LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 20. detsember

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Jaapani ja Euroopa aktsiaturud liikusid eile positiivsel territooriumil ajendatuna USA turgude reaktsioonist Fedi võlakirjade ostuprogrammi kärpimisele. Stoxx Europe 600 lõpetas päeva +1.7% kõrgemal. Eilne päev USAs erilisi liikumisi kaasa ei toonud ja kõik suuremad indeksid kauplesid valdavalt kitsas vahemikus. Kuigi Dow Jones Industrial Average suutis teha uue sulgumisrekordi, siis S&P 500 kaotas oma väärtusest -0.1%. Käibed jäid tavapärasest väiksemaks, kuid arvestades tänast indeksite rebalansseerimist ja optsioonireedet, võib oodata aktiivsemat päeva.

    Turule ei andnud suunda ka makroandmed, mis üllatasid nii positiivselt kui ka negatiivselt. Esmase töötu abiraha taotlejate arv tõusis 10 000 võrra ehk 379 000 peale, mis on viimaste kuude kõrgemaid näitajaid, kuid taaskord vihjati tööturu ametist, et suurenemise taga on sesoonse korrigeerimisega seotud probleemid. Olemasolevate majade müük osutus oodatust väiksemaks ja ühtlasi katkestas 29 kuud kestnud seeria, kus aastatagusega võrreldes võis täheldada olemaseolevate majade müügi kasvu. Müüdud maja mediaanhind jätkas kasvavat trendi. Positiivselt üllatasid aga USA juhtivindikaatorite indeks ning Phildelphia Fedi tootmissektori indeks.

    Suurt nõrkust võis eile märgata metallide hulgas, kui kulla ja hõbeda hinnad langesid vastavalt 3,5% ja 4,4%. Käesoleval aastal 29% langenud kulla hind sulgus eile $1200/unts tasemest allpool ehk viimase kolme aasta madalaimal tasemel. Põhjustena toodi välja dollari tugevust, madalat inflatsiooni ja müümist maksude optimeerimise eesmärgil.

    Käesolev nädal on Hiina aktsiaturul kulgenud üsna närviliselt ning ka täna kaubeldakse 1,9% miinuses. Langust veavad eelkõige pangad, kui Hiina keskpank tegi lühiajalise rahasüsti, avalikustamata täiendava likviidsuse saajaid ja summasid (erinevate kuulujuttude kohaselt võis kogus olla 200 miljardit jüaani ehk ca $33 mld). Seitsmepäevane repomäär kerkis protsendipunkti võrra 7,6% peale ja on käesoleval nädalal tõusnud juba 3,28 protsendipunkti. Shanghai Composite indeks on nädalaga langenud 4,6%.

    Makrokalendrist on täna oodata Saksamaa ja eurotsooni tarbijausaldusindekseid, Suurbritannia avaliku sektori laenustatistikat ja kolmanda kvartali SKP lõplikku näitu. USA poolelt avaldatakse kolmanda kvartali SKP kolmas ehk lõplik näitaja ning Kansas City Fedi tootmisaktiivsuse indeks.

    09.00 Saksamaa tarbijausaldus
    11.30 Suurbritannia kolmanda kvartali SKP muutus (lõplik)
    11.30 Suurbritannia avaliku sektori laenustatistika (november)
    15.30 USA kolmanda kvartali SKP muutus (lõplik)
    17.00 Eurotsooni tarbijausaldusindeks (detsember)
    18.00 Kansas City Fedi tootmisaktiivsuse indeks (detsember)

    USA ja Euroopa indeksite futuurid on kauplemas 0,2% kõrgemal.
  • Gfk küsitluse põhjal paranes Saksamaa tarbijausaldusindeks 0,2 punkti võrra, tõustes 7,6 punktini.

    Germany Gfk Consumer Confidence Survey (January): 7.6 vs 7.4 (December)
  • Maailma suurima sotsiaalvõrgustiku Facebook aktsia müüdi -0,9% madalamale, kuna ettevõte emiteerib 70 mln uut A-klassi aktsiat väärtusega 3,9 mld dollarit, mille hulgas asutaja Mark Zuckerberg müüb 41,4 mln aktsiat väärtusega 2,3 mld dollarit ja nõukogu liige Marc Andreessen 1,65 mln aktsiat. Zuckerbergi hääleõigus väheneb sellega 56,1% peale varasema 56,8% pealt. Ettevõte teatas, et kaasatud kapitali kasutatakse nii käibekapitali jaoks kui ka muudel ärilistel eesmärkidel. Zuckerberg kasutab kaasatavat raha maksude maksmiseks seoses 60 mln B-klassi aktsiaoptsiooni ostuõiguse realiseerimisega.

  • Maailma suurima spordiriiete tootja Nike (-0,4%) teise kvartali kasum ületas analüütikute ootusi, kuna kallimate jalanõude müügi kasv aitas kaasa käibe kasvule. Ettevõtte puhaskasum kasvas kvartalis 40% ehk 537 mln dollarini (0,59 dollarit aktsia kohta) aastataguse 384 mln dollari pealt (0,42 dollarit aktsia kohta). Korrigeeritud kasum ulatus 0,59 dollarini aktsia kohta. Analüütikud ootasid kasumiks 0,58 dollarit aktsia kohta. Brutomarginaal paranes kvartalis 1,4 pp võrra ehk 43,9% peale. Ettevõtte käive kasvas 8% ehk 6,43 mld dollarini. Analüütikud ootasid käibeks 6,44 mld dollarit. Nike kaubamärgi tellimused detsembrist aprillini kasvasid 13% analüütikute 9,6% ootuse asemel.

  • Tänased analüütikute reitingumuudatused Euroopas:

    Smith & Nephew Raised To Buy Vs Neutral At Bofaml
    Carnival Raised To Outperform Vs Neutral At Credit Suisse
    Serco Removed From Most Ubs’s Preferred List
    Polymetal Cut To Sell Vs Neutral At Citi
    Polyus Gold Cut To Sell Vs Neutral At Citi
    Heritage Oil Added To Ubs’s Most Preferred List
    Ashmore Raised To Buy Vs Neutral At Ubs
    Domino’s Pizza Cut To Neutral Vs Buy At Goldman
    PostNL Cut To Neutral Vs Overweight At Jpmorgan
    Mediaset Raised To Overweight Vs Neutral At Jpmorgan
    Telenet Raised To Buy Vs Neutral At Goldman
    SAS Cut To Neutral Vs Buy At Citi
    Algeta Cut To Neutral Vs Overweight At Jpmorgan
    Meyer Burger Raised To Neutral Vs Underweight At Hsbc
  • Maailma suurima kruiisilaevaoperaatori Carnival (+2,5%) neljanda kvartali kasum ületas analüütikute ootusi tänu nii piletitulu kui ka reisijate kulutuste kasvule laevadel. Ettevõtte korrigeeritud kasum ulatus kvartalis 0,04 dollarini aktsia kohta. Analüütikud ootasid nulli jõudmist. Käive kasvas kvartalis 2,2% ehk 3,66 mld dollarini ning tulemus ületas analüütikute 3,53 mld dollari suurust ootust. Käibe kasvu toetas ka reklaamikampaania (25 mln dollarit), mille eesmärgiks oli reisijate usalduse suurendamine pärast hiljuti juhtunud õnnetusi ettevõtte laevadega. Reisijate arv kasvas kvartalis 3,3% ehk 2,5 miljonini, piletitulu 1,4% ehk 2,7 mld dollarini ning reisijate kulutused laevadel 3,9% ehk 929 mln dollarini. Puhaskasum vähenes kvartalis 29% ehk 66 mln dollarini (0,08 dollarit aktsia kohta) aastataguse 93 mln dollari pealt (0,12 dollarit aktsia kohta).

    Uue majandusaasta esimese kvartali korrigeeritud kahjumiks prognoosib ettevõte 0,07-0,11 dollarit aktsia kohta (aasta tagasi teeniti kasumit 0,09 dollarit aktsia kohta) ning majandusaasta kasumiks 1,40-1,80 dollarit aktsia kohta. Analüütikud ootavad majandusaasta kasumiks 1,57 dollarit aktsia kohta.
  • Suurbritannia avaliku sektori netolaenamine novembris mõnevõrra kõrgem kui oodatud. Kolmanda kvartali SKP kasv võrreldes teise kvartaliga jäi samaks ehk 0,8% peale, kuid võrreldes aastatagusega revideeriti kasv 1,5% pealt 1,9% peale. Majapidamiste kulutused kasvasid aastaga 2,5% ning säästmise määr langes eelneva kvartali 6,2% pealt 5,4% peale.

    GBP Public Sector Net Borrowing (NOV): £14.8B vs £13.4B exp, from £7.4B (rev higher from £6.4B).
    GBP GDP (3Q F): +0.8% as expected unch (q/q); +1.9% vs +1.5% expected unch (y/y).
  • Zillowi andmetel suurenes USA kodude väärtus käesoleval aastal $1,9 triljoni võrra, mis on suurim hüpe alates 2005. aastast. Kõikide kodude väärtuseks hinnatakse $25,7 triljonit ehk 7,9% rohkem kui eelmisel aastal. Samas, järgmisel aastal peaks kasv olema lähemal ajaloolisele keskmisele, milleks on 3-5%.
  • Seoses pikaajalise töötu abirahade lõppemisega käesoleva aasta lõpus, võib järgmise aasta alguses USA töötuse määr ja tööjõus osalemise määr teha jõnksu allapoole. Hetkel on pikaajalise töötuna kirjas 1,3 miljonit inimest, kes saavad pikaajalise töötu abiraha. Samuti kuuluvad nad töötuse määra arvutamisel töötute hulka, sest töötu abiraha saamise üks tingimustest on aktiivselt töö otsimine. Analüütikud aga arvavad, et toetuste lõppemisel võib teatud osa nendest inimestest tööjõust välja kukkuda või siis asuda töökohtadele, mida nad varem poleks vastu võtnud. JPMorgani analüütikute arvamus on, et antud efekt võib töötuse määra alandada 0,25-0,5 protsendipunkti. Deutsche analüütikute arvates võib tööjõust välju kukkuda 23% eespool mainitud 1,3 miljonist inimesest, mis viiks töötuse määra praeguse 7% pealt 6,8% (arvestamata uute töökohtade loomist). Samas on õhus ka võimalus, et pikaajaliste töötute abirahasid pikendatakse uuel aastal veel kord, sest nii demokraadid kui vabariiklased on andnud mõista, et seda teemat peaks arutama.
  • USA kolmanda kvartali SKP kasvu lõplik hinnang korrigeeritakse 0,5 protsendipunkti võrra kõrgemaks ehk 4,1% peale vs oodatud 3,6%.

    Q3 GDP- Third Estimate +4.1% vs +3.6% Briefing.com consensus; Prelim +3.6%
    Q3 GDP Deflator- Third Estimate +2.0% vs +2.0% Briefing.com consensus; Prelim +2.0%
  • Eurotsooni tarbijausaldusindeks tõusis detsembris eelneva kuu -15,4 punkti pealt -13,6 punktini, mis ületas ka analüütikute ootusi.

    Euro-zone Consumer Confidence (DEC A) in at -13.6 versus -15.0 expected and -15.4 prior.
  • http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-esimene-metssiga-kondis-ule-aruvalla-okodukti.d?id=67482988
    Aasta kõige olulisema tähtsündmuse valimine ei tohiks seekord kuigi keeruline olla.
  • BAE Systems odavnes Londoni börsil -4,66% võrra 421,40p peale aktsia kohta, kuna Araabia Ühendemiraadid katkestasid läbirääkimised ettevõttega seoses Eurofighter Typhoon hävituslennukite soetamisega. Potentsiaalse tehingu väärtus ulatus $9,8 miljardini.
  • Rootsi päritolu kuullaagrite tootja SKF müüdi -6,62% võrra allapoole 166,50 Rootsi krooni peale aktsia kohta, kuna ettevõtte neljanda kvartali tulemusi pärsib Euroopa Komisjoni kahtlustus, et SKF on konkurentsiõigusi rikkunud. SKF usub, et Euroopa Komisjon võib määrata ettevõttele järgmisel aastal trahvi ning sellega toime tulemiseks paneb ettevõte 3 miljardit Rootsi krooni kõrvale.

Teemade nimekirja