Börsipäev 2. juuni
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
USA aktsiaturgudel on viimasel kahel päeval müüjad hakanud oma nägu rohkem näitama aga siiani pole suudetud sentimenti päris enda kasuks kallutada. Eilegi avanes S&P 500 ligi -0,6% kaotusega, kuid terve päeva väldanud stabiilse ülesmäge ronimisega jõuti sessiooni lõpuks 0,1% plussi. Euroopas lõpetas Stoxx 600 -1,0%ga teist päeva punases.
Erinevate riikide PMI küsitlused näitasid, et globaalne töötlev tööstus liigub edasi väga aeglase käiguga ning suuremat muutust pole aasta algusega võrreldes toimunud, kui JPMorgani koostatud ülemaailmne indeks langes mais 0,1punkti võrra 50,0 punktile, jäädes sellega täpselt piirile, mis märgib aktiivsuse kasvu ja langust.
Eurotsooni töötleva tööstuse aktiivsust mõõtev indeks langes mais kolme kuu põhja ning oli teiseks madalaim tulemus 2015.a veebruarist, Aasia kahes suurima töötleva tööstusega majanduses, Hiinas ja Jaapanis, olid langused suurimad vastavalt alates 2016.a veebruarist ning 2013.a jaanuarist, Brasiilia PMI kukkus madalaimale tasemele viimase seitsme aasta jooksul ning Ühendriikides jäi Markiti koostatud PMI jätkuvalt üle 50 punkti, kuid viitas aeglaseimale kasvule alates 2009.a oktoobrist, mil küsitlust hakati koostama. Erinevalt Markiti küsitlusest, viitas ISM küsitlus sektori olukorra paranemisele (51,3 vs 50,8 aprillis ning oodatud 50,3), kuid tõusu taga oli peamiselt tarnete indeksi hüpe (54,1 vs 49,1 aprillis). Tootmise indeks langes -1,6 punkti 52,6 punktile, uute tellimuste indeks langes -0,1 punkti 55,7 punktile ja tööhõive indeks püsis muutumatuna 49,2 punktil.
FEDi regionaalsete üksuste kogutud andmete põhjal kokku pandud Beige Book hindas USA majanduskasvu aprillis ning mai esimeses pooles tagasihoidlikuks. Tingimused tööturul on jätkuvalt paranemas, kuigi FED tõi välja, et enamikes regioonides oli palkade kasv tagasihoidlik. Palga inflatsiooni täheldati töökäte puuduse tõttu vaid kõrge kvalifikatsiooniga ja ka miinimumpalgaga ametikohtade puhul.
Täna leiavad aset nii OPECi kui ka Euroopa Keskpanga istungid, mis ei tohiks mõlemal juhul uudistes suuri laineid tekitada. Majandusnäitajatest jälgitakse USA ADP maikuu tööturu küsitlust ning eelmise nädala töötu abiraha taotluste arvu, et hinnata tööturu seisu ning väljavaadet reedesele valitsuse statistikale.
10.00 Hispaania töötute arvu muutus (mai)
12.00 Eurotsooni tootjahinnaindeks (aprill)
14.45 Euroopa Keskpanga intressimäära otsus
15.00 Brasiilia tööstustoodang (aprill)
15.30 Mario Draghi pressikonverents ja EKP majandusprognoosid
15.30 USA ADP tööturu küsitlus (mai)
15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
18.00 USA toornafta varude raport (27. mai)
20.00 FEDi Kaplan esineb -
Hispaania töötu abiraha taotluste arv kahanes mais -119,8 tuhande võrra (oodati -104,8 tuhat), mida oli üsna sarnases mahus nagu viimasel paaril aastal samal ajal
-
Euroopa Keskpank jättis intressimäärad samaks, alustab ettevõtete võlakirjade ostmist 8. juunil ning käivitab TLTRO II programmi 22. juunil.
-
ADP küsitluse järgi loodi USA erasektoris mais ootuspärased 173 tuhat töökohta (aprill revideeriti 10K võrra kõrgemaks 166 tuhandele), seejuures aga vähenesid kõrgemalt tasustatud töökohad töötlevas tööstuses kolme tuhande võrra.
-
Draghi sõnul võib eurotsooni SKP kasv teises kvartalis aeglustuda ning negatiivsed riskid jätkuvalt domineerivad
ECB's Draghi says Q2 growth may be slower than Q1; growth will continue at a moderate pace.
Draghi: Eurosystem staff projections see annual real GDP up by 1.6% [1.4%] in 2016, 1.7% [1.7%] in 2017, 1.7% [1.8%] in 2018
Draghi: Risks To Growth outlook Still On Downside
Draghi: Inflation likely to remain very low or negative in the next few months before picking up in the second half of 2016
Draghi: Eurosystem staff projections see annual HICP inflation at 0.2% [0.1%] in 2016, 1.3% [1.3%] in 2017 and 1.6% [1.6%] in 2018 -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: CIEN +9.5%, JOY +8.9%, MGCD +8.8%, DCI +6.7%, GWRE +3.5%, LB +2%, (May same store sales were flat vs -3.5%e) OLLI +1.1%, SMTC +0.8%
Select financial related names showing strength: BCS +2.2%, ING +2.2%, DB +1.9%, HSBC +1.5%, PUK +0.9%, .
Other news: RPRX +20.1% (remains on track for MAA submission for enclomiphene for the treatment of secondary hypogonadism with anticipated registration decision expected fall 2017), PPHM +17.5% (highlights latest developments for contract manufacturing and drug development), XGTI +10.4% (continued volatility in pre-mkt trade), AKAO +9.5% (receives $20 mln for an additional option on its existing contract with the Barda to 'support' the development of plazomicin & announces $25 mln private placement to new investors), KERX +5.9% (Baupost Group shows 42.53% active stake following conversion of $125 mln aggregate principal amount of notes), DERM +4.7% (announces topline results from its Phase 3 ATMOS-1 and ATMOS-2 pivotal trials for DRM04; DRM04 demonstrated statistically significant improvements for both co-primary endpoints and both secondary endpoints compared to vehicle), KITE +2.2% (granted access to the Priority Medicines regulatory initiative for KTE-C19 in the treatment of patients with refractory diffuse large B-cell lymphoma ), CCE +2.1% (cont strength), NVS +0.6% (receives EU approval for Afinitor)
Analyst comments: PSTG +4.6% (upgraded to Buy from Neutral at UBS), OPHT +4.4% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan), PENN +1.6% (upgraded to Equal-Weight from Underweight at Morgan Stanley), NVDA +0.5% (initiated with a Buy at Goldman)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: CONN -16.3%, (also appoints Lee Wright as CFO; will succeed Tom Moran) BOX -8.2%, CCCL -5.4%, COST -1.8%, (reported flat comps for May (vs +0.9%e) WUBA -1.2%, AMWD -0.5%
Other news: DEA -4.1% (announces 6.13 mln share offering), CPST -3.2% (modestly pulling back following recent strength), ORCL -2.5% (reports that former accountant has filed lawsuit - allegedly was told to change sales figures), OPTT -2.3% (modestly pulling back following recent strength), TEGP -1% ( files for ~109.5 mln class A share shelf offering by selling shareholders; proposed max offering price of $23.94/share ), BUD -1% (reports results of consent solicitation), WFT -0.7% (upsizes and prices offering of $1.1 bln of Exchangeable Senior Notes), BABA -0.5% (agrees to purchase 27,027,027 ordinary shares from SoftBank (SFTBY) at $74.00 per share)
Analyst comments: CMC -2% (downgraded to Underperform from Neutral at BofA/Merrill), XLNX -1% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman), XOM -0.8% (downgraded to Neutral from Buy at BofA/Merrill), WSM -0.8% (initiated with a Sell at BTIG Research)
Briefing.com
