LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 8. mai

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Päeva alguses jätkus Euroopa aktsiaturgudel tugev müügisurve aga kuna lühiajaliselt oli sentiment juba liialt negatiivseks muutunud ja ka võlakirjaturgudel liikumised ekstreemsed, ei olnud vaja palju, et päevasiseselt kiire 180kraadine pööre teha, mille tulemusel lõpetas Stoxx 600 0,1% plussis ja Saksamaa võlakirja tulusus tuli sessiooni tipust 0,777% pealt tagasi 0,59% peale. Ka Ühendriikides tegi S&P 500 indeks 0,4% tõusuga eelneva päeva kaotuse tasa, kuigi tõenäoliselt jäid turuosalised enne tänast tööjõuraportit ettevaatlikuks.

    Eilsed majandusuudised kujunesid Euroopas oodatust pehmemaks, kui Saksamaa tehaste tellimused kasvasid märtsis 0,9% võrreldes veebruariga (oodati 1,5%) ning kui volatiilsed transpordi tellimused välja jätta, olid tellimused kolmandat kuud languses. Prantsusmaa märtsikuu tööstustoodang kahanes märtsis -0,3% võrreldes veebruariga (oodati 0,1%), kuid positiivsest küljest revideeriti baasnäitaja muutust kõrgemaks (0,0% pealt 0,5% peale) ning energiatööstuse kõrval töötleva tööstuse toodang tegelikult kasvas 0,3% võrreldes veebruariga. Ühendriikides jäid esmased töötu abiraha taotlused püsima 15a madalaima taseme lähedale, kerkides nädalaga vaid kolme tuhande võrra 265 tuhande peale (oodati 279 tuhat).

    Aasia aktsiaturud kosusid samuti pärast mitmepäevast langust.Hiina börsi esiglane pluss asendus hiljem siiski langusega, kui aprillikuu kaubandusstatistika valmistas pettumuse. Hiina ekspordi langustempo aeglustus märtsi -14,6% pealt -6,2% peale, kuid analüütikud ootasid 0,9% kasvu ning impordi langus hoopis kiirenes -12,3% pealt -16,1% paele (oodati -8,4%). Eksporditurgudel on Hiina konkurentsivõimet olulistel turgudel tagasi hoidmas Jaapani ja Euroopa Keskpanga poliitika, mis on viimase aasta jooksul nõrgestanud euro vahetuskurssi jüaani suhtes ligi 20% võrra ja jeeni ligi 15% võrra. Arvestades siia juurde impordi nõrkust, mis peegeldab nii pehmemat siseturu nõudlust kui ka madalamaid toormete hindasid, argumenteeritakse Hiina puhul rahapoliitika jätkuvat lõdvendamise vajadust.

    Suurbritannia parlamendivalimistel on konservatiivid suutnud koguda oluliselt rohkem hääli kui viitasid küsitlused. Esialgsed tulemused viitasid konservatiivide saagiks 650kohalises parlamendi 316 kohta, samas kui peamise opositsioonipartei puhul viitasid hääled 239 kohale, mis tähendaks leiboristide jaoks 19 koha kaotamist võrreldes eelmiste valimistega ning seab kahtluse alla Ed Milibandi jätkamise erakonna eesotsas. Ehkki tulemused jätavad 2017.a referendumi endiselt õhku, näib investoritele uudis meeldivat, kuna FTSE futuurid viitavad indeksi avanemisele 1,1% jagu kõrgemal.

    Tänase börsipäeva keskmes on USA tööjõu raport, mis peaks analüütikute kohaselt näitama, et väljaspool USA põllumajandussektorit loodi aprillis 225 tuhat töökohta (märtsis 129 tuhat) ning töötuse määr langema 0,1 protsendipunkti võrra 5,4% peale ehk tagasi 2008.a mai tasemele. Euroopas selguvad Saksamaa, Soome, Itaalia ja Hispaania tööstustoodangu märtsikuu muutused.

    09.00 Saksamaa tööstustoodang (märts)
    09.00 Saksamaa kaubandusstatistika (märts)
    09.00 Soome tööstustoodang (märts)
    10.00 Hispaania tööstustoodang (märts)
    11.00 Itaalia tööstustoodang (märts)
    15.30 USA tööturu raport (aprill)
    16.45 FEDi Dudley esineb kõnega

  • Värskemate andmete kohaselt saaksid konservatiivid hakkama ka ilma koalitsioonipartnerita

    U.K. TORIES SET TO WIN 329 OF 650 SEATS, BBC PROJECTS
  • Saksama oodatust nõrgem tööstustoodang on hoidmas eurot surve all (EUR/USD -0,67% @ 1,1190 USD)

    German Industrial Production SA (MoM) Mar: -0.5% (exp 0.4% prev 0.2%)
    German Ind Production WDA (YoY) Mar: 0.1% (exp 0.5% prev 0.2%)


  • Soome tööstustoodang jäi märtsis oodatust nõrgemaks, kui veebruariga võrreldes langes toodang -0,7% (prognoositi +0,2%). Aastatagusega võrreldes kiirenes langus -4,5%ni (oodati -3,7%)
  • Hispaania tööstustoodang kasvas märtsis YoY 2,9%, ületades analüütikute 1,3% ootust
  • 2015. aasta märtsis lõppenud majandusaastal kasvas Toyota Motori käive 6% Y/Y ehk 27,2 triljoni jeenini, ärikasumi marginaal kasvas 10,1% peale aastataguse 8,9% pealt ning puhaskasum 19% Y/Y ehk 2,2 triljoni jeenini. Kasumi kasvu toetas nii valuutakursside soodne liikumine kui ka kulude efektiivsem juhtimine, mis korvasid sõidukite müügi languse ning investeeringud tuleviku kasvu. Toyota lisas, et ootab 2016. aasta märtsis lõppevalt majandusaastalt rekordilised 2,25 triljonit jeeni (€16,7 mld) puhaskasumit ehk 3,5% rohkem kui aasta varem ning 27,5 triljonit (€205 mld) käivet (+1% Y/Y). Samal ajal plaanib Jaapani autotootja uuel majandusaastal müüa 10,15 mln sõidukit, mida on vähem kui lõppenud majandusaastal müüdud 10,17 mln sõidukit.

  • Päeva tippudest kaupleb Stoxx 600 madalamal, kuid Suurbritannia aktsiad on aidanud siiski saavutada 1,8% tõusu. Suuremad liikujad Stoxx 600 indeksis:
  • U.K.'S MILIBAND STANDS DOWN AS LABOUR PARTY LEADER
    U.K.'S CLEGG STANDS DOWN AS LIBERAL DEMOCRAT LEADER
    UKIP'S FARAGE STANDS DOWN AS PARTY LEADER


    keegi huumorisoonega pakub endistele parteijuhtidele uusi väljakutseid
  • Üsna in-line number, märts revideeriti veelgi nõrgemaks, mis peaks ajutiste tegurite mõju hästi välja tooma

    USA Nonfarm Payrolls for Apr 223.0K vs 228.0K consensus estimate.
    The prior reading was revised from an initial 126.0K to 85.0K.
    USA Unemployment Rate for Apr 5.40% vs 5.40 consensus estimate. The prior reading was 5.50%.
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    NPTN +26.6%, SEDG +15.6%, IMPV +11.9%, WPRT +10.8%, CALA +10.3%, SSNI +9.8%, PLPM +9.7%, HNSN +8.3%, DATA +7.8%, STMP +7.1%, RMTI +6.9%, VICL +6.7%, XOMA +6.4%, AERI +6.1%, OUTR +5.6%, SAAS +5.5%, FUEL +5.5%, BKD +5.3%, AOL +5%, BITA +4%, MOH +3.9%, NUAN +3.5%, GSAT +3.5%, RLYP +3.5%, CYBR +3.4%, ACAD +3.3%, RYI +3.3%, ACET +3%, BONA +2.9%, RBA +2.9%, SWIR +2.8%, ALSK +2.7%, CPXX +2%, PGH +2%, AIRM +1.9%, TRAK +1.9%, CUTR +1.1%, RGLS +1.1%, GSVC +1.1%, CBS +1%, TRUE +1%, AEZS +1%, KTOS +0.9%, CNAT +0.7%, JMBA +0.5%, ESPR +0.5%, NRG +0.5%

    M&A news: SYT +11.2% (reports that co may be acquired by Monsanto (MON) - SYT rejected bid) MCRL +3.7% (Micrel to be acquired by Microchip Technology (MCHP) for $14.00 per share)

    Select large pharma related names showing strength: SGEN +3.8%, AZN +3.5%, GSK +3.1%, SHPG +3.1%

    Select oil/gas related names showing strength: RDS.A +2.6%, BP +2.2%, TOT +2.1%, SDRL +1.1%, XOM +0.7%

    Other news: WLT +27.1% (confirmed last night it will make interest payments, continue discussions with debtholders), GEVO +20.3% (cont strength), MNGA +19% (announces that a major cement company in the U.S. has approved MagneGas fuel to replace acetylene and has placed their first order for a location in Florida), NVGN +14.5% (move being attributed to press release regarding the presentation of positive pre-clinical date for TRXE-009 for the treatment of brain cancer), NDRM +14.2% (announces the FDA has lifted its clinical hold on ND0612 candidates, after a review of additional information related to the product candidates' delivery devices), ICLD +11.3% (announces that its cloud team has been engaged by a large east coast auto parts distributor and wholesaler to design, migrate and implement a cloud solution), SCMP +6.1% (announced that the FDA has granted Fast Track Designation for Cobiprostone, for the prevention of oral mucositis), TOUR +4.9% (announces $500 mln investment from a group of investors), AMRN +3% (discloses lawsuit against the FDA seeking a judicial declaration that an FDA regulation limiting off-label promotion is unconstitutional ), ERIC +2.6% (asserts patents against Apple (AAPL) in Germany, the UK and the Netherlands), NOK +1.3% (seeing reports that Uber has joined in bidding for co's maps unit; bidding up to $3 bln), LYB +1% (announces a new share repurchase agreement for up to 10% of its shares; increases quarterly dividend to $0.78/share from $0.70/share), BIIB +0.8% (announces Board authorization for a $5 bln share repurchase program, in addition to its existing 1.3 mln share authorization )

    Analyst comments:
    ALU +3.8% (upgraded to Buy at UBS), BABA +1.1% (upgraded to Buy from Neutral at Goldman), IVR +1% (upgraded to Outperform from Mkt Perform at Keefe Bruyette), PM +0.8% (upgraded to Neutral from Sell at Goldman)

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:
    AMDA -27.9%, KEYW -21.7%, FLDM -17.2%, PLNR -15.2%, TWOU -14.2%, BEBE -12.3%, BIOS -11.6%, POZN -8.7%, DXPE -8.5%, ABTL -8.4%, UBNT -8.3%, AVNW -7.9%, AVID -7.4%, MDVN -6.7%, MNST -6%, CNCE -5.1%, SPPI -4.9%, PSIX -4.8%, NVDA -4.1%, LIVE -3.5%, JD -3.3%, BBOX -3.1%, CST -3%, NOG -2.9%, CA -2.7%, JAZZ -2.5%, (Concert Pharmaceuticals and Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) report results from their Phase 1 clinical study of JZP-386; studies do not support advancing into a later-stage clinical trial of JZP-386 at this time ), EGY -1.9%, TGI -1.9%, UEPS -1.8%, CERN -1.7%, WAIR -1.6%, TESO -1.6%, CROX -1.4%, MACK -1.3%, FATE -1.3%, HZNP -1.3%, CNTY -0.8%, HTGC -0.7%, STON -0.7%, NVAX -0.6%,

    M&A news: CRM -3.5% (Microsoft (MSFT) not considering bid for CRM, according to Reuters)

    Other news: LJPC -9.7% (announces it will discontinue development of its polysaccharide-based galectin-3 inhibitors, GCS-100 and LJPC-1010), ALDX -6.2% (prices its follow-on public offering of 2,700,000 shares of its common stock at $7.50 per share), CNCE -5.1% (Concert Pharmaceuticals and Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) report results from their Phase 1 clinical study of JZP-386; studies do not support advancing into a later-stage clinical trial of JZP-386 at this time ), HMTV -3.1% (prices secondary public offering of ~3.2 mln shares of Class A common stock at $12 per share), CEMP -1.6% (filed mixed securities shelf offering), TSLA -1.2% (small pull back from recent strength), SMLP -0.9% (priced public offering of 6.5 mln common units at $30.75 per unit)

    Analyst comments: MHR -1.1% (downgraded to Neutral from Buy at Citigroup), TWO -0.8% (downgraded to Mkt Perform from Outperform at Keefe Bruyette )

    Allikas:Briefing.com

Teemade nimekirja