LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 5. detsember

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Alates USA presidendivalimistest kestnud rallil tõmmati eelmise nädalaga hoogu maha, kui S&P 500 viimase viie päeva tootluseks kujunes -1%. Samas oli liikumiste ulatus indeksite lõikes väga lai, kuna Dow Jones Industrial Average tõusis nädalaga 0,1% samas kui Nasdaqi väärtus kahanes 2,7%. Euroopas langes Stoxx Europe 600 indeks möödunud nädalal 0,9%, kuigi Itaalia aktsiaturg kerkis enne pühapäevast referendumit 3,5%.

    Reedese tööjõuraporti kohaselt loodi USAs novembris 178 000 töökohta ning töötuse määr langes madalaimasse punkti alates 2007. aasta augustist ehk 4,6% peale. Fedi futuurid hindavad detsembri istungil intressi tõstmist täiesti kindlaks sündmuseks, kuid turuosalised otsivad juba vihjeid, millises tempos võiks intressid kerkida järgmisel aastal. Palgakasv oli novembris 2,5%, mida peetakse mõõdukaks. Arvatakse, et 3%-3,5%-line palgakasv tagab Fedi soovitud 2%-lise inflatsiooni eesmärgi, kuid samas leitakse, et Fed peab tegutsema enne kui selleni jõutakse, sest vastasel juhul võib inflatsioon saada juba liiga suure hoo.

    Eilsel Itaalia referendumil andsid „ei“ hääle riigi poliitilise süsteemi muutmiseks 59% hääletanutest. Nii nagu Matteo Renzi lubas, astus Itaalia peaministri täna varajastel hommikutundidel tagasi. Kuigi Renzi otsus ei too koheselt kaasa erakorralisi valimisi, mis aitaks parlamendis suuremat jõudu saada populistlikel parteidel, õõnestab see siiski Itaalia poliitilist ja majanduslikku süsteemi ja juba tehtud reforme. Euro langes pärast referendumi tulemust dollari vastu 20-kuu madalaimale tasemele.

    Tänane makrokalender kostitab mitme riigi teenuste sektori lõpliku PMI indeksiga novembri kohta. Lisaks avaldatakse statistikat eurotsooni jaemüügi kohta ning kõnedega astuvad üles ka Euroopa, UK ja USA keskpankade ametnikud.

    10:15 Hispaania teenuste PMI (november)
    10:45 Itaalia teenuste PMI (november)
    10:50 Prantsusmaa teenuste PMI (november)
    10:55 Saksamaa teenuste PMI (november)
    11:00 Eurotsooni teenuste PMI (november)
    11:30 UK teenuste PMI (november)
    12:00 Eurotsooni jaemüük (oktoober)
    15:30 FOMC liikme William Dudley kõne
    16:00 Euroopa keskpanga presidendi Mario Draghi kõne
    16:45 USA teenuste PMI (november)
    17:00 ISM teenuste sekotri PMI (november)
    19:00 Inglismaa keskpanga Mark Carney kõne
    21:05 FOMC liikme James Bullardi kõne
  • Hispaania teenuste sektori PMI tõusis oktoobri 54,6 punktilt novembris 55,1 punktini. Kasvu näitasid uute tellimuste, tööhõive ja hindade alamindeksid, samas kui olemasolevate tellimuste maht mõnevõrra kahanes.
  • Itaalia teenuste sektori PMI tõusis novembris viimase 9-kuu kõrgeimale tasemele, jõudes oktoobri 51 punktilt 53,3 punktini. Tõusu vedasid uued tellimused, mis omakorda tõstsid vajadust tööjõu järele ning suurendasid tellimuste mahu kõrgeimale tasemele alates 2010. aastast. Teenuste hinnad jätkasid langust.

    Prantsusmaa teenuste PMI jäi aga punkti võrra madalamaks kui esialgselt välja käidud 52,6 punkti, märkides siiski 0,2 punktilist tõusu võrreldes oktoobriga.

    Saksamaa teenuste PMI näitas 0,1 punkti võrra paremat taset, kui esialgne hinnang, tõustes novembris 55,1 punktini. Tegu on kuue kuu kõrgeima näitajaga. Ühtalsi võis täheldada teenuste hindade suurimat tõusu viimase nelja ja poole aasta jooksul. PMI koondindeks, mis arvestab nii tootmis- kui ka teenindussektoriga, oli novembris 55,0 punkti, mis on marginaalne kahanemine võrreldes oktoobriga 55,1 punktiga.

    Eurotsooni novembri lõplikuks teenuste sektori PMI näiduks jäi 53,8 punkti vs varasemalt hinnatud 54,1 punkti. Siiski märgib see punktilist paranemist võrreldes oktoobriga. Eurotsooni PMI koondindeks tõusis oktoobri 53,3 punktilt 53,9 punktini.
  • UK teenindussektor näitab pärast Brexiti lühiajalist langust taas kiiremat kasvu. Novembris tõusis teenindussektori PMI 54,5 punkti pealt 55,2 punktini, märkides kiireimat tõusu alates jaanuarist. Novembri näitaja vastab ka indeksi 20-aastasele keskmisele tasemele. Neljandat kuud järjest teatasid ettevõtted tellimuste suurenemisest, millele aitas kaasa nõrgem naela kurss, kuid ka uued tooted ja suurem tähelepanu turundusele. Vestlustest ettevõtetega selgus, et kuigi viimased on järgmise 12-kuu arengute suhtes positiivsed, langesid ootused madalaimale tasemele alates juulist, seoses Brexiti, naela väärtuse ning USA presidendivalimistega.
  • Euroala jaekaubandus kasvas oktoobris võrreldes aastatagusega 2,4% tänu 3,3%-lisele tõusule mitte-toidukaupade (välja arvatud autokütus) kategoorias, 2,1%-sele tõusule toidu, joogi ja tubaka valdkonnas ning 0,7%-lisele autokütuse jaemüügi tõusule.
  • USA aktsiaturu tõus ning dollari tugevus on viinud USA börsiettevõtete turuväärtuse osakaalu kõrgeimale tasemele globaalsetest aktsiaturgudest alates 2006. aasta novembrist. USA ettevõtete turuväärtus oli reedese seisuga $25,2 triljonit, moodustades 40% maailma aktsiaturgudest.
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    GWPH +2.3%

    M&A news: RAI +1% (report that British American (BTI) might make increased bid for the company this week), FRP +14.4% (to be acquired by Consolidated Communications (CNSL) in an all-stock merger transaction valued at approximately $1.5 bl), .

    Select Brazil related names showing strength: VALE +2.1%, GGB +2.1%, GGB +2.1%, BUD +1.8%, CIG +1.4%, PBR +0.6%

    Select oil and gas related names showing strength: SDRL +5.4%, NE +4.5%, HOS +4%, ESV +2.8%, WLL +2.7%, HAL +1.4%

    Other news: CGIX +16.7% ( listed on Merck's (MRK) list of national reference laboratories offering the PD-L1 22C3 pharmDx immunohistochemistry assay for PD-L1 testing in non-small cell lung cancer ), TRIL +10.4% (presents initial data from ongoing study of TTI-621), BLCM +8% (reports updated clinical data from BPX-501 study), CHK +4.8% (announces agreement to sell first of two haynesville shale acreage positions for $450 mln ), EDU +4.8% (responds to media reports regarding its small overseas study consulting division), ARQL +4.4% (presents preclinical data on ARQ 092, OMER +4% (announces that its small-molecule inhibitors against GPR174 'substantially and statistically significantly' boost levels of cytokines and reduce the population of Tregs), JUNO +3.2% (reports complete response and corresponding early survival data for JCAR014; Study data support the development of JCAR017 in CLL ), RYAAY +2.9% (reports Nov traffic rose 15% YoY), AIXG +2.5% (Aixtron and Grand Chip Investment confirm US President order prohibiting acquisition of the U.S. business; cos are evaluating the impact ), NVO +1.4% (reports NovoSeven 96.5% achievement in resolving bleeds), DRYS +1.3% (continued strength), ARIA +1.1% (presents clinical data on brigatinib from the ongoing Phase 1/2 and pivotal ALTA trials)

    Analyst comments: BAK +7% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan ), MCD +1.2% (upgraded to Buy from Neutral at Nomura), NKE +1.1% (upgraded to Buy from Hold at HSBC Securities), E +1.1% (upgraded to Equal Weight from Underweight at Morgan Stanley ), V +1% (upgraded to Buy from Neutral at Guggenheim)
    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance: N/A.

    M&A news: P -1.7% (reports that it has yet to respond to Sirius's (SIRI) latest approach)
    Select metals/mining stocks trading lower: HMY -5.7%, GFI -4.7%, SBGL -4.1%, GOLD -3.1%, NEM -2.6%, AU -2.3%, ABX -2.2%, SLW -1.5%, GDX -1.5%, AG -1.2%, SSRI -1.1%

    Other news: CERC -45.1% (announces top-line clinical results from its nicotine withdrawal Phase 2 clinical trial of CERC-501 did not meet its primary objective in nicotine withdrawal), BLRX -25.7% (presents positive Phase 2a correlative data for BL-8040), HDSN -12.2% (scommences $45 mln common stock offering), ETP -2.4% (Army Core announces Dakota Access Pipeline construction on or under Corps land bordering Lake Oahe cannot occur), CLDX -2.3% (files for $250 mln mixed securities shelf offering ), SXL -1.9% (Army Core announces Dakota Access Pipeline construction on or under Corps land bordering Lake Oahe cannot occur), ETE -1.7% (Army Core announces Dakota Access Pipeline construction on or under Corps land bordering Lake Oahe cannot occur)

    Analyst comments: KGC -4% (downgraded to Sell from Neutral at Citigroup), NEM -2.6% (downgraded to Neutral from Buy at Citigroup), MRVL -2.3% (downgraded to Sell from Neutral at Goldman), TLRD -1.9% (downgraded to Hold from Buy at Deutsche Bank ), AA -0.8% (downgraded to Neutral from Buy at Citigroup)

    Briefing.com
  • Miks EUR/CNY 5.detsembril suure liikumise tegi?
  • Põhjust ei oska välja tuua peale selle, et ostusurve oli tugevam kui müügisurve, kuid euro tugevnes 5. detsembril samas suurusjärgus pea kõikide suuremate valuutade suhtes.

Teemade nimekirja