LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 27. märts

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Eilne päev Euroopa ja USA aktsiaturgudel kulges erinevates suundades. Europe Stoxx 600 indeks sulgus 0,7% kõrgemal, samas kui S&P 500 indeks lõpetas täpselt sama suure kaotusega.

    Euroopas vedas tõusu Hispaania, kui sealne aktsiaturu indeks kerkis 1,5%. Ka Saksamaa börs ei jäänud 1,2%-lise plussiga kaugele maha. Eile avaldatud Saksamaa tarbijakindlusindeks vastas ootustele. 18 Lääne-Euroopa riikide börsiindeksist lõpetas eile plussis 17. Euroopa võlakirjaturgudel langesid eelkõige perifeeriariikide võlakirjade tulusused, kui levisid jutud, et Kreeka kavatseb naasta võlakirjaturgudele pärast maikuus toimuvaid valimisi. Nii Itaalia kui ka Hispaania 10-aastase võlakirjade tulusused kauplesid kaheksa aasta madalaimatel tasemetel.

    USA aktsiaturgudel algas päev positiivsel toonil ning isegi viimasel ajal pihta saanud biotehnoloogia sektor kauples vahepeal protsendijagu kõrgemal. Päeva teises pooles aga viis tugev müügisurve sektori ja kogu turu miinuspoolele ning koos momentum-nimede nõrkusega lõpetas Nasdaq indeks 1,4% miinuses. Eile börsidebüüdi teinud King Digital Enetertainment pidi nägema esimesel kauplemispäeval aktsia 15,6% odavnemist.

    Makrokalendrist on täna oodata UK jaemüüki, USA neljanda kvartali korrigeeritud majanduskasvu numbrit ning tööjõu- ja kinnisvarasektori statistikat.

    11.30 UK jaemüük (veebruar)
    14.30 USA töötu abiraha taotlejate arv
    14.30 USA neljanda kvartali SKP teine revideerimine
    16.00 USA pooleliolevate kinnisvaratehingute arv

    Aasia turud on kauplemas plusspoolel, Euroopa ja USA futuurid 0,1% plusspoolel.
  • Järelkauplemise ajal avaldas USA Fed riigi 30 suurima laenude väljasta igaastased CCAR stressitesti tulemused (erinevus CCAR ning eelmisel nädalal avaldatud DFAST testi vahel peitub selles, et CCAR sisaldab ka pankade poolt aktsionäridele tagastatava kapitali tagastamise plaane).

    Citigroupi aktsia reageeris CCAR testi tulemustele järelkauplemise ajal -5,2% langusega (@ $47,55), kuna tegemist oli ühega viiest pangast, mille aktsionäridele tagastatava kapitali plaani Fed ei kiitnud heaks. Lisaks Citigroupile ei läbinud Fedi CCAR stressitesti ka veel järgmiste pankade USA üksused: Royal Bank of Scotland, HSBC Holdings, Banco Santander. Lisaks neile ei läbinud seda ka Zions Bancorporation. Samal ajal aga Bank of America (aktsia tõusis järelkauplemise ajal +0,9% ehk $17,33 peale) sai heakskiidu dividendide esmakordseks suurendamiseks pärast finantskriisi. BofA suurendab kvartalis makstava dividendi $0,05 peale aktsia kohta varasema $0,01 pealt (dividendimäär 1,2%). Lisaks plaanib BofA 2014. aastal tagasi osta $4 mld eest aktsiaid.
  • DirectTV aktsia rallis +5,7% ($77,34) ja Dish Networki aktsia +6,3% (@ $62,09), kuna väidetavalt peavad USA satelliit-TV pakkujad ühinemisplaane. DirectTV on USA suurim satelliit-TV pakkuja 20 mln kliendiga ning Dish on teisel kohal umbes 14 mln kliendiga.
  • Tänased analüütikute reitingumuudatused Euroopas:

    Standard Chartered Raised To Hold Vs Sell At Berenberg
    Cairn Energy Raised To Buy Vs Neutral At Goldman, Raised To Buy Vs Hold At Investec
    African Barrick Gold Raised To Overweight Vs Neutral At JPMorgan
    BMW Raised To Neutral From Underperform At Exane
    Deutsche Telekom Cut To Neutral Vs Outperform At Exane
    Telefonica Deutschland Cut To Neutral Vs Outperform At Exane
    DMG Mori Seiki Raised To Neutral At Credit Suisse
    Deutsche Annington Immobilien Rated New Buy At Bankhaus Lampe
    Rhoen Klinikum Cut To Neutral Vs Overweight At HSBC
    JCDecaux Raised To Outperform Vs Neutral At Credit Suisse
    Neopost Raised To Hold Vs Sell At Socgen
    Orpea Cut To Hold Vs Buy At Socgen
    Titan Cement Cut To Neutral Vs Buy At Goldman
    Caixabank Raised To Neutral Vs Underperform At Bofaml
    Telekom Austria Raised To Outperform Vs Neutral At Exane
    Mobistar Raised To Outperform Vs Neutral At Exane
    Partners Group Cut To Neutral Vs Outperform At Mediobanca
    Tele2 Cut To Underperform Vs Neutral At Bofaml
  • Suurbritannia jaemüük üllatab positiivselt, kasvades veebruaris võrreldes aastataguse perioodiga 4,2% vs oodatud 2,9% (mootorikütused välja arvatud). Kaupade keskmine hind langes 0,2%, mis on esimene langus alates 2009. aasta septembrist. Nii nagu toona oli ka seekord hinnalanguse põhjuseks mootorikütused, mille hind veebruaris langes 4,4%. Online jaemüük kasvas aastaga 12,4%.

    Retail Sales (YoY) (Feb): 4.2% actual; 2.9% expected; 4.8% (YoY) prior.
    Retail Sales (MoM) (Feb): 1.8% actual; 0.3% expected; -1.5% (MoM) prior.
  • USA esmaste töötu abiraha taotlejate arv oodatust väiksem, langedes 321 000 pealt 311 000 peale. Kestvate töötu abiraha saajate arv samuti oodatust madalam. USA neljanda kvartali SKP korrigeeriti oodatult 2,4% pealt 2,6% peale.

    Initial Claims 311K vs 330K Briefing.com consensus; Prior revised to 321K from 320K
    Continuing Claims 2.823 mln vs 2.900 mln Briefing.com consensus; Prior revised to 2.876 mln from 2.889 mln
    Q4 GDP- Third Estimate +2.6% vs +2.6% Briefing.com consensus; Second Estimate +2.4%
    Q4 GDP Deflator- Third Estimate +1.6% vs +1.6% Briefing.com consensus; Second Estimate +1.6%

  • USA veebruari pooleliolevate kinnisvaratehingute arv valmistab pettumuse, langedes kuuga 0,8% vs oodatud 0,2%-line langus.

    February Pending Home Sales M/M -0.8% vs -0.2% Briefing.com consensus; Prior +0.01%
  • Kanada joogariiete tootja Lululemon Athletica aktsia kaupleb +7,2% kõrgemal (@ $51,71), kuna ettevõte teatas oodatust paremast neljanda kvartali kasumist. Veebruaris lõppenud neljanda kvartali puhaskasum püsis aastatagusega samal tasemel ehk $109,7 mln peal ($0,75 aktsia kohta) vs aastatagune $109,4 mln ($0,75 aktsia kohta). Analüütikud ootasid kasumiks $0,72 aktsia kohta. Samal ajal aga joogariiete tootja uue majandusaasta prognoosid jäid analüütikute ootusele alla. Ettevõte prognoosib 2015. aastal lõppeva majandusaasta kasumiks $1,80-1,90 aktsia kohta, samal ajal kui analüütikud ootavad $2,14. Majandusaasta käibeks ootab ettevõte $1,77-1,82 mld ning analüütikud $1,82 mld. Ootustele alla jäänud prognooside põhjus peitub selles, et ettevõte tegeleb toodete kvaliteedi parandamisega, mille tõttu on suurenenud toodete testimine, mis omakorda on aeglustunud toodete müügile tulekut ning pidurdanud müügi kasvu.

  • Vahepeal lausa ülikuum kanepisektor on jahutust saamas, kuna USA väärtpaberijärelvalve on firmade tegevuse vastu lähemat huvi hakanud ilmutama.

    Täna peatati kauplemine Advanced Cannabis Solutions (CANN) firmaga aktsiaga ning müügsurve all on paljud sama sektori aktsiad: FULL, MNTR, PHOT jt.
  • Riiete jaemüüja Hennes & Mauritzi aktsia müüdi Stockholmi börsil -4,38% võrra madalamale 277,20 Rootsi krooni peale aktsia kohta. Ettevõtte esimese kvartali müügitulu kasvas aastataguse 33,14 miljardi krooni pealt 37,52 miljardi kroonini ja ärikasum suurenes 3,13 miljardi pealt 3,40 miljardini, kuid jäi alla analüütikute poolt oodatud 3,8 miljardile kroonile. Puhaskasum suurenes samal perioodil 7,8% võrra 2,65 miljardi kroonini ja jäi samuti alla analüütikute ootustele, milleks oli 2,89 miljardit krooni.
  • Internetiteenuse pakkuja United Internet kallines +4,71% võrra €33,70 peale aktsia kohta. Ettevõtte 2013. aasta müügitulu kasvas 10,8% võrra rekordilise €2,65 miljardini ning amortisatsioonieelne ärikasum suurenes aastataguse €326 miljoni pealt €407 miljoni peale, ületades analüütikute ootusi, milleks oli €402 miljonit. Aktsiakasum paranes 50,7% võrra €1,07 peale ning lisaks tõsteti väljamakstavaid dividende €0,30 pealt €0,40 peale aktsia kohta. 2014. aastaks prognoosib ettevõte 10% suurust müügitulu kasvu, EBITDA kasvab prognooside kohaselt €520 miljonini ja aktsiakasum tõuseb oodatult €1,40-€1,50 peale.
  • Prantsuse insenerifirma Alstom müüdi -4,87% võrra allapoole €19,25 peale aktsia kohta, kuna ettevõte seisab silmitsi korruptsioonisüüdistustega seoses äritegevusega Indias ja Hiinas. Bloombergi andmetel võib USA Justiitsministeerium määrata ettevõttele ajalooliselt rekordilise korruptsioonivastase trahvi ning paralleele tõmmati 2008. aastal toimunud skandaaliga, kui Siemens pidi $800 miljoni väärtuses trahvi maksma.

Teemade nimekirja