Börsipäev 23. jaanuar
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
„Whatever it takes“ sai eile lõpuks reaalsuseks, kui Euroopa Keskpank langetas otsuse pumbata majandusse 60 miljardit eurot kuus ning seda vähemalt järgmise aasta septembrini. Sellega kavatseb EKP kasvatada oma bilanssi 1,1 triljoni euro võrra, kuid kiiremini võrreldes sellega millele eelneva päeva lekked vihjasid. Pidu Euroopa aktsiaturgudel jätkus. Stoxx 600 kerkis 1,7% ning sedapuhku õnnestus kaasa tõmmata ka Ühendriikide aktsiaturud, kus S&P 500 sulgus 1,5% kõrgemal. Euro kaotas dollari suhtes oma väärtusest 2,1% (sulgudes 1,1366 dollaril) ning on jätkanud langust täna hommikul 1,1330 dollarile.
Positiivne sentiment on öösel kandunud ka Aasiasse, kus toetavalt mõjus Hiina töötleva tööstuse aktiivsuse paranemine. HSBC küsitluse järgi tõusis antud sektori PMI jaanuaris 0,2 punkti 49,8 punktini, veidi rohkem kui analüütikute prognoositud 49,5 punkti. Jaapanis viitas sama näitaja töötleva tööstuse aktiivsuse väikesele muutusele jaanuaris, kui küsitlusel põhinev indeks kerkis 0,1 punkti 52,1 punktini.
Nafta on viimase 24h jooksul liikunud Ameerika mägedel, rallides Euroopa Keskpanga otsuse ootuses 49 dollarini (WTI) ning kukkudes pärast USA toornafta varude raportit 46,5 dollarini, kuna viimase kohaselt kasvasid varud 16. jaanuaril lõppenud nädalal 10,1 miljoni barreli võrra vs oodatud 2,7 miljonit barrelit. Öösel saabunud teade Saudi Araabia kuninga Abdullah bin Abdulaziz surmast on pannud turuosalisi spekuleerima, et troonile tõusev kroonprints Salman bin Abdulaziz võib tuua muutuse energiapoliitikas ja kallutada sellega ka OPECit. WTI kauples kirjutamise hetkel 2% kõrgemal 47,2 dollarile, Brent 2,3% plussis 49,6 dollaril.
Liikudes edasi tänase börsipäeva juurde, siis põhifookus langeb töötleva tööstuse jaanuarikuu esialgsetele aktiivsusindeksitele nii eurotsoonis kui Ühendriikides. Suurbritannia detsembrikuu jaemüük ning USA olemasolevate majade müük võivad samuti tähelepanu köita.
09.45 Prantsusmaa töötleva tööstuse ettevõtete kindlustunde indeks (jaanuar)
10.00 Prantsusmaa töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (jaanuar)
10.30 Saksamaa töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (jaanuar)
11.00 Eurotsooni töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (jaanuar)
11.30 Suurbritannia jaemüük (detsember)
16.45 USA Markiti töötleva tööstuse PMI (jaanuar)
17.00 USA olemasolevate majade müük (detsember)
17.00 USA juhtivate indikaatorite indeks (detsember)
Euroopa indeksite futuurid viitavad börside avanemisel poole protsendi jagu kõrgemal, USA indeksite futuurid kauplevad hetkel marginaalses miinuses. -
Prantsusmaa töötleva tööstuse kindlustunde indeks püsis jaanuaris 99 punkti peal, mis vastas analüütikute ootustele
-
Prantsusmaa töötleva tööstuse aktiivsusindeks kerkis kaheksa kuu kõrgeimale tasemele 49,5 punkti peale (detsembris 47,5 ning analüütikute ootus 48,0). Samas teenindussektori PMI alanes 50,6 punktilt 49,5 punktile, jäädes alla analüütikute oodatud 50,8 punktile. Kahe sektori ühine PMI tuli jaanuaris 0,2 punkti allapoole 49,5 punktile (oodati 50,1)
Prantsusmaa töötleva tööstuse ja teenindussektori ühine PMI -
Saksamaa töötleva tööstuse aktiivsusindeks alanes jaanuaris 0,2 punkti 51,0 punktile (oodati tõusu 51,7 punktile) aga samas oli aktiivsus teenindussektoris kõrgem, kui vastav indeks kerkis 0,6 punkti 52,7 punktile, ületades 52,5punktist ootust. Kahe sektori ühine PMI kerkis jaanuaris 0,6 punkti, mis oli parem võrreldes 52,4 ootusega ning viitab majandusaktiivsuse pisikesele hoogustumisele.
Saksamaa töötleva tööstuse ja teenindussektori ühine PMI -
NEW SAUDI KING SAYS WILL MAINTAIN POLICIES OF PREDECESSOR
-
Eurotsooni töötleva tööstuse PMI kerkis jaanuaris esialgsel hinnangul 0,4 punkti 51,0 punkti peale (oodati 51,0) ning teenindussektori oma 0,7 punkti 52,3 punktini (oodati 52,0). Mõlema sektori ühine PMI paranes detsembri 51,4 punktilt jaanuaris 52,2 punktile (oodati 51,7), märkides kõrgeimat taset alates 2014.a augustist. Uute tellimuste indeks kerkis 50,5 punkti pealt 51,7 punktile, mis on kasvu jätkumise seisukohast julgustav.
Eurotsooni töötleva tööstuse ja teenindussektori ühine PMI -
NEW SAUDI KING HAS AS WEAK HEALTH AS PREDECESSOR HAD (IRAN NEWS) Disclaimer: Reede
-
Suurbritannia jaemüük kasvas detsembris MoM 0,2% pärast 1,7% kasvu novembris, ületades sellega analüütikute -0,7% ootust. Konsensus eeldas et novembri jaemüüki toetanud Black Friday võis tuua osa detsembri kulutustest ettepoole. Mullusega võrreldes aeglustus tempo 6,8% pealt 4,2% peale, kuid osutus samuti oodatust paremaks (+3,4%).
-
EUR/USD on langus on jätkumas kiirenenud hooga, täna täiendavad-1,6% @ 1,1182. Mitmed analüüsimajad korrigeerisid pärast EKP otsust oma EUR/USD prognoose allapoole, sh Morgan Stanley:
We believe these further measures announced by the ECB accord with a gradual, but consistent decline of the EUR over the medium to longer term. Hence, we have lowered our EUR/USD forecasts and now expect the decline to be extended towards the 1.05 level by the end of this year, with losses continuing into 2016, when we expect EUR/USD to reach 1.00.
Indeed, the initial EUR reaction showed less volatility than many had been expecting and appears consistent with market participants taking a more considered approach. The Morgan Stanley FX Positioning Tracker suggests that EUR short positioning had been scaled back over the past week ahead of the ECB meeting. This implies that the market is not fully positioned and could now keep EURUSD rebounds limited as bearish strategies are reinstate -
Reaktsioon võlakirjaturgudel:
GERMAN 10 YEAR BOND YIELD DROPS TO RECORD LOW 0.37%
BELGIAN 10 YEAR BOND YIELD DROPS TO RECORD LOW 0.685%
FRENCH 10 YEAR BOND YIELD FALLS TO RECORD LOW 0.585%
SPANISH 10 YEAR BOND YIELD DROPS TO RECORD LOW 1.365%
ITALIAN 10 YEAR BOND YIELD DROPS TO RECORD LOW 1.512%
HUNGARIAN 10 YEAR BOND YIELD DROPS TO RECORD LOW 2.92%
POLISH 10 YEAR BOND YIELD FALLS TO RECORD LOW 2.06% -
McDonald'si headline müügitulu ja kasuminumbrid jäävad alla ootuste aga võrreldav müük on kardetust parem. Ettevõte prognoosib survet tulemustele ka esimesel poolaastal.
MCDONALD’S 4Q REV. $6.57B , EST. $6.67B
MCDONALD'S 4Q EPS $1.13, EST. $1.22
MCDONALD'S 4Q GLOBAL COMP SALES DOWN 0.9% , EST. DOWN 1.5%
MCDONALD'S 4Q APMEA COMP SALES DOWN 4.8%, EST. DOWN 4.6%
MCDONALD'S 4Q EUROPE COMP SALES DOWN 1.1%, EST. DOWN 1.3%
MCDONALD'S 4Q U.S. COMP SALES DOWN 1.7%, EST. DOWN 2.1%
MCDONALD'S SEES JAN. COMP SALES TO BE NEGATIVE
MCD SEES RESULTS TO REMAIN PRESSURED, PARTICULARLY IN 1H
MCD TARGETING FEWER OPENINGS IN MOST CHALLENGED MARKETS
MCD TAKING `DECISIVE ACTION' TO REGAIN MOMENTUM IN SALES
MCDONALD'S 2015 CAPITAL SPENDING PLAN, LOWEST IN OVER 5 YEARS. -
UPS annab kasumihoiatuse. Q4 jääb arvatust nõrgemaks kõrgemate ärikulude tõttu pühade ajal ning terve 2015.a saab pihta kõrgemate pensionkulude ja valuutakõikumiste tõttu
UPS 4Q PRELIM ADJ. EPS $1.25 , EST. $1.47
UPS SAYS OPER PROFIT WAS HURT BY HIGHER 'PEAK-RELATED' EXPENSES
UNITED PARCEL CITES UNDERPERFORMANCE OF U.S. DOMESTIC SEGMENT
UPS SEES 2015 EPS GROWTH 'SLIGHTLY' LESS THAN 9%-13% TARGET.
UPS SEES 2015 EPS GROWTH BELOW LONG TERM VIEW ON PENSION, FX
UPS CITES '15 ON BOOSTED PENSION EXPENSES OF $180M -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: NEO +47.5%, INFN +15.3%, ETFC +5.9%, SBUX +4.5%, MXIM +4.5%, UPI +3.2%, RMD +3.1%, FHN +2.3%, FII +2%, (light volume), HON +1.6%, PLCM +1.4%, MCD +1.2%, GE +1.1%
M&A news: APP +25% (attributed to speculation of Lions Capital bid for $1.30/share) PT +7% (Oi SA disclosed that shareholders approved the sale by Oi of all of the shares of PT Portugal SGPS S.A. to Altice Portugal S.A.), PAHC +3.6% (acquired exclusive North American distribution rights for MJ Biologicals vaccine technologies; focused on the swine industry and additional vaccines for future development), TEF +1.1% (Hutchison Whampoa (HUWHY) confirms exclusive negotiations for potential acquisition of TEF's O2 UK for GBP 9.25 bln )
Other news: NBG +10.1% (ahead of Greek elections on Sunday), VTAE +7.1% (announces the pricing of its follow-on public offering of 3 mln shares of its common stock at $11.90 per share), FRO +6.6% (still checking), SMLP +4.3% (increased Q4 distribution 3.7% to $0.56 from $0.54 per share), VSTM +3.4% (prices 7,250,000 shares of its common stock at $6.50 per share), INVN +3.4% (in symp with MXIM earnings), MDCO +2.8% (receives CHMP positive opinions for three hospital acute care products), SNE +2.7% (files for extension n of the deadline for Sony to file its quarterly securities report for Q3 due to cyber attack), MIK +2.5% (prices 18,800,000 shares of its common stock at a price of $23.52 per share by selling shareholders), EMES +1.8% (declared a cash distribution of $1.41 for the fourth quarter of 2014), BUD +1.6% (favorable commentary on Thursday's Mad Money), CELG +1.4% (receives positive chmp opinion for ABRAXANE for first-line treatment of patients with Non-Small Cell Lung Cancer), CPRX +1% (EVP, Chief Commercial Officer disclosed purchase of 21000 shares, worth total of $62.1K ), .
Analyst comments: VVUS +6.6% (initiated with a Outperform at RBC Capital Mkts), LULU +3.5% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan), LNKD +2.3% (upgraded to Strong Buy at Raymond James), CRH +2.3% (upgraded to Overweight at HSBC Securities), PTCT +2.2% (initiated with a Outperform at RBC Capital Mkts), CY +2.2% (upgraded to Neutral from Underweight at JP Morgan), KORS +1.9% (upgraded to Buy at Mizuho), OUBS +1.8% (to Issue additional Tier 1 capital instrument for employee compensation; supplementary capital return of CHF 0.25 per share following completion of squeeze-out), NUE +1.4% (upgraded to Buy from Neutral at Goldman), OREX +1.3% (initiated with a Outperform at RBC Capital Mkts), CRL +1% (upgraded to Outperform from Market Perform at William Blair)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: KLAC -5.6%, KMB -5.4%, AMID -4.2%, (announces prelim 2014 financial results in-line with guidance; expects 2014 ADJ EBITDA to be at the low end of Partnership's guidance range of $46-48 million ), ALTR -4.1%, MSCC -3.4%, EGHT -3.4%, ISRG -2.4%, KSU -1.9%, EDR -0.8%, SWKS -0.7%
M&A news: OIBR -4.8% (Oi SA disclosed that shareholders approved the sale by Oi of all of the shares of PT Portugal SGPS S.A. to Altice Portugal S.A.)
Select Brazil related names showing weakness: ITUB -2.8%, CIG -2.8%, GGB -2.5%, GOL -2.1%
Select metals/mining stocks trading lower: MT -5.4%, GFI -2.7%, RIO -2.6%, RIO -2.6%, BHP -2.2%, AU -1.9%, HMY -1.6%, FCX -1.3%, GOLD -0.8%
Select oil/gas related names showing early weakness:RDS.A -1.9%, BP -1.4%, TOT -1%
Other news: CACH -28.1% (weakness attributed to reports of potential bankruptcy filing in the near-term), MCP -20.5% (follow on weakness to potential debt restructuring advice), DWA -13.9% ( to implement a new strategic plan to restructure its core feature animation business ), FXCM -9.4% (cont vol pre-mkt), CPSS -5.8% (disclosed it received a civil investigative subpoena from the Department of Justice), CNET -4.9% (still checking), MACK -4% (disclosed resignation of Chief Scientific Officer Ulrik B. Nielsen), PLAY -3.8% (filed for 6 mln share common stock offering by selling shareholders), OTIC -2.9% (prices 2,550,000 shares of its common stock at a price to the public of $29.25 per share), DRL -2.4% (disclosed that on January 21, 2015 the Board and David E. Hooston agreed that effective January 22, 2015 Mr. Hooston would resume his responsibilities as CFO), CLF -2.2% (in sympathy with peers X and VALE trading lowered after dg at GS)
Analyst comments: VALE -4.9% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman), X -1.6% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman), JBHT -1% (downgraded to Hold from Buy at Deutsche Bank), XOM -0.6% (downgraded to Underperform from Neutral at Credit Suisse), CVX -0.5% (downgraded to Neutral from Outperform at Credit Suisse)
Allikas: Briefing.com -
USA töötleva tööstuse PMI viitab aktiivsuse kasvu marginaalsele aeglustumisele
U.S. Jan. Flash Manufacturing PMI 53.7; Est 54
• Index falls to 53.7 from 53.9 in Dec.; year ago 53.7
• Lowest reading since Jan. 2014
• New Orders fall to 54.7 vs 55.4 in Dec.
• Lowest reading since Jan. 2014
• Employment rises vs prior month -
USA olemasolevate majade müük veidi alla ootuste
December Leading Indicators +0.5% vs +0.5% Briefing.com consensus
December Existing Home Sales 5.04 mln vs 5.10 mln Briefing.com consensus; Prior revised to 4.92 mln from 4.93 mln -
USA juhtivate indikaatorite indeksi aastane muutus aeglustus 6,4% pealt 5,9% peale aga on jätkuvalt tublisti üle nulli ehk siis ei viita majandussurutise riskile
