Börsipäev 16. juuni

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Balti põhinimekirjas tehti esmaspäeval 2186 tehingut ning käive oli 1,371 miljonit eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 597 tuhat eurot ning Vilniuse börsi käive 768 tuhat eurot. Tehinguid tehti vastavalt 1453 ning 673.

    Enimkaubeldud aktsiad olid:

    RSU1L tehingute seas oli üks plokktehing (EUR 2,48 x 108 430)

    Suurimad tõusjad ja langejad olid:

    Uudised
    Novaturas NTU1L teatas eile, et COVID-19 pandeemia ja kehtestatud piirangute tõttu ei toimunud mais ühtegi reisi. Eelmise aasta mais ulatus Novaturas grupi käive 20,1 miljoni euroni ning teenindati 36,6 tuhat klienti. Oma tegevusega taasalustab Novaturas Group kõigil Balti turgudel alates 1. juulist, kui hakatakse korraldama reise Kreekasse ja Bulgaariasse. Lennunduspartneritel GetJet Airlinesil on tšarterlendude jaoks kõik vajalikud load olemas.
  • Ehkki S&P 500 indeksi futuur käis eile korraks isegi üle kolme protsendi jagu miinuses, kujunes indeksi kauplemissessioon märksa positiivsemaks osalt tänu New Yorgi osariigi oodatust paremale töötleva tööstuse aktiivsuse näitajale ning FEDi teadetele. S&P 500 sulgus 0,8% kõrgemal ja Nasdaq parandas taset 1,4%. Ka Euroopas suutis Stoxx 600 indeks vähendada hommikust 2,6% langust lõpuks –0,3%ni.

    USA töötleva tööstuse juunikuu regionaalsetest aktiivsusindeksitest näitas esimesena New Yorgi oma võimsat taastumist, kerkides 48,3 punkti –0,2 punkti peale ning ületades konsensuse –29,6punktist prognoosi. Tarneid kajastav indeks hüppas 42,3 punkti 3,3 punktile, uute tellimuste indeks kosus 41,8 punkti –0,6 punktile, tööhõive indeks paranes küll vaid 2,6 punkti –3,5 punktile, kuid suurema hüppe tegi see juba mais. Samuti muutusid ettevõtted positiivsemaks järgmise poole aasta väljavaate suhtes, mida kajastav indeks kerkis 27,4 punkti 56,5 punktile, märkides kõrgeimat taset rohkem kui kümne aasta jooksul. Siiski tasub märkida, et indeksid ei märgi mitte absoluuttaset, vaid ettevõtete hinnanguid olukorra muutusele võrreldes eelneva kuuga.

    Kuigi FED informeeris turgu juba varasemalt, et lisaks võlakirjade ETFidele kavatsetakse ühel hetkel hakata ostma ka üksikettevõtete võlakirju, siis tänasest on see 750 miljardi dollari suurune programm ka käima lükatud. Lisaks võlakirjade ostmisele pani FED viimaks püsti ka laenuprogrammi väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, julgustades laenuandjaid raha välja jagama. Mõeldud on viimane eeskätt nendele firmadele, mis on liiga suured, et saada osa valitsuse palgatoetusest (laenu alampiiriks on 250 tuhat dollarit ja ülempiiriks 300 miljonit, töötajate arv võib olla kuni 15 tuhat või aastane käive kuni 5 miljardit dollarit).

    Aasia aktsiaturud panid punkti kolmepäevasele langusele ning võtsid öösel suuna üles, kerkides Jaapanis 4,7%, Hiinas 1,1%, Hongkongis 3,0% ja Lõuna-Koreas 4,5%. Jaapani keskpank jättis intressimäära ja varade ostuprogrammi samaks, kuid suurendas ettevõtetele suunatud laenuprogrammi mahtu 75 triljonilt 110 triljonile jeenile (0,9 triljonit eurot).

    Tänastest majandusuudistest on esiplaanil Ühendriikide maikuu jaemüük, mis võis autosid ja kütust arvestamata kasvada 5,1% võrreldes aprilliga, mil see kukkus –16,2%. Samuti võib tähelepanu saada FEDi presidendi esinemine, kuigi alles eelmisel nädalal toimunud FOMC istungi järel iilmselt suuri uudiseid ei oodata.

    09.00 Suurbritannia tööturu statistika (aprill/mai)
    12.00 Saksamaa investorite ja analüütikute kindlustunde indeks (juuni)
    15.30 USA jaemüük (mai)
    16.15 USA tööstustoodang (mai)
    17.00 USA majade ehitajad (juuni)
    17.00 FEDi president Jerome Powelli esinemine senati ees
    23.00 FEDi asepresident Clarida esineb
  • Suurbritannia töötu abiraha taotlused suurenesid mais 528,9 tuhande võrra (aprillis 1,032 mln) ning kolme kuue keskmine töötuse määr jäi aprillis püsima 3,9% peale (oodati 4,7%).
  • Eelmisel nädalal BofAMLi poolt korraldatud küsitluse kohaselt on fondijuhid pannud viimasel kuul raha tööle, kuid meeleolu pole üleliia optimistlik

    * BofA June fund manager survey showed cash levels down to 4.7% from 5.7%, biggest drop since August 2009
    * Wall Street “past peak pessimism’; but June optimism fragile, neurotic, nowhere near dangerously bullish,” say strategists led by Michael Hartnett
    * On the market rally, 37% say it’s a bull market while 53% say it’s a bear market rally


  • Saksamaa investorid ja analüütikud on majanduse seisu ja väljavaate suhtes muutunud optimistlikumaks

    German ZEW Survey Expectations Jun: 63.4 (exp 60.0; prev 51.0)
    - ZEW Survey Current Situation Jun: -83.1 (exp -82.0; prev -93.5)
    ZEW: comments saying growing confidence economy will bottom out by Summer 2020.


  • USA viiendaks suurim automüüja tõdeb, et teine kvartal saab olema märksa parem kui kardeti

    Sonic Automotive issues upside guidance for Q2 (Jun), sees EPS of $0.23-0.33 vs. ($0.48) S&P Capital IQ Consensus.
    Additionally, the Company reaffirmed it expects to achieve permanent SG&A expense reductions of approximately $7.0 million per month on a go-forward basis, as compared to pre-COVID-19 levels.
    Co commented, "We continue to see improving operating conditions since the onset of the COVID-19 pandemic, including steadily increasing automotive retail consumer demand. Both new and used vehicle unit sales volumes, as well as fixed operations revenues, continue to meet or exceed our forecast at the outset of the pandemic, with used vehicle sales actually higher than last year in both the franchise and EchoPark locations in June. More importantly, we have continued to be disciplined in controlling expenses, allowing our franchised dealerships and EchoPark stores to generate greater than expected profitability in May and June month to date, driving our updated outlook for second quarter earnings."
  • Tööpuudus võib USAs 13% olla aga kinnisvaraturul äri õitseb, tingides madalate varude tõttu osadel turgudel hinnasõja

    Lennar Reports Q2 (May) earnings of $1.65 per share, $0.41 better than the S&P Capital IQ Consensus of $1.24; revenues fell 4.7% year/year to $5.3 bln vs the $5.2 bln S&P Capital IQ Consensus.
    Deliveries of 12,672 homes -- consistent with prior year.

    New orders of 13,015 homes -- down 10%; new orders dollar value of $4.9 billion -- down 16%.

    "Business rebounded significantly in May, and by quarter's end, our total new orders declined by only 10%, and deliveries ended flat year-over-year. In sync with the market rebound, we resumed starts and land spend to match the improving market conditions, and this rebound has continued into the first two weeks of June.

    "While unemployment increased throughout the quarter due to impacts from the COVID-19 pandemic, customers moved from rental apartments and from densely populated areas to purchase homes, and home sales grew steadily, as record-low interest rates and low inventory levels drove a favorable rebound in the homebuilding industry.
  • Autosid, kütust ja ehitusmaterjale arvestamata taastus jeamüük USAs mais 11% MoM, rohkem kui oodatud 5,2% ning lisaks korrigeeriti aprilli näitaja -15,3% pealt -12,4%le, mis peaks tõstma ka teise kvartali SKP ootusi
  • U.S. JUNE HOMEBUILDER INDEX RISES RECORD 21 PTS TO 58; EST. 45

  • Koroona varjutab konjunktuuri

    BEIJING TO SHUT ALL SCHOOLS AMID CORONAVIRUS RESURGENCE
    BEIJING CITY OFFICIALS SAYS WILL NOT ASK COMPANIES OR FACTORIES TO STOP WORK BUT WILL ENCOURAGE WORK FROM HOME - STATE MEDIA
    TEXAS VIRUS HOSPITALIZATIONS RISE 8.3%, MOST IN ALMOST 2 WEEKS
    FLORIDA COVID-19 CASES RISE 3.6% VS. PREVIOUS 7-DAY AVG. 2.5%: BBG

Teemade nimekirja