Börsiülevaade 15. ja 18. jaanuar - Turuülevaade - Uudised - LHV finantsportaal

Börsiülevaade 15. ja 18. jaanuar

18.01.2010 13:30

IndeksidBalti turud
 viimanemuutusaasta alg.
Dow Jones10,609.65-0.94%1.74%
S&P 5001,136.03-1.08%1.88%
Nasdaq2,287.99-1.24%0.83%
Tokio NIKKEI10,855.08-1.16%2.93%
London FTSE5,485.660.56%1.34%
Kasvukonto
IVV114.00-1.13%1.96%
EFA57.05-1.57%3.20%
EMF21.33-0.79%8.55%
GRAAFIKUD: Dow Jones / Nasdaq / S&P500
viimanemuutusaasta alg.
Tallinn OMXT (EUR)499.422.37%23.44%
Tallink0.45-2.17%21.62%
Olympic1.138.65%46.75%
Vilnius OMXV (LTL)294.531.81%12.51%
Ukio Bankas1.160.00%9.43%
TEO LT2.060.00%12.57%
Riga OMXR (LVL)322.481.68%15.61%
Latvijas kugnieciba0.462.22%15.00%
Grindeks3.900.00%2.63%
EUR/USD1.4377+0.04%
USD/JPY90.75-0.16%
Hinnad on näidatud 20-minutilise viivitusega.
Nafta (USD/barrel)78.36+0.46%
Kuld (USD/unts)1134.90+0.39%

Börsipäev 18. jaanuar

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

Euroopa tähelepanu M&A tehingutel

Euroopa aktsiaturgudel algas uus nädal Aasiast optimistlikumalt. Eelmise nädalal lõpetasid Euroopa turud esimest korda viimase kuu jooksul nädala kokkuvõttes langusega, kuid esmaspäeval sattusid fookusesse mitmed M&A tehingud, mis kinnitavad ettevõtete positiivset nägemust tuleviku suhtes. Vähem pöörati tähelepanu Kreeka aktsiaturule, mis saavutas viimase kaheksa kuu uue põhja.

Eelmisel aastal tehti KPMG hinnangul kokku umbes 1.75 triljoni dollari eest ülevõtmispakkumisi, mis oli umbes 37% madalam number võrreldes 2008. aastaga ja rohkem kui poole väiksem võrreldes 2007. aasta rekordiga (4 triljonit dollarit). Sellel aastal peaks M&A tegevus kasvama, kuna olukord kapitaliturgudel on paranenud ja ettevõtete kasumid peaks taas kasvama hakkama.

Viimaste kuude suurima ralli tegi päeva alguses Suurbritannia elektritööstus International Power, mis plaanib meedia andmetel ühineda GDF Sueziga. International Power hüppas spekulatsioonide peale +7.7% võrra ülespoole.

Sunday Timesi andemetel tõstab Kraft Cadburyile tehtava pakkumise 820 penni peale (artiklis ei mainitud siiski, kust informatsiooni saada). Šokolaaditööstuse Cadbury aktsia hüppas uute ülevõtmise spekulatsioonide peale +1.7% kõrgemale ja kauples 807 penni juures.

Euroopa börside tõusuga ei läinud kaasa Kreeka aktsiad, mis kukkusid viimase kaheksa kuu madalaimale tasemele. Kreeka valitsus ei vähendanud eelmisel aastal õigel ajal piisavalt eelarve puudujääki ja nüüd ähvardab riiki pankrott, kuna eelarve puudujäägi edaspidine finantseerimine on väga kulukaks muutunud.

Euroopa indeksid kell 12:00:

OMX Helsingi börsiindeks tõusis esimeste tundidega 0.8% võrra. Nokia aktsia kallines +0.5% võrra ja kauples 9.26 euro juures. Rautaruukki, mis sai suure tellimuse Hollandist, tõusis +0.9% võrra. Suurim tõusja Helsingis oli M-real, mis kallines +14.1% võrra.

OMX Stockholm liikus keskpäevaks 0.2% ülespoole. Suurima käibega olid plusspoolel moerõivaste jaemüüja H&M +0.2% ja ravimitööstus AstraZeneca +0.5%. Pankadest tõusis SEB +0.8%, kuid Swedbank odavnes -0.6% võrra. Korraliku tõusu tegi ka TeliaSonera, mis kallines +1.5%.

Mikk Taras

Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

Aasia kahtleb USA tarbimise taastumises

Suuremad Aasia aktsiaturud alustasid uut nädalat esmaspäeval langusega. Investoritele valmistasid reedel pettumuse USA tarbijausaldusindeks ja JPMorgani viimase kvartali tulemused, mis tekitasid küsimuse - kas ootused on liiga kõrgele tõusnud?

Jaapani Nikkei 225 indeks langes esmaspäeval 1.2% allapoole. Reedel avaldatud UofM mõõdetav USA tarbijausaldusindeks jäi investorite ootustele alla, mis näitab, et optimism majanduskasvu taastumise suhtes jõuab ameeriklasteni oodatust aeglasemalt. Esmaspäeval olid miinuspoolel Jaapani eksportijad, kes loodavad samuti USA müügitulude kiirele taastumisele. Nissan, mis saab umbes 35% müügituludest Põhja-Ameerikast, kukkus esmaspäeval -2.6% allapoole.

Aasia finantssektorile ei pakkunud tuge reedel avaldatud JPMorgani viimase kvartali tulemused. Kuigi ettevõtte EPS ületas ootusi, olid tulud kehvad ja ettevõte on jätkuvalt probleemsete laenude suhtes väga ettevaatlik. Hetkel ootavad analüütikud pankade kasumite normaliseerumist lähiaastatel, mistõttu tegid JPMorgani ettevaatlikud kommentaarid tuleviku suhtes investorid närviliseks. Jaapani suurim pank Mitsubishi UFJ kukkus esmaspäeval -1.6%.

Hongkongi börsiindeks oli esmaspäeval taas raskustes tõusu jätkamisega, kuigi Shanghais liikusid aktsiad ülespoole. Hang Seng indeksile avaldas mõju suure osakaaluga HSBC, mille aktsia odavnes -1.6% võrra (põhjuseks samuti JPMorgani tulemused ja ettevaatlikud prognoosid). Hongkongis ollakse jätkuval mures ka Hiina keskpanga edaspidise tegevuse suhtes, kuna keskpank alustas uut aastat kommertspankade kohustusliku reservimäära tõstmisega, et vältida majanduse ülekuumenemist.

Aasias jätkas langust ka toorainesektor, mis on viimase aasta jooksul teinud sektorite lõikes suurima tõusu. Maailma suurim kaevandustööstus BHP Billiton odavnes -0.5% võrra, kuna vase ja naftafutuurid tegid eelmisel nädalal korraliku languse.

Aasia indeksid kell 11:00:

Mikk Taras


Börsipäev 15. detsember

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

JPMi mahakirjutused tekitasid müügipaanika

Euroopa aktsiaturgudel realiseeriti täna kõvasti kasumeid, mis tingis DJ Stoxx 600 börsiindeksi 0.93%-lise languse 256.44 punktile. Analüüsimajade sõnul ei ole põhjust karta, et turgudel aga põhi kaoks. Müügisurve alla sattusid aga Euroopa pangad. Nimelt avaldas J.P. Morgan täna oodatust paremad kvartalitulemused, kuid ootused tulevate kvartalite suhtes jäid nõrgaks (loe pikemalt USA ülevaate alt).

Tänased makrouudised puudutasid peamiselt Eurotsooni, kus tarbijahinna indeks kasvas detsembris m-o-m baasil vaadatuna 0.9%. Tulemus ühtis konsensuse prognoosidega. Eurotsooni kaubandusülejääk vähenes novembris aga 6.6 miljardilt eurolt 4.8 miljardile eurole. Tulemus ühtis Moody’s Economy.com ootustega. Turuosalised olid samas prognoosinud 7 miljardilist kaubandusülejääki. Tulevatel kuudel peaks number veelgi vähenema.

Q-Cells -9.38% langes seetõttu, et Saksamaa plaanib vähendada alternatiivenergia subsiidiumite mahtu. Ametlik raport peaks investoriteni jõudma tuleval nädalal.

Äritarkvara tootja SAP -1.81% aktsia oli samuti languses. Morgan Stanley analüütikud langetasid ettevõtte aktsiahinna reitingu „equal weight“ peale. MSi sõnul ei ole SAP eraldanud piisavalt raha toodete arengusse, mis võib tuua kaasa tulude ja ühtlasi kasumi kasvu aeglustumise.

Londonis tegutsev varahaldusfirma Man Group -6.90% oli päeva üks suurimaid langejaid. Ettevõte teatas, et fondide NAV on detsembri seisuga langenud 4% ehk $42.4 miljardile. Septembris oli fondi koguväärtuseks aga $44 miljardit. Ettevõtte peamine fond, mis kannab nime AHL, kaotas eelmainitud perioodil $1.2 miljardit. Man Groupi fondidest võeti samas välja $1.1 miljardit. Credit Suisse analüütikute sõnul on klientide kadumine äärmiselt negatiivne, mistõttu langetati ettevõtte käesoleva majandusaasta kasumiprognoosi 6% võrra ja 2011. aasta prognoosi koguni 23% võrra.

QinetiQ -12.03% ehk riigikaitse tehnoloogiat arendav ettevõte hoiatas, et majandusaasta teise poole tulemused ei vasta ootustele, kuna Suurbritannia ja USA on edasi lükanud hulk tellimusi. Esimese poolaastaga teenis QinetiQ 36.9 milonit naelsterlingit puhaskasumit. Evolution Securities analüütikute hinnangul langetatakse ettevõtte majandusaasta kasumiprognoosi pärast uudiseid vähemalt 15%.

Prantsusmaa jaemüüja Carrefour +3.57% Q4 müük kasvas 1% võrra ehk 25.99 miljardile eurole. Kasumlikumaks regiooniks osutus Ladina Ameerika, mis aitas korvata Euroopa turgude nõrkust. Ettevõtte avaldas ka nii-öelda kasumihoiatuse, milles oodatakse tegevuskasumiks 2.78 miljardit.

Hinnad on kuvatud kella 17:51 seisuga

OMX Stockholm börsiindeks langes nädala viimasel kauplemisessioonil 0.84% ehk 307.20 punktile. Volvo -0.15% sai täna suurtellimuse Etioopia ettevõttelt Derba Cement. 2010. aastal varustab Volvo ettevõtet 550 uue veoautoga, kuid tulevikus võib number kasvada kuni tuhandeni. Rootsi pangandussektori ettevõtete aktsiad liikusid täna ühtlaselt allapoole: Nordea Bank -2.38%, SEB -1.02%, Svenska Handelsbanken -0.84% ja Swedbank odavnes 1.86%. Jaesektoris olid muutused vastavad: Hennes & Mauritz -1.10%, KappAhl Holding -1.07%, Nobia -0.44% ja Retail and Brands -2.15%.

OMX Helsinki oli samuti suunaga allapoole. Börsiindeks kukkus 0.50% ehk 6585.92 punktile. Käesoleval nädalal registreeriti seejuures turgude 1.56%-line langus. Soome finantssektor näitas täna järgmiseid tulemusi: Nordea Bank -2.29% ja Sampo -0.45%. Paberitootjad on käesoleval nädalal olnud tugevas languses, millele ei tehtud lõppu ka täna: M-real -3.87%, Stora Enso -4.06% ning UPM-Kymmene aktsiahind kukkus 3.04%. Nokia aktsiahind täna küll ei muutunud, aga käibeks osutus 22 mln. Telekomifirma Elisa aktsia odavnes 0.63%. Neste Oil lõpetas päeva 0.07%-lises languses.

Kristjan Kaar

USA aktsiaturud ja majandusuudised - keskpäeva ülevaade

Makrouudiste rohke börsipäev sai Ameerika Ühendriikides üpriski külma sissejuhatuse. Kuni keskpäevani oli S&P 500 indeks tugevas langustrendis ning teele jäi ette ka viimase 5 börsipäeva põhi. Seetõttu kujunes möödunud kauplemisnädal esimeseks miinusnädalaks uuel aastal. Nädalapõhiselt vaadatuna liikusid suurimad indeksid vastavalt: Dow -0.08%, NASDAQ -1.26%, Russell 2000 -1.02% ja S&P 500 -0.78%. Volatiilsuse indeks VIX kukkus nädalaga aga 0.66%.

Kui võtta lühidalt kokku päeva olulisemad makrouudised, siis detsembrikuus kasvas CPI ehk tarbijahinna indeks 0.1%, kuigi konsensus oli oodanud 0.2%-list hinnakasvu. Kui välja jätta volatiilsed toidu ja mootorkütuse hinnad, siis tarbijahinna indeks kerkis 0.1%, mis aga vastas ootustele. Y-o-y numbrid hakkavad aga muutuma üpriski huvitavaks, kuna detsembris registreeriti hindade 2.7%-line kasv. Samas ei tohiks unustada, et möödunud aasta samal ajal toimus energiasektoris meeletu langus (53.5%) ning täna avaldatud numbreid võrreldakse just selle perioodiga. Core inflatsioon tõusis y-o-y baasil 1.8%, mis on allpool Föderaalreservi sihti 2.0 – 2.5%.

Detsembris kasvas tööstustoodang 0.6%, mis samuti ühtis konsensuse ootustega. Kuigi tulemus vastas prognoosidele, siis rapordi sisu oli kõike muud, kui oodatud. Nimelt mängis suurt tolli temperatuuri muutused – novembrikuu jahe ilm muutus detsembris näpistavaks külmaks, mis tõstis kommunaalteenuste nii-öelda tootmist 5.9%. Tootmissektor pidi tunnistama 0.1%-list langust. Mootorsõidukite tootmine vähenes seejuures 0.7%, vaatamata sellele, et müüginumbrid on olnud üpriski positiivsed. Tööstuse tootmismahu rakendatus kasvas aga 71.5% pealt 72%-le.

J.P. Morgan (JPM) -2.28% avaldas täna Q4 majandustulemused. Kvartaalne kasum tõusis $3.3 miljardile, mis ületas oluliselt analüütikute ootusi. Aktsiapõhine kasum oli $0.74 vs oodatud $0.61. Tuludeks kujunes $25.2 miljardit vs oodatud $26.8 miljardi asemel. Negatiivse poole pealt tasub märkida oodatust suuremaid krediitkaartide ja hüpoteeklaenudega seotud kulusid. Neljandas kvartalis kirjutati ebakvaliteetsete hüpoteeklaenude nahka maha $4.2 miljardit. Kommertspangandusüksus tegi mahakirjutusi aga $494 miljoni väärtuses.

Officemax (OMX) +6.94% oli S&P 500 indeksi suurimaks kallinejaks. J.P. Morgan tõstis ettevõtte aktsiahinna reitingu täna „neutral“ pealt „overweight“ peale.

Olgu öeldud, et 18. jaanuaril (esmaspäev) on USA aktsiaturud suletud Martin Luther King Jr. sünnipäeva tõttu. Tegemist on USA riigipühaga.

Hinnad on kuvatud kella 22:21 seisuga

Kristjan Kaar


Uudised:

Talve põnevaim aeg 2010: vahendame tulemuste hooaega I 

Milline on Sinu 2010.a nägemus? 

Venezuela täidab valuuta devalveerimisega riigi rahakotti 


Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon