LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 24. oktoober

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Nii Euroopas kui USAs leiti mitmete erinevate uudiste koosmõjul lõpuks põhjust kasumit võtta, kui Stoxx 600 indeks lõpetas -0,6% madalamal ja S&P 500 indeks alanes -0,5%.

    Negatiivsete uudiste jada algas hommiku Hiinast, kus spekuleeriti, et keskpank ja valitsus kavatsevad muuta oma hoiakut karmimaks nii raha- kui kinnisvarapoliitikas, võttes arvesse viimaseid uudiseid kinnisvarahindade ja laenumahtude jätkuvalt tormilisest kasvust.

    Euroopas vedas langust finantssektor, koormates eriti Lõuna-Euroopa börse (Hispaania IBEX kukkus -1,8% ja Itaalia FTSE MIB -2,4%), kui selgus et Euroopa Keskpank kavatseb alustada oktoobris euroala 128 suurema panga bilansi ülevaatamist, et viimased oleksid piisavalt tugevad järjekordse kriisi üleelamiseks. EKP näeb testis ette, et pankadel oleks võimalike kahjumite katteks puhvrina kõrvale panna 8% riskiga kaalutud varadest, mis oli veidi rohkem kui analüütikud ootasid. Draghi sõnul oleks ootuspärane, et osad pangad kukuvad läbi, tõestamaks testi kredibiilsust.

    Makrost avaldati eurotsooni tarbijate kindlustunde indeks, mis paranes oktoobris 0,4 punkti võrra -14,5 punkti peale. Pisut optimistlikumad olid ka ettevõtted Prantsusmaal, kus kindlustunde indeks kerkis punkti võrra 98 punkti peale.

    USAs mõned makronäitajad raporteeriti, kuid need jäid pigem teisejärguliseks ning fookuses olid ettevõtete majandustulemused. Raskemasinate tootja Caterpillar langetas mitmendat korda selle aasta prognoose ning pakkus ka tulevaks aastaks konsensusest nõrgema väljavaate, samas tõestas Boeing vastupidiselt, et trendid pole erinevates sektorites kõik ühesugused.

    Aasia turud on kauplemas valdavalt miinuspoolele pärast eilset langust Wall Streetil, leidmata seejuures lohutust Hiina töötleva tööstuse aktiivsuse paranemisest. HSBC kohaselt kerkis antud sektori aktiivsus oktoobris indeksi näol 0,7 punkti võrra 50,9 punkti peale, ületades sellega analüütikute 50,4 punktist ootust.


    Tulles tänase päeva juurde, siis Euroopas selguvad oktoobrikuu esimesed töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI indeksid. USAs avaldatakse augusti kaubandusbilanss, läinud nädala töötu abiraha taotluste arv ja mõned töötleva tööstuse PMI indeksid. Oma majandustulemused raporteerivad enne USA turgude avanemist Ericsson, Colgate-Palmolive, Ford ning järelkauplemise ajal Amazon, Western Digital, Wynn Resorts ja Zynga.

    10.00 Prantsusmaa töötleva tööstuse ja teenuste PMI (oktoober)
    10.00 Hispaania töötuse määr (kolmas kvartal)
    10.30 Saksamaa töötleva tööstuse ja teenuste PMI (oktoober)
    10.30 Rootsi keskpanga intressimäära otsus
    11.00 Itaalia tarbijate kindlustunde indeks (september)
    11.00 Eurotsooni töötleva tööstuse ja teenuste PMI (oktoober)
    15.30 USA kaubandusbilanss (august)
    15.30 USA esmaste töötu abiraha taotluste arv
    15.58 USA Markiti töötleva tööstuse PMI (oktoober)
    18.00 USA Kansas City Fedi töötleva tööstuse küsitlus (oktoober)

    USA indeksite futuurid kauplevad hetkel 0,3% kõrgemal, Euroopa futuurid viitavad samuti sarnasele päeva algusele.
  • Daimler avaldas üsna ootuspärase kolmanda kvartali müügitulu, veidi parema ärikasumi. Aga kogu majandusaasta ärikasumiks ootab uutele mudelitele tehtavate kulutuste tõttu 7,5 miljardit eurot vs analüütikute 9,5 miljardit eurot (2012.a EBIT 8,07 mld EUR).

    DAIMLER 3Q SALES EU30.1 BLN; ANALYST EST. EU30.2 BLN
    DAIMLER SAYS 3Q REV GROWTH ADJUSTED FOR FX RATES WAS 11%
    DAIMLER 3Q EBIT EU2.23 BLN (YOY +16%); ANALYST EST. EU2.09 BLN
    DAIMLER SAYS FX RATES TO EUR BURDENED 3Q EBIT BY EU80M
    DAIMLER SEES 2013 EBIT FROM ONGOING BUSINESS OF AROUND EUR 7.5B
  • Hispaania panga Banco Santanderi puhaskasum tegi kolmandas kvartalis märkimimisväärse paranemise võrreldes mullusega, ühtides analüütikute ootustega.

    SANTANDER 3Q NET EU1.06 BLN VS EU122 MLN A YEAR AGO VS ANALYST EST. EU1.07 BLN
    SANTANDER NET LOANS FALL 8.7% FROM A YR AGO, 1.9% FROM 2Q
    SANTANDER BIS II CORE CAPITAL 11.56% VS 11.11% IN 2Q
    SANTANDER BAD LOANS RATIO 5.43% VS 5.18% IN 2Q
    SANTANDER 3Q NET INTEREST INCOME EU6.29 BLN VS EU6.7 BLN IN 2Q


  • USA suuruselt teise mobiilsideoperaatori AT&T (+0,14%) kolmanda kvartali puhaskasum kasvas 3,8 mld dollarini (0,72 dollarit aktsia kohta) aastataguse 3,6 mld dollari pealt (0,63 dollarit aktsia kohta). Korrigeeritud kasum ulatus 0,66 dollari peale aktsia kohta ning tulemus ületas analüütikute ootust 0,01 dollari võrra. Käive kasvas kvartalis 2,2% ehk 32,2 mld dollarini ning tulemus vastas analüütikute ootusele. Kvartalis lisandus 363 000 uut klienti oodatud 342 000 asemel. Võrdluseks, aasta varem lisandus 151 000 uut klienti. Kuigi klientide arvu kasv jääb siiski alla konkurentidele- Verizonile lisandus eelmisel kvartalil 927 000 uut klienti.
  • Maailma suurim jaemüüja Wal-Mart (-0,55%) avab järgmise kahe aasta jooksul Hiinas 110 uut kauplust lisaks olemasolevale 30. Seda vaatamata sellele, et ettevõte teatas eelmisel nädalal 50 kahjumit teeniva poe sulgemisest Brasiilias ning Hiinas. Hiinas on Wal-Mart sulgenud hetkel 11 kauplust ning järgmise 18-kuu jooksul plaanitakse veel 15-30 poe sulgemist.
  • EUR/USD on jõudnud üle 1,3800 dollari taseme. Graafikult on hästi näha veebruarikuu tippu, pärast mida hakkas keskpank liiga tugeva euro tõttu häirekella lööma ja ilmselt on valulävi taas üsna lähedale jõudnud. Valuutakursi liikumine pole otseselt keskpanga mandaati kirjutatud, mistõttu saaks intressimäära kallala minna alles siis kui regiooni majandusaktiivsus tõepoolest selle tõttu kannatab ja inflatsioon aeglustub. Aga nagu juba tänasest Daimleri tulemustest võib näha, siis kommentaarid ebasoodsatest FX liikumistest hakkavad ilmselt ka paljude teiste Euroopa ettevõtete aruannetest läbi jooksma.
  • Lõuna-Korea elektroonikatootja LG Electronicsi (+0,57%) septembris lõppenud kolmanda kvartali kasum jäi analüütikute ootusele alla, kuna kasumit survestasid mobiiltelefonide üksuse turunduskulud. Maailmas suuruselt kolmanda nutitelefonide tootja puhaskasum langes kvartalis 84 mld vonnini (80 mln dollarit) samal ajal kui analüütikud ootasid kasumiks 201,3 mld vonni. Ärikasum ulatus kolmandas kvartalis 217,8 mld vonnini ning käive kasvas 13,9 triljoni vonnini. LG mobiiltelefonide üksus teenis kvartalis 79,7 mld vonni suuruse ärikahjumi.
  • Reisimisega seotud portaali TripAdvisor aktsia reageeris järelkauplemise ajal avaldatud kolmanda kvartali tulemustele -1,28% langusega, kuna kulude kasv varjutas käibe kasvu. Käive kasvas kvartalis 20% võrreldes aastatagusega ehk 255,1 mln dollarini samal ajal kui analüütikud ootasid käibeks 255,9 mln dollarit. Puhaskasum vähenes 6% võrreldes aastatagusega ehk 55,9 mln dollarini (0,38 dollarit aktsia kohta). Müügi- turunduskulud kasvasid kvartalis 45% ehk 98 mln dollarini ning ettevõtte kogukulud 42% ehk 171 mln dollarini. Reklaamitulu ühe kliki kohta kasvas 13% võrreldes aastatagusega ehk 189,3 mln dollarini, moodustades 74% kogu kolmanda kvartali käibest. Portaali külastavate uute külastajate arv kasvas kuus 260 mln peale ehk 60% võrreldes aastatagusega. Ettevõtte aktsia on viimase 12-kuu jooksul rallinud 140%:

  • Prantsusmaa PMId alla ootuste, esimene argument Draghi jaoks rohkem dovish kommentaaride jagamiseks

    French PMI Manufacturing Oct P: 49.4 (est 50.1; prev 49.8), Services Oct P: 50.2 (est 51.3; prev 51.0)

  • Saksamaa töötleva tööstuse PMI oktoobris parem kui arvati aga teenuste näitaja jääb alla.

    GERMANY ECON: Oct Manuf PMI 51.5 vs 51.4 exp, 51.0 prior. Services PMI 52.3 vs 53.7 exp, 53.7 prior

  • Eurotsooni töötleva tööstuse PMI kerkis oktoobris 0,2 punkti 51,3 punkti peale (oodati 51,4 punkti), samas teenuste aktiivsuse indeks langes 1,3 punkti 50,9 punkti peale (oodati 52,4), millega liikus ka kahe majandusharu ühine aktiivsusindeks 0,7 punkti võrra madalamale 51,5 punkti peale (oodati 52,4 punkti). Euro on selle peale kogu hommikuse tõusu ära andnud, ning kaupleb dollari suhtes 1,3773 dollaril.
  • Viimastel kuudel jõudsalt paranenud Itaalia tarbijate kindlustunne koges oktoobris kerget tagasilööki

    ITALIAN OCT. CONSUMER CONFIDENCE FALLS TO 97.3 FROM 100.8; 100.6 EXPECTED
  • Fordi aktsia kauplemas eelturul protsendises plussis pärast oodatust paremat aktsiakasumit ja tõstetud FY13 prognoosi

    Ford Motor prelim $0.45 vs $0.37 Capital IQ Consensus Estimate; revs $33.9 bln vs $33.66 bln Capital IQ Consensus Estimate
    Improved full year company financial guidance: Ford now expects total company pre-tax profit to be higher than 2012, improved from prior guidance of equal to or higher than 2012. Ford also now expects Automotive operating margin to be higher than last year rather than about equal. Ford continues to expect Automotive operating-related cash flow to be substantially higher than 2012
  • August Trade Balance -$38.8 bln vs -$38.6 bln Briefing.com consensus; Prior revised to -$38.6 bln from -$39.1 bln
    Continuing Claims 2.874 mln vs 2.860 mln Briefing.com consensus; Prior 2.882 mln
    Initial Claims 350K vs 341K Briefing.com consensus; Prior revised to 362K from 358K
  • Markiti koostatav USA töötleva tööstuse esialgne PMI oktoobris oodatust nõrgem

    USD Markit US PMI Preliminary (OCT) (prior 52.8) (survey 52.5) ACTUAL: 51.1

  • Soome lennufirma Finnair odavnes Helsingi börsil -11.54%. Ettevõte teatas, et tulenevalt Aasia aeglustuvast kasvust (põhjuseks nõrgenenud Jaapani jeen) ja ebakindlast majandusolukorrast Euroopas, jääb täisaasta müügitulu läinud aasta tasemele alla (2012. aasta käive $3.38 miljardit). Nõudlus lennuliikluse järele peaks siiski prognooside kohaselt aasta neljandas kvartalis mõõdukalt kasvama, kuid ettevõte hoiatas, et kui müügitulu vähenemine Jaapani äriüksuses jätkub ka aasta viimases kvartalis, siis ei pruugi firma täisaasta tegevustulemus olla kasumlik.
  • UPM-Kymmene kallines Helsingi börsil +4.57%, kuna ettevõtte III kvartali puhaskasum kasvas aastaga €36 miljoni pealt €138 miljonini ning ületas sedasi analüütikute ootusi, milleks oli €83.4 miljoni suurune kasum. Müügitulu kahanes samal perioodil €2.60 miljardi pealt €2.47 miljardi peale, jäädes napilt alla analüütikute poolt oodatud €2.50 miljardile. Laiaulatuslike kulukärbete abil paranes ettevõtte ärikasum aastaga €126 miljoni pealt €194 miljonini (oodati €134.2 miljonit). Ettevõtte paberiüksuse ärikasumiks kujunes €60 miljonit võrreldes läinud aasta €5 miljoni suuruse ärikahjumiga ning II kvartali €16 miljoni suuruse ärikahjumiga. Paberiüksuse kasumlikkust toetab aasta teises pooles nii sesoonsus kui ka jätkuvad kulukärped.
  • Saksa autotootja Daimleri aktsia tõusis Frankfurdi börsil +2.64% võrra kuue aasta kõrgeimale tasemele €60.16 peale. Ettevõtte kolmanda kvartali puhaskasum kasvas aastaga €1.14 miljardi pealt €1.84 miljardini ning müügitulu kasvas samal perioodil 5% võrra €30.10 miljardini. Täisaasta maksueelseks kasumiks prognoositakse €7.5 miljardit, millest €4.0 miljardit tuleb Mercedes-Benzi äriüksusest.
  • Suuruselt teine Briti kaubamaja Debenhams odavnes Londonis -8.76%. Ettevõtte 31. augustil lõppenud täisaasta maksueelseks kasumiks kujunes £154 miljonit, mis vastas analüütikute ootustele, kuid oli madalam kui 2011-2012. aastal teenitud £158.3 miljoni suurune kasum. Täisaasta müügitulu kasvas 2.5% võrra £2.78 miljardini. Aktsia saatis langusesse tegevdirektori Michael Sharpi sõnavõtt, kus nentis, et tarbijakindluse taastumise osas ollakse jätkuvalt ettevaatlikud.
  • Muddy Waters on võtnud järgmise kondi hambusse, sedapuhku NQ Mobile'i. Link
  • Erko Rebane
    Muddy Waters on võtnud järgmise kondi hambusse, sedapuhku NQ Mobile'i. Link


    NQ kauplemas juba 50% miinuses.
  • Tesla Motors confirms it has hired Doug Field to be its Vice President of Vehicle Programs, responsible for driving development of new vehicles
    Doug most recently served as Vice President of Mac Hardware Engineering at Apple (AAPL)
    TSLA on päevaiseselt toetust saamas uudisest,et firma on palganud uute autode arendusjuhiks Doug Field`i, kes eelnevalt töötas Apple`is
  • Ja veel uudiseid TSLA kohta ja seekord pigem negatiivsemat laadi:

    Tesla Motors: Bloomberg's Cory Johnson tweet -- BREAKING: California considering cut of Tesla zero-emission-vehicle credits from 7 to 4 credits.
    Cory Johnson story confirmed. He is reporter for Bloomberg. He says in follow-up Tweet that the credits account for 60% of TSLA gross profit this year
  • DECK väljas üsna korralike tulemustega:
    Deckers Outdoor prelim $0.95 vs $0.72 Capital IQ Consensus Estimate; revs $386.7 mln vs $385.94 mln Capital IQ Consensus Estimate
    Deckers Outdoor sees FY13 EPS growth of +10% vs +8% prior guidance and +9.3% to $3.77 consensus; reaffirms revs +8% vs +7.7% consensus
    Co sees Q4 EPS of +32% vs +38% to $3.82 prior guidance and +40% to $3.88 estimate; reaffirms revs +14.5% vs +14% consensus ($703.6 mln)

    Aktsia järelkauplemisel +10%

  • Amazon.com sees Q4 revs $23.5-26.5 mln vs $25.90 bln Capital IQ Consensus Estimate
    Amazon.com reports Q3 operating income ($25) mln vs. ~($16) mln estimate and ($440)-(65) mln guidance; sees Q4 operating income of ($500) - $500 mln vs ~$580 mln est

    AMZN järelkauplemisel 6% kõrgemal, $ 350 kandis

Teemade nimekirja