Börsipäev 31. jaanuar

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • USA aktsiaturud veetsid suurema osa päevast miinuspoolel ja kuigi Maailma Terviseorganisatsioon otsustas kuulutada koroonaviiruse tõttu välja maailmas eriolukorra, ei takistanud see S&P 500 indeksi ronimist viimastel tundidel 0,3% plussi. Osalt võis lohutada teadmine, et WHO ei pea siiski vajalikuks täiendavaid reisimispiiranguid kehtestada. Euroopas sulgus Stoxx 600 indeks protsendi jagu madalamal.

    Ühendriikide esmased töötu abiraha taotlused alanesid läinud nädalal seitsme tuhande võrra 216 tuhandele, mis jäi üsna ootuse lähedale, ega peegelda tööturul nõrkuse märke. USA majandus kasvas neljandas kvartalis annualiseeritult 2,1% (oodati 2,0%), kui aeglustunud tarbimist (1,8% vs oodatud 2,0% ning 3,2% kolmandas kvartalis) aitas kompenseerida netoeksport. Tarbijate taastuv kindlustunne ja tugev tööturg võiksid viidata sellele, et kulutuste kasvu aeglustumine neljandas kvartalis võib olla lühiajaline.

    Aasia aktsiaturud liikusid öösel erinevates suundades, kosudes Jaapanis 1,0% aga langedes Hongkongis 0,6% ja Lõuna-Koreas 1,4%. Hiina töötleva tööstuse ametlik aktiivsusindeks alanes jaanuaris ootuspäraselt 0,2 punkti 50,0 punktile ning teenindus- ja ehitussektori aktiivsusindeks kerkis 0,6 punkti 54,1 punktile, mis ületas analüütikute 53,0 punkti suurust ootust. Kuna küsitlused korraldati 20. jaanuariks, ei peegelda need viirusest tingitud mõju ja sestap omavad järgnevate kuude näitajad suuremat kaalu. Mitmete riikide lennufirmad on vähendamas või peatamas ajutiselt lende Hiina, sh ei soovita oma kodanikel sinna reisida Ühendriigid. Viimastel andmetel on kinnitatud haigusjuhtumite arv kasvanud 9692ni ja surnute arv 213ni.

    Täna selguvad euroala neljanda kvartali SKP ja jaanuari inflatsiooni esmane näit. Ühendriikides hoitakse silma peal detsembri inflatsioonil, Chicago töötleva tööstuse jaanuari aktiivsusindeksil ja isiklike kulutuste ning sissetulekute detsembri muutustel. Ettevõtetest avaldavad oma tulemused teiste seas Caterpillar, Chevron, Colgate-Palmolive, Exxon Mobil, Honeywell, Johnson Controls, LyondellBasell ja Philips 66.

    Ühtlasi jõuab täna lõpule Suurbritannia 47-aasta pikkune Euroopa Liidu liikmelisus, mis ei tähenda seda, et Brexiti teemale tõmmatakse lõplikult joon alla, sest läbirääkimised edasiste suhete osas jätkuvad.

    08.30 Prantsusmaa neljanda kvartali SKP
    09.00 Saksamaa jaemüük (detsember)
    09.45 Prantsusmaa tarbijate kulutused (detsember)
    09.45 Prantsusmaa inflatsioon (jaanuar)
    10.00 Hispaania neljanda kvartali SKP
    10.00 Hispaania inflatsioon (jaanuar)
    11.00 Itaalia neljanda kvartali SKP
    12.00 Euroala neljanda kvartali SKP
    12.00 Euroala inflatsioon (jaanuar)
    15.30 USA isiklikud sissetulekud ja kulutused (detsember)
    15.30 USA inflatsioon (detsember)
    16.45 USA Chicago töötleva tööstuse PMI (jaanuar)
    17.00 USA Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks (jaanuari lõplik)
    20.00 USA Baker Hughes aktiivsete naftapuurtornide arv (31. jaanuar)

    Ettevõtete uudised:
    --Amazoni aktsia tõusis järelkauplemise ajal ligi 10% uuele rekordkõrgele tasemele, saades innustust firma neljanda kvartali tulemustest. Ettevõtte kolme kuu käive kasvas aastaga 20,8% 87,44 miljardile dollarile (oodati 86,09 mld USD) ning kuna pakkide ühe päeva tarnega setud kulutused osutusid arvatust väiksemaks, teeniti aktsia kohta 6,47 dollari kasumit, mis ületas analüütikute 3,98 dollari suurust ootust. Esimeseks kvartaliks prognoosib Amazon 69-73 miljardi dollari suurust käivet (analüütikute ootus 71,59 miljardit dollarit) ning ärikasumiks 3,0-4,2 miljardit, mis üldiselt kipub olema konservatiivne (analüütikute ootus 4,0 mld USD).
    --Visa esimese kvartali müügitulu suurenes aastaga 10% 6,05 miljardi dollarini (oodati 6,08 mld USD) ning aktsia kohta teeniti 1,46 dollarit kasumit, mis jäi sendi võrra konsensuse ootusele alla. Aktsia liikus järelkauplemise ajal 2,5% madalamale, osalt seetõttu, et firma sõnu jääb pankadele ja jaemüüjatele pakutavate hüvede osakaal käibest 22,5-2,5% prognoosivahemiku ülemisse äärde, kasvades siis kiiremini kui müügitulu.
  • Balti põhinimekirjas tehti neljapäeval 514 tehingut ning käive oli 544 tuhat eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 369 tuhat eurot ning Vilniuse börsi käive 145 tuhat eurot. Tehinguid tehti vastavalt 318 ning 168.

    Enimkaubeldud aktsiad olid:

    Suuremad tõusjad ja langejad olid:

    Uudised:

    Šiaulių bankas SAB1L esitab Leedu Panga poolt määratud trahvi vastu kaebuse. Šiaulių Banki juhatus otsustas esitada Vilniuse piirkonna halduskohtule vaidluse Leedu Panga poolt esitatud trahvi arvutamise meetodi kohta, mille suuruseks on 880 000 eurot. Leedu Pank süüdistab Šiaulių Banki puudustes krediidijuhtimise ning rahapesu- ja terrorismitõkestamise nõuete täitmise osas.

    Tallinna Vee TVEAT 2019. aasta neljanda kvartali müügitulu kahanes võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 0,7 protsenti ja ulatus 16,12 miljoni euro tasemele. Ärikasum tõusis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 109,1 protsenti ehk 5,77 miljonit eurot, ulatudes 11,06 miljoni euroni. Ärikasumi kasvu mõjutas 4,63 miljoni euro suurune positiivne muutus võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuetega seonduva eraldise kulus.

    Klaipedos Nafta KNF1L 2019 aastakäive tõusis aastaga 4,1%, jõudes 104,14 miljoni euroni. Aastane netokasum langes 29,7%, 8,13 miljoni euroni.
  • Prantsusmaa majandus kahanes neljandas kvartalis 0,1% võrreldes kolmandaga, millega osutus nõrgemaks oodatud 0,2% kasvust (aasta baasil aeglustus kasv 0,6pp võrra 0,8% peale). Mõju avaldas varude muutus, pilt tarbimise osas oli aga parem. Majapidamiste kulutused kahanesid detsembris 0,3% võrreldes novembriga ja kuigi see jäi alla analüütikute 0,0% ootusele, siis novembri tulemus korrigeeriti oluliselt kõrgemaks (0,1% pealt 0,7%le). Tarbimise kasv kiirenes detsembris 1,0% pealt 2,0%le (oodati 1,5%).
  • Saksamaa jaemüük kahanes detsembris MoM 3,3% võrreldes novembriga, olles nõrgem oodatud -0,5%st aga tegemist on liiga volatiilse näitajaga, et see baasil midagi põhjapanevat järeldada.
  • Hispaania majandus kasvas neljandas kvartalis QoQ 0,5% vs oodatud 0,4% ning aasta baasil 1,8% vs oodatud 1,7%.
  • Euroopa Keskpanga negatiivse intressimääraga deposiidi asemel eelistavad kommertspangad sularaha seifis hoida. Seifide tootjate ja turvafirmade äri võiks õitseda, kui EKP poliitika sama püsib. Via Bloomberg

    German banks are stuffing vaults with money to help offset the mounting cost of negative interest rates, and
    some of them are running out of space. The physical cash holdings of German banks rose to a record
    43.4 billion euros ($48 billion) in December, according to Bundesbank data published on Friday. That’s almost triple the amount at the end of May 2014, the month before the European Central Bank started charging for deposits and raising the pressure on Germany’s already beleaguered banks.
  • Itaalia majandus püsis neljandas kvartalis paigal võrreldes kolmandaga (oodati 0,3%), kuid Q3 0,3% kasv korrigeeriti 0,5% peale. Aasta baasil kahanes SKP 0,3%, jäädes alla analüütikute 0,1% kasvuootusele.
  • Euroala majandus kasvas neljandas kvartalis 0,1% võrreldes kolmandaga (oodati 0,2%), seda aga arvatust veidi tugevama baasi pealt (Q3 korrigeeriti 0,1pp võrra kõrgemaks 0,3% peale). Aasta baasil aeglustus kasv 0,2pp 1,0%le (oodati 1,1%). Euroala alusinflatsioon aeglustus jaanuaris 0,2pp võrra 1,1%le, jäädes alla 1,2% ootusele.
  • Caterpillar ületab neljanda kvartali aktsiakasumiga ootust, aga 2020. väljavaade valmistab pettumuse

    Reports Q4 (Dec) earnings of $2.63 per share, $0.25 better than the S&P Capital IQ Consensus of $2.38; revenues fell 8.4% year/year to $13.14 bln vs the $13.42 bln S&P Capital IQ Consensus.
    Co issues downside guidance for FY20, sees EPS of $8.50-10.00 vs. $10.67 S&P Capital IQ Consensus.


  • USA isiklikud sissetulekud kasvasid detsembris 0,2% võrreldes novembriga (oodati 0,3%) ning november revideeriti lisaks 0,1pp võrra allapoole 0,4% peale. Kulutused suurenesid ootuspäraselt 0,3% (novembris 0,4%). Alusinflatsioon oli detsembris ootuspäraselt 1,6%.

Teemade nimekirja