Börsiülevaade 23-24. september - Turuülevaade - Uudised - LHV finantsportaal

Börsiülevaade 23-24. september

24.09.2010 13:20

IndeksidBalti turud
 viimanemuutusaasta alg.
S&P 5001,124.83-0.83%0.87%
Nasdaq2,327.08-0.32%2.55%
Tokio NIKKEI9,471.67-0.99%-10.19%
London FTSE5,539.41-0.14%2.34%
Kasvukonto
IVV113.53-0.82%1.54%
EFA53.88-1.08%-2.53%
EMF20.96-0.38%6.67%
GRAAFIKUD: Dow Jones / Nasdaq / S&P500
viimanemuutusaasta alg.
Tallinn OMXT (EUR)582.880.53%44.07%
Tallink0.641.59%72.97%
Olympic1.120.90%45.45%
Vilnius OMXV (LTL)354.15-0.09%35.29%
Ukio Bankas1.060.00%0.00%
TEO LT2.23-0.45%21.86%
Riga OMXR (LVL)398.64-0.65%42.91%
Latvijas kugnieciba0.442.33%10.00%
Grindeks6.272.79%65.00%
EUR/USD1.3429+0.81%
USD/JPY84.31-0.05%
Hinnad on näidatud 20-minutilise viivitusega.
Nafta (USD/barrel)75.42+0.32%
Kuld (USD/unts)1300.00+0.29%

Börsipäev 24. september

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

Saksamaa septembrikuu IFO indeks kolme aasta kõrgemal tasemel

Euroopa aktsiaturud liikusid neljandat järjestikust sessiooni allapoole, kuigi Saksamaa oodatust paremad IFO indeksid lisasid turgudele positiivset sentimenti. Stoxx Europe 600 indeks oli -0.1% madalamal.

Makrouudistest avaldati täna Saksamaa septembrikuu IFO indeks, mis tõusis kolme aasta kõrgemale tasemele. Riigi ärisentimenti mõõtev näitaja tõusis 106.8-ni augustikuu 106.7-lt, ületades oodatud 106.4 punkti. IFO ootuste indeks langes 103.9-ni augustikuu 105.2-lt (oodati 104.0 punkti) ning jooksevindeks kasvas 109.7-ni eelmise kuu 108.2-lt (oodati 108.7 punkti). Prantsusmaa teise kvartali majanduskasv korrigeeriti 0.7% peale varasemalt 0.6%-lt.

Kuulujutt HSBC Holdings PLC (HSBA) +0.4% tegevjuhi Michael Geoghegani tagasiastumisest juhul, kui temast ei saa panga uut juhti, osutus siiski tõeks ning Geoghegan lahkub pangast aasta lõpus. Uueks tegevjuhiks saab praegune HSBC investeerimispanganduse juht Stuart Gulliver. Geoghegan liitus HSBC-ga 1973. aastal ning oli panga tegevjuht alates 2006. aastast.

Morgan Stanley alandas Prantsusmaa pankade BNP Paribas (BNP) -0.5% ning Natixis (KN) -0.2% aktsiate soovitusi. BNP Paribase soovitus alandati „equal weight“ peale, kuigi analüüsimaja lisas, et aktsia hinna langemine alla €50 pakuks taas positsiooni võtmise võimalusi. Natixise soovitus alandati „underweight“ peale varasema „equal-weight“ pealt. Kuigi Morgan Stanley on üldiselt positiivne Prantsumaa pankade väljavaadete suhtes.

Suurbritannia nafta- ja gaasi leiukohtade uurimisega tegelev Rockhopper Exploration PLC (RKH) aktsia liikus +3.4% plussis peale seda, kui ettevõte avalikustas Falklandi saarte juures asuva Sea Lion 1 maardlas tehtud testide tulemused. 18 tunnise testi jooksul toodeti 2000 barrelit naftat ning ettevõte lisas, et tõrgete kõrvaldamisel saaks tootmist kahekordistada 4000 barrelini päevas.

Euroopa indeksid kell 12.00:

Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade

OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul -0.1% madalamal 6905.02 punkti juures. Soome uute ehitiste maht kasvas juulis 24%, see hulgas elamute ehitamine kasvas 72% yoy. Tugev kasv tuleneb 2009. aasta elamuehituse erakordselt madalast võrdlusbaasist. Metso (MEO) -0.2% sai 15 mln eurose tellimuse Poolast, mille käigus suurendatakse Poolas asuva Dalkia energiaettevõtte taastuvenergia tootmist. Helsingis olid hommikul enimkaubeldud Nokia (NOK) -1.4%, Fortum (FUM) -0.3% ning UPM-Kymmene (UPM) -1% aktsiad.

OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul +0.2% kõrgemal 337.81 punkti tasemel. Telekomiettevõte TeliaSonera (TLSN) -0.1% väljastas 500 mln euro väärtuses 15-aastaseid võlakirju 3.928% tootlusega. Võlakirjade väljastamine oli osa 9 mld euro suurusest EMTN (Euro Medium Term Note) programmist. Reitinguagentuur Fitch tõstis SEB-i (SEB) -0.5% reitingu „B“ peale ning kinnitas stabiilset väljavaadet, kuna pank on edukalt tegelenud oma halbade varade kvaliteedi parandamisega Baltikumis. Reitinguagentuur prognoosis ka kasvu panga peamistel turgudel.

Kristiina Kirtsi

Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

Jaapani keskpank sekkus väidetavalt taas valuutaturgu

Aasias liikusid reedel turud erisuunaliselt, kuna oodatust nõrgemad USA makromajanduse tulemused andsid märku majanduse aeglasemast taastumisest. Kuna Aasia riigid ekspordivad oma toodangu peamiselt USAsse, siis USA majanduse aeglasem taastumine vähendab regiooni eksportivate ettevõtete kasumeid.

Kuulduste kohaselt sekkus Jaapani keskpank juba teist korda natukene rohkem kui nädala aja jooksul valuutaturule, et muuta jeeni kurssi odavamaks teiste valuutade suhtes ning ka riigi eksportivate ettevõtete toodang taas konkurentsivõimeliseks. USA dollar tugevnes sessiooni jooksul jeeni vastu tasemeni Y85.38, kuid vajus üsna kiiresti allapoole Y85.00 taset. Jaapani Nikkei indeks tegi küll sessiooni jooksul hüppe ülespoole, kuid lõpetas kauplemispäeva siiski negatiivses tsoonis.

Hiina ja Jaapani vahel käib vaidlus Ida-Hiina meres paiknevate saarte suveräänsuse üle, mis väidetavalt paisus peale seda, kui Jaapan arreteeris Hiina traaleri kapteni nende saarte läheduses. Seega on Hiina otsustanud keelata haruldaste muldmetallide (mida kasutatakse kõrgtehnoloogia sektoris näiteks arvutite ja hübriidautode ehitamisel) ekspordi Jaapanisse (Jaapan impordib 50% Hiina muldmetallide tarnetest). Uudis survestas kõrgtehnoloogiaga tegelevate ettevõtete aktsiaid: Hitachi Metals -2.4% ning Asahi Glass -3%.

Lõuna-Korea Hyundai Engineering & Constructioni aktsia tõusis üle +3% ühinemise ja ülevõtmise lootuses, peale seda, kui võlausaldajad algatasid oma 35% osaluse müügi ehitusfirmas. Uudisele reageeris +15% ralliga ka meretranspordi teenuseid pakkuva Hyundai Merchant Marine aktsia, milles Hyundai Engineering omab 8.3% osalust.

Jaapani klaasist toodete tootja Nippon Electric Glass -1.2% andis kasumihoiatuse, kuna ettevõtte tootmine on vähenenud juulist-septembrini kestvas kvartalis.

Kullafutuur oli +0.1% kõrgemal 1295.10 dollari juures ning naftafutuuri hind püsis muutumatuna 74.92 dollari juures.

Aasia indeksid kell 10.00:

Kristiina Kirtsi

Valuutaturu ülevaade

Jeen tegi öösel uue languse

Euroopas on probleemid päevakorda taaskord kerkinud Iirimaa ja Portugali ümber . Iirimaa SKT näitas II kvartalis 1,2-protsendist langust, kuigi oodati minimaalset kasvu. Analüütikute hinnangul on Iirimaa olukord piisavalt kriitiline, mistõttu arvatakse, et Iirimaa peaks koheselt taotlema €80-miljardilist abipaketti. Vastasel korral ennustatakse võla- ja panganduskriisis vaevleva riigi rahandusele „pikka ja vaevarikast surma.“ Koos Portugali hinnatakse vajaminevaks summaks €150 miljardit. Kreekale suunatud ELi ja IMFi abipaketi suurus oli 110 miljardit eurot. Kui Iirimaa majandus jätkab langussuunal, tekib neil tõsiseid raskusi defitsiidi alandamisel 3% piiridesse SKTst 2014. aastaks (hetkel on defitsiit üle 11% SKTst). Euro langes eile avaldatud Saksamaa ja eurotsooni majandusaktiivsuse indeksite oodatust kehvemate tulemuste peale dollari suhtes 0,5% ning kaupleb hetkel avanemistaseme $1,3320 juures.

Aasia sessioonil toimus suurem jeeni nõrgenemine, kukkudes dollari suhtes ¥85,38 tasemeni, millele järgnes koheselt uuesti jeeni tugevnemine. Hetkel kaupleb jeen ¥84,80 juures. Antud momendil ei ole veel kindel, kas jeeni järsu nõrgenemise taga on uus Jaapani keskpangapoolne sekkumine. Jaapani valitsusest ega keskpangast ei ole kinnitust ega ümberlükkeid võimaliku sekkumise kohta laekunud.

Tänasel kauplemispäeval avaldatakse mõned olulised makronäitajad nii Euroopas kui USAs. Kell 11 tehakse teatavaks Saksamaa IFO ärikliima, hetkeolukorra ja ootuste indeksid. Ärikliima ja ootuste koha pealt prognoositakse kerget langust eelmise kuu näidu suhtes ning hetkeolukorra indeksi puhul kergel tõusu. USA sessioonil tuleb kell 15.30 augusti kestvuskaupade tellimuste näit (oodatakse 1% langust) ja uute kodude müüginumbreid, mis peaks ootuste tulema 295 tuhat. Võrreldes juuliga oodatakse 6,9% kasvu.

Valuutapaarid kell 10.10:

Risto Sverdlik


Börsipäev 23. september

Valuutaturu ülevaade

PMI indeksid survestasid eurot

Kolm päeva kestnud euro ralli võttis hetkeks hoo maha, kui Saksamaa ja eurotsooni PMI indeksid tulid oodatust madalamad, viidates langusele majandustegevuse aktiivsuses. Euro langes päeval dollari suhtes $1,3305 tasemeni, kuid on viimase paari tunni jooksul kaotust tagasi tegemas ning kaupleb hetkel $1,3375 taseme juures.

Teisipäevane Fedi kohtumine rõhub jätkuvalt dollarit ning sellest ei jää puutumata ka USD/JPY paar. Jeen on tugevnenud 0,17% ning kaupleb hetkel 84,35 tasemel. Tänaseks tipuks saavutas jeen dollari suhtes $84,28 taseme. Euro vastu on jeen tõusnud 0,45% ja kaupleb hetkel ¥112,76 taseme juures. Austraalia dollari vastu on jeen tugevnenud 0,88%, kaubeldes ¥80,15 tasemel. Siit tekib küsimus, kas või õigemini millal teeb Jaapani keskpank uue sekkumise, et jeeni tugevnemisele uuesti pidurit tõmmata.

Naelsterling sattus päeval müügisurve alla kui BBA väljastatud kodulaenude maht jäi oodatud tulemustele alla. Küll aga pöördus naelsterling uuesti tõusule ning on hetkeseisu järgi USA dollari suhtes 0,2% kõrgemal, kaubeldes $1,5700 juures. Naelsterlingi tugevnemine on natuke üllatav, kuna sarnaselt Fedile andis ka Inglismaa keskpank mõista, et vajadusel võidakse monetaarpoliitikat veelgi lõdvendada. Naelsterling on tugevnenud täna ka euro vastu, kaubeldes hetkel 0,55% kõrgemal ehk €1,1755 taseme juures.

USA sessioonil avaldati USA töötuabiraha taotlejate andmed, mille kohaselt esmaste taotlejate arv tõusis oodatud 450 tuhande asemel 465 tuhandeni. Ühtlasi korrigeeriti ka eelmise nädala näit üles 453 tuhande inimeseni. Jätkuvate töötuabiraha taotlejate arv langes eelmise nädala suhtes, kuid ületas siiski kergelt oodatud 4,473 miljonit inimest. Kell 17.00 ilmuvad augusti olemasolevate majade müügiandmed.

Valuutapaarid kell 16.35:

Risto Sverdlik

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

Euroopa aktsiaturud langesid oodatust halvemate PMI indeksite ning taaskord esile kerkinud võlakriisi murede tõttu. Stoxx Europe 600 indeks, mis päevasiseselt kauples isegi 0.7% kõrgemal, langes täna 0.5%.

Rekordkõrgele tõusvad Iirimaa ja Portugali CDS’ide (credit default swap) ehk võlakindlustuse hinnad tõid taas esile mured Euroopa riikide võla pärast. $10 miljoni väärtuses viie aastase Iirimaa võlakirja kindlustamine maksab $490 800 aastas, kui alles eile veel oli see näitaja $464 200. Täna teatati ka, et Iirimaa sisemajanduse koguprodukt langes teises kvartalis qoq 1.2%, esimesel kvartalil oli SKP kasv 2.2%.

Võlakriisi hirmudest tulenevalt olid suuremad langejad pangandussektori aktsiad. Banco Santander kauples -2.4% eilsest sulgumistasemest madalamal, Lloyds Banking Group aktsia langes -2% ning HSBC aktsia oli Londoni börsil -0.8% miinuses. Bank of Ireland aktsia odavnes -4%.

Ravimitootja AstraZeneca aktsia kauples -1.7% madalamal. Exane BNP Paribas langetas ettevõtte aktisareitingu „neutral“ pealt „underperform“ peale. Henderson Group, mis oli suurim langeja Stoxx Europe 600 indeksis kukkus -5.9% pärast seda, kui Citigroup langetas ettevõtte reitingu „buy“ pealt „hold“ peale.

Suurbritannia suurim restoranide ja pubide operaator Mitchells & Butlers aktsia tõusis +1.5%. Ettevõtte, mis omab rohkem kui 2000 restorani teatas, et üle aasta aega avatud olnud söögikohtade müügitulu viimase üheksa nädala jooksul kasvas 4.4%. Toidu müügist saadavad tulud kasvasid 7.1% ning jookide müük suurenes 2.2%. Hindade tõstmise tõttu ootab ettevõte ka ärikasumi marginaalide paranemist 1.2 protsendipunkti võrra ehk 16.5 protsendile ning järgmisel aastal investeerib Mitchells & Butlers ettevõtete ülevõtmistesse £200 miljonit.

Maailma suuruselt teise ehitusmaterjalide tootja ja edasimüüja CRH aktsia langes -2.9% pärast teadet, et eurotsooni teenuste PMI indeks langes madalaimale tasemele alates veebruarist ning tootmise PMI näit oli madalaim alates jaanuarist.

Indeksid seisuga 16:40

Põhjamaade turgude järelvaade

OMX Helsinki börsiindeks kauples -1.2% madalamal ehk 6885.79 tasemel. Huhtamäki teatas täna, et müüb 52 miljoni euro eest oma suurema osa vastupidavast plastikust tarbekaupade valmistamise üksustest Sun Europe Partnersile. Ettevõtte finantsjuht ütles, et tehing ei mõjuta ettevõtte kasumit ning 2010. aasta väljavaadet. Huhtamäki aktsia odavnes -1.6%. Enimkaubeldud aktsiates langes Nokia -0.2%, Stora Enso -5.3% ning UPM-Kymmene -3.6%.

OMX Stockholm börsiindeks langes -1.3% ehk 335.80 punktini. Electrolux, kes teatas ettevõte tegevjuhi lahkumisest langes täna -2.2%. Suurima käibega Hennes & Mauritz aktsia odavnes -2.1%. Nõrkust näidanud pangandussektori aktsiatest kauplesid Swedbank ja SEB vastavalt -2.2% ja -2.7% miinuses. 

USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

USA olemasolevate majade müük kasvas augustis mom 7.6%

USA aktsiaturud liikusid neljapäevasel kauplemispäeval negatiivsel territooriumil. Investorite tähelepanu oli koondunud töötu abiraha taotlejate arvule ning olemasolevate majade müügile. Samuti olid turul hirmud järjekordse võimaliku Euroopa võlakriisi puhkemise ees.

Esmase töötu abiraha taotlejate arv 18. septembriga lõppenud nädalal oli 12 000 inimese võrra suurem eelmisest nädalast ehk 465 000. Analüütikute ootus oli 450 000. Nelja nädala libisev keskmine langes 466 500 pealt 463 250 peale. Kestvate töötu abiraha saajate arv langes 4.49 miljonini eelmise kuu 4.54 miljoni pealt. Konsensuse ootus oli 4.45 miljonit. Hädaabi ning pikendatud toetusi saavate inimeste arv kasvas 208 000 võrra, ulatudes nüüd 5.17 miljoni inimeseni. Kuu aega pärast suurimat langust, kasvas olemasolevate ühepere elamute müük augustis 7.6% ehk sesoonselt korrigeeritud 4.13 miljoni ühikuni aastas. Konsensuse ootus oli 4.1 miljonit ühikut.

USA suurim kiirtoidukett McDonald’s (MCD) teatas, et tõstab kord kvartalid makstavat dividendi 11% võrra ehk $0.61 aktsia kohta, aastas tähendab see $2.44 suurust dividendimakset. Seega peaks käesoleval aastal koos aktsiate tagasiostmisega aktsionäridele tagastatama $5 miljardit. Dividend makstakse välja 15. detsembril isikutele, kes on aktsionäride nimekirjas 1. detsembri seisuga. McDonald’s aktsia odavnes -0.3%.

Bed Bath & Beyond (BBBY) aktsia kauples +3.5% eilsest sulgumistasemest kõrgemal. Ettevõte teatas, et majandusaasta teise kvartali kasum kasvas $181.6 miljonini ehk $0.70 aktsia kohta. Konsensuse ootus oli $0.63 suurune kasum aktsia kohta. Müügitulud kasvasid 11.6% ehk $2.14 miljardini, mis oli suurem , kui analüütikute oodatud $2.1 miljardit. Ettevõte ootab kolmanda kvartali kasumiks $0.61-$0.65 aktsia kohta vs analüütikute ootus $0.63. Siiski ei hoidis tegevjuht investorite optimismi tagasi, viidates suurele tööpuudusele, mis võib edasist müüki mõjutada.

Maailma suurim Linuxi operatsioonisüsteemi müüja Red Hat (RHT) rallis +11.5%. Ettevõte, kelle klientide hulka kuuluvad Microsoft (MSFT) ja Novell (NOVL), teatas, et majandusaasta teise kvartali kasum vähenes $23.7 miljonini ehk $0.12 aktsia kohta, eelmise aasta $28.9 miljoni pealt, mis sisaldas ka $7.3 miljoni suurust maksutagastust. Kohandatud kasum oli $0.19 vs konsensuse ootus $0.18. Müügitulud kasvasid 20% ehk $219.8 miljonini. Analüütikud prognoosisid käibeks $211.5 miljonit.

Kuld kallines +0.1%, olles $1293 tasemel ning nafta hind odavnes -0.9%, kaubeldes $74 juures.

Indeksid seisuga 17:05

Vallo Lees


Uudised:

Valuutade võidujooks – mida nõrgem, seda parem 

Tahvelarvutid vallutavad personaalarvutite turgu 

Föderaalreservi kommentaarid ja tulevikuplaanid 


Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon