Börsipäev 5. august
Log in or create an account to leave a comment
-
USA turgudel julgesid pärast eelmise nädala kaotusi ostjad uuesti varbad vette kasta ning võtta veidi maad tagasi, kui S&P 500 lõpetas 0,7% plusspoolel. Euroopas seevastu jäi sentimenti veel negatiivseks. Stoxx 600 sulgus -0,2% kaotusega eesotsas Saksamaa börsiga, kus DAX indeks kaotas -0,6% ning on alates juuli tipust kukkunud nüüdseks juba ligi 9% peamiselt kartuse tõttu, kuidas Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonid mõjutavad Saksa suuremate eksportijate äritegevust.
Majandusuudiseid eile sisuliselt polnudki. Geopoliitilisel tasandil ütles Venemaa välisminister Lavrov, et nad on valmis kõnelema USA, Euroopa ja Ukrainaga igas formaadis. Nädalavahetusel suurema osa Gaza piirkonnas viibinud maaväest välja viinud Iisrael ütles, et on lähedal eesmärgile hävitada kõik Iisraelisse viivad tunnelid ning Hamasiga jõuti kokkuleppeni kehtestada tänasest 72tunnine vaherahu.
Aasias on indeksid kauplemas valdavalt miinuspoolel. HSBC küsitluse kohaselt alanes Hiina teenindussektori aktiivsus juulis 53,1 punkti pealt 50,0 punktile, mis märgib madalaimat taset alates 2005.a novembrist ning tõenäoliselt peegeldab kinnisvarasektori jahtumist. Jaapanis seevastu näitas teenindussektori aktiivsus taas paranemist pärast kolmekuulist langust, kui PMI kerkis 49,0 pealt 50,4 punktini.
Austraalias otsustas keskpank jätta intressimäära ootuspäraselt 2,5% peale, mis on sellel tasemel püsinud nüüdseks juba aasta aega. Keskpanga juht Glenn Stevensi sõnul on küll kohalik kinnisvarasektor näitamas jõulist kasvu, kuid samas tõmmatakse Hiina majandusliku jahtumise tõttu investeeringuid tagasi maavarade sektoris. Muudes sektorites näib firmade investeerimissoov taastuvat, kuid julgemate sammude astumiseks oodatakse märke, et majandus on saavutanud kasvuks kindlama pinna.
Täna selguvad mitmel pool Euroopas ja ka USAs juulikuu teenindussektori aktiivsusnäitajad. Sekka mahuvad veel eurotsooni juuni jaemüügi muutus ning USA juunikuu tehaste tellimused.
10.15 Hispaania teenuste sektori PMI (juuli)
10.45 Itaalia teenuste sektori PMI (juuli)
10.50 Prantsusmaa teenuste sektori PMI (juuli lõplik)
10.55 Saksamaa teenuste sektori PMI (juuli lõplik)
11.00 Eurotsooni teenuste sektori PMI (juuli lõplik)
11.30 Suurbritannia teenuste sektori PMI (juuli)
12.00 Eurotsooni jaemüük (juuni)
16.45 USA Markiti teenuste sektori PMI (juuli)
17.00 USA teenuste sektori ISM (juuli)
17.00 USA tehaste tellimused (juuni)
USA indeksite futuurid kauplevad hetkel -0,2% punases. -
BMW Grupi käive kasvas esimesel poolaastal 2,8% Y/Y, ulatudes €38,1 miljardini. Käibe kasvu mõjutasid negatiivselt valuutakursid. Autotootja ärikasum kasvas poolaastal 14,4% ehk €4,7 mld peale ning puhaskasum 19,6% ehk €3,2 mld peale. BMW Grupp müüs poolaastal 6,9% rohkem sõidukeid kui aasta varem ehk rekordilised 1,02 mln sõidukit (sealhulgas, BMW kaubamärgi sõidukite müük kasvas esimesel poolaastal 10,2% ehk 886 347 peale ning müügi kasvu vedasid 3, 5, 6-seeria sõidukid ning X5). Sõidukite üksuse ärikasumi marginaal paranes esimesel poolaastal 10,7% peale aastataguse 9,8% pealt. BMW kinnitas ka majandusaasta müügi- ning kasumiprognoosi.
-
Maailma suurim autotootja, Toyota Motor, üllatas juunis lõppenud kvartalis rekordilise kasumiga, kuna müügi languse koduturul varjutas müügi kasv USAs ning Euroopas. Autotootja puhaskasum kasvas juunis lõppenud kvartalis 4,6% Y/Y ehk 587,8 mld jeenini (€4,3 mld), ületades analüütikute 497,3 mld jeeni suurust ootust. Käive kasvas kvartalis 2,2% ehk 6,4 triljoni jeenini. Regioonide lõikes kasvas Toyota müük Põhja-Ameerikas 7,3%, Euroopas 9,2% ning Jaapanis vähenes 4,6%. Toyota kinnitas ka 2015. aasta märtsis lõppeva majandusaasta 1,78 triljoni jeeni suurust kasumiprognoosi.
-
Tänased analüütikute kommentaarid Euroopas:
Royal Mail PT Cut to Within 9% of IPO Price at Credit Suisse (Close 420,7)
• Royal Mail PT lowered to 360p from 460p, ests. cut as much as 17% for 2015-17, Credit Suisse says in note.
• PT lowest among brokerages tracked by Bloomberg
• Cites overcapacity in U.K. parcels market, FX headwinds, competitive pressures
• Bear case scenario equates to fair value of 270p
Greek Banks Cut to Neutral at BofAML
Alpha Cut to Neutral vs Buy at BofAML
Piraeus Cut to Neutral vs Buy at BofAML
Nbg Cut to Neutral vs Buy at BofAML
Arkema Raised to Buy vs Neutral at BofAML; PT Cut to Eu65 (Close 50,51)
L’Oreal Upgraded at Raymond James on Expected Acceleration in 2H
• Raymond James expects acceleration in sales, EPS growth at L’Oreal in 2H, according to note, upgrades to strong buy vs outperform.
• Says co. able to sustain strong market share gains in 2014 and beyond; cites strong pipeline of products, efforts on main brands, expansion worldwide, impact of recent acquisitions
• Sees improving momentum in Consumer despite challenging environment
• Says co. had resilient 1H, regularly outperforms cosmetics market
Natixis PT Raised at Credit Suisse; Remains Favored French Bank (Close 5,10)
• Natixis PT raised to EU5.79 from EU5.63, implying 19% upside, Credit Suisse says in note.
• Ests. raised 5% for 2014, 2% for 2015, 4% for 2016
• Could end year with excess capital of EU800m-EU1b
• Remains favored with Credit Agricole among French banks
• Outperform rating maintained since April;
Weir Group Raised to Top Pick vs Outperform at RBC; PT 3050 to 3150 (Close 2525)
Intertek Raised to Outperform vs Sector Perform at RBC; PT 2900 to 3000 )Close 2706)
Fuchs Petrolub Raised to Hold at Commerzbank, PT Eu30 vs Eu33 (Close 30,07)
CGG Raised to Hold vs Sell at Canaccord Genuity; PT 9,5 to 8,0 (Close 7,34)
Iliad Cut to Neutral vs Buy at UBS
Telecity Group Removed From UBS Midcap Key Call List
Fresenius Medical Care Raised to Buy vs Neutral at UBS
TNT Express Cut to Hold vs Buy at Cantor
Ren Raised to Buy vs Neutral at Goldman; PT 2,9 to 3,2 (Close 2,55)
Banco Espirito Santo Cut to Sell vs Neutral at Citi
Nyrstar PT Raised to EU3 vs Eu2.80 at ING (Close 2,95)
Arkema Raised to Buy vs Neutral at Nomura; PT Cut to Eu75 (Close 50,51) -
Hispaania teenindusektori aktiivsus juulis oodatust parem, uute tellimuste sissevool kiireim alates 2006.a
SPAIN JULY SERVICES PMI RISES TO 56.2 VS 54.8; MEDIAN EST. 55.2 -
Itaalia teenindussektori PMI tuli juulis 52,8 vs oodatud 53,8 ning 53,9 juunis
-
Prantsusmaa teenindussektori juuli lõplik PMI sama, mis esialgne. Saksamaa puhul korrigeeriti 0,1 ülespoole, mõlemal juhul märkis juuli aktiivsuse paranemist võrreldes juuniga
France Services PMI (Jul F): 50.4 actual vs 50.4 estimated and flash; 48.2 in June
Germany Services PMI (Jul F): 56.7 actual vs 56.6 estimated and flash; 54.6 in June -
Eurotsooni teenindussektori juuli PMI revideeriti küll marginaalselt allapoole, kuid juuniga võrreldes leidis siiski aset märkimisväärne aktiivsuse paranemine, mis koos töötleva tööstuse PMIga viitab majanduskasvu kiirenemisele kolmanda kvartali alguses. Kasv on siiski väga tagasihoidlik ning suureks murekohaks on endiselt gepoliitilised pinged, mis võivad taastumise kergesti rööbastelt viia.
Eurozone Services PMI (Jul F): 54.2 actual vs 54.4 estimated; 52.8 in June
Eurozone Composite PMI (Jul F): 53.8 actual vs 54.0 estimated; 52.8 in june
Eurozone Composite PMI -
Küsitlus viitab aktiivsuse kasvule ka Suurbritannia teenindussektoris
UK JULY SERVICES PMI RISES TO 8-MONTH HIGH OF 59.1 FROM JUNE'S 57.7 (REUTERS POLL 57.9) - MARKIT/CIPS
UK JULY COMPOSITE PMI RISES TO 3-MONTH HIGH OF 59.1 FROM JUNE'S 58.4 -
DAX oli tehniliselt viimati nõnda ülemüüdud 2011.a augustis, mil sentimenti oli võlakriisi, USA võlalae tõstmise debati ja globaalse majanduse jahtumise hirmu tõttu väga negatiivne.
-
Eurotsooni jaemüük kasvas juunis maikuuga võrreldes 0,4% (oodati 0,5%) aga eelneva kuu muutus revideeriti 0,0% pealt 0,3% peale. Aasta baasil kiirenes kasvutempo 0,6% pealt 2,4% peale (oodati 1,4%).
-
Mahult on eurotsooni jaemüük taastunud 2a taguse tasemeni (2010=100 punkti)
-
Kdi RSI, ta ju lausa eskaleerib mulli ja krahhi.
-
erinevalt Prantsusmaast, kust juulis olid uute autode registreerimised languses, siis Saksamaal pöördus -1,9% juuni YoY langus juulis 6,8% kasvuks (juuni võrdlust rikkus mullu üks täiendav tööpäev).
Itaalias kiirenes uute autode registreerimise kasvutempo 5% peale -
UK Military Escorted Airliner on Concern About "Possible Device on Board" - Police
-
Siia on antud lennuki kohta kogunemas live feed. Link
-
Tänased analüüsimajade reitingumuutused ja kommentaarid USA ettevõtete kohta:
Comerica (CMA) upgraded to Neutral from Negative at Susquehanna; tgt raised to $49 from $39
Lorillard (LO) upgraded to Equal-Weight from Underweight at Morgan Stanley
Reynolds American (RAI) upgraded to Equal-Weight from Underweight at Morgan Stanley
Tenet Healthcare (THC) upgraded to Neutral from Negative at Susquehanna; tgt raised to $60 from $34
US Cellular (USM) upgraded to Strong Buy from Outperform at Raymond James
Banko Espirito Santo (BKESY) downgraded to Sell from Neutral at Citigroup
Ocwen Fincl (OCN) downgraded to Neutral at Compass Point; tgt lowered to $29
RetailMeNot (SALE) downgraded to Sector Perform at RBC Capital Mkts; tgt lowered to $24
Abercrombie & Fitch (ANF) added to Franchise List at Jefferies
ServiceMaster (SERV) initiated with a Overweight at Piper Jaffray; tgt $22
Tenet Healthcare (THC) target raised to $63 from $48 at Jefferies; Buy
Time Warner (TWX) target raised to $71 at Topeka Capital Markets -
tundub, et mitte midagi suurt
BRITAIN'S MANCHESTER AIRPORT RE-OPENS AFTER FIGHTER JETS ESCORT QATAR AIRWAYS PASSENGER PLANE TO LAND - AIRPORT SPOKESMAN
BRITISH ARMED POLICE TAKE ONE MAN OFF QATAR AIRWAYS PLANE ESCORTED TO MANCHESTER BY FIGHTER JET - PASSENGER TELLS BBC
BRITISH POLICE SAY MAN ARRESTED ON SUSPICION OF MAKING A HOAX BOMB THREAT -
USA makro oodatust parem, dollar saab edasist tuge
June Factory Orders +1.1% vs +0.5% Briefing.com consensus; May -0.5%
July ISM Services 58.7 vs 56.5 Briefing.com consensus; June 56.0
US ISM Services -
Poola välisministri kommentaarid muutmas turgu ärevaks
SIKORSKI: RUSSIAN UNITS POISED TO PRESSURE OR INVADE UKRAINE
SIKORSKI WARNS RUSSIA ON IMPACT OF CONVENTIONAL WAR IN EUROPE -
First Solar prelim $0.04 vs $0.33 Capital IQ Consensus Estimate; revs $544.4 mln vs $812.19 mln Capital IQ Consensus Estimate
FSLR kauplemas üle 5% miinuspoolel. -
21ST CENTURY FOX WITHDRAWS PROPOSAL TO BUY TIME WARNER
21ST CENTURY TO BUYBACK $6B SHARES -
Walt Disney aktsia kauplemas tulemuste peale protsendi jagu kõrgemal
Walt Disney prelim $1.28 vs $1.17 Capital IQ Consensus Estimate; revs $12.47 bln vs $12.16 bln Capital IQ Consensus Estimate
