LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 21. mai

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • USAs lõpetas S&P 500 indeks eilse kauplemissessiooni 0,7% punases. Langust vedasid jaemüüjad - TJX Companies (TJX), Urban Outfitters (URBN), Home Depot (HD) ja Dick’s Sporting Goods (DKS), kelle kvartalitulemused tulid kõik alla ootuste. Ainsana antud ettevõtetest tõusis eile Home Depot, kui juhatus kinnitas konverentskõnel, et ilmast tingitud kehv esimese kvartali tulemus tehakse tagasi käesoleval kvartalil. Stoxx Europe 600 indeks langes 0,1%, eile pihta saanud Itaalia ja Hispaania aktsiaturud taastusid.

    Saksamaa tootjahinnaindeks langes aprillis rohkem kui oodatud, aastatagusega võrreldes 0,9%. Saksamaa statistikaameti andmetel oli põhjuseks 3% langenud energiahinnad, ilma milleta oleks tootjahinnaindeksi languseks kujunenud 0,2%. Suurbritannias aga näitas inflatsioon esimest kiirenemise märki viimase aasta jooksul, kui võrreldes aastatagusega tõusid hinnad 1,8%. Peamiste teguritena toodi välja kõrgemad transpordihinnad, mis kaalusid üles toidukaupade odavnemise. Suurbritannia hindade tõusule aitab kõvasti kaasa kinnisvarasektor, kus hinnad kerkisid 8% (Londoni kinnisvarahinnad tõusid 17%).

    Tänane makrokalender on peamiselt keskpankade päralt, sest oodata on Inglismaa Keskpanga ja Fedi eelmiste istungite protokolle ning USA Keskpanga poolelt on ka täna palju kõnelejaid. Tähelepanu saavad ka Suurbritannia jaemüük ning eurotsooni tarbijausaldusindeks.

    11.30 Inglismaa Keskpanga eelmise istungi protokoll
    11.30 Suurbritannia jaemüük (aprill)
    17.00 Eurotsooni tarbijausaldusindeks (mai)
    17.00 William Dudley kõne
    18.00 Janet Yelleni kõne
    19.50 Esther George’i kõne
    20.30 Narayana Kocherlakota kõne
    21.00 Fedi eelmise istungi protokoll

    USA ja Euroopa aktsiaindeksite futuurid on kauplemas 0,1% plussis.
  • Maailma suurima personaalarvutite tootja, Lenovo, neljanda kvartali puhaskasum kasvas 25% ehk $158,3 mln peale aastataguse $126,9 mln pealt. Analüütikud ootasid puhaskasumiks $163,6 mln. Kasumi kasvule aitas kaasa Lenovo nutitelefonide ning personaalarvutite turuosa kasv. Ettevõtte käive kasvas kvartalis 20% Y/Y ehk $9,4 mld peale, ületades analüütikute $9 mld suurust ootust. Kui selle aasta esimese kolme kuu jooksul vähenes globaalne personaalarvutite müük ca 2%, siis Lenovo kasvatas müüki 11%. Samal ajal kasvas Lenovo nutitelefonide müük 63% ehk 12,9 mln ühikuni ning ettevõtte turuosa kasvas 4,6% peale aastataguse 3,6% pealt. Lenovo aktsia reageeris kvartalitulemustele Hongkongi börsil ca +2% tõusuga.
  • Jaapani kaubandusbilansi defitsiit vähenes aprillis 808,9 mld jeenini eelmise kuu 1,45 triljoni jeeni pealt. Analüütikud ootasid defitsiidiks 646 mld jeeni. Jaapani ekspordi kasv kiirenes aprillis 5,1% Y/Y peale eelmise kuu 1,8% pealt, ületades analüütikute 4,4% suurust ootust (toodud joonisel). Impordi kasv aeglustus samal ajal 3,4% peale eelmise kuu 18,1% pealt, kuid tulemus ületas analüütikute 0,8% suurust kasvuootust.

  • USA suurim autotootja, General Motors, (-3,5% @ $33,07) teatas järjekordsest sõidukite tagasikutsumisest, kutsudes tagasi veel 2,4 mln sõidukit. Alates selle aasta algusest on USA autotööstuses tagasi kutsutud 22,4 mln sõidukit (GMi sõidukeid on neist 15+ mln), mida on rohkem kui ühelgi kalendriaastal alates 2004. aastast. GM lisas ka, et sõidukite tagasikutsumisega seotud kulud kasvavad teises kvartalis $200 mln võrra ehk $400 mln peale.

  • Mõned analüütikute reitingumuudatused Euroopas:

    Vodafone Removed From UBS’s European Key Call List
    Marks & Spencer Cut To Neutral Vs Buy At Citi
    Petrofac Raised To Equalweight Vs Underweight At Barclays
    N Brown Raised To Neutral Vs Sell At Ubs
    BHP Billiton Cut To Hold Vs Buy At Liberum
    International Personal Finance Raised To Neutral At HSBC
    EON Raised To Outperform At RBC Capital
    RWE Raised To Sector Perform At RBC Capital
    SAP Removed From Top Picks List At Helvea/Baader Bank
    Norma Added To DZ Bank’s Equity Long Ideas List
    Dialog Semiconductor Removed From DZ Bank’s Long Ideas List
    Ipsen Raised To Buy Vs Neutral At BofAML
    Anima Added To UBS’s Most Preferred List
    Eurocommercial Cut To Neutral Vs Buy At Goldman
    C&C Group Raised To Hold Vs Sell At Socgen
    Sonova Raised To Neutral Vs Underperform At Exane
    Cargotec Added To Selected List At Kepler Cheuvreux
  • 48,4 mln kasutajaga (millest 35,7 mln asuvad USAs) filmide ja telesaadete vaatamise teenuse pakkuja, Netflix (+2% @ $371,67), plaanib sellel aastal laieneda kuude Euroopa riiki (Prantsusmaa, Saksamaa, Austria, Šveits, Belgia ning Luksemburg). Hetkel on Netflixi teenus saadaval 40 riigis, sh ka Suurbritannias, Skandinaavias ning Hollandis. Lisanduvate Euroopa riikide teleprogrammid ning hinnakirja avalikustab ettevõte hiljem.

    Hetkel teenib Netflix umbes veerandi tulust väljastpoolt USA, kuid tulevikus peaks väljastpoolt USA tulema 70-80% käibest. Erinevalt kasumit teenivast USA üksusest (märtsis lõppenud kvartalis $201 mln), teenitakse väljaspool USA kahjumit (selle aasta esimeses kvartalis vähenes kahjum $35 mln peale). Ettevõte teatas ka juba, kuigi varasemalt prognoositi üksuse kasumisse jõudmist sellel aastal, siis laienemise tõttu Euroopas sellel aastal veel kasumisse ei jõuta. Praeguses kvartalis plaanib Netflix oma kasutajate arvu kasvatada 1,46 mln võrra (sh 940 000 klienti väljaspool USA).

  • Suurbritannia jaemüük aprillis oli oodatust tugevam, kui ilma automüügita oli kasv võrreldes eelmise aastaga 6,9%. Analüütikud prognoosisid tõusuks 5,1%.

    Retail Sales Ex Auto (MoM) (Apr): 1.3% actual vs 0.4% estimated; 0.1% prior.
    Retail Sales Ex Auto (YoY) (Apr): 6.9% actual vs 5.1% estimated; 4.2% prior.
  • Taani mereveoettevõte, A.P. Møller-Maersk, tõstis majandusaasta kasumiprognoosi, kuna ettevõtte esimese kvartali puhaskasum kasvas 62% ehk $1,15 mld peale aastataguse $710 mln pealt. Tulemus ületas ka analüütikute $1,05 mld suurust ootust. Ettevõtte ärikasum kasvas samal ajal $2,24 mld peale aastataguse $1,86 mld pealt, ületades samuti analüütikute $1,95 mld suurust ootust. Maerski kasumi kasvu toetas kulude vähenemine, mis varjutas veohindade vähenemise konteinerveo üksuses. Grupi käive kasvas kvartalis 0,9%, ulatudes $11,7 mld peale vs analüütikute $12 mld suurune ootus. Majandusaasta korrigeeritud kasumiprognoosi tõstis Maersk $4 mld peale varasema $3,6 mld pealt. Puhaskasumilt ootab grupp samal ajal märkimisväärselt kasvu võrreldes aastataguse $3,8 miljardiga. Ettevõtte aktsia reageeris kasumiprognoosi tõstmisele +3,4% tõusuga (@ 13 780 DKK).
  • GBP/USD kauplemas pea kahe nädala tippudel, kui Inglismaa Keskpanga eelmise isungi protokollist võis välja lugeda vastakaid arvamusi edasise tegevusplaani kohta. Kuigi intressimäärade jätmine 0,5% juurde ning võlakirjade ostuprogrammi jätmine £375 mld peale võeti vastu ühehäälselt, siis väidetavalt oli erinevaid vaateid monetaarpoliitika edasise suuna kohta. Investorite ootus on siiamaani olnud, et esimene intressitõstmine leiab aset järgmise aasta alguses.

    - For some MPC members the decision on whether to raise rates becoming more balanced.
    - All members agree the need to see more evidence of slack reducing before raising rates.
    - Premature rise in rates could also risk a substantial cost in lost output.
    - Raising rates slowly carries greater risk of housing market imbalance but mitigating this is FPC role.
    - BoE minutes show a unanimous vote for both interest rates and the APF; alongside expectations.
  • Maailmas suuruselt teise kallihinnaliste ehete tootja, Tiffany, aktsia kaupleb eelturul üle +6% kõrgemal (@ $93,99), kuna ettevõte tõstis majandusaasta kasumiprognoosi ning teatas oodatust parematest esimese kvartali tulemustest. Ettevõte tõstis 2014. aasta majandusaasta EPSi prognoosi $4,15-4,25 peale varasema $4,05-4,15 pealt. Käibelt ootab ettevõte kasvu kõrgetes ühekohalistes protsentides. Tiffany kasum kasvas esimeses kvartalis $126 mln peale ($0,97 aktsia kohta) aastataguse $84 mln pealt ($0,65 aktsia kohta). Analüütikud ootasid kasumiks $0,77 aktsia kohta. Ehtetootja käive kasvas kvartalis 13% ehk $1 mld peale vs analüütikute $954 mln suurune ootus. Käibe kasvule aitas kaasa nii müügihindade tõstmine kui ka uute toodete müügile tulek. Võrreldavate poodide müük kasvas kvartalis 11% vs analüütikute 4,8% ootus. Tiffany kasvatas müüki peaaegu kõikides regioonides ning peaaegu kõikides tootegruppides. Kvartalis avas ettevõte neli uut kauplust, opereerides kokku 292 kauplust vs 275 aasta varem.
  • Eile -3,6% madalamale müüdud maailma suurima ehitus ja kaevandusmasinate tootja, Caterpillar, aktsia on eelturul tegemas kerget põrget, kaubeldes +0,2% kõrgemal @ $101,80. Caterpillar teatas eile, et ettevõtte globaalse müügi vähenemine kiirenes aprillis lõppenud kolme kuu jooksul. Müügi langus kiirenes globaalselt 13% peale võrreldes aastatagusega märtsis lõppenud kolme kuu 12% pealt. Üksuste lõikes kiirenes kaevandusmasinate müügi langus globaalselt 49% peale märtsis lõppenud kolme kuu -46% pealt ning ehitusmasinate müügi kasv aeglustus 6% peale varasema 9% pealt. Kaevandusmasinate müük tegi järsu vähenemise Aasias (-70%) ning Ladina-Ameerikas (-68%). Ehitusmasinate müügi kasv tegi järsu aeglustumine Aasias (2% peale märtsis lõppenud kolme kuu 12% pealt) ning üksuse lõikes oli suurima müügi langusega endiselt Euroopa, Aafrika ning Lähis-Ida piirkond (-11%).

  • FOMC MInutes- Says Fed should clearly defined path to eventual rate hike; sees inflation at 2% the next few years; sees labor market slcaks

  • NetApp prelim $0.84 vs $0.79 Capital IQ Consensus Estimate; revs $1.65 bln vs $1.67 bln Capital IQ Consensus Estimate

    Aktsia kauplemas kerges miinuses.
  • Nelli Janson
    NetApp prelim $0.84 vs $0.79 Capital IQ Consensus Estimate; revs $1.65 bln vs $1.67 bln Capital IQ Consensus Estimate

    Aktsia kauplemas kerges miinuses.


    NetApp sees Q1 $0.53-0.58 vs $0.62 Capital IQ Consensus Estimate; sees revs $1420-1520 mln vs $1.52 bln Capital IQ Consensus Estimate

    Prognoos alla konsensuse ootuste.

Teemade nimekirja