Börsipäev 5. detsember

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Balti põhinimekirjas tehti kolmapäeval 467 tehingut ning käive oli 1104 tuhat eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 745 tuhat eurot ning Vilniuse börsi käive 305 tuhat eurot. Tehinguid tehti vastavalt 250 ning 184.

    Enimkaubeldud aktsiad olid:

    TKM1T tehingute seas oli üks plokktehing (EUR 8,70 x 10 000)
    TAL1T tehingute seas oli üks plokktehing (EUR 0,968 x 100 000)
    SFG1T tehingute seas oli üks plokktehing (EUR 2,14 x 50 000)

    Suuremad tõusjad ja langejad olid:


    Sel nädalal:
    02.12-06.12 AUGA group AUG1L võlakirjade avalik pakkumine
    02.12-06.12 Klaipedos nafta KNF1L müügitulemused
  • Üsna tuttava stsenaariumi järgi jõudsid pärast negatiivsemaid kaubandusuudiseid eile taas meediasse kõnelustele lähedal seisvate inimeste positiivsemad sõnumid USA ja Hiina läbirääkimiste progressist vaatamata pingetele Hongkongis või Xinjiangi provintsis. S&P 500 taastus eelneva kolme päeva langusest 0,6% ning Euroopas parandas Stoxx 600 taset 1,2%.

    Eelnevatel päevadel avaldatud töötleva tööstuse ja teenindussektori novembrikuu aktiivsusnäitajaid kokku võttes järeldas JPMorgan, et üleilmse majanduse kasv kiirenes nelja kuu kõrgeimale tasemele, kui vastav PMI indeks kerkis 0,7 punkti 51,5 punktile. Ettevõtete hinnang järgnevatele kuudele püsis oktoobri tasemel, mis on aga küsitluse ajaloo üks madalamaid näitajaid ning ütleb, et taastumine võib kaubanduse jätkuvate pingete tõttu olla aeglane.



    Ühendriikide teenindussektori ISM indeks alanes novembris 0,8 punkti 53,9 punktile, jäädes alla konsensuse oodatud 54,5 punktile ning andis sellega ära osa oktoobri 2,1punktisest tõusust. Detailid olid siiski veidi positiivsemad: uute tellimuste indeks paranes teist kuud, kerkides 1,5 punkti 57,1 punktile (kõrgeim alates augustist) ja tööhõive indeks kosus 1,8 punkti 55,5 punktile, mis jääb viimase kuue kuu keskmise näitaja lähedale.

    Vastupidiselt aga ISM teenindussektori tööhõive komponendile ütles ADP küsitlus, et Ühendriikide erasektoris võidi novembris luua kokku 67 tuhat töökohta, mis on pea poole vähem võrreldes oktoobriga ning valmistaks selge pettumuse reedel, kui valitsuse statistika seda kinnitaks. Analüütikud prognoosivad väljaspool põllumajandussektorit loodud töökohtade arvuks novembris 185 tuhat, kus arvestatakse General Motorsi lõppenud streigi positiivset mõju ligi 50 tuhande töökoha ulatuses – ADP küsitlus ei arvestanud negatiivset mõju oktoobri näitajas, ega ka positiivset novembris, mistõttu on analüütikute võrreldav ootus reedel ca ca 140 tuhat töökohta.

    Aasia aktsiaturud võtsid öösel samuti suuna ülespoole: Nikkei kerkis 0,7%, Shanghai Composite 0,8%, Hang Seng 0,5%, vastuvoolu ujus aga Lõuna-Korea aktsiaturg, kus Kospi indeks alanes 0,4% võrra. India keskpank kärpis riigi 2020. aasta märtsis lõppeva majandusaasta SKP kasvuootuse 6,1% pealt 5% peale ning jättis intressimäära 5,15% peale (madalaim alates 2010.a), valmistades sellega üllatuse analüütikutele, kes ootasid langetust 4,9%le. Põhjus peitub inflatsioonis, mis kerkis oktoobris 4,6%ni, ületades sellega keskpanga 4% keskpika perioodi eesmärki.

    Tänastest majandusuudistest võiks esile tõsta Saksamaa tehaste oktoobri tellimused, Hispaania novembri tööstustoodangu muutuse ning USA läinud nädala esmased töötu abiraha taotlused. OPECi liikmesriigid kohtuvad Viinis, et väidetavalt kaaluda naftahinna toetamiseks päevase tootmismahu vähendamist 400 tuhande barreli võrra ning tõenäoliselt arutatakse sedagi, et osad riigid pole kinni pidanud varasematest kärpimiste kohustustest. Sundimaks kõiki kokkuleppest kinni pidama, on Saudi Araabia väidetavalt ähvardanud ühepoolselt tootmismahtu suurendada.

    09.00 Saksamaa tehaste tellimused (oktoober)
    10.00 Hispaania tööstustoodang (oktoober)
    10.30 Rootsi majade keskmine hind (november)
    12.00 Euroala jaemüük (oktoober)
    12.00 Euroala kolmanda kvartali SKP lõplik näit
    15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
    17.00 USA tehaste tellimused (oktoober)
    17.00 USA kestvuskaupade tellimused (oktoobri lõplik)

    Ettevõtete uudised:
    --Gucci ja Saint Laurent'i omanik Kering on pidanud ühinemisläbirääkimisi 10 miljardi euro suuruse turukapitalisatsiooniga Itaalia suusarõivaste tootja Moncleriga. See aitaks sammu pidada konkurendist LVMHga, kes hiljaaegu teatas otsusest osta juveelitootja Tiffany.
    --Slack teenis kolmandas kvartalis 168,7 miljoni dollari suuruse käibe ( YoY kasv 59,8%) pealt 0,02 dollarit kahjumit aktsia kohta, millega ületati analüütikute ootusi (vastavalt 156,1 miljonit ja -0,08 dollarit aktsia kohta). Neljanda kvartali käibeks prognoositi 172-174 miljonit dollarit (konsensus 173 mln) ja aktsiakahjumiks 0,07-0,06 dollarit (oodati -0,07). Aktsia odavnes järelkauplemise ajal 4% võrra.
  • Saksamaa tehaste tellimused kahanesid oktoobris 0,4% võrreldes septembriga, jäädes alla analüütikute +0,4% ootusele (septembri kuine kasv korrigeeriti 1,3% pealt 1,5%le). Mullusega võrreldes kiirenes langus 5,0% pealt 5,5%le (oodati -4,7%). Kui vaadata vahetellimusi, mis pole nõnda volatiilne näitaja, siis need kahanesid aasta baasil 8% (septembris -8,1%), ega paku seega signaali, et tööstustoodang võiks lähikuudel põrgata.
  • Hispaania tööstustoodang kahanes oktoobris MoM ootuspäraselt 0,4%, mis tähendas mullusega võrreldes 1,3% langust. Aasta baasil oodati märksa positiivsemat tulemust, prognoosides mahu püsimist mullusel tasemel.
  • Rootsi majade keskmine hind olid novembris 2,96 miljonit krooni, märkides 2,2% kasvu võrreldes mullu sama ajaga (eelneva kolme kuu keskmine kasv oli u 6%).
  • Hiina kaubandusminister kinnitab eilseid kuuldusi

    *China's Commerce Ministry confirmed that trade talks with US remain on track despite tensions involving HK and Xinjiang.
    *Commerce Ministry: China, US Maintain Close Communication on Trade
    *Commerce Ministry: Tariffs Should Be Reduced in a Phase-one Deal
  • Euroala jaemüük vähenes oktoobris 0,6% võrreldes septembriga, valmistades kerge pettumuse analüütikutele, kes ootasid 0,5% langust ning lisaks korrigeeriti septembri 0,1% kuine kasv -0,2% peale. Mullusega võrreldes aeglustus kasv 2,7% pealt 1,4%le (oodati 2,2%).

Teemade nimekirja