that will not recur in the future. So add this back and it falls to 50%. But the key point -- they're profitable. So to compare them to pets.com, well, it makes for good spectacle.

    6.) Barron's doesn't mention Cash flow.. Operating cash flow has exceeded net income by 100% in the first nine months this year. There is little capex so free cash flow is almost double earnings.

    To propose that a profitable company with enough maintenance/service revenue and interest income to cover expenses should trade for less than cash is downright ridiculous.

    Cameron Wright / TMFMrCHW
    Motley Fool Community Analyst Team
  • see oli quote NC'st
    ma ise ka päris $4 ei usuks, cash cushion ning võime ka madalamate käivetega raha teenida
    kuid seis on siiski selline, et uued põhjad tulevad ... tänaseks oleme juba 10st läbi
    probleem on selles, et COGT lubab juba 2 aastat, et kohe kohe tuleb. 2007 hakkas juba korra tulema. siiamaani on teda väärtustatud kui kasvuaktsiat ning tänaseks, kui lubadused enam palju ei maksa, ei ole ka üle 20x 2008PE õigustatud. enne kui reaalselt suudetakse tulemusi näidata.
    muideks, kui ka 2008 tuleb flat, siis .32 eps annab max 15pe juures hinnaks $4.8
  • Sellele väljapakutud $4.8-le tuleks juurde liita vist "$19m in cash, $318 in marketable securities, $77m in investments which comes out to $414m, or $4.31 per share"?

  • Terevisiooni uudised - 31.01.2008 kell 7.00: USAsse saabudes peab andma kõigi näppude jäljed.
    USA on tugevdamas riiki saabuvate välismaalaste kontrolli: kõik saabuvad välismaalased peavad Ühendriikide piiril andma kõigi kümne näpu jäljed.
    (esialgu katsetatakse süsteemi ainult osades lennujaamades)

    EPL Ärileht: SAS registreerib pagasit sõrmejälgede abil

    Huvitav, kes pakub seadmeid ja teenust?
  • Kaks eri uudist olid eelnevas kommis siis. Kuid küsimus jääb samaks.

Teemade nimekirja