LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 7. detsember

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Euroopa aktsiaturud tõusid pangandussektori eestvedamisel. Itaalia aktsiaindeks rallis 4,1% ning riigi pankade indeks kerkis tervelt 9%. Turgudel on levima hakanud spekulatsioon, et seoses Itaalias valitseva ebakindlusega finantssektori osas võib Euroopa Keskpank homsel kohtumisel pikendada stiimulprogrammide kestvust. Prantsusmaa aktsiaindeks tõusis 1,3%. Riigi praegune peaminister ja Hollande erakonnakaaslane Manuel Valls teatas, et kandideerib kevadel toimuvatel presidendivalimistel. Stoxx Europe 600 indeks sulgus 0,9% kõrgemal.

    USA aktsiaturud jätkasid samuti ülespoole rühkimist. S&P 500 indeks tõusis 0,3%, sulgudes punkti võrra madalamal oma rekordtasemest, samas kui Dow Jones Industrial Average kerkis 0,2%, sulgudes teist päeva järjest kõigi aegade tipus. USA kaubandusdefitsiit tõusis oktoobris 18%, ulatudes $42,6 miljardini tänu 14-kuu kõrgeimale impordile. Tehaste tellimused kasvasid oktoobris 2,7%, kerkides neljandat kuud järjest, kuid võrreldes aastatagusega oli tellimuste maht 2% väiksem.

    Tänane makrokalender on üsna hõre. Avaldamisele tuleb Prantsusmaa väliskaubanduse statistika, UK töötleva tööstuse toodangu muutus ning EIA naftavarude muutus.

    09:45 Prantsusmaa väliskaubanduse bilanss (oktoober)
    11:00 Itaalia töötuse määr (Q3)
    11:30 UK töötleva tööstuse toodangu muutus (oktoober)
    17:30 USA naftavarud
  • Reutersi andmetel on Itaalia valitsus valmis ostma €2 miljardi ulatuses Monte dei Paschi allutatud võlakirju ja konverteerima need aktsiateks. Itaalia riik on juba praegu 4% osalusega panga suurim omanik, kuid pärast täiendavat investeeringut suureneb see 40%-ni. See tähendab, et rahandusministeerium saab kontrolli panga tegevuse üle. Turuosalised loodavad, et antud samm julgustab erainvestoreid täitma järelejääva €2 miljardi suuruse augu. Väidetavalt kavatseb valitsus osta võlakirjad 40 000 jaeinvestorilt nimiväärtuses, tekitamata seega väikeinvestoritele kahju ning muutes päästepaketi poliitiliselt vastuvõetavamaks. Samas võib Brüsselis tekkida küsimus, kas tegu on keelatud riigiabiga või mitte.
  • UK tööstustoodangu ja töötleva tööstuse toodangu muutus jäi oktoobris märgatavalt väiksemaks kui oodatud. Prognoositud 0,5% kasvu asemel langes tööstustoodangu maht aastatagusega võrreldes 1,1% ning töötleva tööstuse puhul oli languseks 0,4% vs oodatud 0,8% tõus.

    UK töötleva tööstuse yoy muutus:
  • Pärast viis aastat kestnud uurimist, trahvis Euroopa Komisjon perioodil 2005-2008 EURIBORi manipuleerimise eest JPMorganit €337 miljoniga, Credit Agricole’i €115 miljoniga ning HSBC’d €34 miljoniga. (pressiteade)
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:

    PLAY +13.3%, EMKR +13.2%, WDC +4.7%, (raises Q2 outlook; renews patent cross-license agreement with Samsung), HOFT +2.2%, KEQU +2%
    VRA +1.6%, KFY +1.1%
    M&A news: AVH +2.3% (responds to media reports regarding its search for a strategic investor; received conditional and confidential proposals from certain parties)

    Select EU financial related names showing strength in sympathy with CS investor day (see below):
    HSBC +1.9%, RBS +1.7%, PUK +1.5%, BCS +0.8%, LYG +0.7%


    Other news:
    ANTH +13.6% (reports Blisibimod BRIGHT-SC IgA Nephropathy continues to demonstrate 'positive' trends in the week 48 analysis; promotes J. Craig Thompson to CEO replacing Paul Truex who has been appointed to new role as Exec Chairman)
    ENPH +6.6% (continued strength)
    VKTX +5.8% (confirms the FDA has granted orphan drug designation to VK0214 for the treatment of X-linked adrenoleukodystrophy)
    WDC +4.6% (raises Q2 outlook; renews patent cross-license agreement with Samsung)
    SQ +4.4% (Engadget discusses that Square (SQ) users will now be able to spend via Apple (AAPL) Pay)
    SPWR +4.3% (announces restructuring program; plans to reduce 2017 annual operating expenses to less than $350 mln; provides guidance)
    WEN +3.9% (Trian Fund Management increases active stake to 23.45% )
    CS +2.5% (provides strategic update at its Investor Day; targeting lower costs for co's end-2018 objective)
    AMD +2.1% (in sympathy with WDC)
    TXMD +2% (among stocks with favorable commentary on Tuesday's Mad Money)
    MA +1.2% (increases quarterly dividend to $0.22/share from $0.19 prior qtr and approves $4 bln share repurchase program)
    STX +1.1% (WDC sympathy)
    JUNO +1% (announces an update of data from studies of its investigational chimeric antigen receptor T cell product candidates was presented; encouraged by the safety and efficacy results )
    Analyst comments:
    RIO +3.7% (upgraded to Outperform from Neutral at Credit Suisse)
    VALE +3.1% (upgraded to Neutral from Underperform at Credit Suisse)
    MU +2.3% (initiated with a Buy at Citigroup)
    GPK +2.1% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill)
    MELI +1.7% (upgraded to Buy from Neutral at Goldman)
    AV +1.5% (upgraded to Outperform at RBC Capital Mkts)
    TEVA +1.5% (resumed with an Outperform at Oppenheimer)
    AZO +1.2% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan)
    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:

    SIGM -20.6%, OXM -8%, SEAC -5.4%, NUS -4.5%, (guidance at investor day) HQY -4.4%, AVAV -2.7%, POWL -1.5%
    Other news:
    RPRX -24.1% (provides highlights of yesterday's Bone, Reproductive and Urologic Drugs Advisory Committee Meeting)
    OHAI -12.9% (provides update on two of is legacy portfolio companies that will likely have a negative impact on the fair value of those investments )
    LADR -10.2% (prices underwritten secondary public offering of 10 mln shares of Class A common stock by selling shareholders at $13.60/share)
    PES -9.7% (upsizes offering by 1.5 mln shares and prices 10.5 mln shares of common stock at $5.75 per share)
    ESV -7.3% (prices offering of $750 mln of 3.00% Exchangeable Senior Notes due 2024)
    BBG -3.9% (upsizes offering by 2 mln shares and prices 13.5 mln shares of its common stock for gross proceeds of $99.9 mln)
    IBN -3.2% (reaction to RBI leaving key interest rates unchanged, expected to cut)
    BLUE -2.3% (prices offering of 3,289,473 shares of its common stock at a public offering price of $76.00 per share)
    NDRM -1% ( launches a follow-on offering of ordinary shares)
    Analyst comments:
    NTAP -1.4% (downgraded to Underperform from Neutral at Credit Suisse)
    UL -0.5% (downgraded to Neutral from Overweight at JP Morgan)

    Briefing.com

Teemade nimekirja