Börsipäev 28. märts
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Euroopa aktsiaturud liikusid eilsel, uudiste mõttes vaiksemal perioodil erisuunaliselt, 18st Lääne-Euroopa börsiindeksist 10 langesid. Itaalia ja Hispaania aktsiaturud jätkasid tõusu, kuid Prantsusmaa ja Inglismaa aktsiaturud lõpetasid päeva miinuspoolel. UK aktsiaturule ei suutnud tuge pakkuda ka oodatust parem jaemüük veebruaris. Stoxx Europe 600 indeks sulgus kolmandat järjestikust päeva plussis, tõustes eile 0,1%. Perifeeriariikide võlakirjade tulusused jätkasid langemist.
USA sessiooni lõpuks sulgus S&P 500 aktsiaindeks 0,2% madalamal. Taaskord langes teistest enam Nasdaq’i indeks, mis käesoleva nädalaga on kaotanud 3,6%, S&P 500 tootlus samal ajal on -0,9%. Kuigi biotehnoloogia- ja tervishoiusektori aktsiad suutsid seekord sulguda kõrgematel tasemetel, siis langust vedasid finantssektor, tarbekaupade müüjad ning tehnoloogiasektor.
Makroandmetest tuleb täna avaldamisele Suurbritannia neljanda kvartali lõplik SKP kasv, eurotsooni majandususaldusindeks, USA tarbijate kulutused ja sissetulekud, Saksamaa märtsikuu inflatsioon ning Michigani ülikooli tarbijausaldusindeks.
11.30 Suurbritannia neljanda kvartali lõplik SKP
12.00 Eurotsooni majandususaldusindeks (märts)
14.30 USA tarbijate isiklikud kulutused ja sissetulekud (veebruar)
15.00 Saksamaa tarbijahinnaindeks (märts)
15.55 Michigani ülikooli tarbijausaldusindeks (märts)
Aasia aktsiaturud on täna kauplemas peamiselt positiivsel territooriumil, kui Hiina peaminister Li Keqiang teatas, et riigil on varuks meetmed, et tegeleda majandusliku volatiilsusega ning riske ei tohiks eirata. Seega arvatakse, et peagi on oodata riigi sekkumist. Hong Kongi aktsiaindeks on 1,1% plussis. -
Jaapani jaemüük kasvas veebruaris 3,6% võrreldes aastatagusega oodatud 3,5% asemel ning tegemist oli seitsmenda järjestikuse kasvukuuga. Jaapani tarbijahinnaindeksi kasv kiirenes veebruaris 1,5% peale Y/Y eelmise kuu 1,4% pealt ning tulemus vastas analüütikute ootusele. Ilma värskete toiduaineteta kasvas tarbijahinnaindeks üheksandat järjestikust kuud, kasv ulatus 1,3% Y/Y peale ning tulemus vastas analüütikute ootusele.
-
Tänased analüütikute reitingumuudatused Euroopas:
• Smith & Nephew Raised To Buy Vs Add At Investec
• Shell Cut To Hold Vs Buy At ING
• Evonik Cut To Neutral Vs Overweight Vs Overweight At JPMorgan
• Danone Cut To Underweight Vs Equalweight At Barclays
• Remy Cointreau Cut To Neutral Vs Buy At Goldman
• Telecom Italia Raised To Buy Vs Hold At Berenberg
• Umicore Raised To Neutral Vs Underweight At JPMorgan
• Pirelli Raised To Buy Vs Hold At Kepler Cheuvreux
• Raiffeisen Raised To Outperform Vs Neutral At Exane
• Nice Systems Raised To Buy Vs Neutral At UBS
• Kerry Raised To Buy Vs Hold At Socgen
• Glanbia Raised To Buy Vs Hold At Socgen
• Nestle Cut To Neutral Vs Outperform At Credit Suisse
• Nordea Cut To Neutral Vs Buy At Nomura
• Kemira Cut To Neutral Vs Overweight At JPMorgan
• Atlas Copco Removed From UBS’s Least Preferred List
• Sandvik Added To UBS’s Least Preferred List
• Amer Sports Raised To Buy From Hold At Nordea
Companies going ex-dividend: Konecranes OYJ (EUR 1.05), Vacon (EUR 1.30), Raisio (EUR 0.13), eQ (EUR 0.15), Talentum OYJ (EUR 0.04), Dovre Group OYJ (EUR 0.05), FLSmidth & Co A/S (DKK 2.00)
Companies paying dividend: YIT OYJ (EUR 0.38), Cargotec OYJ (EUR 0.42), Golden Ocean Group (USD 0.025), Ossur HF (DKK 0.10), Getinge AB (SEK 4.15), Hufvudstaden AB (SEK 2.75), Castellum AB (SEK 4.25) -
Hispaania esialgne märtsikuu tarbijahinnaindeks langes võrreldes eelmise aastaga 0,2%, turuosalised ootasid tarbijahinnaindeksi muutumatuks jäämist. Riigi veebruarikuu jaemüük kahanes aastaga 0,4% vs eelneval kuul 0,2%.
-
UK neljanda kvartali lõplik SKP kasv oli 2,7%, mis vastas ka analüütikute ootustele. Kogu 2013. aasta majanduskasvuks kujunes 1,7%.
-
Eurotsooni märtsikuu majandususaldusindeks tõusis eelneva kuu 101,2 punkti pealt 102,4 punktini, mis oli rohkem kui oodatud 101,4 punkti. Ka tööstussektori usaldusindeks näitas paranemist kerkides -3,5 punkti pealt -3,3 punktini.
Euro-Zone Economic Confidence (MAR): 102.4 actual; 101.4 expected; 101.2 prior.
Euro-Zone Industrial Confidence (MAR): -3.3 actual; -3.5 expected; -3.5 prior (revised lower). -
Itaalia müüs tänasel võlakirjaoksjonil €3 miljardi ulatuses 5 aastaseid võlakirju rekordmadala tulususega. Ka €3,75 mld ulatuses müüdud 10-aastaste võlakirjade tulusus oli madalam kui möödunud korral.
- Italy sells EUR 3bln 2.5% 2019 bonds, bid to cover 1.41 (Prev. 1.60), avg. yield 1.88% (Prev. 2.14%) yield marks an all-time record low.
- Italy sells EUR 3.75bln 3.75% 2024 bonds, bid to cover 1.25 (Prev. 1.58), avg. yield 3.29% (Prev. 3.42%), yield is lowest since October 2005, auction b/c drop to lowest since November 2012. -
Täna tuli lühikese aja jooksul teine löök UK kindlustussektorile. Eelmisel nädalal teatas peaminister George Osborne, et pensioniikka jõudnud inimesed ei ole enam tulevikus kohustatud soetama annuiteedilepinguid.
Täna ilmnes, et UK finantsinspektsioon FCA (Financial Conduct Authority) kavatseb esmaspäeval ametlikult teada anda, et hakkab suvel üle vaatama erinevaid kindlustuslepinguid mis sõlmiti perioodil 1970-2000. Nimelt muretseb FCA, et antud poliiside omanikke ei kohelda õiglaselt, kuna mitmed tingimused, mida rakendati paarkümmend aastat tagasi olid oluliselt karmimate tingimustega kui uutele klientidele tänapäeval pakutakse (näiteks kõrged väljumistasud, kui soovitakse kindlustuspakkujat vahetada), kuid kindlustajad ei ole huvitatud olemasolevate klientide tingimuste leevendamisest.
Kindlustajad on alla vedanud ka FTSE 100 indeksi kui kuus suuremat langejat indeksi koosseisus on Resolution (-16,2%), Aviva (-7,7%), Legal & General Group (-7,5%), Prudential (-5,6%), St James’s Place (-5,2%), Standard Life (-4,6%). -
USA veebruari tarbijate kulutused vastavad ootustele, tõustes 0,3%, sissetulekud kasvasid oodatust enam.
February Personal Income M/M +0.3% vs +0.2% Briefing.com consensus; Prior +0.3%
February Personal Spending M/M +0.3% vs +0.3% Briefing.com consensus; Prior +0.4% -
Saksamaa inflatsioon jäi ootustele alla, olles märtsis võrreldes eelmise aastaga 1%, veebruaris oli vastav näitaja 1,2%.
German CPI (Mar P) Y/Y 1.0% vs. Exp. 1.1% (Prev. 1.2%) -
USA tööturuameti raporti kohaselt maksti eelmisel aastal valitsuse poolt määratud miinimumpalka, $7,25/tund, 3,3 miljonile töötajale. See moodustab 4,3% tunnitasu saavatest töötajatest, mis on madalaim näitaja alates 2008. aastast, mil vastav näitaja oli 3% (2,2 miljonit töötajat). 46,7% miinimumpalga saajatest töötasid toitlustussektoris ning 35,5% töötasid täistööajaga. Raport on kättesaadav siit.
-
Michigani ülikooli tarbijausaldusindeksi revideerimine vastab ootustele, olles märtsis 80 punkti.
March Michigan Sentiment- Final 80.0 vs 80.0 Briefing.com consensus; Prelim 79.9 -
Kanada nutitelefonide tootja BlackBerry (+5,5% @ $9,55) teatas oodatust väiksemast neljanda kvartali kahjumist, kuna ettevõtte uus tegevjuht, John Chen, on edukalt vähendanud kulusid. Ettevõte vajus kvartalis $423 mln suurusesse kahjumisse ($0,80 aktsia kohta) aastataguse $98 mln suuruse kasumi pealt ($0,19 aktsia kohta). Ilma ühekordsete kulude/tuludeta ulatus ettevõtte kahjum $0,08 peale aktsia kohta, ületades analüütikute $0,55 suurust kahjumiootust. Samas nutitelefonide tootja käive vähenes kvartalis 64% Y/Y ehk $976 mln peale ning tulemus jäi alla analüütikute $1,11 mld suurusele ootusele. Tegemist on esimese korraga alates 2007. aastast, kui ettevõtte käive on jäänud alla $1 mld. Kvartali lõpu seisuga oli ettevõttel bilansis $2,5 mld vaba raha (vs $3,1mld kvartal varem).
-
Hispaania eelarve defitsiit oli 2013. aastal 6,6% SKPst, mis oli natuke suurem kui eesmärgiks seatud 6,5% SKPst. Eelneval aastal ulatus defitsiit 6,8% SKPst. 2013. aasta näitaja ei sisalda pankadele antud abipakette, millega koos oli eelarve defitsiit 7,1% SKPst.
-
Itaalia suurim jaepank Intesa Sanpaolo osteti täna +3,53% võrra kõrgemale €2,40 peale aktsia kohta. Ettevõtte 2013. aasta tulemuseks kujunes mahakirjutamiste tõttu €4,55 miljardi suurune kahjum kui analüütikud olid oodanud €1,09 miljardi suurust kasumit. Vaatamata kahjumile suutis pank Tier 1 kapitalimäära tõsta 12,3% peale, mis on Euroopa pankade seas üks kõrgemaid. Järgmise nelja aasta jooksul plaanib pank dividendide näol aktsionäridele €10 miljardit tagastada ning lisaks plaanitakse 2017. aastaks kulusid olulisel määral vähendada ja puhaskasumiks prognoositakse siis €4,5 miljardit.
-
Maailmas suuruselt viies rehvitootja Pirelli kallines +3,21% võrra €11,58 peale aktsia kohta. Ettevõtte 2013. aasta käive kasvas 1,2% võrra €6,15 miljardini ning kasvu pärssisid peamiselt ebasoodsad valuutakursside kõikumised. Valuutakursside kõikumisi mitte arvestades kasvas müügitulu 8,4% võrra. Pirelli 2013. aasta ärikasumiks kujunes €791 miljonit ehk 2012. aasta €792,5 miljoniga sarnane tase ning tulemus ületas napilt analüütikute ootusi, milleks oli €788 miljoni suurune ärikasum. Ettevõte maksab dividende €0,32 aktsia kohta ehk võrdväärselt aastataguse tasemega. Tingituna valuutakursside ebasoodsatest liikumistest kärpis Pirelli ka 2014. aasta väljavaateid. 2014. aasta müügitulu prognoos langetati €6,6 miljardi pealt €6,6 miljardi peale, kuid ärikasum tõuseb ootuste kohaselt €850 miljoni peale.
