LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 18. november

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Investorid on viimasel ajal suutnud hästi hoida külma närvi, ükskõik mida nende pihta ei visata. Oodatust nõrgemad makromajandusnäitajad Jaapanis ja Ühendriikides lõid korraks kindlustunde kõikuma, kuid lohutust leiti kiiresti kahest suurest ülevõtmistehingust koguväärtusega üle 100 miljardi dollari, mis kergitas Dealogicu andmetel kogu aasta M&A mahu globaalselt üle 3 triljoni dollari (YoY 32%) ehk enim alates 2007.a rekordist. S&P 500 sulgus 0,1% kõrgemal, Euroopas lõpetas Stoxx 600 0,5% plussis.

    Meeleolu aitas eile tõsta ka Mario Draghi, kelle sõnul on stimuleerivad meetmed tulemust näitamas, kuid samas andis teada valmisolekust astuda täiendavaid samme, juhul kui majanduslik taastumine ei kogu hoogu. Keskpanga nõukogu toetab tema sõnul üksmeelselt täiendavate meetmete kasutamist, mille seas oleksid ka valitsuste võlakirjade soetamine.

    Ühendriikide tööstustoodang kahanes oktoobris -0,1% võrreldes septembriga, mille muutust korrigeeriti omakorda 0,2pp võrra madalamaks 0,8% peale. Analüütikud prognoosisid oktoobris tööstustoodangu 0,2% kasvu. Aastatagusega võrreldes kasvas tööstustoodang 4%.

    Aasia turud kauplesid öösel erisuunaliselt. Jaapani aktsiaturg (+2,2%) on teinud sisuliselt tagasi eilse kukkumise lootuses, et valitsus ja keskpank on sunnitud majandust täiendavalt toetama. Hiinas ja Hongkongis morjendas aga sentimenti Hiina kinnisvarastatistika. Viimase kohaselt langesid oktoobris kinnisvarahinnad 69s linnas 70st, näidates keskmiselt -2,6% langust võrreldes mullu sama ajaga, märkides kukkumise tempo kiirenemist septembri -1,3%ga võrreldes. Kuises võrdluses aga aeglustus langus -0,8%ni, mis oli väikseim negatiivne muutus alates juunist ning võib näidata, et kinnisvaralaenude madalamad intressimäärad ja esmase sissemakse kohustuse vähendamine osade ostjate jaoks on siiski aitamas turu langust pehmendada.



    Liikudes tänase börsipäeva juurde, siis huvipakkuvamad majandusnäitajad võiksid olla Saksamaa investorite ja analüütikute kindlustunde indeksid, mis peaksid näitama küll jooksva seisu hinnangu edasist langust, kuid turg ootab järgmise kuue kuu hinnangu pööret paremuse suunas, mis oleks esimene positiivses suunas liikumine alates eelmise aasta detsembrist. Huvitav saab olema jälgida ka USA majade ehitajate kindlustunde indeksit, mis pärast suvist tõusu võttis oktoobris järsu suuna alla.

    09.00 Eurotsooni uute autode registreerimised (oktoober)
    11.30 Suurbritannia inflatsioon (oktoober)
    12.00 Saksamaa investorite ja analüütikute kindlustunde indeksid (november)
    17.00 USA NAHB majade ehitajate kindlustunde indeks (november)
    20.30 FEDi Kocherlakota kõneleb rahapoliitika teemal

    USA indeksite futuurid kauplevad hetkel 0,1% kõrgemal.
  • Uute autode registreerimise kasv püsis eurotsoonis oktoobris sisuliselt samal tasemel nagu septembris


    • VW Group sales rise 7.2% y/y; ytd up 7.7%
    • Peugeot Citroen sales rise 1.1% y/y; ytd up 4.3%
    • Renault Group sales rise 10.2% y/y; ytd up 14.8%
    • GM Group sales drop 5.7% y/y; ytd down 3.8%
    • Ford sales rise 4% y/y; ytd up 6.3%
    • Fiat Group sales rise 8.4% y/y; ytd up 3.1%
    • BMW Group sales rise 9.5% y/y; ytd up 3.2%
    • Daimler sales rise 2.6% y/y; ytd up 2.2%
    • Toyota Group sales rise 0.1% y/y; ytd up 3%
    • Nissan sales rise 19.8% y/y; ytd up 11.2%
  • Carl Icahn:"I am still concerned that one day you'll see a break like you had a few weeks ago," Icahn said at the Reuters Global Investment Outlook Summit in New York, "but it won't come back." Via Reuters
  • Rootsi keskpanga esindajad on parlamendi rahanduskomitee ees vihjamas, et neilgi on varuks QE kui vaja

    JANSSON SAYS INFLATION FORECASTS ARE `UNCERTAIN'
    INGVES SAYS HOUSEHOLDS TO BORROW MORE FOR FORESEEABLE FUTURE
    JANSSON: SAME TOOLS FOR UNCONVENTIONAL PLCY AS OTHER CEN. BANKS
    INGVES: WILL KEEP RATE AT ZERO UNTIL INFLATION `CLEARY' RISES
  • EasyJeti (-0,7% @ 1532 GBp) maksude-eelne kasum kasvas septembris lõppenud majandusaastal 22% võrreldes aastatagusega ehk £581 mln peale, ületades konsensuse £579 mln suurust ootust. Kasumi kasvu saavutamisele aitas kaasa konkurentide streikide tõttu suurenenud lennukite täituvus (1,3 pp võrra ehk 90,6% peale). Euroopa suuruselt teise odavlennukompanii käive kasvas lõppenud majandusaastal 6,3% Y/Y ehk £4,5 mld peale vs konsensuse £4,6 mld suurune ootus. Ettevõte tõstis majandusaasta eest makstava dividendi 45,4 penni peale aktsia kohta.

  • nagu eelnvalt spekuleeriti, siis Jaapani peaminister tahab detsembris korraldada uusi valimisi ning lükata edasi ka järgmise aasta kevadesse planeeritud müügimaksu järjekordse tõstmise

    ABE TELLS LDP PARTY LEADERS HE'LL DISSOLVE PARLIAMENT: NHK
    ABE TELLS LDP LEADERSHIP HE'LL DELAY SALES TAX HIKE 18 MOS.:NHK
  • kevadel tõstetakse maksu, et valitsuse eelarvepuudujääki leevendada ja pool aastat hiljem suurendatakse kulutusi, et löögi saanud tarbijat uuesti turgutada

    ABE ORDERS MINISTERS TO START PREPARING JAPAN ECONOMIC STIMULUS.
  • Küsitluse järgi on Saksamaa analüütikute ja investorite sentiment arvatust parem. Jooksva majandusseisu hinnangut kajastav indeks paranes 0,1 punkti 3,3 punktini (oodati 1,7) ning järgmise kuue kuu väljavaate indeks kerkis -3,6 pealt 11,5 punktile (oodati 0,5).
  • Bank of America Merrill Lynchi strateeg võrdles Russell 2000 indeksi ajaloolist Q4+jaanuar tootlust tänavuse liikumisega, mis pani küsima, kas jaanuari efekt on äkki juba selja taga

  • Erko Rebane
    kevadel tõstetakse maksu, et valitsuse eelarvepuudujääki leevendada ja pool aastat hiljem suurendatakse kulutusi, et löögi saanud tarbijat uuesti turgutada

    ABE ORDERS MINISTERS TO START PREPARING JAPAN ECONOMIC STIMULUS.

    Aga reform tuleb ju ellu viia, lõpmatuseni väikeste - eelkõige tarbimise - maksutuludega jätkata ei saa. Lühikeses plaanis valus, pikas plaanis õige.
  • jahe
    Erko Rebane
    kevadel tõstetakse maksu, et valitsuse eelarvepuudujääki leevendada ja pool aastat hiljem suurendatakse kulutusi, et löögi saanud tarbijat uuesti turgutada

    ABE ORDERS MINISTERS TO START PREPARING JAPAN ECONOMIC STIMULUS.

    Aga reform tuleb ju ellu viia, lõpmatuseni väikeste - eelkõige tarbimise - maksutuludega jätkata ei saa. Lühikeses plaanis valus, pikas plaanis õige.

    EI muidugi, BOJ ostab börsil aktsiaid kokku ja lennutab seda, raha kurss kukub nagu kivi ja see pidi ekspordile tiivad andma, aga majanduskasvu ikka pole, jama lugu.
  • Gapping up/down:

    JASO +7% and MDT +1% after earnings, SNE +5% after updating guidance; solar and mining names trading higher; URBN -6%, DKS -4% and HD -1% after earnings, HIMX -3% after dg
    Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance: CCM +11%, AFMD +9.6%, JASO +6.8%, SNE +5.4%, (FY15 guidance) MANU +1.9%, MDT +1.1%

    M&A news: CST +4.4% (mentioned as acquisition target on Mad Money), PT +1.7% (cont spec on M&A deal), ACT +0.9% (cont momentum higher following yday's merger announcement with AGN)

    Select solar related names showing strength after JASO earnings: JKS +2.2%, CSIQ +1.6%, TSL +1.3%, FSLR +1.1%, SPWR +0.4%, SCTY +0.4%

    Select mining stocks trading higher: SVM +5.4%, IAG +4.8%, AUY +4.5%, AUY +4.5%, FSM +4.3%, AEM +3.3%, ABX +3%, GDX +2.5%, SLW +2.4%, GG +2.1%, EGO +2.1%, KGC +1.8%, GFI +1.2%

    Select oil/gas related names showing strength: SDRL +2%, STO +1.8%, TOT +1.7%, RIG +1.4%, RDS.A +1.3%

    Other news: UEC +7.9% (reports a 77% increase in estimated uranium resource at Burke Hollow project in South Texas), SUNE +7.5% (co and TerraForm Power (TERP) signed an agreement to acquire First Wind for $2.4 bln), FST +5.6% (entered into definitive agreement to sell its natural gas properties located in the Arkoma Basin for after-tax cash proceeds of ~$185 mln), TRVN +5.1% (announced positive top-line results from Phase 2a/b study of TRV130 in acute postoperative pain), PLUG +4.8% (installs first GenFuel site with outdoor hydrogen dispensers), LULU +4% (favorable commentary on Monday's Mad Money), XLNX +2.5% (Board authorized a repurchase of up to $800 mln of the Co's outstanding common stock), NOK +2.5% (announces N1 Android Tablet, also may soon partner with Foxconn (FXCNY) for new tablet, according to reports), ARCP +1.5% (receives expected NASDAQ notice related to delay in Form 10-Q filing), NVAX +1.4% (announced that enrollment has begun in a Phase 2 clinical trial of its recombinant quadrivalent seasonal influenza virus-like particle vaccine candidate), FCAU +1.4% (automobiles sales in Europe rose 8% in Oct), TERP +1.2% (co and SunEdison (SUNE) signed an agreement to acquire First Wind for $2.4 bln; transaction immediately accretive to TerrForm), TLM +0.9% (reports of potential pipeline sale to Regency (RGP))

    Analyst comments: MTW +5.1% (upgraded to Buy from Hold at Jefferies ), NOR +1.6% (initiated with an Outperform at BMO Capital Mkts), SWC +0.5% (initiated with an Outperform at BMO Capital Mkts)

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance: OME -19.9%, URBN -6.1%, AMCN -3.8%, DKS -3.7%, A -3%, HD -1.1%, NWL -0.6%, JEC -0.5%

    Select iron ore stocks lower on Chinese property data (iron ore futures fell sharply Dalian Exchange in China):: CLF -3.4%, RIO -1%, VALE -0.9%, X -0.8%, BHP -0.7%

    Other news: NBS -27.3% (announced initial data from Phase 2 PreSERVE AMI clinical trial; some of three primary endpoints appear to have not been met), CYTR -11.2% ( announces partial clinical hold affecting Aldoxorubicin clinical trials; company expects trial timelines to remain materially unchanged), GSAT -5.4% (negative mention on Mad Money and following CEO appearnce on show), RMTI -4.5% (announced $55 mln proposed public offering of common stock), PF -4.2% (announced secondary offering of 20 mln shares by selling stockholders; announces concurrent repurchase of 1 mln shares of common stock), FOLD -3.1% (commenced $75 mln common stock offering), LQ -2.4% (announced that certain selling stockholders affiliated with The Blackstone Group (BX) have commenced a secondary offering of 20 mln shares of La Quinta common stock), XIN -2.2% (weak property data out of China), RCPT -1.4% (announced proposed underwritten public offering of common stock), CPA -0.7% (reports Oct Monthly Traffic rose 12% YoY)

    Analyst comments: HIMX -2.9% (downgraded to Perform at Oppenheimer), WAC -1.5% (downgraded to Hold from Buy at Evercore ISI), M -1% (downgraded to Neutral from Buy at BofA/Merrill), WFC -0.5% (downgraded to Mkt Perform from Outperform at BMO Capital )

    Allikas: briefing.com
  • pahurik
    EI muidugi, BOJ ostab börsil aktsiaid kokku ja lennutab seda, raha kurss kukub nagu kivi ja see pidi ekspordile tiivad andma, aga majanduskasvu ikka pole, jama lugu.

    Just, sellest pole abi, lõpuks tuleb riigil ikkagi maksutulule keskenduda, mitte kogu aeg iseenda käest laenata (=soost juukseidpidi iseennast välja tõsta).

Teemade nimekirja