Börsiülevaade 20-21. september - Turuülevaade - Uudised - LHV finantsportaal

Börsiülevaade 20-21. september

21.09.2010 12:31

IndeksidBalti turud
 viimanemuutusaasta alg.
Dow Jones10,340.69-1.03%-0.84%
S&P 5001,142.711.52%2.48%
Nasdaq2,355.831.74%3.82%
Tokio NIKKEI9,602.11-0.25%-8.95%
London FTSE5,622.400.35%3.87%
Kasvukonto
IVV115.261.60%3.09%
EFA54.561.73%-1.30%
EMF20.751.57%5.60%
GRAAFIKUD: Dow Jones / Nasdaq / S&P500
viimanemuutusaasta alg.
Tallinn OMXT (EUR)583.37-0.25%44.19%
Tallink0.640.00%72.97%
Olympic1.13-0.88%46.75%
Vilnius OMXV (LTL)358.41-1.35%36.92%
Ukio Bankas1.09-0.91%2.83%
TEO LT2.24-0.88%22.40%
Riga OMXR (LVL)400.400.60%43.54%
Latvijas kugnieciba0.430.00%7.50%
Grindeks6.170.00%62.37%
EUR/USD1.3116+0.31%
USD/JPY85.36-0.42%
Hinnad on näidatud 20-minutilise viivitusega.
Nafta (USD/barrel)74.25-0.81%
Kuld (USD/unts)1279.50-0.10%

Börsipäev 21. september

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

Euroopas on täna tähelepanu all pangandussektori aktsiad

Euroopas alustasid aktsiaturud päeva ülespoole liikumisega, kuigi investorid ootavad täna õhtust (kell 21.15 algavat) USA FOMC kohtumist ning seda, kas keskpank teatab lisameetmetest majanduse taastumise toetamiseks. Stoxx Europe 600 indeks oli +0.2% kõrgemal.

Makrouudistest avaldati täna Suurbritannia avaliku sektori võla suurus, mis kasvas augustis oodatud £12,5 miljardi asemel £15,3 miljardit. Augusti lõpu seisuga on kogu avaliku sektori võlg £934,9 miljardit, moodustades 64% sisemajanduse kogutoodangust. Võrdluseks, 2009. aasta augustis oli koguvõlg 802,7 miljardit naela, ulatudes 57,4%-ni SKT-st.

Tänased suurimad liikujad olid pangandussektori aktsiad, kuna Goldman Sachs muutis mitmete Euroopa pankade hinnanguid, sest peale Basel III nõuete avaldamist on võimalik pankade kapitali reaalsemalt hinnata. Analüüsimaja alandas Credit Agrigole (ACA) +0.5% ning Natixise (KN) -2.1% aktsia soovitused varasema „neutraalse“ pealt „müü“ peale. Santander SA (STD) +1.6% ning Allied Irish Bank PLC (AIB) +0.6% aktsia soovitused alandati „neutraalse“ peale varasema „osta“ pealt.

Teistest pangandussektori aktsiatest tõstis Goldman Sachs BNP Paribase (BNP) aktsia soovituse „osta“ peale varasema „neutraalse“ pealt. BNP Paribase tegevjuht lisas täna, et pangal ei ole vaja kaasata lisakapitali selleks, et vastata uutele Baseli nõuetele. Panga aktsia reageeris uudisele +1.3% tõusuga. UniCredit (UCG) aktsia müüdi -2% allapoole, kuna eeldatavasti teatab panga tegevjuht Alessandro Profumo tänasel juhatuse koosolekul tagasiastumisest.

Credit Suisse alandas Suurbritannia energiaettevõtte Dana Petroleumi (DNX) +0.06% aktsia soovituse neutraalsele varasema „outperformi“ pealt. Analüüsimaja otsuse aluseks oli 2010. aasta WTI (West Texas Intermediate) nafta hinna prognooside kohandamine $76.90 peale varasemalt $79.10 ning 2011. aasta prognoosi toomine $72.50 peale varasemalt $80-lt. Credit Suisse eelistab Dana Petroleumi asemel Suurbritannias näiteks Premier Oili (PMO) +0.5% aktsiat, kuna see ei ole nii ülehinnatud.

Euroopa indeksid kell 11.45:

Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade

OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul -0.3% madalamal 7085.19 punkti tasemel. Töötuse määr langes Soomes augustis 7.3%-ni ehk 0.3% yoy, mille kohaselt on riigis 197 000 töötut. Võrdluseks, juulis oli riigi töötuse määr 7.5% yoy. Nokiast (NOK) -1.9% lahkub järgmine juht, kelleks on seekord ettevõtte Suurbritannia ning Iirimaa tegevjuht Mark Loughran. Loughran lahkub peale 1.5 aastast karjääri digibokside tootmisega tegeleva ettevõtte Pace uue äriüksuse presidendi kohale. Loughrani asemele asub Nokia jaemüügi juht Sami Lehtinen. Morgan Stanley tõstis Stora Enso (STE) +1.7% aktsia hinnasihi 8.10 euroni varasemalt 6.90 eurolt, jättes aktsia soovituse neutraalse peale.

OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul +0.2% kõrgemal 342.55 punkti juures. Goldman Sachs tegi täna muudatusi ka Skandinaavia pangandussektori aktsiate hinnangutes, tõstes Swedbanki (SWED) +1.6% aktsia soovituse „neutraalse“ peale varasema „müü“ pealt, Svenska Handelsbankeni (SHB) +0.8% aktsia soovituse „osta“ peale varasema „neutraalse“ pealt ning eemaldas SEB-i (SEB) +0.8% aktsia conviction sell nimekirjast, kuigi jättes soovituse „müü“ peale.

Kristiina Kirtsi

Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

Canon suurendab kasvava nõudluse tõttu investeeringuid Taisse

Peale USA suurimate indeksite sulgemist nelja kuu tippudel levis positiivne sentiment ka Aasia sessioonile, kus aktsiaturud liikusid täna ülespoole. Kuigi investorid võtsid enne USA FOMC kohtumist positsioone tagasihoidlikult. Jaapani Nikkei indeks tegi päevasiseselt seitsme nädala tipu, saades toetust tehnoloogiasektori aktsiatest.

Jaapani tehnikatootja Canoni aktsia oli +1.6% kõrgemal, kuna ettevõtte tegevuskasum võib perioodil juuli-september ulatuda 90 mld jeenini, mis on 50%-line kasv aasta baasil. Canon teatas ka plaanist investeerida 14.6 mld jeeni ($170 mln) Taisse, et suurendada tindiprinterite tootmist Aasias kasvava nõudluse tõttu. Uues tehases loodetakse tootmisega alustada 2011. aasta oktoobris. Ettevõte tahab suurendada ka oma praeguses Tai tehases tindiprinterite tootmist 8 mln ühikuni varasemalt 6-lt miljonilt, millega suureneks kogutootmine 27 mln ühikuni praeguselt 19.5 miljonilt. Eelduste kohaselt kasvab tindiprinterite nõudlus 91 mln ühikuni 2013. aastaks ehk 18% võrreldes 2009. aastaga.

Jaapani autotootja Toyota Motor Corp-i aktsia müüdi -3.5% madalamale, kuna ettevõtte Hiina finantseerimisüksust trahviti väidetava altkäemaksu andmise eest edasimüüjatele. Altkäemaks oli allahindluse vormis, kuna sellega soovitasid edasimüüjaid klientidel võtta auto ostuks laenu Toyotalt (aastase intressiga 10-13%), mitte pangast (intressimääraga 7% aastas). Ettevõtte lõplik karistus otsustatakse kolme tööpäeva jooksul, kuigi praegu ulatub trahv 20 650 dollarini pluss konfiskeeritud 65 500 dollarit, mis teeniti 49 auto ebaseaduslikust müügist.

BHP Billiton -0.1% pikendas oma $39 mld ülevõtupakkumist Kanada Potash Corp-ile 18. novembrini, et anda Kanada ametnikele aega ettepaneku ülevaatamiseks. Kuigi arvatakse, et tehing võib lükkuda edasi järgmisesse aastasse. Isegi kui protsess venib, ei ole praegustel andmetel BHP Billitonil plaanis muuta oma pakkumist, milleks oli $130 aktsia kohta.

Kullafutuuri hind püsis muutumatuna 1280.20 dollari juures ning naftafutuuri hind oli +1.5% kõrgemal 75.97 dollari tasemel.

Aasia indeksid kell 10.00:

Kristiina Kirtsi

Valuutaturu ülevaade

Fookus võlakirja oksjonil ja Fedi otsusel

Aasia sessioonil avaldati Austraalia keskpanga septembri kohtumise protokollid, mis ei erinenud sisu poolest eile kommentaare jaganud keskpanga juhi Glenn Stevensi jutust. Keskpanga ametnike seisukohtade järgi peavad intressimäärad jääma antud tasemele (või kõrgemale) kui majanduse kasv jätkab praeguse trendiga, kuid peab arvestama võimalusega, et muutused USA ja Hiina majanduse taastumises mõjutavad ka Austraalia käekäiku. Eraldi toodi välja, et maavarade sektori väljavaated on endiselt positiivsed, hoolimata tugevast seotusest Hiina nõudlusega. Turud reageerisid keskpanga raportile ootusega, et järgneva aasta jooksul tõstetakse intressimäärasid praeguselt 4,5% pealt 48 baaspunkti võrra. Austraalia dollar sai öösel ajutiselt tuge, kuid on vastu hommikut siiski USA dollari suhtes 0,2% miinuses, kaubeldes $0,9445 juures.

Hommikul avaldati veel Jaapani juhtiva indeksi andmed, mis tõusid juulis 100,0 punktini, võrreldes juuni 98,2 punktiga. Jeen on täna USA dollari vastu tõusnud 0,5% jagu ja kaupleb hetkel ¥85,29 juures. Umbes 0,5% jagu on jeen tugevnenud ka euro vastu, kaubeldes hetkel $111,50 juures.

Euroopa sessioonil avaldatakse täna Suurbritannia eelarve seisu puudutavad andmed. Ootuste kohaselt kasvas avaliku sektori võlatase augustis £12,5 miljardi võrra, samas kui eelmisel kuul suurenes võlatase £3,2 miljardi võrra.

Olulise sündmusena toimub täna Kreeka, Hispaania ja Iirimaa võlakirjade oksjon, mille tulemused peaksid peegeldama taas problemaatiliseks muutunud Euroopa võlakriisi tegelikku seisu. Iirimaa oksjon omab suurimat tähtsust, kuna viimastel päevadel on levinud jutud, et Iirimaa võib pöörduda abi saamiseks IMFi poole, kuigi valitsusliikmed on eitanud selliseid plaane.

USA sessiooni olulisim sündmus saab olema USA Föderaalreservi intressimäära otsus, mis ootuste kohaselt jäetakse küll muutumatuks 0,25% peale. Dollari indeks kaupleb teist päeva madalamal, kuna on võimalik, et Fed käivitab majanduse stimuleerimiseks uue kvantitatiivse lõdvendamise programmi. Siiski tundub see stsenaarium vähemalt lähitulevikus veel ebatõenäoline. EUR/USD tõusis Aasia sessioonil 1,3100 tasemeni, kuid on langenud praeguseks hetkeks 1,3070 juurde.

Valuutapaarid kell 10.20:

Risto Sverdlik


Börsipäev 20. september

Valuutaturu ülevaade

Frank sai Šveitsi majanduskasvu prognoosidest tuge

Aasia sessioonil näitas USA dollar riskantsemate valuutade suhtes nõrkust, kuid Euroopa sessioonil tegi dollar kaotusi tagasi. Euro tõusis täna dollari vastu maksimaalselt 0,55%, saavutades $1,3122 taseme, kuid pöördus seejärel langusele ning kukkus ligi 100 punkti allapoole. Hetkel näitab euro jälle kerget taastumist ja kaupleb $1,3065 taseme juures.

Dollari taastumisel mängisid rolli mitmed tegurid. Esiteks tõusid hüppeliselt Iirimaa ja Portugali 10-aastaste võlakirjade tulusused, vastavalt 20 ja 29 baaspunkti. Iirimaa puhul tähendas see 6,35% ja Portugali puhul 6,28% juurde jõudmist. Kreeka 10-aastaste võlakirjade tulusus oli täna aga 11,43% juures. Lisaks lükkas Kreeka keskpank edasi sügiseks plaanitud pankade stressitesti. Põhjusena toodi välja suvine Euroopa pankade stressitest, millega seoses ei oleks plaanitud testi tulemustel midagi uut rääkida.

Šveitsi frank tegi KOF instituudi majandusprognoosi tõstmise peale korraliku tõusu, tugevnedes dollari vastu ligi 0,7% ja euro vastu ca 0,6%. USD/CHF kaupleb hetkel 1,0039 juures ning EUR/CHF 1,3126 juures. Instituudi prognooside kohaselt tõuseb töötusmäär käesoleval aastal 0,1 protsendipunkti võrra 3,8% peale, kuid järgmisel aastal langeb 3,2% juurde. Inflatsiooniootused jäävad suhteliselt madalaks ehk 0,8% tasemele. Lisaks ootab KOF, et Šveitsi keskpank tõstab intressimäärasid tuleva aasta alguses.

Naelsterling kukkus täna dollari vastu kuni 0,6%. Moody’s reitinguagentuur jättis samas UK võlareitingu Aaa peale ja kinnitas, et „majanduse stabiilne väljavaade tuleneb plaanist vähendada eelarve defitsiiti.“ Hetkel kaupleb GBP/USD 1,5590 juures.

Austraalia dollar on täna tugevnemas kui keskpanga juht Glenn Stevens vihjas potentsiaalsele intressimäära tõstmisele. Ühtlasi ootab Stevens, et Austraalia majandus jätkab kasvu ülevalpool trendijoont 2011. aastal. AUD/USD on tõusnud 1% ja kaupleb hetkel 0,9465 tasemel.

Valuutapaarid kell 17.45:

Risto Sverdlik

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

Nädala esimene kauplemispäev algas Euroopa börsidel positiivsetes toonides. Suurimad tõusjad oli naftaettevõtted, kaevandus- ja pangandussektori aktsiad. Stoxx Europe 600, mis oli eelnevalt neli päeva järjest langenud, tõusis täna 0.6%.

Financial Times kirjutas, et Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank ning IMF on leppinud kokku, et Kreeka pankade stressitestid lükatakse kuu aega edasi, selleks, et valitsus näeks kui hästi võlakirjade müük rahvusvahelisel turul läheb. Seega peaks Kreeka pankade stressitest aset leidma oktoobri lõpus.

Brit Insurance aktsia tõusis +5%, saavutades kõrgeima taseme alates 2008. aasta aprillist. Kindlustusettevõte ütles, et plaanib vastu võtta £10.75 suuruse pakkumise aktsia kohta ühelt private equity ettevõttelt. Hinnale võib veel lisanduda 25 penni aktsia kohta, mille maksmine sõltub Brit Insurance varade väärtusest aasta lõpus. Ilma lisanduva 25 pennita on ülevõtutehingu suuruseks £851 miljonit.

Suedzuckeri aktsia kauples +3.2% reedesest sulgumistasemest kõrgemal. Maailma suurim suhkrurafineerija ütles, et ootab majandusaasta ärikasumiks rohkem kui 450 miljonit eurot. Eelmise majandusaasta ärikasum oli 403 miljonit eurot.

Fiat kauples +3.6% plussis pärast seda, kui Sanford C Bernstein tõstis Itaalia autotootja aktsiareitingu „market perform“ pealt „ouperform“ peale. Analüüsimaja tõstis hinnasihi 12 euro pealt 15 euro peale, öeldes, et Fiati edu seisneb selles, kas suudetakse kasumit kasvatada ka 2011. ja 2012. aastal.

Tõusvate metallihindade taustal kerkisid ka kaevandusettevõtete aktsiahinnad. Rio Tinto aktsia kallines Londoni börsil +1.8% ning suurim kivisöe eksportija Xstrata kauples +1% kõrgemal. BP, kes teatas, et sulges lõplikult Mehhiko lahe puurkaevu, tõusis +1.7%.

Indeksid seisuga 16:40

Põhjamaade turgude järelvaade

OMX Helsinki börsiindeks tõusis +0.84% ehk 7060.81 punktini. Oma finantsprognoosid ja strateegia avaldanud Cargotec kauples +0.7% kõrgemal. Enimkaubeldud Nokia aktsia tõusis +1.8%. Suurema käibega aktsiatest kauples Stora Enso kõrgemal +0.7%, Outokumpu oli +1.3% plussis ning Konecranes langes -0.6%.

OMX Stockholm börsiindeks tõusis +0.5% ehk 338.94 punktini. Rootsis toimunud parlamendivalimised võitis paremtsentristlik valitsuskoalitsioon, kes muuhulgas on plaaninud müüa osalusi ettevõtetes nagu TeliaSonera ning Nordea. Ettevõtete aktsia kauplesid vastavalt -0.2% madalamal ning +0.7% kõrgemal. Enimkaubeldud aktsiatest odavnes Ericsson -0.7%, Hennes & Mauritz tõusis +1.3% ja Volvo aktsia oli -0.1% miinuses. 

USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

IBM ostab Netezza $1.7 miljardi eest

USA börsidel algas nädala esimene kauplemispäev tõusuga. Investorite tähelepanu on koondunud sellel nädalal avaldatavatele makroandmetele kinnisvaraturu osas ja Föderaalreservi homsele intressiotsusele. S&P 500 indeks on nüüdseks tõusnud 3 nädalat järjest.

IBM aktsia tõusis +0.5%. Ettevõte teatas, et ostab Netezza (NZ) $1.7 miljardiga ehk $27 aktsia kohta, mis tähendab 85% preemiat võrreldes aktsia kolme kuu keskmise hinnaga. Netezzal on 500 töötajat ning ettevõtte valmistab tooteid, mis vähendavad ajalooliste andmete laadimise ning väljavõtete tegemise aega, et kiiremini ja efektiivsemalt andmeid analüüsida. Tehing peaks lõpule viidama neljandas kvartalis. IBM ütles, et on viimase nelja aasta jooksul investeerinud andmete analüüsimisega seotud ettevõtetesse rohkem kui $12 miljardit. Netezza aktsia kallines +12.5%.Maailma suurim elektroonikakaupade jaemüüja Best Buy (BBY) aktsia kauples +1.5% kõrgemal. Oppenheimer tõstis aktsia soovituse „perform“ pealt „outperform“ peale, öeldes, et ettevõtte valuatsioon on odav ning usub, et Best Buy’l läheb tuleval pühade hooajal hästi, hinnasihiks on $45. Eelmisel nädalal tõstis aktsia reitingut ka Piper Jaffray tõstes peale tugevaid Q2 tulemusi hinnasihi $47 pealt $52 peale.

Prantsusmaa lennundus- ja kaitsetööstuse ettevõtte Safran teatas, et ostab L-1 Identity Solutions (ID) $1.09 miljardi eest ehk $12 aktsia kohta, mis tähendab 24% suurust preemiat võrreldes reedese sulgumishinnaga. Tehingu ühe tingimusena müüb L-1 kõigepealt valitsuse konsultatsiooniteenustega tegeleva üksuse Suurbritannia BAE Systemsile ligikaudu $296 miljoniga, mille eest makstakse tagasi osa ettevõtte võlgu. Safran ütles, et tehingu tulemusena hoitakse aastas kokku ca $30 miljonit. L-1 pakub isikutuvastamisseadmeid nii valitsustele kui ka biomeetriliste turvaseadmetega tegelevatele ettevõtetele. L-1 aktsia kauples +19.9% plussis.

USA suuruselt neljas majadeehitaja Lennar Corp (LEN) tõusis +5.8%. Ettevõte teatas, et majandusaasta kolmanda kvartali kasum oli $30 miljonit ehk $0.16 aktsia kohta, eelmisel aastal samal ajal oli kahjumiks $171.6 miljonit. Müügitulud kasvasid yoy 14%, ulatudes $825 miljonini. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $0.04 ning käibeks $760.2 miljonit. Majade müügist saadav tulu kasvas 10% ning müüdud majade arv kasvas 9%.

Kuld kauples +0.2% kõrgemal, olles $1280 tasemel ning nafta hind kallines +1.1%, kaubeldes $74.5 juures.

Indeksid seisuga 17:05

Vallo Lees


Uudised:

Kas RIM on mängus tagasi? 

LHV Pank lõi uue maaklertegevuse üksuse 

Valuutaturu nädala eelvaade: Uus Fedi likviidsusprogramm ebatõenäoline

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon