LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 28. oktoober

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Reedene päev lõpetati Euroopas kerge langusega (Stoxx 600 -0,1%), kuigi liikumised Saksamaal ja Prantsusmaal aitasid varjata suuremat kasumivõttu Itaalias ja Hispaanias (vastavalt -1,5% ja -1,0%). USAs aga lõpetasid olulisemad indeksid 0,4% jagu kõrgemal, millega S&P 500 sulgus taas järjekordsel rekordilisel tasemel, kerkides mitte just kõige positiivsemate makrouudiste saatel nädalaga 0,9%.

    Lähtudes aktsiaturgude suurest rahapoliitilisest sõltuvusest, siis üsna oluliseks võiks sellel nädalal lugeda FOMC kolmapäevast istungit, kuigi kõiki märke vaadates on vahest tähelepanu ja mure asjatu. Nagu Vincent Reinharnt Morgan Stanleyst tabavalt kirjutab, siis FOMC liikmed võiks kahepäevast kohtumist paremini ära kasutada ning korraldada selle asemel väljasõidu loodusesse, kus saaks nautida vaateid, kolletuvaid lehti, teha viimaseid pilte peagi ametist astuva juhi Ben Bernankega ning tuletada meelde, et ükskõik kui suureks FEDi bilanss ka ei kasvaks, siis mõned asjad siin maamunal sellest ei muutu ja ükski forward guidance ei takista lehtedel langemast. Umbse koosolekuruumi vältimine kujuneb seekord ilmselt äärmiselt ahvatlevaks, sest nõrgapoolsed trendid tööturul ja lisaks valitsuse tööseisakust tulenev negatiivne mõju kogu majandusele ei jäta väga muud alternatiivi, kui jätkata senisel rahapoliitilisel kursil.

    USA makronäitajatest võiks sel nädalala suuremat huvi pakkuda septembri jaemüük (teisipäeval), ADP oktoobrikuu tööturu küsitlus (kolmapäeval), töötleva tööstuse aktiivsust peegeldav ISM ja oktoobri automüük (reedel).

    Euroopa keskpanga kohtumine leiab aset küll järgmisel nädalal, kuid selle eel jälgitakse makrouudiseid eelkõige küsimusega, kas need võivad anda EKPle põhjust intressimäära langetada. Suurimat huvi võib pakkuda oktoobrikuu esmane inflatsiooninäit (neljapäeval), kuid lisaks tulevad nädala jooksul avaldamisele veel tarbijate kindlustunde indeksid Saksamaal ja Prantsusmaal (teisipäeval) ja Saksamaa tööturu statistika (kolmapäev).

    Aasia poolel selgub kolmapäeval Jaapani septembri tööstustoodang, neljapäeval toimub Jaapani keskpanga regulaarne istung, mille raames mingeid muutusi poliitikas ei oodata, reedel selgub Hiina töötleva tööstuse oktoobri ametlik PMI.

    NB! Kuna Ühendriikides minnakse talveajale üle saabuval pühapäeval, siis sellel nädalal on regulaarne kauplemine sealsetel börsidel nihkunud tunni võrra varasemaks, avanedes Eesti aja järgi 15.30 ja sulgudes kell 22.00.


    Tänane kalender:
    11.00 Itaalia ettevõtete kindlustunde indeks (oktoober)
    15.15 USA tööstustoodang (september)
    16.00 USA majade pooleliolevad müügitehingud (september)
    16.30 USA Dallas Fedi töötleva tööstuse küsitlus (oktoober)

    USA indeksite futuurid kauplevad hetkel 0,4% kõrgemal.
  • Maailma suurima kullerteenuste pakkuja UPSi (+1,19%) kolmanda kvartali kasum ületas analüütikute ootusi, kuna ettevõte vedas USA turul rohkem saadetisi ja seda kallimate hindadega. UPSi puhaskasum rohkem kui kahekordistus kvartalis, kasvades 1,1 mld dollarini (1,16 dollarit aktsia kohta). Analüütikud ootasid kasumiks 1,15 dollarit aktsia kohta. Ettevõte kinnitas ka majandusaasta kasumiprognoosi, milleks on 4,65-4,85 dollarit aktsia kohta. Analüütikud ootavad majandusaasta kasumiks 4,75 dollarit aktsia kohta. Ettevõtte käive kasvas kvartalis 3,4% võrreldes aastatagusega ehk 13,5 mld dollarini ning seda toetas nii internetist tellitud pakkide kasv USAs kui ka tugev Euroopa ekspordi kasv. Analüütikud ootasid käibeks 13,6 mld dollarini. Kolmandas kvartalis kasvas USAs veetud pakkide käive 5% ehk 8,3 mld dollarini ning väljaspool USA 2,5% ehk 3 mld dollarini. UPSi käive kvartalite kaupa:

  • USA tehnoloogiaettevõtte Microsoft aktsia rallis +5,96%, kuna ettevõtte esimese kvartali käive ja kasum ületasid analüütikute ootusi tänu sellele, et ettevõtete tarkvara nõudlus aitab korvata nõrka personaalarvutite müüki. Microsofti puhaskasum kasvas kvartalis 5,24 mld dollarini (0,62 dollarit aktsia kohta) aastataguse 4,47 mld dollari (0,53 dollari pealt aktsia kohta). Käive kasvas samal ajal 16% ehk 18,5 mld dollarini. Analüütikud ootasid kasumiks 0,54 dollarit aktsia kohta ning käibeks 17,8 mld dollarit. Maailma suurima tarkvaratootja esimese kvartali käive üksuste lõikes: D&C Licensing -7% Y/Y 4,34 mld dollarit, D&C Hardware +37% Y/Y 1,49 mld dollarit, D&C Other +17% Y/Y 1,64 mld dollarit, Commercial Licensing +7% Y/Y 9,59 mld dollarit ning Commercial Other +28% Y/Y 1,6 mld dollarit. Microsofti viimase kaheksa kvartali käive, ärikasum ja kasum aktsia kohta:

  • Twitter plaanib aktsiate avaliku esmapakkumisega kaasata kuni 1,6 mld dollarit, mis hindab ettevõtte väärtuseks 11 mld dollarit. Twitter plaanib müüa 70 mln aktsiat vahemikus 17-20 dollarit aktsia kohta. Kui IPO korraldajad plaanivad müüa täiendavalt veel 10,5 mln aktsiat, kasvab kaasatava raha hulk 1,6 mld dollarini. Twitteri eesmärgid IPO korraldamisel on pigem tagasihoidlikud, et vältida aktsia suurt langust nagu juhtus Facebookiga IPO järgselt. Spekulatsioonide kohaselt võib Twitteri börsidebüüti oodata 7. novembril.
  • Hiina tööstusettevõtete kasumite kasv aeglustus septembris 18,4% peale võrreldes aastatagusega eelmise kuu 24,2% pealt. Ettevõtete kasum ulatus 558,9 mld jüaanini (91,9 mld dollarit). Tööstusettevõtete selle aasta üheksa kuu kasum ulatub 4,05 triljoni jüaanini, olles 13,5% kõrgem kui aasta varem.
  • Kaevandaja Rio Tinto (+0,96%) teatas, et müüb 50,1% osaluse Austraalias asuvas söekaevanduses Clermont 1,02 mld USA dollari eest Glencore Xstrata ja Sumitomo ühisettevõttele GS Coal. Osaluse müük võimaldab Rio Tintol optimeerida oma tegevust ning tugevdada bilanssi.
  • Erinevalt Itaalia tarbijatest tundsid ettevõtted ennast oktoobris kindlamalt peegeldades indeksi kerkimist 0,5 punkti võrra (analüütikute ootuseks oli 96,0 punkti).
  • John Mauldin tõi eilses newsletteris välja, et Taylori reegli alusel (võtab arvesse inflatsiooni, majanduskasvu ja muid näitajaid) peaks FEDi nominaalne intressimäär olema juba 2%. Kriisi tipphektkel viitas valem vajadusele rakendada rahapoliitikas -6% intressi aga kuna seda pole võimalik teha, siis võetigi kasutusele QE. Nüüd on olukord normaliseerunud aga keskpank tegutseb endiselt kriisiplaani alusel.
  • Tänasel eelturul üks olulisemaid tulemuste avaldajaid Merck lööb aktsikasumi ootust ning jääb käibe poolest prognoosi lähedale. Kogu majandusaasta EPSi prognoosi keskpunk on konsensusest kõrgem.

    MERCK 3Q SALES $11.03B, EST. $11.13B
    MERCK Q3 EPS of $0.92, EST. $0.87
    MERCK SEES FY ADJ EPS $3.48-$3.52, SAW $3.45-$3.55, EST $3.47

  • USA septembri tööstustoodang oodatust parem ning tehaste töövõimsuse kasutamise määr kõrgeim alates 2008.a suvest.

    September Capacity Utilization 78.3% vs 78.0% Briefing.com consensus; August revised to 77.9% from 77.8%
    September Industrial Production +0.6% vs +0.3% Briefing.com consensus; August +0.4%
  • September Pending Home Sales -5.6% month-over-month vs. -1.3% Briefing.com consensus; August -1.6%
  • Euroopa börsidel said täna autotootjad müügisurve osaliseks, kuna analüüsimaja J.P Morgan Cazenove alandas autosektori reitingu overweight taseme pealt neutral taseme peale. J.P Morgani peastrateegi Mislav Matejka sõnul on autosektori aktsiad aasta algusest ligi 31% tõusnud ehk koguturust kaks korda rohkem, mistõttu hoiatati võimaliku kasumivõtu eest.
    Peugeot aktsia kukkus -6,66%, Renault -3,63%, Fiat -4,47%, BMW -1,86% ja Daimler -1,95%.
  • Kullerfirma TNT kallines Amsterdami börsil +4,38%. Ettevõtte III kvartali ärikasum vähenes mullusega võrreldes 85% võrra €9 miljoni peale ning müügitulu vähenes samal perioodil 6,6% võrra €1,62 miljardi peale. Puhaskasum kahanes mulluse €8 miljoni pealt €6 miljoni peale. Kulukärbete abil suudeti kolmandas kvartalis tegevuskulusid 1,3% võrra vähendada. Lisaks kinnitas ettevõte oma 2015. aasta prognoosi, mille kohaselt kärbitakse selleks ajaks kulusid €220 miljoni võrra ning see peaks aitama ärikasumimarginaalil tõusta 8%peale.
  • Stockholmi börsil kallines lukutootja Assa Abloy aktsia +4,13%. Ettevõtte kolmanda kvartali käive kasvas aastaga 5% võrra 12,131 miljardi Rootsi kroonini ning ärikasum suurenes 8% võrra 2,09 miljardi kroonini, ületades napilt analüütikute ootusi, milleks oli 2,05 miljardit krooni. Kiireimat kasvu pakkusid ettevõttele Ameerika ning Aasia ja Vaikse ookeani regioon. Ettevõte teatas, et neljandas kvartalis alustatakse uute kulukärbetega, millest tekib 1 miljardi krooni suurune ühekordne kulu, kuid järgmise kolme aasta jooksul peaks see aitama vähemalt sama palju kokku hoida.
  • Herbalife prelim $1.41 vs $1.15 Capital IQ Consensus Estimate; revs $1.21 bln vs $1.19 bln Capital IQ Consensus Estimate
    HLF teatab oodatust edukamast kvartalist, aktsia järelkauplemisel 1% plussis.
  • Apple prelim $8.26 vs $7.94 Capital IQ Consensus Estimate; revs $37.5 bln vs $36.87 bln Capital IQ Consensus Estimate vs. high end of $34-37 bln guidance
    Apple sees Q1 revs $55-58 bln vs $55.73 bln Capital IQ Consensus Estimate

    Esimene reaktsioon oli üles 540 tasemeni , aga nüüd AAPL kauplemas $ 515 juures

Teemade nimekirja