Börsiülevaade 15-16. september - Turuülevaade - Uudised - LHV finantsportaal

Börsiülevaade 15-16. september

16.09.2010 12:31

IndeksidBalti turud
 viimanemuutusaasta alg.
Dow Jones10,340.69-1.03%-0.84%
S&P 5001,125.070.35%0.89%
Nasdaq2,301.320.50%1.42%
Tokio NIKKEI9,509.50-0.07%-9.83%
London FTSE5,542.98-0.23%2.40%
Kasvukonto
IVV113.490.37%1.50%
EFA54.150.04%-2.04%
EMF20.420.29%3.92%
GRAAFIKUD: Dow Jones / Nasdaq / S&P500
viimanemuutusaasta alg.
Tallinn OMXT (EUR)581.990.30%43.85%
Tallink0.641.59%72.97%
Olympic1.11-0.89%44.16%
Vilnius OMXV (LTL)356.690.71%36.26%
Ukio Bankas1.060.00%0.00%
TEO LT2.220.91%21.31%
Riga OMXR (LVL)398.100.09%42.72%
Latvijas kugnieciba0.430.00%7.50%
Grindeks6.010.00%58.16%
EUR/USD1.2994-0.15%
USD/JPY85.39-0.27%
Hinnad on näidatud 20-minutilise viivitusega.
Nafta (USD/barrel)75.18-1.10%
Kuld (USD/unts)1270.60+0.15%

Börsipäev 16. september

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

Uute autode registreerimine langes EL-is augustis 13% (YoY)

Euroopa aktsiaturud alustasid kauplemist erisuunaliselt, saades survet metallihindade languse tõttu allapoole liikunud kaevandussektori aktsiatest. Stoxx Europe 600 indeks oli -0.06% madalamal.

Makrouudistest avaldati täna Suurbritannia jaemüügi (v.a kütus) tulemused, mis jäid ootustele alla. Jaemüük kahanes kuises võrdluses -0.4% oodatud 0.2% kasvu asemel ning aastases lõikes jäi 1.9% kasv oodatud 2.8% alla. Kell 15.00 on oodata Šveitsi keskpanga intressimäära otsust, mida oodatakse jäävat 0.25% peale.

Morgan Stanley tõstis Saksamaa kontserni Siemens (SIE) aktsia soovituse „overweighti“ peale varasemalt „equal-weighti“ pealt, viidates odavale valuatsioonile ning potentsiaalile maksta suuremaid dividende. Goldman Sachs lisas ettevõtte aktsia conviction buy nimekirja. Analüüsimaja eeldab, et antud sektor ning eriti Siemens on järgmisel aastal suurimad fikseeritud investeeringutest juhitud taastumisest kasusaajad. Siemensi aktsia reageeris uudistele +1.7% tõusuga.

Euroopa Liidus vähenes uute autode registreerimine augustis 13% yoy 701 710 ühikuni, survestades täna autotootjate aktsiaid: PSA Peugeot Citroen (UG) ning Porsche Automobil Holding (PAH3) aktsiad müüdi alla vastavalt -1.6% ning -2%. Autode registreerimise langus ulatus Saksamaal 27%-ni, Hispaanias ning Itaalias 19%-ni. Võrdluseks, juulis registreeriti Euroopa Liidus 1.03 mln uut autot.

Kaevandussektori aktsiatest langesid vastavalt: Rio Tinto (RIO) -1%, Xstrata (XTA) -1.5% ning Vedanta Resources (VED) -1.4%.

Euroopa indeksid kell 11.45:

Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade

OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul +0.2% kõrgemal 7000.40 punkti tasemel. Energiaettevõte Fortum (FUM) +1.3% teatas, et jätkab hea dividenditootluse keskse põhimõttega, lubades aktsionäridele välja maksta keskmiselt 50-60% eelmise aasta puhaskasumist. Helsingis olid hommikul enimkaubeldud Nokia +0.2%, UPM-Kymmene +0.25% ning Metso +1% aktsiad.

OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul -0.2% madalamal 337.73 punkti tasemel. Lennukompanii SAS (SAS) +1.6% nimetas järgmise aasta märtsis alustava Rickard Gustafsoni ettevõtte uueks tegevjuhiks ning presidendiks. Ettevõtte arvates on praegu kindlustusettevõtte juhina töötav Gustafson õige inimene muutmaks SAS-i uuesti kasumlikuks ettevõtteks. JP Morgan tõstis Teliasonera (TLSN) +0.3% aktsia hinnasihi 60 kroonini varasemalt 53 kroonilt, kuid jättis soovituse „neutraalse“ peale.

Kristiina Kirtsi

Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

India keskpank tõstis baasintressimäära 6.0% peale

Aasia aktsiaturud kauplesid täna eelmistest sulgemishindadest madalamatel tasemetel, kuna investorid lukustasid eelmistel sessioonidel tehtud kasumid. Jaapani Nikkei indeksi viie nädala päevasise tipu tegemist toetasid ekspordist sõltuvate ettevõtete aktsiad.

India keskpank tõstis intressimäära 0.25 baaspunkti võrra 6.0%-ni nagu oli ka paljude analüütikute poolt oodatud. Panga esindaja lisas, et majanduse kasvutempo läheneb kiiresti trendile.

Peale eilset Jaapani valitsuse sekkumist valuutaturule on jeeni kurss USA dollari suhtes püsinud ülevalpool ¥85.00 taset, tänu millele näitasid täna eksportijate aktsiad suurimaid tõuse: Toyota Motor +1.6%, Sony +1.7% ning Canon 0.5%.

Austraalia kaevandusega tegeleva ettevõtte Conquest Mining aktsia rallis üle +15% tehes 8 kuu tipu peale 938.1 mln dollari eest 40% osaluse ostmist Heemskirk Consolidated Ltd Pajingo kullakaevanduses ning nõustus ka ülejäänud osaluse ostmisega.

Jaapani elektroonikatootja Alps Electricu aktsia liikus üle +3% plussis, kuna ettevõtte mobiiltelefonide puutetundlike ekraanide tootmine võib suurendada 40% tänu nutitelefonide nõudluse hüppelisele kasvule.

Austraalia suurima jaekaubanduskettide operaator Myer Holdings -0.3% prognoosib 5-10% kasumi kasvu (158 mln USA dollarit) 2011. aasta juunis lõppeval majandusaastal, toetudes poodide uuendamisele ning uute müügipindade avamisele.

Kuld oli -0.05% madalamal 1268.50 dollari juures ning nafta -0.8% madalamal 75.18 dollari juures.

Aasia indeksid kell 10.00:

Kristiina Kirtsi

Valuutaturu ülevaade

Jeen tegi öösel kerge taastumise

Pärast eilset jeeni tugevat odavnemist – tingituna Jaapani keskpangapoolsest sekkumisest valuutaturgudesse – on tänane Aasia sessioon võrdlemisi vaikne olnud. Jeen odavnes dollari suhtes eile ¥85,77 tasemeni, kuid öö jooksul on jeen kallinenud 0,35% ja kaupleb hetkel ¥85,38 juures. Jaapani ametnike sõnul ei ole keskpank sekkumistega veel ühel pool, seega on jeeni paarides oodata suuremaid kõikumisi ka edaspidi. Öö jooksul taastus jeen ka teiste valuutade suhtes: euro vastu on jeen tugevnenud öö jooksul 0,5%, kaubeldes hetkel ¥111,02 tasemel, kuigi paar jõudis varahommikul ka ¥110,62 juurde. Sarnaselt tugevnes jeen ka Austraalia dollari vastu (0,65%) ning Uus-Meremaa dollari vastu võttis jeen tagasi ca 1%, kuid kaupleb hetkel uuesti madalamal.

Varahommikul teatas Uus-Meremaa keskpank, et intressimäärad jäeti püsima 3,0% peale, mis vastas ka turuosaliste ootustele. Uus-Meremaa dollar sattus müügisurve alla ja langes USA dollari suhtes 0,67%. Paar kaupleb hetkel $0,7267 taseme juures. Austraalia dollari suhtes langes Uus-Meremaa dollar 1,2923 tasemeni, kus paar kauples viimati käesoleva aasta aprillis.

Tänastest makroandmetest avaldati hommikul Šveitsi II kvartali tööstustoodangu mahud, mis näitasid oodatust nõrgemaid tulemusi. Kvartaalses lõikes kasvas toodang oodatud 6,1% asemel 5,7% ja aastases lõikes 8,0% asemel 7,8%. Šveitsi franki tulemused oluliselt ei mõjutanud ja hetkel kaupleb frank USA dollari suhtes kerges plussis 1,0010 taseme juures. Olulisemaks sündmuseks saab olema kell 15.00 teatavaks tehtav Šveitsi keskpanga intressimäära otsus, mis jäetakse ootuste kohaselt püsima 0,25% peale. Suurbritanniast tulevad kell 11.30 jaemüügi tulemused ning USA sessioonil ilmuvad kell 15.30 USA töötuabiraha taotlejate andmed ning tootjahinnaindeks.

Valuutapaarid kell 10.30:

Risto Sverdlik


Börsipäev 15. september

Valuutaturu ülevaade

Jeen päeva suurim kukkuja

Jaapani jeen on pärast seda, kui Jaapani keskpank sekkus täna varahommikul valuutaturgudesse, ostes USA dollareid jeeni vastu, jätkanud nõrgenemist. Jeen on langenud tänase päevaga dollari vastu üle 3%, saavutades põhja ¥85,76 juures. Euro vastu on jeen kukkunud 3,2%, kaubeldes hetkel ¥111,33 taseme juures. Jeen on kukkunud 3,2% ka naelsterlingi vastu ja paar kaupleb hetkel ¥133,10 taseme juures. Jaapani valitsusametnikud on hoiatanud, et sekkumine ei ole veel läbi.

Austraalia dollar sai jeeni vastu samuti tuge, olles praeguseks hetkeks tõusnud 2,6%. AUD on USA dollari vastu tõusnud 2 aasta kõrgeimale tasemele, saavutades eilseks tipuks $0,9456. Täna on AUD/USD kauplemas küll kergelt madalamal, olles hetkel $0,9361 taseme juures. Austraalia dollarile avaldas täna survet Westpac tarbijausalduse indeks, mis langes eelmise kuu 119,2 pealt 113,2 punktini. Lisaks näitas II kvartali alustatud koduehituste arv kõigest 0,8% kasvu, kuigi oodati 4,5%. Esimese kvartali näidud korrigeeriti samas üle kahe korra kõrgemale 9,1% peale.

Naelsterling on näidanud täna korrapäratut liikumist. Aasia sessioonil langes naelsterling USA dollari vastu $1,5446 tasemeni, kuid on päeva peale tõusnud põhjast üle 0,5%, kaubeldes hetkel $1,5535 taseme juures. Suurbritannia ILO töötusmäär jäi ootuste kohaselt püsima 7,8 protsendi peale, kuid töötuabiraha taotlejate arv kasvas 2300 inimese võrra, kuigi oodati taotlejate arvu langust 3000 võrra.

EUR/USD on kaubelnud terve päeva suhteliselt kitsas vahemikus, enamjaolt allpool $1,3000 taset. Eile saavutas euro $1,3033 taseme, kuid ei ole seda piiri uuesti testima läinud. Eurotsooni tarbijahinnaindeks näitas aastases lõikes 1,6% ja kuulises lõikes 0,2% kasvu. Mõlemad näidud vastasid ka analüütikute ootustele.

Valuutapaarid kell 16.35:

Risto Sverdlik

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

Euroopa aktsiaturud kauplesid päeva teisel poolel negatiivsel territooriumil. Turgudele lisas pessimismi Suurbritannia töötu abirahade taotlejate arvu kasv ning nõrk Saksamaa investorite usaldus. Europe Stoxx 600 indeks langes -0.3%.

Makroandmetest avaldati täna eurotsooni tarbijahinnaindeks. Augustis oli annualiseeritud THI 1.6%, juulis oli vastav näitaja 1.7%, teatas Eurostat. Võrreldes eelmise kuuga oli tarbijahinnaindeksi tõus 0.2%, mis vastas ootustele. THI tuumikosa, mis jätab välja toidu, alkoholi ja tubaka hinnamuutused tõusis yoy 1%.

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku muuta lühikeseks müügi tehingud läbipaistvamaks, mida loetakse globaalse finantskriisi üheks peasüüdlaseks ja võimendajaks. Uute reeglite kohaselt peavad ettevõtted valitsusasutustele teada andma märkimisväärselt suurest lühikesest positsioonist ükskõik millises Euroopa Liidu liikmesriigi aktsias või võlakirjas ning mõnedele asutustele plaanitakse anda ka volitus ajutiselt keelata lühikeseks müük erakorralistel tingimustel.

Üks suurimatest langejatest oli Suurbritannia kommunaalettevõte Drax, mis kauples -3.2% eilsest sulgumistasemest madalamal. Kaks suuremat analüüsimaja langetasid täna ettevõtte reitingut. Kõigepealt langetas JPMorgan Chase aktsia reitingu „neutral“ pealt „underweight“ peale, millele järgnes Goldman Sachs Group reitingualandamine „buy“ pealt „neutral“ peale.

Autosektorist tõusis täna PSA Peugeot Citroen pärast Morgan Stanley retingutõstmist ja hinnasihi kergitamist +4.1%. Positiivne uudis tõmbas endaga kaasa ka teised autotootjad. Reanult kauples +2.8% eilsest sulgumistasemest kõrgemal.

Gamesa Corporation Tecnologica kukkus -3.7% Madriidi börsil. Citigroup langetas tuuleturbiinide tootja reitingu „hold“ pealt „sell“ peale. Analüütikud ütlesid, et mahtude kasv kõrgema marginaalidega turgudel algab oodatust hiljem. Kuigi mahtude vähenemist tasakaalustab mahtude suurenemine Ladina-Ameerikas, Hiinas ja Indias on need siiski madalama marginaalidega turud.

BP aktsia odavnes -1.3%. Financial Times kirjutas, et ettevõtte ei viinud 2009. aastal oma Põhjamere naftaplatvormide operaatorite seas läbi kohustuslikee regulaarseid õppusi, kuidas reageerida naftareostuse korral.

Indeksid seisuga 16:40

Põhjamaade turgude järelvaade

OMX Helsinki börsiindeks kauples -0.46% miinuses ehk 6947.46 tasemel. Soome jooksevkonto ülejääk vähenes juulis 0.5 miljardi euroni, eelmise aasta 0.8 miljardi euro pealt. Kaupade ülejääk oli 154 miljonit eurot ja teenuste ülejääk 89 miljonit eurot. UPM-Kymmene aktsia tõusis +0.1%. Ettevõte teatas, et plaanib vähendada toodangut ja ajutiselt koondada inimesi oma Soome saekaatritest nõrga nõudluse ja kõrgete puiduhindade tõttu. UPM-Kymmene sulges juba aasta esimeses pooles ühe saeveski ja puidu töötlemise tehase. Konecranes sai kaks tähtsa tellimust Indiast kuue sadamakraana tarnimiseks. Tellimus täidetakse kahes osas 2011. aasta keskpaigas ja lõpus. Konecrane aktsia kallines +0.6%. Nokia aktsia kauples -1.3% madalamal. Maailma suurim mobiiltelefonide valmistaja avalikustas täna uue C3 nutitelefoni.

OMX Stockholm börsiindeks langes -0.51% ehk 337.31 punktini. Rootsi keskpanga viimase koosoleku protokollist selgub, et keskpankurid on küll mures majanduskasvu aeglustumise pärast, kuid ei usu topeltpõhja saabumist. Atlas Copco aktsia kauples -0.1% miinuses. Ettevõtte üks juhtidest ütles intervjuus Reutersile, et fundamentaalsed aspektid, mis tingisid kompressorite ja masinate valmistaja rekordilised marginaalid püsivad ka edaspidi ning kinnitati tugevnevat nõudlust kolmandas kvartalis. Enimkaubeldud aktsiatest tõusis Volvo +0.4% ning Sandviki aktsia langes -0.1%.

USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

USA tööstustoodang kasvas augustis 0.2%

USA aktsiaturud alustasid kolmapäevast kauplemispäeva miinuses. Tähelepanu keskpunktis olid täna makrouudised impordihindade ja tööstustoodangu kohta.

Kell 15:30 avaldatud New Yorki regiooni tootmistegevus aeglustus võrreldes septembriga. Fed avaldatav tootmisindeks langes 4.1ni, mis on madalaim näit alates 2009. aasta juulist, augustis oli vastav näitaja 7.1 ning konsensuse ootus oli 6.4. Indeksi väärtus üle nulli näitab tootmistegevuse tõusu. Impordihinnad augustis tõusid 0.6% mis oli kaks korda rohkem analüütikute ootustest. Ekspordihinnad, mis ei sisalda põllumajandustooteid kasvasid 0.5%. USA tööstustoodang kasvas augustis oodatud 0.3% asemel 0.2% ning tootmisvõimsuse määr oli 74.7%. Tööstustoodangu vähenemise taga oli peamiselt autotootjate vähenenud toodang.

Morgan Stanley (MS) aktsia odavnes -1.7%. China Developement Industrial Bank kaebas USA panga kohtusse pettuse eest hüpoteegiga tagatud väärtpaberite müügi osas, mistõttu Taiwani pank sai kahjumit rohkem kui $250 miljonit. Nimelt süüdistab CDIB Morgan Stanleyt CDO (collateralized debt obligation) müümises, mis põhines ebakvaliteetsetel hüpoteekidel ning mille reitingut Morgan Stanley endale soodsas suunas manipuleeris.

Micron Technology (MU) kauples -4% eilsest sulgumistasemest madalamal. Goldaman Sachs langetas USA suurima arvutite mälukiipide tootja reitingu „buy“ pealt „neutral“ peale. Analüütikud ütlesid, et tahvelarvutid söövad sülearvutid turult kiiremini välja kui oodatud ning langetas hinnasihi $12 pealt $7.85 peale.

Boeing (BA) ütles, et täna peaks WTO (World Trade Organization) otsuse langetama Euroopa Liidu poolt 2006. aastal algatatud kaebuses, mille kohaselt USA valitsus subsideeris ebaseaduslikult Chicagos asuvat lennukite tootjat. Wall Street Journal kirjutas, et WTO rahuldab suure tõenäosusega Euroopa Liidu kaebuse ning seetõttu võivad Airbusi emaettevõtte EADS ja Boeing lahendada asja kohtuväliselt. Boeingu aktsia langes -0.7%.

Savient Pharmaceuticals (SVNT) aktsia tegi +24.9% suuruse hüppe. USA Toidu- ja Ravimiamet andis kasutusloa ettevõtte ravimile Krystexxa, mis aitab ravida täiskasvanute liigesevalu.

Kulla hind langes -0.1% ehk $1270 tasemele. Nafta hind odavnes -1.9%, kaubeldes $75.3 juures, mis tähendab teist järjestikust languspäeva. Exxon Mobil (XOM) aktsia langes -0.8%.

Indeksid seisuga 17:00

Vallo Lees


Uudised:

Kas Apple peaks hakkama dividende maksma?

2010. aasta valuutaturgude uuring 

Valuutaturu nädala eelvaade: Dollar ja jeen alustasid nädalat langusega 


Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon