LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 13. jaanuar

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Teist päeva järjest üritasid müüjad USA aktsiad suurema surve alla seada, kuid siiani on ostjad jäänud oma postide juurde ning kasutanud neid hetki ostuvõimalusena. S&P 500 indeksi päevasisene -0,9% kukkumine ning taastumine lõpuks -0,2% peale näitab, et närvilisus on kandunud spekulatiivsematest aktsiatest laiemale turule ning see teadmine võib karudele edaspidi julgust juurde anda. Euroopas lõpetas Stoxx 600 tervishoiu- ning finantssektori eestvedamisel -0,7% punases.

    Eile avaldatud Euroopa Keskpanga detsembri istungi protokolli kohaselt oli EKP peaökonomist Peter Praet nõukogule lauale valikuna pannud kaks varianti, kas jätkata ühes kuus 80 miljardi euro väärtuses varade kokkustu poole aasta jagu või teha seda 60 miljardi ulatuses aga üheksa kuu pikkusel perioodil. Praet ise eelistas viimast ning sarnase otsuse langetas ka nõukogu, kus üksikud liikmed ei toetanud kumbagi ettepanekut ning eeldatavalt oli üheks neist Bundesbanki juht Jens Weidmann, kes on varemgi võlakirjade ostuprogrammi osas erimeelel olnud.

    Wall Streeti ärevus siiski Aasia börsidele öösel ei kandunud ning samuti viitavad Euroopa aktsiaturgude futuurid positiivsele päeva algusele. Olulisema uudisena avaldati Hiina detsembrikuu kaubandusstatistika, mis suuri üllatusi ei pakkunud. Impordi aastane kasv aeglustus 4,7% pealt 3,1%le (oodati 3,0%) ning eksport langes üheksandat kuud järjest, vähenedes 2015.a sama perioodiga võrreldes -6,1% (oodati -4,0%), leidmata olulist tuge jüaani nõrgenemisest ja globaalse majanduskasvu kiirenemisest.

    Nädala kõige kaalukama majandusuudisena on täna fookuses USA jaemüük, mille kuine kasv võis analüütikute arvates autosid ja kütust arvestamata kiireneda detsembris 0,4% peale (novembris 0,2%). Paralleelselt on tähelepanu keskpunkti kerkimas ettevõtete majandustulemused, kui täna raporteerivad oma lõppenud aasta numbrid suuremad USA pangad (BofA, JPMorgan ja Wells Fargo).

    11.30 Itaalia valitsuse võlakoorem (november)
    15.30 USA tootjahinnaindeks (detsember)
    15.30 USA jaemüük (detsember)
    17.00 USA Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks (jaanuar)
    20.00 USA Baker Hughes aktiivsete naftapuurtornide arv (13. jaanuar)
  • Soome majandus kasvas novembris aastaga 1,6%, märkides aeglustumist oktoobri 2,6% tempo pealt, kuid üsna tavapäraseks praktikaks on numbrite hilisem korrigeerimine kohati üsna suures ulatuses
  • Raha on liikumas tagasi võlakirjadesse, kuid BofAMLi indikaator ekstreemsele ahnusele veel ei viita

    * Bond funds globally see inflows of $7.8b in the week to Jan. 11, largest in three months, BofAML strategists write in note, citing EPFR Global data.
    * U.S. equity funds see $0.3b outflows
    * Europe equity funds see $0.6b inflows
    * Emerging markets equity funds see inflows of $0.5b
    * Japan equity funds see inflows of $3.1b
    * Among sectors globally, 16 straight weeks of inflows into financials; two straight weeks of inflows into REITs
    * In fixed income, IG bond funds see $3.8b inflows; HY bond funds see $1.2b inflows, EM debt funds see $1.3b inflows
    * BofAML Bull & Bear Indicator continues to creep higher, up to 4.5, indicating more bullish risk sentiment but remains some way below “sell” trigger of 8.0: BofAML
  • NB! Esmaspäeval on USA aktsiaturud Martin Luther King Jr. päeva tõttu suletud
  • Bank of America $BAC Q4 Earnings Per Share (EPS) is $0.4 vs. $0.38 expected.
    Bank of America $BAC Q4 Revenue, $20.22B vs. $20.89B expected
    Bank of America Increases Planned Common Stock Repurchases for First-Half 2017 by $1.8 Billion to $4.3 Billion

  • JPMorgan Chase Q4 GAAP EPS $1.71 (net income of $6.73 bln includes a $475 mln tax benefit) vs. $1.42 Capital IQ Consensus
    Rev $24.3 Bln (est $23.4 Bln)

  • Wells Fargo prelim Q4 GAAP EPS $0.96 vs $1.00 Capital IQ Consensus Estimate; revs $21.6 bln vs $22.30 bln Capital IQ Consensus Estimate
    Wells Fargo Q4 revenue $21.58BN, Exp. $22.4BN

  • UPGRADES:
    * Advanced Drainage (WMS) raised to outperform at Baird, PT$29
    * Antero Resources (AR) raised to overweight at Piper Jaffray,PT $32
    * CNH Industrial (CNHI) raised to neutral at BofAML, PT $9.50
    * Colfax (CFX) raised to outperform at RBC, PT $43
    * Comcast (CMCSA) raised to buy at Deutsche Bank
    * Facebook (FB) raised to strong buy at Raymond James, PT $160
    * Fortive (FTV) raised to outperform at Credit Suisse
    * Franco-Nevada (FNV CN) raised to outperform at Credit Suisse
    * GrubHub (GRUB) raised to overweight at Morgan Stanley, PT $44
    * HudBay Minerals (HBM CN) raised to outperform at National Bank, PT C$13
    * Kennametal (KMT) raised to neutral at BofAML, PT $36
    * Landstar (LSTR) raised to overweight at Keybanc
    * Netflix (NFLX) raised to hold at Deutsche Bank
    * Paccar (PCAR) raised to outperform at RBC, PT $75
    * Pentair (PNR) raised to overweight at JPMorgan, PT $68
    * Roper (ROP) raised to overweight at JPMorgan, PT $219
    * Semafo (SMF CN) raised to outperform at Credit Suisse
    * Sun Life Financial (SLF CN) raised to buy at Canaccord, PTC$58
    * Tiffany (TIF) raised to market perform at Wells Fargo

    DOWNGRADES:
    * Actuant (ATU) cut to sector perform at RBC, PT $27
    * Advance Auto (AAP) cut to neutral at BofAML, PT $190
    * Advisory Board (ABCO) cut to neutral at Piper Jaffray
    * Alamos Gold (AGI CN) cut to neutral at Credit Suisse
    * Axcelis Technologies (ACLS) cut to hold at Stifel, PT $16
    * Calfrac Well Services (CFW CN) cut to sector underperform at Scotiabank
    * Dollar General (DG) cut to neutral at BofAML, PT $81
    * Dynex Capital (DX) cut to market perform at JMP, PT $7.50
    * Ensign Energy Services (ESI CN) cut to sector underperform at Scotiabank
    * GameStop (GME) cut to neutral at Macquarie, PT $23
    * Generac (GNRC) cut to underperform at BofAML, PT $35
    * Iamgold (IMG CN) cut to underperform at Credit Suisse
    * Inventure Foods (SNAK) cut to neutral at DA Davidson
    * Kimberly-Clark Mexico (KIMBERA MM) cut to underweight at Barclays
    * Navios Maritime Midstream (NAP) cut to neutral at Credit Suisse
    * TriMas (TRS) cut to neutral at JPMorgan, PT $24
    * Tsakos Energy (TNP) cut to neutral at Credit Suisse, PT $5
    * Yamana Gold (YRI CN) cut to neutral at Credit Suisse
    * Zillow (ZG) cut to equal-weight at Morgan Stanley, PT $39

    INITIATIONS:
    * Ciena (CIEN) rated new buy at UBS, PT $29
    * Clovis Oncology (CLVS) rated new overweight at Morgan Stanley
    * Cogent Comms (CCOI) rated new buy at Stifel, PT $48
    * CommerceHub (CHUBA) rated new sector weight at Pacific Crest
    * Flowers Foods (FLO) rated new buy at Wunderlich, PT $24
    * Independence Realty (IRT) rated new outperform at Baird, PT $10
    * Mobileye (MBLY) rated new buy at Jefferies, PT $52
    * Silver Spring Networks (SSNI) rated new market outperform at JMP
    * Tesaro (TSRO) rated new overweight at Morgan Stanley
    * Zayo Group (ZAYO) rated new buy at Stifel, PT $40
  • USA jaemüük valmistas detsembris pettumuse, püsides autosid ja kütust arvestamata novembri tasemel (oodati 0,4% kasvu). November revideeriti 0,2% pealt 0,3%le.

Teemade nimekirja