| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 27. september
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Unilever ostab USA juuksehooldusvahendite grupi
Euroopa aktsiaturud alustasid uut nädalat ülespoole liikumisega, saades toetust uutest tehingutest ettevõtete ülevõtmiste ja ühinemiste valdkonnas. Stoxx Europe 600 indeks oli +0.4% kõrgemal, olles see kuu tõusnud juba 5%. Euroopast täna olulisi makrouudiseid oodata ei ole.
Hollandi-Briti tarbekaupade grupp Unilever (ULVR) +2.7% teatas USAs baseeruva juuksehooldusvahendite grupi Alberto Culver ostmisest 3.7 mld dollari eest ($37.50 aktsia kohta), et suurendada oma hügieenitoodete ärivaldkonda. Brändide VO5, TRESemme ning Nexxuse lisamisega muutub Unilever maailma suurimaks palsamite, suuruselt teiseks šampoonide ning suuruselt kolmandaks juukse hooldusvahendite tootjaks. Tehing toimub rahatehinguna ning sellega loodab ettevõte suurendada käivet nii oma praegustel turgudel, kui ka arenevatele turgudele laienemise arvelt. Alberto Culver teenis 30. juunil lõppenud majandusaastal 1.6 mld dollarit müügitulu ning ettevõtte EBITDA (kasum enne makse, intresse, varade allahindlust ning amortisatsiooni) oli üle 250 mln dollari.
Prantsusmaa telekommunikatsiooni- ning meelelahutusettevõte Vivendi (VIV) +0.4% teatas 7.66% osaluse müügist NBC Universalis 2 mld dollari eest General Electricule. Tehing on kooskõlas kokkuleppega, mille kohaselt müüb Vivendi kogu oma osaluse NBC Universalis. Ülejäänud 12.34% osaluse müüb Vivendi 3.8 mld dollari eest General Electricule peale GE ja Comcasti vahelise tehingu lõppemist.
HSBC Holdings PLC (HSBA) aktsia müüdi -0.1% madalamale peale seda, kui ettevõte teatas uuest juhtkonnast, mille kohaselt sai Stephen Greeni järeltulijaks Douglas Flint ning Stuart Gulliverist sai grupi tegevjuht.
Euroopa indeksid kell 11.45:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul +0.1% kõrgemal 7022.79 punkti tasemel. Soome statistikaameti andmetel on riigi septembrikuu majandususaldus rekordtasemel, tõustes 23.0 punktini augusti 21.9 punktilt. Aasta tagasi oli usaldus vaid 11.7 punkti. Helsingis tehti hommikul suurimat käivet Nokia (NOK) -0.9%, UPM-Kymmene (UPM) -0.9% ning Sampo (SAM) +0.6% aktsiatega.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul +0.36% kõrgemal 344.91 punkti juures. Ericsson (ERIC) +0.07% teatas, et nõustus ostma 65 mln dollari eest Kanada ettevõtte Nortel MSS (multi-service switch) äri, mis on praegu pankrotikaitse all. Stockholmis tehti hommikul suurimat käivet Sandviki (SAND) +0.7%, AstraZeneca (AZN) -1% ning kolmapäeval kvartalitulemused teatava Hennes & Mauritzi (HM) -0.1%, aktsiatega.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Aasias alustavad turud uut nädalat tõusuga
Aasias alustasid turud uut nädalat plusspoolelt, saades toetust USA turgudel eelmisel sessioonil tehtud tõusudest. Jaapanis näitasid täna tugevust eksportijate aktsiad, mis said toetust USA oodatud paremast makrost, kuid mille tõuse piiras jeeni kursi tugevnemine USA dollari vastu.
Jaapani valitsus teatas täna, et kaalub 4.6 triljoni jeeni ($54.6 mld) suuruse majanduse stimuleerimise paketi väljatöötamist.
Tarbijalaenudega tegelevate ettevõtete aktsiad müüdi alla peale seda, kui raskustes olev Jaapani laenuandja Takefuji teatas pankrotikaitse esitamisest võlausaldajate vastu. Kauplemine Takefuji aktsiatega oli peatatud Tokyo börsil, kuid ettevõtte konkurentide aktsiad müüdi alla vastavalt: Acom -10% ning Aiful -22%.
Lõuna-Korea autotootja Hyundai Motor -0.3% plaanib osaleda Hyundai Engineering & Construction Co +4.9% võlausaldajate (Korea Exchange Bank) pool algatatud aktsiate pakkumises, eesmärgiga omandada 2.4 mld dollari suurune (35%) osalus riigi suurimas ehitusettevõttes. Ettevõte arvatavasti teatab ametlikust pakkumisest 27. septembril. Hyundai teatas täna ka ca 140 000 Sonata sedaani tagasikutsumisest USAs rooliga seotud probleemide tõttu. Tagasikutsutud autod toodeti vahemikus eelmise aasta lõpp kuni september 2010 ning tootmisvea tõttu võib autodel juhitavus halveneda või kaduda täiesti.
Ekspordist sõltuvatest ettevõtetest tõusid täna Jaapanis Canoni ning Honda Motori aktsiad vastavalt +2.5% ning +2.8%.
Vase hinna viie kuu tipp, hõbeda hinna 30-aastase rekordi tegemine ning kulla hinna kauplemine 1,300 dollari piiri lähedal toetas kaevandussektori ettevõtete aktsiad. Rio Tinto +2% aktsia tegi viie kuu tipu ning BHP Billiton kauples +1.6% kõrgemal.
Kullafutuur kauples muutumatuna 1300.00 dollari tasemel ning naftafutuur +0.1% kõrgemal 76.59 dollari juures.
Aasia indeksid kell 10.00:
Kristiina Kirtsi
Börsipäev 24. september
Valuutaturu ülevaade
Euro kaupleb viie kuu tipus
USA dollar on täna müügisurve all olnud. Dollari indeks on langenud 0,69% ja asub hetkel 79,70 punkti juures. Dollari langusele aitas kaasa kestvuskaupade tellimuste andmed, mis näitasid 1,3% langust, kuigi oodati 1% langust. Kui transpordisektor välja arvata, siis kestvuskaupade tellimused kasvasid 2%, mis ületas ootusi 1 protsendipunkti võrra.
Päeval avaldati Saksamaa IFO ärikliima indeks, mis tõusis kolme aasta kõrgeimale tasemele 106,8 punktini (oodati 106,4 punkti). Hetkeolukorra indeks tuli samuti oodatust kõrgem, asudes 109,7 punkti peal. Euro sai tulemustest toetust ja on päeva peale tõusnud dollari vastu 0,95%, kaubeldes hetkel $1,3450 tasemel. Tegemist on euro jaoks tasemega, kus kaubeldi viimati aprilli keskpaigas. Euro on tugevnemas ka teiste valuutade vastu: frangi suhtes 0,45%, naelsterlingi suhtes 0,3%, jeeni suhtes 0,95%. Kõige vähem on euro tõusnud Kanada dollari suhtes ehk 0,01%.
Naelsterling on dollari langusest ja riskisoovi suurenemisest tuge saamas. Päeva peale on naelsterling tugevnenud dollari vastu 0,6%, kaubeldes $1,5780 juures. Ühtlasi on see naelsterlingi jaoks pooleteise kuu kõrgeima tasemega.
Öösel toimunud jeeni äkilise nõrgenemise kohta puuduvad endiselt täpsemad andmed, kas tegemist oli Jaapani keskpanga sekkumisega või mitte. Kuna keegi pole „vastutust“ veel endale võtnud ja abirahandusministrilt tuli ebamäärane „ma ei ole kuulnud, et keskpank oleks sekkunud“ kommentaar, siis jäävad asjaolud praegu spekuleerimise tasemele. Jeen on igal juhul päevaga teinud kõik kaotused tasa ning avanemistaseme suhtes on dollari vastu isegi 0,1% tugevam, kaubeldes hetkel ¥84,30 taseme juures. Päeva maksimumiks saavutas jeen dollari suhtes ¥84,19 taseme.
Valuutapaarid kell 16.10:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Euroopa aktsiaturud kauplesid täna päeva alguses miinuspoolel, kuid pärast USA kestvuskaupade tellimuste avaldamist kauplesid börsid plussis. Positiivsust lisas ka analüütikute ootusi ületanud Saksamaa IFO indeks, mis näitas, et Saksamaa ärisentiment on viimase kolme aasta kõrgeimal tasemel. Europe Stoxx 600 indeks tõusis 0.6%.
Londoni börsil olid reitingualandamiste tõttu suurimad kukkujad kaevandussektori ettevõtete aktsiad. UBS langetas Kasahstani suurima vasetootja Kazakhmys aktsia reitingu „buy“ pealt „sell“ peale. Aktsia langes seetõttu -3.4%. Societe Generale langetas konkurendi Antofagasta reitingu samuti „ sell“ peale, Antofagasta aktsia odavnes -2.6%. UBS analüütikud alandasid ka Anglo Americani ja Vedanta Resources soovituse „buy“ pealt „neutral“ peale ning ettevõttete aktsiad kukkusid vastavalt -1.8% ja -1.5%.
Bank of Ireland aktsia kauples -5.3% eilsest sulgumistasemest madalamal pärast seda, kui Saksamaa ja Iirimaa sarnaste tähtaegadega võlakirjade tulususe vahe küündis rekordilise 4.27 protsendipunktini. Ka Portugali võlakirjade hoidmise eest nõuavad investorid võrreldes Saksamaa võlakirjadega rekordkõrget preemiat, nimelt 4.16 protsendipunkti.
Ravimitootja Merck aktsia langes -9.5%. Euroopa Liidu ravimite järelvalveamet ei kiitnud heaks ettevõtte skleroosiravimit Cladribine öeldes, et ravimi manustamisega kaasnevad riskid kaaluvad üles selle kasulikkuse. Täpsemalt ei meeldinud ametnikele suureneud lümfopeenia, ehk teatud tüüpi valgeliblede vähene sisaldus veres, ja vähi risk. Ettevõttele on see suur tagasilöök, sest antud ravim oli Mercki toodete hulgas suurim projekt.
Maailma suuruselt teine spordikaupade tootja Adidase aktsia tõusis +3.5% pärast teadet, et suurima konkurendi Nike tellimused Hiinas suurenesid 25%. Nike ütles, et ülemaailmselt suurenesid tellimused spordijalatsite ja –rõivaste tellimused 9 kuuga 10% ehk $7.1 miljardini. Põhja-Ameerikas kasvas tellimuste maht 15%, Lääne-Euroopas vähenes 7% ning Jaapanis kahanes tellimuste maht 8%. Puma, kes saab ca 23% tuludest Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnast kauples +1.9% kõrgemal.
Indeksid seisuga 16:25
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks tõusis +0.68% ehk 6963.89 punktini. Nokia aktsia kauples -0.8% madalamal. USA riiklik kommunikatsiooni komisjon teatas, et avas kasutamata televisioonisagedused kiirema mobiilside jaoks. Otsusest peaks enim kasu saama Dell, Nokia ja Motorola. Cargotec teatas, et ostab tagasi ülejäänud 2005. aastal emiteeritud võlakirjad ehk nominaalväärtuses 77.8 miljoni eurot. Kokku emiteeriti 2005. aastal 100 miljonit eurot võlga. Cargoteci aktsia tõusis +0.3%. Enimkaubeldud aktsiatest tõusis Stora Enso +2.4% ning Fortum +0.7%.
OMX Stockholm börsiindeks kauples +0.98% kõrgemal ehk 340.42 punktil. Rootsi statistikaamet teatas, et tootjahinnaindeks langes augustis mom 0.5% ning yoy kasvuks oli 1.3%. Maailma suuruselt teine veoautode tootja Volvo ütles, et leping Jaapani tütarfirma UD Trucks ja Nissan Motorsi vahel väiksema kandevõimega veoautode tootmiseks lõppeb tuleval jaanuaril ning seda ei ole kavas uuendada. Volvo aktsia kallines +2%. Insenerilahendusi pakkuv Munters teatas, et Alfa Lavali 5.03 miljardi Rootsi krooni suurune pakkumine ettevõtte eest, mis tähendab 36% suurust preemiat ei ole aktsionäride suhtes ebaõiglane. Muntersi aktsia langes -2.7% ning Alfa Laval oli +1.5% plussis.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
USA kestvuskaupade tellimuste arv kahanes oodatust vähem
USA aktsiaturgudel algas nädala viimane kauplemispäeval positiivsel territooriumil. Investorite optimismi suurendas oodatust väiksem kestvuskaupade tellimuste vähenemine.
Makroandmetest avaldati täna kestvuskaupade tellimused ning uute majade müük. USAs valmistatud kestvuskaupade tellimused langesid augustis 1.3% tulenevalt transpordivahendite tellimuste vähenemisest. Maailma suuruselt teine lennukite tootja teatas, et sai augustis 10 tellimust vs 130 juulis. Analüütikud olid languseks oodanud 1.4%. Suur üllatus tuli aga kestvuskaupade tellimuste poole pealt, mis ei arvesta tarnspordisektoriga. Nimelt oli kasv selles segmendis 2.0% oodatud 0.6% asemel. Arvutite ja sidevahendite tellimuste arv kasvas 4.1% pärast 5.3% suurust langust juulis. Augusti uute majade müük püsis muutumatuna, olles 288 000 vs konsensuse ootus 291 000.
Bristol-Myers Squibb (BMY) aktsia kauples +0.3% eilsest sulgumistasemest kõrgemal. Ravimitootja teatas, et koondab järgneva poole aasta jooksul 800 inimest ehk 3% ülemaailmsest tööjõust. Bristol- Myers ütles, et ettevõtte kasumikasv on suure ravimitootjate seas üks paremaid just tänu kulude kärpimisele ja suurenenud nõudlusele. 2010. aastaks prognoosib ettevõte kasumi suurenemist yoy 19%, kuid analüütikud ootavad kasumi vähenemist pärast seda kui 2011. aasta novembris kaob ettevõtte suurima toote, Palvix’i eksklusiivne müügiõigus. Plavixi aastane käive on ligi $6.5 miljardit.
Maailma suurima spordikaupade tootja Nike (NKE) aktsia kauples +3.4% kõrgemal. Ettevõte teatas, et majandusaasta esimese kvartali kasum kasvas ca 9%, ulatudes $559 miljoni ehk $1.14 aktsia kohta. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $1.01. Müügitulud kasvasid 8%, küündides $5.18 miljardini vs konsensuse ootus $5.22 miljardit. Üks põhilisi müügikasvu näitajaid, tulevaste tellimuste kasv jättes kõrvale valuutakõikumiste mõju, suurenes 13%, mis oli parem kui analüütikud ootasid. Samuti ütles Nike, et 2011. aasta käibe kasv ilma valuutamõjusid arvestamata jääb varem prognoositud vahemiku ülemisse äärde. Samuti teatas ettevõte, et ostis tagasi $517 miljoni väärtuses aktsiaid $5 miljardi suuruse aktsiate tagasiostuprogrammi raames, mis kinnitati 2008. aasta septembris. Seega on ettevõttel vaja veel tagasi osta rohkem kui $4 miljardi väärtuses aktsiaid.
KB Home (KBH) aktsia kallines +2.2%. USA suuruselt viies majade ehitaja teatas, et majandusaasta kolmanda kvartali kahjum oli $1.4 miljonit ehk $0.02 aktsia kohta vs analüütikute oodatud kahjum $0.15 aktsia kohta. Müügitulud kasvasid 9%, ulatudes $501 miljonini. Valmis ehitatud majade arvu suurenemine, mis telliti enne riikliku maksusoodustuse programmi lõppemist aitas lõpetatud majade arvu kergitada 4%.
Advanced Micro Devices (AMD) kauples +5.4% plussis. Personaalarvutitele protsessoreid tootev ettevõte hoiatas, et kolmanda kvartali, mis lõpeb 25. septembril, müügitulud jäävad oodatust väiksemaks. Põhjuseks tuuakse välja langenud nõudlus sülearvutite järele, millest võib VentureBeat analüütiku Dean Takahashi sõnul järeldada, et iPadide müük pärsib teiste kaasaskantavate arvutite müüki. Täpsemalt ütles AMD, et nõrgenenud nõudluse tõttu vähenevad müügitulud qoq 1-4%.
Kulla hind tõusis +0.2% ehk $1298 juurde ning nafta hind kallines +1%, kaubeldes $76 tasemel.
Indeksid seisuga 17:05
Vallo Lees
Uudised:
Valuutaturu nädala eelvaade: Fedi valmisolek QE2-ks viis dollari langusse
Esimesed sammud väärtpaberiturgudel
„II sammas: pole kursis, ei huvita..“
Tweet
