LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 15. jaanuar

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Sarnaselt eelnevale mitmele kuule, kus nägime üle protsendiste languste järel kiiret taastumist, osteti ka eile esmaspäevane kukkumine kiiresti tagasi, kui S&P 500 indeks lõpetas sessiooni 1,1% kõrgemal. See võib näidata, et turu psühholoogia pole kuigi palju muutunud, ehkki senised liikumised jaanuaris panid hetkeks kõhklema, kas rahapoliitika normaliseerumine loob ettevaatlikuma ja volatiilsema õhkkonna. Euroopas sulgus Stoxx 600 indeks 0,2% plussis.

    Üheks toetatavaks katalüsaatoriks osutus USA detsembrikuu oodatust parem jaemüük, mille eel olid päris mitmed ettevõtted jaganud võrdlemisi negatiivseid kommentaare. Autosid arvestamata kasvas jaemüük novembriga võrreldes vaid 0,2%, kuid viimast mõjutas tugevasti ebasoodne ilm. Autosid ja kütust arvestamata paranes jaemüük 0,6% (prognoositi 0,3%), kuigi seda varjutas novembri muutuse revideerimine 0,6% pealt 0,3% peale.

    Eurotsoonis aga näitas novembri tööstustoodang 1,8% kasvu (enim alates 2010.a maist) võrreldes oktoobriga, ületades konsensuse 1,4% ootust. Aasta baasil märkis see kasvu kiirenemist 0,5% pealt 3,0% peale, mis oli enam kui kahe aasta suurim tõus. Novembri tööstustoodang viitab võimalusele, et eurotsooni majandus kogus neljandas kvartalis hoogu ning detsembri PMI põhjal jätkus kasv ka viimasel kuul.

    Eurotsooni töötleva tööstuse PMI (valge) ja tööstustoodangu aastane muutus protsentides (oranž)


    Tänases makrokalendris vaatavad vastu Saksamaa eelmise aasta esialgne SKP näit, USA jaanuari esimene regionaalne PMI ja hilisõhtul pakub värsket ülevaadet majandusest keskpank oma Beige Booki vahendusel. Enne USA turgude avanemist avaldab neljanda kvartali majandustulemused Bank of America.

    10.00 Saksamaa 2013.a SKP
    12.00 Eurotsooni kaubandusbilanss (november)
    15.30 USA NY Fedi töötleva tööstuse küsitlus (jaanuar)
    15.30 USA tootjahinnaindeks (detsember)
    19.50 Fedi Evans kõneleb majanduse teemal
    21.00 USA Beige Book

    USA indeksite futuurid kauplevad hetkel ilma muutuseta. Aktsiaindeksite futuurid Euroopas viitavad avanemisele 0,3% kõrgemal.
  • USA elektriautode tootja, Tesla Motorsi, aktsia rallis +15,7%, kuna ettevõte müüs neljandas kvartalis 6 900 Model S sedaani, tänu millele ületas sõiduki eelmise aasta müük ettevõtte prognoosi- kui ettevõte plaanis 2013. aastal müüa 21 500 Model S elektriautot, siis tegelikult müüdi 22 450.

  • Kiibitootja Inteli aktsia osteti +4% kõrgemale, kuna J.P. Morgan tõstis ettevõtte aktsia soovituse „overweight“ peale varasema „neutral“ pealt. Analüüsimaja usub nii personaalarvutite turu paranemisse 2014. aastal kui ka ettevõtte uude tegevjuhti, kellelt oodatakse jätkuvalt realistlikke prognoose ning keskendumist nendele valdkondadele, kus Intelil on eelis. Omakorda ootab analüüsimaja selle tulemusel ettevõtte marginaalide paranemist.
  • Burberry kolmanda kvartali müügitulu kujunes oodatust paremaks (528m GBP vs e517,7m GBP), kinnitab väljavaadet aga tõdeb, et makro jääb ebakindlaks ning valuutal on teisel poolaastal ja sealt edasi selge negatiivne mõju.

    BURBERRY 3Q RETAIL SALES 528 MLN PNDS; EST. 517.7 MLN PNDS
    BURBERRY 3Q RETAIL COMP SALES RISE 12%; EST 8%
    BURBERRY HAD DOUBLE DGTS COMP SALES GROWTH IN ASIA PACIFIC
    BURBERRY HAD MID TO HIGH SINGE DIGIT GROWTH IN AMERICAS AND EMEAIA
    BURBERRY TRAFFIC REMAINED WEAK OFFLINE, GREW ONLINE


    • Bernstein: Beat due to “compelling” holiday merchandise, digital, double-digit growth in Asia-Pacific
    • Credit Suisse: Beat as luxury environment mixed, had tougher y/y comparisons
    • BofAML: Strong results especially considering weaker underlying trends luxury peers may report in upcoming wks


  • Autotootja General Motorsi aktsia osteti järelkauplemise ajal +3% kõrgemale, kuna ettevõte teatas, et maksab selle aasta märtsis esmakordselt pärast 2008. aastat taas dividendi. Kvartalis makstava dividendi suuruseks on $0,30 aktsia kohta ning see teeb aktsia dividendimääraks 3%.
  • Mõned tänased soovituste muudatused Euroopas:

    Unilever Cut to Underweight vs Neutral at JPMorgan; PT 29,5 to 27,0 (Close 28,5)
    Danone Cut to Neutral vs Overweight at JPMorgan; PT 74 to 53 (Close 51,6)
    SAS Cut to Sell vs Neutral at Citi
    Easyjet Cut to Neutral vs Buy at Citi
    Swiss Life Raised to Neutral vs Underperform at Credit Suisse
    Direct Line Cut to Neutral vs Outperform at Credit Suisse
    Resolution Cut to Underperform vs Neutral at Credit Suisse
    Mapfre SA Cut to Underperform vs Neutral at Credit Suisse
    Catlin Cut to Underperform vs Neutral at Credit Suisse
    Standard Life Raised to Outperform vs Neutral at Credit Suisse
    Allianz SE Raised to Outperform vs Neutral at Credit Suisse
    SSE Cut to Underweight vs Overweight at Barclays; PT 1810 to 1200 (Close 1349)
    Centrica Cut to Underweight vs Equalweight at Barclays; PT 380 to 285 (Close 327)
    Ferrexpo Cut to Neutral vs Buy at UBS
    Anglo American Raised to Buy vs Neutral at UBS
    Banco Espirito Santo Raised to Buy vs Neutral at Goldman; PT 0,95 to 1,55 (Close 1,21)
    British Land Cut to Neutral vs Overweight at JPMorgan
    Deutsche Euroshop Raised to Overweight vs Neutral at JPMorgan
    Alstria Raised to Overweight vs Underweight at JPMorgan
    Shaftesbury Raised to Neutral vs Underweight at JPMorgan
    Gagfah Cut to Neutral vs Overweight at JPMorgan
    Conwert Cut to Neutral vs Overweight at JPMorgan
    Unite Cut to Neutral vs Overweight at JPMorgan
    Autogrill Rated New Buy at Jefferies, PT Eu7.75 (Close 6,51)
    BAE Systems Added to UBS’s Most Preferred List, Safran Removed
    ENI Cut to Reduce at Nomura
    Statoil Raised to Neutral at Nomura
    Scania Raised to Hold vs Sell at DNB
    Autoliv Cut to Hold vs Buy at DNB
    Megafon Raised to Neutral vs Sell at Citi
  • Hiinas väljastati detsembris 482,5 mld jüaani eest uusi laene. Tulemus jäi analüütikute 570 mld jüaani suurusele ootusele alla. Võrdluseks, eelmisel kuul kasvasid laenud 524,6 mld võrra.

  • Saksamaa SKP kasv aeglustus esialgsetel andmetel möödunud aastal 0,7% pealt 0,4%le, mis osutus konsensuse 0,5%st veidi nõrgemaks.
  • Eile Bloombergi eetris käinud Marc Faber arvab, et mulli lõhkemine on lähiaja küsimus, kuna sentiment on muutunud liiga positiivseks ja valuatsioonid kõrged. Via Zerohedge

    CNNi hirmu ja ahnuse indeks

  • Kuivlasti vedamistasusid kajastav Baltic Dry Index jõuludest alates juba 40% alla tulnud. Üks võimalik põhjus selleks on olukord Columbias, kus riik keelas uute keskkonnanõuete tõttu teiseks suurima kivisöetootja ekspordi, kuniks viimane pole oma tegevust seadusega vastavausse viinud (link ).Kui see on indeksi liikumise taga, siis tundub põhjus olevat ajutise iseloomuga ega kajasta globaalse majanduse hetkeolukorda.
  • BAC laias laastus in-line numbrid, aktsia eelturul +1%

    Bank of America prelim $0.29 vs $0.26 Capital IQ Consensus Estimate; revs including DVA $21.7 bln vs $21.17 bln Capital IQ Consensus Estimate
  • Ei mäletagi, millal esimene regionaalne töötleva tööstuse küsitlus nõnda positiivne on ootuste suhtes varem olnud.

    U.S. EMPIRE STATE FACTORY INDEX AT 12.5 IN JAN. VS 3.5 EXPECTED (PREV 2,22)

  • Luksuskaupade tootja Burberry kallines Londoni börsil +4,63% võrra 1534,00p peale aktsia kohta. Vastupidiselt paljudele teistele jaemüüjatele kujunes Burberry jõulumüük üsna edukaks ning ettevõtte kolmanda fiskaalkvartali müügitulu kasvas 14% võrra £528 miljonini, ületades analüütikute poolt oodatud £520 miljonit. Võrreldav müügitulu poodides mis on olnud avatud rohkem kui aasta, kasvas 12% võrra.
    Ka Hennes & Mauritzi pühademüük kujunes odatust paremaks. Ettevõtte detsembrikuu müügitulu kasvas aastatagusega võrreldes 10% võrra kui analüütikud olid oodanud 8,6% suurust kasvu. H&Mi aktsia osteti uudise peale +2,71% võrra kõrgemale 291,80 Rootsi krooni peale.
  • Ensüümitootja Chr. Hansen müüdi pettumust valmistanud tulemuste tõttu -4,84% võrra madalamele 200,6 Taani krooni peale aktsia kohta. Ettevõtte novembris lõppenud kvartali müügituluks kujunes €171 miljonit oodatud €186 miljoni asemel ning puhaskasumiks €29,2 miljonit oodatud €33,7 asemel. Ärikasum vähenes mulluse €47,6 miljoni pealt €43,2 miljoni peale vs analüütikute poolt oodatud €48,2 miljonit.
  • Lennufirma Deutsche Lufthansa kallines +4,34% võrra €18,50 peale aktsia kohta, kuna Citigroup nimetas ettevõtte oma top pickiks Euroopa lennufirmade seas ning tõstis aktsia hinnasihi €18 pealt €26,50 peale.

Teemade nimekirja