LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 11. veebruar

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Tants on viimasel ajal käinud peamiselt Kreeka ümber ning kui eile levisid kuulujutud, et Euroopa Komisjon on läbirääkimisteks nõus ajapikendust andma, tõi see peo investorite õuele. Kreeka aktsiaturg tõusis 8% ja Stoxx 600 indeks lõpetas 0,6% kõrgemal. Ehkki hiljem Saksamaa rahandusminister Wolfgang Schäuble purustas selle spekulatsiooni, öeldes et Kreekal tuleb finantsabi saamiseks täita kõik varasemalt kokkulepitud tingimused ja ka Euroopa Komisjoni rahandusvolinik Pierre Moscovici väitis, et kuigi tööd kompromissi leidmiseks tehakse, ei ole hetkel laual ühtegi plaani. Ühendriikides sulgus S&P 500 indeks 1,1% kõrgemal.

    Sentimendile pakkusid Euroopas tuge tööstustoodangu näitajad, mis osutusid mitmel pool oodatust paremaks. Prantsusmaa tööstustoodang paranes detsembris eelmise kuuga võrreldes 1,5% vs oodatud 0,3%, Itaalia oma 0,4% vs prognoositud 0,0% ja Suurbritannias -0,2%, jäädes pisut alla analüütikute -0,1% ootusele. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes tuleb muidugi tunnistada, et kasv on suhteliselt marginaalne (Prantsusmaal -0,1%, Itaalias 0,1% ja Suurbritannias 0,5%).

    Ühendriikides kasvas vabade töökohtade arv detsembris veidi rohkem kui viie miljonini, mis märgib kõrgeimat taset alates 2001.a. Pettumuse valmistas aga väikeettevõtete kindlustunde indeks, mille 2,5punktine langus 97,9 punkti peale jäi alla oodatud 101,0 punktile. Ettevõtted olid jätkuvalt optimistlikud tööhõive suhtes ja ka jooksev kompensatsiooniindeks püsis kõrgeimal tasemel alates 2008.a, kuid allapoole tõmmati ootusi töötajate tuleviku palgakasvu osas.

    Liikudes tänase päeva juurde, siis vastu vaatavad vaid teisejärgulised majandusnäitajad. Seda enam tõotavad sentimenti juhtida Kreekaga seotud pealkirjad tänase eurotsooni rahandusministrite istungi raames. Teine üsna oluline tippkohtumine leiab aset Valgevenes, kus Venemaa president saab kokku Prantsusmaa, Saksamaa ja Ukraina liidritega, et arutada uuesti relvarahu. USA president Barack Obama kutsus eile Vladimir Putinit kasutama värsket võimalust ja leidma lahendust rahumeelseks kokkuleppeks, vastasel korral seisab viimane agressiivse tegevuse tõttu Ukrainas silmitsi suuremate tagajärgedega.

    13.00 Brasiilia jaemüük (detsember)
    15.00 FEDi Fisher esineb kõnega
    18.30 Eurogrupi kohtumine
    21.00 USA valitsuse eelarve tasakaal (jaanuar)

  • Maailmas suuruselt kolmanda õlletootja, Heineken, puhaskasum kasvas eelmisel majandusaastal 11% ehk €1,52 mld peale aastataguse €1,36 mld pealt. Kasumi kasvule aitas kaasa kõrgema marginaaliga õllede müügi kasv. Käive kasvas samal ajal vaid 0,1% ehk €21,2 mld peale. Märkusena, ettevõte teenib poole majandusaasta käibest Euroopast. Õlletootja korrigeeritud ärikasum kasvas 6,4% Y/Y ehk €3,13 mld peale, ületades konsensuse €3,11 mld suurust ootust. Lisaks sellele tõstis Hollandi õlletootja dividendi 24% ehk €1,10 peale aktsia kohta varasema €0,89 pealt. Kuid 2015. aastal ootab Heineken nii müügi kui ka kasumimarginaalide kasvu aeglustumist, kuna eelmise aasta tulemusi toetas nii laienemine arenevatel turgudel kui ka jalgpalli maailmameistrivõistlused.

  • Taani tuuleturbiinide tootja Vestas Wind Systems (-6,4% @ DKK268,4) jõudis 2014. aastal esmakordselt pärast 2010. aastat tagasi puhaskasumisse. Ettevõtte puhaskasum ulatus eelmisel aastal €392 mln peale. Võrdlusena, aasta varem teeniti €82 mln kahjumit. Ettevõtte käive kasvas lõppenud majandusaastal 14% Y/Y ehk €6,9 mld peale. Lisaks teatas ettevõte, et maksab esmakordselt alates 2002. aastast dividendi – dividendi suuruseks on 3,9 Taani krooni aktsia kohta, mis teeb dividendimääraks 1,5%. 2015. aasta käibeks ootab Vestas vähemalt €6,5 mld (ehk 5,8% vähenemist Y/Y), ärikasumi marginaaliks 7% (vs 8,1% 2014. aastal) ning vaba rahavooks €400 mln.

  • Rootsi on ka nüüd klubis

    SWEDEN SELLS SK3.5B OF 2019 BONDS
    SWEDEN AUCTIONS GOVT. BONDS WITH NEGATIVE YIELD FOR FIRST TIME
    SWEDEN SELLS 2019 BONDS AT AVG YIELD -0.0503%; PRIOR 1.2892%
    BID-TO-COVER 3.21 VS 2.71 AT APRIL 23 AUCTION
  • Brasiilia jaemüük kukkus detsembris MoM -2,6% (oodati -0,6%), kuid novembri muutus korrigeeiri positiivsemaks 0,6pp võrra 1,5% peale. Mullusega võrreldes kasvas jaemüük oodatud 2,4% asemel vaid 0,3%.
  • Gapping up
    In reaction to earnings/guidance: GNW +11.4%, GNRC +7.9%, PAYC +6.4%, CG +6.1%, THOR +4.4%, SGMO +4.2%, AKAM +3.8%, WIX +3.8%, AFSI +3.8%, ARMH +3.5%, PEP +3.4%, CRL +2.9%, TSRA +2.8%, ING +2.7%, ING +2.7%, COVS +2.5%, BDL +2.4%, WU +2.2%, EZCH +2%, MDLZ +1.9%, MOS +1.4%, FSRV +1.3%, (also announces plan to separate into two independent public companies), ZTS +1.3%, VOYA +1.1%, NNA +0.6%, TWX +0.5%

    M&A news: INXN +12.5% (InterXion and TelecityGroup reach non-binding agreement on all-share merger), CHS +9.3% (WSJ reporting that Sycamore Partners may buy Chico's)

    Other news: BLDP +36.1% (entered into a Technology Solutions transaction with Volkswagen Group (VLKAY) for an aggregate amount of ~$80 mln), PME +34.2% (Pingtan Marine Enterprise has entered into an Investment Agreement with China Agriculture Industry Development Fund pursuant to which China Agriculture will invest ~$64.0 million into Pingtan Fishing for an 8% equity interest in Pingtan Fishing's operating company), HTBX +20.5% (presents positive preclinical data on a novel approach to combination immunotherapy at the Keystone Symposia on tumor immunology), MSTX +11.6% (announces Vepoloxamer alone and in combination with tPA improved neurologic function and reduced brain tissue loss compared to tPA alone and saline controls), PSTR +7% (co engaged Evercore Group to explore strategic alternatives), ONCY +6.5% (confirms receipt of orphan drug designation from the FDA for REOLYSIN, for the treatment of ovarian cancer), NLST +6.3% (announced a U.S. Court of Appeals decision denying an emergency motion from Diablo Technologies), FCEL +5.5% (in sympathy with BLDP), PLUG +4.9% (in sympathy with BLDP), PLKI +3.6% (to replace TDY in the S&P SmallCap 600), CVM +3.4% (announced that the Philippines Regulatory Agency (PFDA) cleared co to commence patient enrollment of Phase III head and neck cancer trial of Multikine in the Philippines), EGY +3.2% (announced first production from Etame 10-H, the second development well drilled from the newly installed Etame platform, offshore Gabon), DHRM +3% (announces strategic cooperation agreement in China with the Clinical Sleep Medicine Center of the Air Force General Hospital), HLF +2.5% (in symp with NUS), UNIS +2% (CEO on Fast Money), CSIQ +1.4% (in symp with FSLR), FSLR +1.3% (late move higher on Apple partnership news), BT +1.3% (rival b sky b outbid co for Premier League TV right), QIWI +1.3% (QIWI and MegaFon announce strategic partnership by launching a co-branded wallet), TDY +1% (to replace CVD in the S&P MidCap 400)

    Analyst comments: NUS +3.4% (upgraded to Buy from Neutral at Citigroup), YELP +1.9% (upgraded to Buy from Hold at Brean Capital), VMW +0.6% (upgraded to Mkt Perform from Underperform at Bernstein)

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance: PIR -33.3%, ( lowers FY15 EPS guidance; also names Laura Coffey Executive Vice President, Interim CFO effective immediately; replacing retiring Cary Turner ), AWRE -20.7%, JIVE -12.2%, WBAI -8.8%, ATEN -8%, ACCO -7.1%, MKTO -6.2%, TRMB -5.1%, RKUS -4.9%, CSTE -4.1%, LOCK -3.8%, ANDE -3.5%, XOOM -3.2%, ARMK -3.1%, PXD -2.1%, OXLC -2%, VSAT -1.4%, GHDX -1.3%, USNA -1.3%, KGC -1.2%, LPX -1.2%, WEC -1.1%, ICL -1%, TMH -0.8%, CERN -0.7%

    Select Brazil related names showing weakness: VIV -7.6%, GOL -5.5%, SID -4.1%, ABEV -2.7%, EBR -2.3%, TSU -2.1%, CBD -1.8%

    Select oil/gas related names showing early weakness: SN -3%, WLL -2.7%, RDS.A -2.7%, BP -2.7%, SSL -2.5%, STO -2.1%, RIG -1.9%, TOT -1.9%, HAL -0.8%

    Other news: DCTH -18.2% (announces proposed public offering of common stock and warrants), JONE -9.5% ( provides 2014 year-end reserves, operations update, and 2015 guidance; launches public offering of common stock), NBG -8.5% (concerns over Greece/EU meetings today), ACHN -4.5% (commenced an underwritten public offering of 10 mln shares of its common stock), TSLA -2.3% (China VP of Communications has left the company, according to reports), EFC -2.2% (lowered Q4 div to $0.65/sh from from $0.77/sh prior), VIAB -1.7% (John Stewart will be leaving 'The Daily Show' (Comedy Central is owned by VIAB)), TXMD -0.5% (pricing of an underwritten public offering of approximately 13.6 million shares of its common stock, offered at a price of $4.05 per share)

    Analyst comments: TCK -2.3% (downgraded to Underperform from Neutral at BofA/Merrill), NICE -1.9% (downgraded to Neutral from Overweight at JP Morgan), CR -1% (downgraded to Sector Perform from Outperform at RBC Capital Mkts), WMT -0.7% (downgraded to Neutral from Overweight at HSBC Securities)

    Allikas: Briefing.com
  • Cisco Systems prelim $0.53 vs $0.51 Capital IQ Consensus Estimate; revs $11.94 bln vs $11.80 bln Capital IQ Consensus Estimate

    CSCO kauplemas +0,5%

Teemade nimekirja