LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 23. jaanuar

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Eelnevate päevade väike kasumivõtt ning vähendatud positsioonid USA aktsiafondides aitasid minna Donald Trumpi ametisse vannutamise tseremooniale ja kõnele vastu mõnevõrra tagasihoidlikumate ootustega ning pehmendada reaktsiooni võimalike negatiivsete üllatuste korral. Protektsionistlikud punktid Trumpi kõnes tekitasid Wall Streetil korraks küsimusi, kuid sessiooni teises pooles taastunud ostuhuvi andis märku, et suureks uudiseks need siiski polnud. S&P 500 indeks sulgus reedel 0,3% kõrgemal, vähendades kaotust nelja tööpäeva peale -0,2%le. Euroopas jäid liikumised reedel marginaalseks, jättes Stoxx 600 indeksi nädala lõikes -0,9% punasesse.



    Nädalavahetusel taaskohtusid Viinis OPECi ja mitmete teiste suuremate naftatootjate esindajad, et monitoorida novembris sõlmitud kokkuleppe tulemuslikkust. Ministrite sõnul on naftatootjad vähendanud pakkumist 1,5 miljoni barreli võrra päevas, moodustades rohkem kui 80% kollektiivsest eesmärgist ning 1,8mln siht peaks olema veebruariks täielikult täidetud. Venemaa energiaministri Alexander Novaki sõnul jõuab turg tasakaalu käesoleva aasta esimeses pooles ning vajadusel jäetakse uks lahti kuuekuulise kokkuleppe pikendamiseks.

    Ühendriikides aga jätkavad naftatootjad kõrgemate turuhindade kasutamist tootmismahu suurendamiseks, kui Baker Hughes andmetel kasvas aktiivsete naftapuurtornide arv eelmisel nädalal 29 võrra 551ni, mis on kõrgeim tase alates 2015.a novembrist. Koos sellega on oktoobrist alates hakanud taastuma ka Ühendriikide naftatoodang, suurenedes 8,4 miljonilt barrelilt 8,9 miljonile barrelile päevas.



    Uus nädal algab majandusuudiste osas vaikselt, kui tänasest statistikast väärib mainimist vaid eurotsooni tarbijate jaanuarikuu kindlustunde indeks ning sellele lisaks selguvad veel Halliburtoni ja McDonald’si lõppenud kvartali tulemused. Kuid juba järgnevatel päevadel näitavad eurotsooni jaanuarikuu PMI indeksid ning Saksamaa ettevõtete kindlustunde indeksid, millisena jätkub majandustsükkel uue aasta alguses. Neljapäeval peaks Suurbritannia neljanda kvartali SKP näitama stabiilse majanduskasvu jätkumist (YoY 2,1% vs 2,2% Q3), Ühendriikides aga oodatakse neljapäeval SKP kvartaalse annualiseeritud kasvu aeglustumist 3,5% pealt 2,2%le.

    12.00 Euroala valitsuste eelarve puudujääk ja võlg (kolmas kvartal)
    17.00 Eurotsooni tarbijate kindlustunde indeks (jaanuar)
  • Stoxx 600 on tänase -0,6% langusega pühkinud ära kogu jaanuari plussi
  • BofAMLi tehnilise analüüsi meeskonnas tõmmatakse paralleele 1950ndatega

    Bullish Secular similarities to the 1950s: higher rates & higher stock prices Given the post-Brexit capitulation on “rates lower for longer” and the seismic shift to “a rising rate environment” as highlighted in 2017 Technical Views, the current secular bull trend best fits the 1950-1966 secular bull market. The 1950s was a period of higher stock prices and higher US interest rates. The US 10-year yield bottomed near 1.5% in late 1945 and the S&P 500 remained firmly within its secular bull market until yields moved to 5-6% in the mid 1960s. The S&P 500 rallied 460% over this period.

  • Halliburton prelim Q4 $0.04 vs $0.02 Capital IQ Consensus Estimate; revs $4.02 bln vs $4.10 bln Capital IQ Consensus Estimate
  • McDonald's prelim Q4 $1.44 vs $1.41 Capital IQ Consensus Estimate; revs $6.03 bln vs $6.00 bln Capital IQ Consensus Estimate
    4Q comp. sales +2.7%, est. +1.4%
    4Q U.S. comp. sales -1.30%, est. -1.40%

  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    N/A

    M&A news:
    CYNO +8.3% (Bloomberg reported co is exploring strategic alternatives)
    KATE +4.7% (speculation on Friday of possible bidders)
    BNCN +4.1% (to be acquired by Pinnacle Financial Partners (PNFP))
    Select metals/mining stocks trading higher:
    SBGL +5.1%, AU +3.9%, VALE +3.4%, GOLD +1.9%, AG +1.9%, AUY +1.9%, RIO +1.6%, PAAS +1.4%, NEM +1.3%
    ABX +1.2%, GDX +1.1%, GFI +0.9%, BHP +0.9%, BBL +0.8%, HMY +0.8%
    Other news:
    MRNS +31.9% (announces 'positive' prelim data from the initial CDKL5 patients enrolled in its ongoing Phase 2study evaluating ganaxolone as a treatment for orphan, genetic disorders)
    BIOL +13.6% (confirms 510(k) clearance for commercial distribution in the US of its Epic Pro laser system from the FDA)
    ETRM +7.9% (continued momentum higher)
    NQ +4% (enters into non-binding letter of intent for the sale of FL Mobile, announces proposed $100 mln investment at $5.25/share)
    BMY +0.9% (announces settlement and license agreement with Bristol-Myers (BMY) resolving Keytruda patent litigation; co to make a one-time payment to BMY of $625 mln)
    Analyst comments:
    CSX +0.9% (upgraded to Outperform from Market Perform at BMO Capital)

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:

    SN -3.1%, PETS -2.7%,MCD -0.8%, HAL -0.6%
    M&A news:
    TRGP -1.7% (acquires Delaware and Midland Basin Assets for $565 mln; commences 7 mln common stock offering), .
    Select oil/gas related names showing early weakness:
    SDRL -1.6%, RIG -0.9%, SLB -0.5%, HAL -0.5%, WLL -0.5%
    Other news:
    KRNT -4.5% (public offering of 7 mln ordinary shares by its largest shareholder)
    WGO -4.4% (files for offering of 4,586,555 shares of common stock by holders)
    QCOM -3.9% (Apple lawsuit/patent dispute)
    Analyst comments: N/A

    Briefing.com

Teemade nimekirja