LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 2. veebruar

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Selle nädala makrouudiste fookus langeb töötleva tööstuse ja teenindussektori jaanuarikuu aktiivsusindeksitele alates Hiinast ja lõpetades Ühendriikidega. Euroopas võiks tähelepanu pälvida veel Saksamaa tehaste detsembrikuu tellimused ja tööstustoodang ning eurotsooni detsembri jaemüük. Ühendriikides selgub nädala lõpus jaanuarikuu tööturu statistika, mille kohaselt võis väljaspool põllumajandussektorit tekkida kokku 235 tuhat töökohta (detsembris 252 tuhat) ning töötuse määr peaks püsima 5,6% peal, mis märgib madalaimat taset alates 2008.a suvest.

    Inglise keskpanga nõukogu tuleb neljapäeval kokku, et arutada intressimäära taset. Võttes arvesse seda, et eelmise istungi protokoll peegeldas taas üksmeelset otsust jätta intressimäär 0,5% peale, siis suure tõenäosusega jätkatakse senisel kursil. Huvitavamad saavad olema antud isutungi protokoll ja keskpanga inflatsiooni raport, mis avaldatakse 18. ja 12. veebruaril.

    Esmaspäev, 2. veebruar
    • Suurbritannia töötleva tööstuse PMI (jaanuar): 0,2punktine paranemine 52,7 punkti peale
    • Eurotsooni töötleva tööstuse PMI (jaanuari lõplik): 51,0 punkti (detsembris 50,6 punkti)
    • USA isiklike sissetulekute ja kulutuste muutus (detsember): vastavalt 0,2% ja -0,2% MoM pärast 0,4% ja 0,6% tõusu novembris
    • USA inflatsioon: tuuminflatsiooni aeglustumine 0,1pp võrra 1,3% peale (madalaim alates märtsist)
    • USA töötleva tööstuse ISM (jaanuar): langus 54,5 punkti peale detsembri 55,1 punkti pealt (madalaim alates märtsist)
    • Majandustulemused: Exxon Mobil, Julius Baer Group, Ryanair, Bankia SA

    Teisipäev, 3. veebruar
    • Austraalia keskpanga intressimäära otsus: konsensus ootab samaks jätmist 2,5% peale
    • India keskpanga intressimäära otsus: konsensus prognoosib intressimäära jätmist 7,5% peale
    • USA tehaste tellimused (detsember): -2,2% MoM langus pärast -0,7% langust novembris
    • FEDi Bullard kõneleb majanduse teemal
    • FEDi Kocherlakota kõneleb majanduse teemal
    • Majandustulemused: Walt Disney, Mitsubishi UFJ Financial Group, Lenovo Group, Swedbank, BP, BG Group, Banco Santander, Danske Bank, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.

    Kolmapäev, 4. veebruar
    • Suurbritannia teenindussektori PMI (jaanuar): 0,5punktine paranemine 56,3 punkti peale
    • Eurotsooni teenindussektori PMI (jaanuari lõplik): 52,3 punkti (51,6 punkti detsembris)
    • Euroala jaemüük (detsember): püsib muutumatuna võrreldes novembriga (toona oli kuine kasv 0,6%)
    • USA ADP tööturu küsitlus (jaanuar): 225 tuhat vs 241 tuhat detsembris
    • USA teenindussektori ISM (jaanuar): aktiivsusindeks peaks püsima 56,5 punkti peal (madalaim alates juunist)
    • Majandustulemused: General Motors, Merck, Twenty-First Century Fox, Prudential Financial, Yum! Brands, Sony, Toyota Motor, Svenska Handelsbanken, Syngenta, Sky Plc, Fortum Oyj, GlaxoSmithKline, Vinci SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Royal KPN NV

    Neljapäev, 5. veebruar
    • Saksamaa töötleva tööstuse tellimused (detsember):1,5% MoM paranemine pärast -2,4% langust novembris
    • Inglise keskpanga intressimäära otsus
    • USA möödunud nädal töötu abiraha taotlused:290 tuhat vs 265 tuhat nädal varem
    • FEDi Rosengren kõneleb riigi riski puudutaval konverentsil
    • Majandustulemused: Twitter, LinkedIn, News Corp., Takata Corp., BNP Paribas, ABB Ltd., Swisscom AG, Volvo AB, Sanofi, DNB ASA, Smith & Nephew Plc, Daimler AG, AstraZeneca Plc, Dassault Systems SA.

    Reede, 6. veebruar
    • Saksamaa tööstustoodang (detsember): 0,4% MoM tõus pärast -0,1% kukkumist novembris
    • Šveitsi keskpanga välisvaluuta reserv (jaanuar): näitab, kui suureks kujunes sekkumine valuutaturul vahetult enne otsust loobuda euro ja frangi vahetuskursi fikseerimisest
    • USA tööturu raport (jaanuar): 235K uut töökohta väljaspool põllumajandussektorit (detsembris 252K), töötuse määr püsib 5,6% peal
    • FEDi Lockhart kõneleb majanduse teemal.
    • Majandustulemused: Singapore Airlines Ltd., Alcatel-Lucent, Statoil ASA.

  • Ryanair jätkab kõrget lendu. Kolmanda kvartali tulemused oodatust paremad tänu reisijate arvu kasvule ning madalamale kütusekulule. Majandusaasta kasumiprognoosi tõstetkse teist korda ning lisaks kavatsetakse osta 400 miljoni euro eest aktsiaid tagasi.

    • Rev. EU1.13b, est. EU1.10b (6 ests. range EU1.04b-EU1.11b)
    • Ryanair 3Q net EU49m, est. EU28m (5 ests. range EU14.5m-EU34m). Yr ago EU35m.
    • Traffic grew 14% to 21m customers, avg fare rose 2% to EU40, unit costs fell 6% (flat ex-fuel)
    • Plans EU400m share buyback to run Feb. to August
    • Outlook: FY forecast raised to EU840m-EU850m from EU810m-EU830m; avg est. EU815m
    • Sees “modest” profit growth next year, some softening in prices for bookings in first weeks of Jan.
    • Reiterates will carefully consider any Aer Lingus offer, should one be received, from IAG or any other party


  • Mõned jaanuarikuu töötleva tööstuse PMId, mis siiani juba avaldatud

    Iirimaa langus 56,9 pealt 55,1 peale
    Venemaa langus 48,9 pealt 47,6 paele
    India langus 54,5 pealt 52,9 peale
    Indoneesia tõus 47,6 pealt 48,5 peale
    Taiwan tõus 50,0 pealt 51,7peale
    Vietnam langus 52,7pealt 51,5 peale
    Hiina langus 50,1 pealt 49,8 peale (oodati 50,2)
    Lõuna-Korea tõus 49,9 pealt 51,1 peale
  • Hispaania töötleva tööstuse jaoks on aasta alanud tugevalt, kui PMI paranes jaanuaris 0,9 punkti 54,7 punkti peale vs oodatud 54,1. Uute tellimuste kasv kiireneb ja see omakorda tõstab tootmismahtu ning tööhõivet.
  • Itaalia töötleva tööstuse PMI oodatust parem, samas Saksamaa ja Prantsusmaa näitajad revideeriti allapoole

    ITALY JAN. MANUFACTURING PMI RISES TO 49.9; FORECAST 48.8 (DEC 48.4)
    GERMANY JAN. MANUFACTURING PMI FALLS TO 50.9; EST. 51. (DEC 51.2)
    FRANCE JAN. MANUFACTURING PMI RISES TO 49.2; EST 49,5 (DEC 47.5)

  • Kokkuvõttes jäi eurotsooni töötleva tööstuse jaanuari lõplik PMI samaks, mis see oli esialgselt hinnangul ehk 51,0 punkti (detsembris 50,6)

  • Suurbritannia töötlev tööstust alustas samuti aastat veidi kiirema hooga, kuid kasv jääb tagasihoidlikuks

    U.K. JAN. MANUFACTURING PMI RISES TO 53; MEDIAN FORECAST 52.7; PRIOR 52.5

  • Barrons avaldas nädalavahetusel viimase osa selle aasta ümarlaua vestlusest, kus seekord räägivad oma nägemusest David Herro, Oscar Schafer, Mario Gabelli ja Marc Faber.

    Faber: Dump Biotech, Short Central Banks, Buy Gold
  • Uute autode registreerimine kasvas Prantsusmaal jaanuaris 5,9%...


    ning Hispaanias ligi 28%
  • USA isiklike sissetulekute kasv oodatust veidi parem aga novembri muutus revideeriti 0,1pp võrra allapoole 0,3% peale. Kulutused vähenesid MoM arvatust rohkem ning novembri näit korrigeeriti samuti 0,1pp võrra allapoole 0,5% peale. YoY tuuminflatsioon vastas 1,3% ootusele.

    USD Personal Income (DEC): 0.3% actual vs 0.2% estimate, prior revised down to 0.3% .
    USD Personal Spending (DEC): -0.3% actual vs -0.2% estimate, prior revised down to 0.5%
    USD Personal Consumption Expenditure Core (YoY) (DEC): 1.3% actual vs 1.3% estimate, 1.4% prior.
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance: HIHO +15.9%, FLWS +7.7%, LII +2.8%, SYY +1.9%, NMM +1.4%, XOM +0.5%

    M&A news: CRH +4.8% (Holcim (HCLMY) and Lafarge (LFRGY) announce a project to sell assets to CRH for an enterprise value of EUR 6.5 bln in the context of their planned merger)

    Select oil/gas related names showing strength: SDRL +4.1%, STO +3.7%, TOT +2.7%, LINE +2.5%, SSL +2.4%, OAS +1.5%, OXY +1.5%, RDS.A +1.1%, HAL +1%, RIG +0.9%

    Other news: MCP +20.9% (reported that rare earth production in the fourth quarter of 2014 at its Mountain Pass, California facility increased y/y and nearly doubled that of the preceding quarter), CAMT +12.1% (selected by a leading semiconductor manufacturer as the supplier of choice to provide systems for defect detection and metrology of advanced packaging applications), FRO +10.4% (provides capital update), ZGNX +9.6% (receives FDA approval of new formulation of Zohydro ER), NBG +9.1% (Greece PM speech over wkend implying cooperation with EU), BLUE +8.1% (FDA grants "Breakthrough Therapy Designation" to LentiGlobin for treatment of beta-thalassemia major), GST +6.8% (announces 87% increase in proved reserves), KMDA +5.5% (reports additional data from its open-label Phase 1/2 trial of IV Alpha1-Proteinase Inhibitor--Human), SANW +5.1% (files for ~13.3 mln share common stock offering by selling shareholders), EXXI +4.4% (still checking), AMD +4.3% (positive Barron's mention), BGMD +3.8% (receipt of favorable NASDAQ Listing Determination; exchange granted its request for continued listing), CTSO +3.5% (FDA approval to commence initial U.S. cardiac surgery study), SN +2.6% (Q4 daily avg. production at high end of guidance), MYL +2.1% (Theravance Biopharma and Mylan partner to develop and commercialize a novel LAMA compound), ALLT +1.9% (launches cloud access optimization solution with Microsoft (MSFT) Office 365 Support ), RDUS +1.7% (initiated with a Buy at BofA/Merrill), GPRO +1.0% (Chairman/CEO Nicholas Woodman discloses 44.9% stake in the company), CNI +0.8% (announces plan to buy back 1.2 mln shares through a private agreement), SHPG +0.8% (Vyvanse capsules becomes first and only treatment approved by the FDA for adults with moderate to severe binge eating disorder)

    Analyst comments: DEG +2.5% (upgraded to Buy at Jefferies), DECK +2.2% (upgraded to Buy at Goldman), M +1.7% (initiated with a Buy at Evercore ISI), FUN +1.3% (upgraded to Buy at Goldman), CAM +0.5% (upgraded to Overweight at Barclays)

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance: NKA -8.1%, FCN -4.1%, EVEP -3.7%, RYAAY -1.0%

    Select metals/mining stocks trading lower: GFI -1.7%, GDX -1.6%, ABX -1.4%, AU -1.2%, NEM -0.7%

    Other news: RSH -22.2% (RadioShack and hedge fund investors are considering plans to bankruptcy auction, according to reports), PSTI -11.3% (announces significant new finding from its Phase I/II muscle injury trial; stock had been trading higher all last week), NKA -8.1% (announces suspension of common unit distribution ), CMRX -4% (Brincidofovir will not be considered in further clinical trials in ebola virus disease), EVEP -3.7% (announces reduction of quarterly distribution to $0.50 per unit, prior was $0.77), HART -1.8% (disclosed that it recently determined that it will need additional development and testing within its ongoing preclinical large-animal model testing of the HART-Trachea)

    Analyst comments: ANF -2.2% (downgraded to Sell from Hold at Evercore ISI), GOLD -1.4% (downgraded to Neutral from Buy at UBS), GES -1.1% (downgraded to Sell from Hold at Evercore ISI), DFT -1% (downgraded to Neutral at Macquarie), ARR -0.9% (downgraded to Underperform at Credit Suisse), CYS -0.7% (downgraded to Underperform at Credit Suisse)

    Allikas: Briefing.com
  • USA töötleva tööstuse aktiivsusindeks osutus oodatust nõrgemaks, uute tellimuste indeks 52,9 vs 57,8 detsembris ja tööhõive 54,1 vs 56,0 detsembris

    i]U.S. JANUARY ISM MANUFACTURING INDEX FALLS TO 53.5 FROM 55.1; EST 54.5[/i]

Teemade nimekirja