LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 21. august

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Eilne päev oli globaalsetel aktsiaturgudel negatiivne. USAs sulgus Dow Jones 2,1% miinuses ehk selle aasta madalaimal tasemel. Ka S&P 500 indeks kukkus samas suurusjärgus, mis viis USA aktsiaturu tootluse käesoleval aastal negatiivsele territooriumile. Eile avaldatud makroandmetest püsis esmaste töötu abiraha taotlejate arv mitmekümne aasta madalamatel tasemetel ning olemasolevate majade müük kerkis juulis juuniga võrreldes 2% ehk rohkem kui analüütikud ootasid.

    Europe Stoxx 600 indeks kaotas oma väärtusest 2,1% ning on jõudnud lähedale korrektsiooni märkiva 10%-lise languse verstapostile. Nimelt on indeks 15. aprillil saavutatud tipust kukkunud 9,8%. Närvilisust tekitas taas Kreeka, kui peaminister Alexis Tsipras teatas tagasiastumisest, mis tähendab erakorralisi valimisi. Jaanuaris kasinusmeetmete vastuseisu lubaduste all ametisse valitud Tsipras suutis küll Kreeka kolmanda abipaketi parlamendis läbi suruda, kuid kuna sellega kaasnes ka uute kasinusmeetmete rakendamine, siis tekitas see lõhe peaministri parteis Syrizas. Uue abipaketi hääletusel olid vastu või erapooletud ligi kolmandik Syriza saadikutest ning Tsiprase vastu olevate saadikute arv on veelgi kasvanud. See tähendab, et Tsipras kaotas ilmselt vajaliku enamuse usaldushääletuse üleelamiseks. Erakorraliste valimiste kuupäevaks pakutakse 20. septembrit. Ateena aktsiaindeks sulgus eile 3,5% miinuses ning Kreeka 2-aastase võlakirja tulusus hüppas 124 baaspunkti 12,7% peale.

    Volatiilsed ajad jätkuvad ka Hiina börsidel. Kolmapäeval 5%-lise miinusega avanenud Shanghai Composite suutis päeva lõpetada üle protsendi plussis. Turuosalised spekuleerisid, et mängus võis olla valitsuse käsi. Eile kukkus indeks 3,4%, kui liikusid kuulujutud, et Hiina ametlikku kasvueesmärki võidakse 7% pealt kärpida 6,5%-ni. Täna on Hiina aktsiaturg taas kauplemas miinuses, kaubeldes kirjutamise hetkel 4,3% eilsest sulgumistasemest madalamal.

    Tänaselt makrokalendrilt on oodata Prantsusmaa, Saksamaa, eurotsooni ja USA esialgseid augusti PMI näitajaid ning eurotsooni tarbijausaldusindeksit.

    9:00 Saksamaa GfK tarbijausaldusindeks (september)
    10:00 Prantsusmaa PMI (august, esialgne)
    10:30 Saksamaa PMI (august, esialgne)
    11:00 Eurotsooni PMI (august, esialgne)
    16:45 USA tootmissektori PMI (august, esialgne)
    17:00 Eurotsooni tarbijausaldusindeks (august, esialgne)
  • Saksamaa GfK tarbijausaldusindeks jääb ootustele alla, langedes 10,1 punkti pealt 9,9 punktini. Oodati indeksi püsimist 10,1 punkti peal.

    German Econ: GfK Consumer Confidence Survey (SEP) 9.9 below expected 10.1, vs Previous 10.1
  • Hiina esialgne tootmissektori PMI langes kuue ja poole aasta madalaimale tasemele ehk 47,1 punktini juuli 47,8 punkti pealt.
  • Prantsusmaa PMI indeks langes augustis 51,3 punkti peale vs 51,5 punkti juulis (valge joon), viidates jätkuvale majandusaktiivsuse kasvule, kuid viimase nelja kuu aeglaseimas tempos. Kasv on keskendunud pigem teenindussektorisse (kollane joon), mille PMI kerkis seitsmendat kuud järjest. Tootmisettevõtted (roheline joon) aga teatasid aktiivsuse kahanemisest teist järjestikust kuud.
  • Saksamaa augustikuu PMI (valge) tõusis 54 punktini (oodati 53,6 punkti), juulis oli näitaja 53,7 punkti. Positiivse üllatuse pakkus tootmissektori PMI (roheline), kui konsensuse oodatud 51,6 punkti asemel tõusis see 53,2 punktini, mis märgib viimase viie kuu suurimat aktiivsust. Teenustesektori näitaja (kollane) püsis peaaegu muutumatuna, langedes 53,8 punkti pealt 53,6 punktini. Uute töökohtade loomise tempo oli kõrgeim alates 2011. aasta lõpust.
  • Eurotsooni augustikuu PMI (valge) indeks tõusis 0,2 punkti võrra 54,1 punktini, mis tähendab, et indeks on püsinud pealpool 50 punkti piiri 26 kuud järjest. Aktiivsuse kasv on viimase nelja aasta üks kiiremaid ning ettevõtted on saanud üha rohkem tellimusi, mis omakorda on positiivselt mõjunud tööhõivele. Nii teenuste (kollane) kui ka tootmise PMI (roheline) näitasid kasvu.
  • USA põllumajandusmasinate tootja, Deere & Co, puhaskasum vähenes kolmandas kvartalis 40% Y/Y, ulatudes $511,6 mln peale ($1,53 aktsia kohta). Kuid tulemus ületas konsensuse $1,44 suurust EPSi ootust. Ettevõtte käive vähenes samal ajal 20% Y/Y ehk $7,6 miljard peale, ületades samuti konsensuse $7,1 mld suurust ootust. Neljandas kvartalis ootab Deere seadmete müügilt 24% vähenemist ning majandusaasta puhaskasumiks $1,8 mld varasema $1,9 mld asemel. Võrdlusena, konsensus ootas Deere’i majandusaasta kasumiks $1,92 mld. Deere’i kasumiprognoosi kärpe tingis põllukultuuride hindade languses, mis sunnib farmereid kulusid kärpima.

    Deere’i aktsia kaupleb eelturul -1,7% madalamal @ $89,14.
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    ARAY +9.6%, BRCD +4.9%, UEPS +4.9%, AVNW +3.6%, CRM +3.2%, FL +2.5%, MSON +1.6%, GPS +0.7%

    M&A news: SPIL +33.2% (Advanced Semiconductor Engineering (ASX) to commence tender offers for Taiwan and U.S. shares of SPIL ), RPTP +8.2% (to acquire Quinsair from Tripex Pharmaceuticals for $68.4 mln upfront; co reaffirmed FY15 guidance)

    Select metals/mining stocks trading higher: AU +6.2%, GFI +2%, GG +1.4%, AEM +1.2%, ABX +1.1%, GDX +1%

    Other news: IMUC +9.8% (issues a letter to shareholders on its progress in advancing ICT-107 to a Phase 3 Registrational Trial), AAC +5.6% (last night's conference call on the California Legal case and preview its Q3 operations; Deerfield Mgmt discloses 6.43% passive stake in 13G filing), ZIOP +1.7% (ZIOPHARM discloses that on August 17, it, Intrexon (XON) and MD Anderson entered into a research and development agreement to formalize the scope and process of the previously announced license agreement ), IOSP +1.6% (to replace BRLI in the S&P SmallCap 600), Financial Officer of its Match Group subsidiary) IACI +1.5% (announced that Gary Swidler has been appointed as Chief Financial Officer of its Match Group subsidiary)

    Analyst comments: ABB +0.8% (upgraded to Buy at HSBC)

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:
    TFM -13.5%, ROST -9.3%, CRMT -6.4%, NDSN -5.8%, INTU -4.3%, DE -4%, MOLG -1.8%, HPQ -0.7%

    Select Fan Favorites showing weakness with the broader mkt: FIT -4.6%, NFLX -3.1%, GPRO -2.4%, FB -1.6%, TSLA -1.6%, BA -1.5%, SBUX -1.3%, AAPL -1.1%, MA -1%

    Select China related names showing early weakness with Shanghai -4%+ overnight: BITA -4%, CMCM -3.4%, JD -2.8%, CTRP -2.6%, BIDU -1.4%, JKS -1.4%

    Other news: GIG -12.1% (announces a public offering of common stock), XON -5.5% (announces a public offering of common stock), BTE -4.3% (sees 25% reduction in Capex; suspends dividend), SUNE -2.7% (cont weakness), MU -2% (cont weakness), BTU -1.8% (following 20%+ move higher yesterday), GILD -1.3% (European Medicines Agency validates co's marketing application for single tablet regimen containing rilpivirine, emtricitabine and tenofovir alafenamide for HIV treatment), WIN -1.2% (afternoon strength on potential data unit sale), NE -0.9% (provided its monthly fleet contract status update), WFM -0.8% (following TFM results), AEO -0.7% (Chief Marketing Officer, Michael Leedy, announced that he will step down from his position, effective September 15, 2015), CSTM -0.7% (announced West Virginia Economic Development Authority approval for a partial financing of its $35 million investment in its Ravenswood plant), TUR -0.6% (Turkey will hold snap election on November 1)

    Analyst comments: SSI -0.9% (downgraded to Neutral from Buy a B. Riley & Co), DIS -0.9% ( target lowered to $89 from $98 at Cowen), LUX -0.7% (downgraded to Sell from Neutral at Goldman)

    Briefing.com
  • USA tootmissektori PMI langes augustis eelneva kuu 53,8 punkti pealt 52,9 punktini, oodati püsimist 53,8 punktil. Tegu on madalaima näitajaga alates 2013. aasta oktoobrist, kuid tasub märkida, et tootmissektori aktiivsus on finantskriisi järgselt pidevalt kasvanud. Peamiselt mõjutas PMId negatiivselt tootmismahtude kasvu aeglustumine. Uute tellimuste alamindeks näitas küll kasvu, kuid aeglasemas tempos kui juulis. Peamine põhjus peitub tagasihoidlikus ekspordimüügis, mis on vähenenud neljandat korda viimase viie kuu jooksul ja on ettevõtete sõnul mõjutatud tugevast dollarist.
  • Eurotsooni tarbijausaldusindeks paranes juuli 7,1 punkti pealt 6,8 punktini, ületades konsensuse ootust.

    Euro-Zone Consumer Confidence (AUG A): -6.8 actual vs -6.9 estimate, -7.1 prior.
  • 2 päevane müük USAs on turule toonud hirmu, mida pole nähtud eelmise aasta oktoobrist. VIX on täna lennanud pea 40% ja üle 26
  • ...... ikkagi kandus Hiina turu hirm üle ka muudele turgudele, mida arvate, kas Euroopa, Ameerika turud müüakse sama alla kui Hiina turg?
  • Euroopa turg on juba rohkemgi: Shanghai Comp on YTD +10%, EURO STOXX 50 +6%, näiteks.(; Ühesõnaga, sõltub taustast.

    Tähelepanuta ei tasu jätta tõsiasja, et eile oli optsioonireede.

Teemade nimekirja