LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 6. august

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • USA juulikuu tööjõuraporti ootuses jätkati USA aktsiaturul nuputamist, millises seisus riigi majandus täpselt on ja kas see võiks anda FEDile põhjust septembris intressimäära tõsta või mitte. Eilsed majandusnäitajad tekitasid erinevaid emotsioone ning väga palju pilti selgemaks ei muutunud, millest tingituna kujunes ka sessioon üsna volatiilseks, kui päeva alguses ligi 0,9% plussis kaubelnud S&P 500 sulgus lõpuks 0,3% võiduga. Euroopa aktsiaturgusid aitas kõrgemale vedada oodatust paremad teenindussektori aktiivsusnäitajad (Stoxx 600 kerkis 1,3%).

    Ka USAs üllatas teenindussektori aktiivsus positiivselt, kui seda kajastav ISM indeks kerkis juulis 4,3 punkti 60,3 punkti peale (oodati 56,2), mis oli kõrgeim tase alates 2005.a augustist. Detailsemas vaates tegi ka uute tellimuste indeks 10a tipu ning tööhõive indeks koguni uue tipu küsitluse 18a pikkuse ajaloo vältel. Kuigi see viitab tugevale teenindussektori aktiivsusele ning heidab ka reedesele tööjõuraportile positiivset valgust, on andmerida siiski väga volatiilne, et seda liigselt usaldada.

    Sellele riskile viitas paralleelselt avaldatud ADP tööturu küsitlus, mis vastupidiselt ISM raportile näitas, et juulis võis erasektoris loodud töökohtade arv olla 185 tuhat ehk 44 tuhande võrra vähem kui juunis, jäädes ka analüütikute ootusele 30 tuhande võrra alla.

    Kui teisipäeval ütles Atlanta FEDi president Dennis Lockhart, et on valmis septembris intressimäära kergitamist toetama, siis teine FOMC hääletav liige Jerome Powell võttis eile pigem ettevaatlikuma hoiaku ning peab vajalikuks enne rahapoliitika normaliseerimist ära oodata värskemat statistikat, mis kinnitaks majanduse tugevust.

    Tänase börsipäeva keskmes on Inglise keskpank, mille nõukogu jätab intressimäära tõenäoliselt 0,5% peale, kuid erinevalt varasematest kordadest, avalikustatakse koheselt ka istungi protokoll, näidates kuidas jagunesid hääled intressimäära osas ning eeldatavalt ei peegelda see enam ühehäälset otsust. Ühtlasi avaldab keskpank oma värsked majandusprognoosid. Majandusnäitajatest väärivad mainimist Saksamaa tehaste juunikuu tellimused ning USA möödunud nädala esmased töötu abiraha taotlused.

    09.00 Saksamaa tehaste tellimused (juuni)
    11.30 Suurbritannia tööstustoodang (juuni)
    14.00 Inglise keskpanga intressimäära otsus, istungi protokoll ja inflatsiooniraport
    15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused

  • Saksamaa tehaste tellimuste MoM kasv oli juunis 2,0% ehk tublisti rohkm kui oodatud 0,3% ning ka aastatagusega võrreldes üllatas number positiivselt (7,2% vs prog 5,2%). Kui kuises võrdluses olid kodumaised tellimused languses, siis kogu kasv tuli teistest eurotsooni riikidest ning eelkõige väljaspoolt eurotsooni, mis võiks olla nõrgema euro teene. Ühtlasi peaks tänane number kinnitama, et Kreeka saagal pole riigipiirist kaugemale ulatuvaid mõjusid olnud.
  • Keskmise Rootsi maja hind oli juunis 2,479 miljonit SEKi, MoM -0,3% ja YoY 0,5%
  • on ikka ilus graafik.
    20 aastat ülesse. pole vaja müüa , sebida ega spekuleerida lühiajaliselt.
  • Suurbritannia tööstustoodang kahanes juunis -0,4% võrreldes maiga, mis valmistas negatiivse üllatuse (oodati +0,1%) aga siin oli tugevaks mõjutajaks energiasektor. Töötleva tööstuse toodangu MoM 0,2% kasv oli seevastu üsna ootuspärane (0,1%).

    Mullusega võrreldes aeglustus töötleva tööstuse toodangu kasv 1,0% pealt 0,5% peale (töötlev tööstus moodustab 10% UK majandusest ning tööstussektor tervikuna 15%)
  • Esimest korda sel aastal otsustati Inglise keskpangas jätta intressimäär 8-1 häältega 0,5% peale, kuid analüütikud olid oodanud isegi tugevamat vastuseisu

    *MPC member Ian McCafferty switches vote to call for 25bps increase in benchmark interest rate.
    * MPC voted 9-0 to keep APF target at GBP375 bln
    * MPC sees inflation at 2.03% in 2 yrs, 2.14% in 3 yrs
    * Forecast based on market expectations for interest rates to be at 0.9% in 3Q 2016 and 1.7% in 3Q 2018
    * BOE will reinvest GBP16.9 bln of gilts maturing in Sept.
    * BOE says in minutes of Aug. MPC meeting that some members saw upside risks to inflation forecast
    * McCafferty says inflation risks justify immediate rate increase
    * MPC minutes say range of views among members on timing of first rate increase
    * BOE says risks to global economy to downside
    * BOE says private U.K. domestic demand to remain robust
    * BOE sees 2015 wage growth at 3% vs 2.5% seen in May, 2016 seen at 3.75%
    * BOE cuts 2015 inflation forecast to 0.3%, cuts 2016 to 1.5%
    * BOE says GBP strength risk to near-term CPI outlook
    * BOE raises 2015 GDP forecast to 2.8% vs 2.5% seen in May, 2016 seen at 2.6%
  • USA möödunud nädala esmased töötu abiraha taoltused jäävad 40a madalaima taseme lähedale

    US Initial Jobless Claims Aug-01: 270K (est 272K; prev 267K)
    US Continuing Claims Jul-25: 2255K (est 2249K; rev prev 2269K)
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    NSPR +16%, WTW +15.7%, HDP +13.5%, OSUR +13.3%, RAIL +11.6%, FUEL +9.9%, ZU +9.3%, POWR +7.6%, HLF +7.5%, OME +7.5%, SSNI +7%, AAOI +6.2%, XPO +4.7%, ACAS +4.2%, LGCY +3.3%, ALB +3.3%, TSO +2.9%, CSLT +2.7%, NLY +2.7%, (Annaly Capital Mgmt and Chimera Investment Corporation (CIM) announce the internalization of Chimera mgmt; Chimera will purchase Annaly's stake in the company for $126.4 mln ), TK +2%, SD +1.6%, WTI +1.6%, SEMI +1.5%, PRU +1.4%, DOOR +1.3%, CBPO +1.3%, SWM +1.2%, ABX +1.2%, DXCM +1%, SBY +1%, GBDC +1%, GORO +1%, CNAT +0.9%, UHAL +0.8%, SUN +0.8%, CXW +0.7%, EVTC +0.6%, DCO +0.6%, PACB +0.5%, GNRC +0.5%

    M&A news: CO +26.2% (receives a non-binding acquisition proposal letter from Nanjing Xinjiekou Department Store to acquire all of CO's China business, purchase price offered is not lower than RMB 6 bln), MDLZ +5.6% (Pershing Square discloses 7.5% stake in Mondelez), CF +4.9% (to combine with OCI N.V.'s OCI's (OCINY) European, North American and Global Distribution businesses in a transaction valued at ~$8 bln)

    Select metals/mining stocks trading higher: AU +1.8%, AUY +1.7%, ABX +1.7%

    Other news: NSPR +20% (entered into a partnership with Penumbra to distribute its carotid CGuard EPS through a direct commercialization team; co also reported earnings), GENE +19.6% (announces the issuance of a US Patent covering three of the core genetic markers referred to as single-nucleotide polymorphisms in the Company's BREVAGenplus risk assessment test), OREX +11.3% (Orexigen Therapeutics and Takeda (TKPYY) amend and restate their collaboration agreement to resolve all outstanding disputes between the companies and align the partnership for the continued long-term success of CONTRAVE), NBG +4.2% (cont vol in Greece markets), NLY +2.6% (Board authorized $1 bln common stock share repurchase program; co and Chimera Investment Corporation (CIM) announce the internalization of Chimera's management; Chimera to purchase co's 4.4% stake in Chimera for $126.4 mln; co also reported earnings), GSK +2.6% (still checking), RGLD +2% (announced an agreement to purchase Barrick Gold's (ABX) 60% interest in its Pueblo Viejo mine, for $610 mln), RRD +1.9% (favorable commentary on Wednesday's Mad Money), NFLX +1.6% (favorable commentary on Wednesday's Mad Money), PYPL +1% (cont vol post IPO)

    Analyst comments: S +4.1% (upgraded to Outperform at FBR Capital ), SSYS +3.3% (upgraded to Buy from Neutral at Citigroup)

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance
    : GMCR -30.4%, SQNM -20.6%, RYN -16.4%, APRI -15.4%, FIT -10.4%, PTX -10%, INOV -9.2%, TSLA -7.1%, SGY -6.4%, HABT -5.7%, CLNE -5.6%, TNK -5%, FNGN -4.9%, MELI -4.8%, SGMO -4.8%, GDDY -4%, ALDR -3.9%, JAZZ -3.8%, AREX -3.8%, FOXA -3.7%, ARNA -3.5%, FOLD -3.5%, PDLI -3.1%, ICPT -3.1%, GERN -3%, SUNE -2.5%, FGL -2.4%, AERI -2.3%, CTL -2.2%, COUP -1.8%, BBEP -1.6%, GOGO -1.6%, ECHO -1.5%, SAFT -1.4%, AGO -1.2%, AXAS -1.2%, JGW -1.1%, RDUS -1.1%, MMS -1%, CBS -0.9%, MRIN -0.9%, TCON -0.9%, PMT -0.8%, IAG -0.8%

    Other news: RYN -16.4% (entered into $550 mln of new credit facilities; co also reported earnings), NRZ -3.3% (rescheduled Q2 earnings release and conference call to August 10, 2015 prior to the open), IMS -2.5% (announces secondary public offering of 20 mln shares of its common stock by selling shareholders), COUP -1.8% (announced that Mir Aamir will resign as CFO and be appointed COO, effective once the search for a replacement CFO has concluded; co also reported earnings), MPW -1.6% (prices offering of 25,000,000 shares of common stock at a public offering price of $12.25 per share), SCAI -1.3% (announces a secondary public offering)

    Analyst comments:
    SHPG -0.7% (downgraded to Neutral at Exane BNP Paribas)

    Allikas:Briefing.com

Teemade nimekirja