LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 5. mai

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • USAs loodi küll aprillis oodatust tublisti rohkem töökohti (288K vs 218K), mis viskas esimese hooga futuurid üles aga vastustele lisaks tekitas statistika ka uusi küsimusi eelkõige drastiliselt langenud tööjõus osalemise määra näol. Kuna arengud Ukrainas võtsid samuti vägivaldsema pöörde, liikusid riigivõlakirjade tulusused allapoole (10a oma 2,61% pealt 2,58%le) ja ostjad otsustasid aktsiaturul nädalavahetusele vastu minnes end tagasi hoida. S&P 500 indeks sulgus -0,13% madalamal, Stoxx 600 lõpetas -0,2% punases.

    Eelmise nädala liikumised:


    Käesoleva nädala makrouudiste kalender on kuu algusele iseloomulikult õhuke. Inglise ja Euroopa Keskpangas leiavad aset igakuised istungid, kuid mõlemal juhul muutust senises poliitikas ei oodata. Huvitav võib olla ka Janet Yelleni kahepäevane esinemine Kongressi ees. Kuna eelmise nädala FOMC istung päädis ilma pressikonverentsita, saavad turuosalised värskema ülevaate tema seisukohtadest majanduse väljavaate ja keskpanga poliitika osas

    Esmaspäev 5. mai
    Eurogrupi kohtumine: Kreeka võib esitada palve laenude tähtaja pikendamiseks, Portugalilt oodatakse ametlikku teadet päästeprogrammist väljumisest
    USA teenindussektori aprilli ISM: väike 0,3punktine paranemine 54,5 punktile

    Teisipäev 6. mai
    Austraalia keskpanga istung: intressimäär jääb püsima 2,5% peale
    Suurbritannia teenindussektori aprilli PMI: 0,2punktine tõus 57,8 punkti peale
    Eurotsooni teenindussektori aprilli PMI: sama, mis raporteeriti esialgselt (53,1)
    Eurotsooni märtsi jaemüük: YoY 1,0% vs 0,8% veebruaris

    Kolmapäev 7. mai
    Saksamaa märtsi tehaste tellimused:MoM 0,3% ja YoY4,3%
    Prantsusmaa märtsi tööstustoodang: -0,8% langus peaks aasta baasil pöörduma 0,5% tõusuks
    FEDi president Janet Yellen esineb USA Kongressi ees

    Neljapäev 8. mai
    Saksamaa märtsi tööstustoodang: MoM 0,2% ja YoY 4,4%
    Inglise keskpanga istung: intressimäär püsib 0,5% peal
    Euroopa Keskpanga istung: intressimäärades muutust ei oodata
    USA esmased töötu abiraha taotlused: langus 344K pealt 325K peale

    Reede 9. mai
    Hiina aprilli inflatsioon: toidu tõttu tõusu aeglustumine 2,4% pealt 2,1% peale
    Suurbritannia märtsi tööstustoodang: MoM -0,2% ja 2,4% YoY

    USA indeksite futuurid kauplevad hetkel -0,1% madalamal.
  • Hiina teenindussektori PMI tuli aprillis 54,8 punkti, mis märkis märtsiga võrreldes 0,3punktist paranemist
  • 316 mld dollari suuruse turuväärtusega Berkshire Hathaway esimese kvartali puhaskasum vähenes 3,8% ehk $4,7 mld peale ($2,86 aktsia kohta) aastataguse $4,89 mld pealt ($2,98 aktsia kohta). Kasumi vähenemise põhjuseks oli kindlustusüksuse kasumi 49% vähenemine $461 mln peale tulenevalt edasikindlustuse tulude vähenemisest. Tegemist on esmakordse kvartalikasumi vähenemisega alates 2012. aastast. Kindlustuskahjude katteks hoitav kindlustuspreemiate maht ehk float aga kasvas kvartalis $78 mld peale aastataguse $77 mld pealt. Berkshire'i netovarad aktsia kohta kasvasid kvartalis $138 426 peale aktsia kohta eelmise kvartali $134 973 pealt (vs aktsia hind börsil $192 255). Vaba raha hulk bilansis kasvas samal ajal $48,9 mld peale 48,2 mld pealt. Ettevõtte varad kasvasid kvartalis 2% võrreldes eelmise kvartaliga ehk $495 mld peale ning kohustused 2% ehk $264 mld peale.
  • Turuväärtuse järgi USA suuruselt teise energiaettevõtte, Chevron, esimese kvartali kasum vähenes 27% tulenevalt nii nafta hinna kui ka tootmise langusest põhjustatud käibe vähenemise tõttu. Ettevõtte kasum langes kvartalis $4,51 mld peale ($2,36 aktsia kohta) aastataguse $6,18 mld pealt ($3,18 aktsia kohta). Käive vähenes kvartalis 6,3% ehk $53,3 mld peale. Analüütikud ootasid kasumiks $2,51 aktsia kohta $57 mld suuruse käibe juures. Globaalne tootmine langes kvartalis 2,59 mln barreli naftaekvivalendini päevas aastataguse 2,65 mln pealt. Kvartalis langes USAs naftahind 3,2% Y/Y ehk $91 peale barrelist ning rahvusvaheline nafta hind langes 2,9% Y/Y ehk $99 peale barrelist.
  • 4 700 hotelli opereeriva InterContinental Hotels Group aktsia tegi reedel Londonis suurima päevasisese ralli alates 2011. aasta augustist, kuna ettevõtte esimese kvartali käive vaba toa kohta ületas analüütikute ootusi. Lisaks teatas ettevõte 444 mln naela maksmisest erakorralisteks dividendideks. Dividendide maksmist toetab kahe hotelli müük USAs $394 mln eest (täpsemalt viidi lõpuni InterContinental Mark Hopkins San Francisco hotelli müük ning müüdi 80% osalus InterContinental New York Barclay hotellis). Holiday Inni ja Crowne Plaza hotellide operaatori käive vaba toa kohta kasvas 6% Y/Y vs analüütikute 4,8% ootus. Ameerikas, mis moodustab ligi poole ettevõtte käibest, kasvas käive vaba toa kohta 6,6% vs analüütikute 5,7% ootus. Ettevõtte aktsia sulgus reedel +8,2% kõrgemal 2 190 penni peal.
  • Täna vaid mõned üksikud kommentaarid analüütikutelt:

    China Cut to Neutral, Taiwan Raised to Overweight at UBS
    Fortum PT Cut to EU14 vs EU14.7 at Raymond James (Close 16,35)
    • Keeps at underperform, lowers ARPU ests. for Nordic power generation for 2014 by EU1.9/MWh (to EU36.8/MWh), 2015 by EU0.7/MWh (to EU33.5/MWh), and 2016 by EU3.2/MWh (EU30/MWh).
    • Also cites very limited visibility in Russia
    Aurubis Removed From Conviction Buy at Goldman; Still Buy
    Wendel Added to Premium List Mid & Small Caps at SocGen
  • Saksamaa automüük vähenes aprillis YoY -3,6% aga võrdlust rikub ebatavaline hüpe mullu aprillis. Audi müük YoY -1,8%, BMW -2,6%, Ford -0,8%, Mercedes -5,7%, Nissan +20,1%, Peugeot -5,9%, Porsche +21,8%, Renault +4,9%, VW -4,9%.
  • Aktiivsus Venemaa töötlevas tööstuses on jätkuvalt kahanemas aga vastupidiselt ootustele, ei muutu langus hullemaks vaid on paranemas. HSBC aprilli PMI kerkis aprills 0,2 punkti 48,5 punktini vs oodatud 48,0.
  • Rootsi märtsi tööstustoodangu ja tellimuste muutus baasefekti tõttu võrdlemisi kole. Tööstustoodang kahanes aasta baasil -4,5% (oodati +1,5%, veebruaris 1,2%) ja tellimused -11,2% (oodati -5,6%, veebruaris -1,3%)
  • Lihavõtete liikumine tänavu aprilli aeglustas ka Prantsuse autoturul uute sõidukite registreerimist, kuid mitte nõnda drastiliselt. Kasv tuli aprillis 8,9% pealt 5,8% peale, samas hoidsid seda üleval valdavalt ettevõtete ostud. PSA Grupi kasv oli aprillis 5,1%, Renault Grupi 18,4%, VW 1,3%, Ford 9,9%, GM -9,2%, Nissan 30,3%, Toyota Grupi 5,7%, BMW Grupi -13,8%, Mercedese -4,1%.
  • Ravimitootja Pfizer esimese kvartali käive vähenes 9% Y/Y ehk $11,4 mld peale aastataguse $12,4 mld pealt, jäädes alla analüütikute $12 mld suurusele ootusele. Ravimitootja puhaskasum vähenes kvartalis 15% Y/Y ehk $2,3 mld peale ($0,36 aktsia kohta). Korrigeeritud EPS kasvas kvartalis 12% Y/Y, ulatudes $0,57 peale ning ületades analüütikute $0,55 suurust ootust. Pfizer kinnitas oma majandusaasta korrigeeritud EPSi prognoosi, milleks on $2,20-2,30 ning käibeprognoosi, milleks on $49,2-51,2 mld. Ettevõtte finantsjuhi sõnul vastasid ettevõtte esimese kvartali tulemused ootustele, peegeldades nii keerulise tegevuskeskkonna kui ka ravimite müügi ainuõiguse lõppemise mõju. Pfizeri aktsia eelturul -0,8% madalamal (@ $30,50).

Teemade nimekirja