| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 29. september
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
British Airways sõlmis Iberia ning American Airlines-iga koostööleppe
Kuigi Aasia oodatust paremad makronäitajad lisasid turgudele positiivset sentimenti, liikusid Euroopa aktsiaturud täna siiski eelmistest sulgemishindadest madalamale. Stoxx Europe 600 indeks oli +0.1% kõrgemal.
Makrouudistest avaldatakse täna kell 12 eurotsooni septembrikuu tarbijausalduse näitaja ning eurotsooni ärikliima indikaator.
British Airways (BAY) -0.6%, Iberia (IBLA) -0.6% ning American Airlines sõlmisid transatlantilise ühise äritegevuse leppe, mille kumulatiivne väärtus aastase käibe põhjal ulatub 7 mld dollarini. Lepingu kohaselt võivad kolm ettevõte teha koostööd Euroopa Liidu, Šveitsi, Norra, USA, Mehhiko ja Kanada lendude teenindamisel. Oktoobris algav lennukompaniide koostöö võimaldab klientidele paremat juurdepääsu odavamatele piletihindadele ning mugavamatele ühendustele.
Naftaettevõte BP (BP) aktsia kauples +1.7% kõrgemal peale seda, kui BP teatas 3.5 mld dollari (2.2 mld naela) väärtuses 5- ja 10-aastaste võlakirjade edukast müügist investoritele. Oksjoni kordamineku põhjal võib eeldada, et investorid ei ole usku ettevõttesse kaotanud. 5-aastase võlakirja tulusus oli 195 baaspunkti ning 10-aastase võlakirja tulusus 210 baaspunkti kõrgem USA 10-aastase võlakirja tulususest.
Suurbritannia tööstusettevõtte Smiths Group (SMIN) -1% juulis lõppenud majandusaasta kasum kasvas 15% ulatudes 310 mln naelani ($489 mln) tänu madalamale maksumäärale. Käive kasvas 3.9% ja ulatus 2.77 mld naelani. Ettevõte lisas, et tulevikus mõjutavad müügi kasvu majanduse ebakindel olukord ning vähenenud valituse kulutused.
Euroopa indeksid kell 11.45:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul +0.2% kõrgemal 7051.67 punkti juures. Mobiilitootja Nokia (NOK) +0.2% turuosa Indias on langenud juuni lõpu seisuga 36%-ni, kuigi veel 2009. aasta lõpus oli turuosa 54%. Turuosa languse põhjuseks on see, et Nokia ei kasutanud ära võimalust saada kasu kahe SIM kaardiga mobiiltelefonide buumist. Nokia rivaal Apple kaebas Soome telefonitootja Suurbritannias kohtusse, laiendades kahe tehnoloogiaettevõtte juriidilist võitlust väljaspool USA piire olevate patentide pärast.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul -0.2% madalamal 342.35 punkti tasemel. Täna kolmanda kvartali tulemused avaldanud rõivaste jaemüüja Hennes & Mauritz-i (HM) -4.8% kasum kasvas 23%, ulatudes 4.2 mld Rootsi kroonini, kuid tulemus jäi alla ootuste. Aasta tagasi teenis ettevõte 3.5 mld krooni kasumit. Käivet genereeriti 26.9 mld krooni ehk 14% rohkem kui aasta tagasi. Augustikuu müügitulu kasvas 24% kohalikes valuutades YoY ning võrreldavate üksuste müük kasvas 14%. Neljandas kvartalis plaanib ettevõte avada umbes 140 uut poodi ning sulgeda 10.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Jaapani ärisentiment paranes kuuendat kvartalit järjest
Aasias oli turud täna kõrgemal eelmistest sulgemistasemetest, saades toetust spekulatsioonist, mille kohaselt Föderaalreserv võib USA majanduse toetamiseks tutvustada veel täiendavaid stiimulpakette.
Tokyo börsi sentimenti mõjutas täna positiivselt keskpanga poolt läbiviidud (Tankan) uuring, mille kohaselt ärisentiment suurimates Jaapani tööstusettevõtetes paranes septembris kuuendat kvartalit järjest. Kuid ettevõtted vihjasid ka sellele, et nad on majanduse kasvu aeglustumise ning tugeva jeeni tõttu ebakindlad tuleviku suhtes. Kolme kuu eest oli suurte tööstuste indeksi väärtus 1, nüüd aga oli selle väärtuseks 8. Hiina tööstuse PMI (Purchasing Managers Index) indeks, mis näitab töötleva tööstuse aktiivsust, tõusis septembris viie kuu kõrgemale tasemele. PMI indeks andis kinnitust selle kohta, et Hiina majanduses ei ole aeglustumise märke.
Jaapani elektroonikatootja Elpida Memory aktsia rallis üle +8%, kuna ettevõte alustab dünaamilise muutmälu ehk DRAM (Dynamic Random Access Memory) kiipide masstootmist detsembris, seljatades tehnoloogiaga suurima rivaali Samsung Electronics-i.
Shinsei Bank-i aktsia rallis üle +6%, kuna pank tõstis 2013. aasta märtsis lõppeva majandusaasta kasumi prognoosi Y51 miljardini varasemalt Y32 miljardilt, viidates agressiivsele kulude vähendamisele.
USA dollari nõrgenemine Fed-i uute stiimulpakettide ootuses andis tuge Hiina metallitööstuseettevõtetele: Jiangxi Copper-i aktsia oli Hongkongis üle +3.1% plussis.
Kullafutuuri hind tegi uusi tippe, kaubeldes +0.1% kõrgemal $1312.20 piiril ning nafta +0.2% kõrgemal $76.44 juures.
Aasia indeksid kell 09.55:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
Euro läbis $1,36 taseme
Aasia sessioonil olid turud plussis ning dollar on endiselt kauplemas tänu Föderaalreservi potentsiaalsele likviidsusprogrammile peamiste valuutade suhtes madalamal. Eile õhtul avaldatud USA tarbijausalduse indeksi oodatust kehvemad näidud viisid ka USA turud tõusule, kuna see suurendab Fedi likviidsussüsti tõenäosust. Case-Schilleri majahindade indeks aga viitab USA kinnisvaraturu stabiliseerumisele. Dollari indeks on langenud tänase päevaga 0,14% ja asub hetkel 79,12 punkti juures, samas kui tänane madalaim tase on 79,04.
Aasia sessioonil oli fookus Jaapani Tankan indeksitel. Tankani tootmisindeks tuli oodatud 7 punkti asemel 8 punkti ja teenustesektori indeks tuli oodatud -2 asemel +2 punkti. Küll aga oli oodatust nõrgem suurtööstuse väljavaadete indeks. Jeen ei reageerinud indeksite peale kuigi palju, nõrgenedes dollari vastu siiski ¥84,07 tasemeni, enne kui uuesti tugevnema hakkas. Hetke seisuga on jeen päeva peale tugevnenud dollari vastu 0,35% ja kaupleb ¥83,60 taseme juures, mis on jällegi jeeni jaoks tugevaim tase pärast keskpanga sekkumist, eesmärgiga nõrgestada jeeni.
Euro on dollari vastu kauplemas juba ülevalpool $1,3600 taset, vaatamata probleemidele Iirimaa pangandussektori ümber. Euro on tugevnenud ööga 0,2%. Samal ajal on Iirimaa ja Portugali võlakirjade tulusused tegemas Saksamaa võlakirjade suhtes uusi rekordeid. Täna avaldatavatest makroandmetest on kesksel kohal eurotsooni ärikliima ja tarbijausalduse indeksid. Esimeselt oodatakse kerget langust, võrreldes eelmise kuu näiduga, ning tarbijausaldus peaks jääma samaks.
Suurbritanniast tulevad kinnitatud kodulaenude andmed ja tarbijakrediidi muutus. Naelsterling on dollari vastu tõusnud 0,30% ja kaupleb hetkel $1,5851 taseme juures. Kell 12 ilmub ka Šveitsi KOF juhtiv indeks, mis peaks samuti eelmise kuu näidu suhtes kergelt langema. Frank tegi eile dollari vastu uue kahe ja poole aasta tipu ning on täna on veel 0,2% tugevnenud, kaubeldes hetkel 0,9742 juures.
Valuutapaarid kell 10.00:
Risto Sverdlik
Börsipäev 27. september
Valuutaturu ülevaade
Suurbritannia II kvartali kasv 1,7%
Suurbritannia majandus kasvas II kvartalis 1.2% (QoQ) ja aastases lõikes 1,7%. Mõlemad näidud vastasid ka analüütikute ootustele. Peamised tegurid kasvunumbrite taga olid tugevad fikseeritud investeeringud ja valitsuse kulutused. IMF alandas samas UK 2011. aasta majanduskasvu prognoosi 2,1% pealt 2% peale ja anti teada, et Inglismaa keskpank peaks olema valmis lisama uut stiimulit, kui majandus ei suuda näidata head taastumist. Euroopa liit tõstis aga paar nädalat tagasi 2010. aasta majanduskasvu prognoosi kevadiselt 1,2 protsendilt 1.7% peale. Täna avaldatud jooksevkonto puudujääk tuli aga oodatust madalam ning CBI müügi raport näitas, et 49% jaemüüjatest kogesid müüginumbrite kasvu. Naelsterling on dollari suhtes 0,2% kõrgemal ning kaupleb hetkel $1,5860 taseme juures.
Dollari hommikusest taastumisest ei ole praktiliselt midagi alles jäänud. Dollar kaupleb hetkel kõikide peamiste valuutade suhtes madalamal. Kuigi dollari indeks saavutas päevaseks tipuks 80,01 punkti, asub indeks hetkel 79,60 punkti juures.
Euro sai täna tuge Saksamaa GfK tarbijausalduse indeksist, mis tõusis eelmise kuu üleskorrigeeritud 4,3 pealt 4,9 punktini. Euroopa suurima majanduse tarbijahinnaindeks näitas aastaseks kasvuks 1,3%. Euroopa keskpanga liige Juergen Stark kommenteeris eile avaldatud eurotsooni rahapakkumise 1,1-protsendist kasvu kui majanduslanguse pöördepunkti. Euro kaupleb hetkel dollari suhtes 0,4% kõrgemal $1,3505 taseme juures.
Jeen on jätkanud tänase päevaga dollari vastu vaikset ja stabiilset tugevnemist. Tänane tõus on olnud 0,2% ning jeen saavutas dollari suhtes ¥84,06 taseme, mis on ühtlasi jeeni jaoks kõrgeim tase pärast üleeelmise nädala keskpangapoolset sekkumist. Vahetult enne sekkumist saavutas jeen 15 aasta tipu ¥82,62 juures.
Valuutapaarid kell 16.10:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Euroopa aktsiaturud kauplesid teisipäeva hommikul küll negatiivsel territooriumil, kuid päeva peale suudeti taastuda ning suurimad indeksid kauplesid nullpiiri lähedal. Jällegi kord kerkisid esile hirmud Euroopa riikide võlakriisi osas. Europe Stoxx 600 indeks, mis kauples täna vahepeal 1.1% miinuses, kosus ja oli 0.1% miinuses.
Kuulujuttude kohaselt ostis Euroopa Keskpank Iirimaa valitsuse võlakirju pärast seda, kui kahe-aastase võlakirja intress tõusis kõrgeimale tasemele alates 2003. aastast. Asjaga kursis olevate inimeste sõnul toimusid tehingud kuni viie-aastase kestvusajaga võlakirjadega. Iiri võlakindlustushinnad tõusid 0.3 protsendipunkti, ulatudes nüüd rekordilise 5.19%ni.
Pangandussektorile mõjus veel negatiivselt uudis, et Moody’s Investor Service võib langetada Hispaania võlareitingut ning Iirimaa panga Anglo Irish Banki päästmine võib maksma minna 35 miljardit eurot või isegi rohkem. Bank of Ireland aktsia langes -6.2%, Allied Irish Banks kukkus -5.3% ning Banco Santander aktsia odavnes -0.2%.
AkzoNobeli aktsia kauples -3.5% eilsest sulgumistasemest madalamal. Maailma suurim värvide tootja teatas, et ei tõsta oma käesoleva majandusaasta marginaalide prognoosi, sest hindade tõstmine viib turuosa vähenemiseni. Ettevõte, kelle brändide hulka kuuluvad Dulux, Sikkens ja Glidden teatas, et kavatseb viie aasta pärast kasvatada müügitulud 20 miljardi euroni ning ettevõtte sõnul tuleb 50% arenevatelt turgudelt nagu Hiina, India ja Brasiilia. AkzoNobeli sõnul peaks suurem osa kasvust tulenema orgaaniliselt, mitte ülevõtmiste kaudu.
Indeksid seisuga 16:40
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks tõusis +0.73% ehk 7029.96 punktini. Soome keskpank korrigeeris riigi majanduskasvuprognoosi järsult ülespoole, viidates oodatust paremale nõudlusele Soome kaupade järele välismaal. Käesoleva aasta kasvuprognoos tõsteti 1.6% pealt 2.6% peale ning 2011. aastal peaks majandus kasvama 3%. UPM-Kymmene, kes teatas, et on läbirääkimistes Myllykoski ostmiseks kauples +3.6% kõrgemal. Enimkaubeldud aktsiatest tõusis Nokia +0.4% ning Stora Enso oli +3.8% plussis.
OMX Stockholm börsiindeks kauples +0.54% kõrgemal ehk 343.88 punktil. Rootsi statistikaamet teatas, et jaemüük augustis püsis juuliga samal tasemel ning aastataguse ajaga võrreldes oli kasv 4.4%. Juuli jaemüügi numbrite kasv korrigeeriti 0.5% pealt 0.9% peale. Suurim käive tehti Electroluxi aktsiaga, mis kauples +3.7% kõrgemal. Teistest enimkaubeldud aktsiatest kallinesid Ericsson +0.2% ning Volvo +0.7%.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
USA tarbijausaldus seitsme kuu madalaimal tasemel
USA aktsiaturud alustasid teisipäevast kauplemispäeva langusega. Investorite tähelepanu oli koondatud makroandmetele kinnisvarasektorist ning tarbijausalduse indeksile.
Majade hinnad USA 20 suurimas linnas tõusid juulis yoy vähem kui oodatud, peamiseks põhjuseks majade müügimahtude langus pärast valitsusepoolse stiimulprogrammi lõppu. Täpsemalt suurenesid majade hinnad võrreldes 2009. aasta juuliga 3.2%, mis on väikseim suurenemine alates märtsist. Analüütikud prognoosisid tõusuks 3.3%. USA tarbijausaldusindeks langes septembris 48.5 punktile, mis on madalaim näit alates veebruarist. Konsensuse ootuseks oli 53 punkti. Languse taga olid ebasoodsad äri- ning tööturutingimused.
Walgreen (WAG) aktsia kauples +8.7% kõrgemal. USA suurim ravimimüügi kett teatas, et majandusaasta neljanda kvartali kasum kasvas 7.8%, ulatudes $470 miljonini ehk $0.49 aktsia kohta. Konsensuse ootus aktsiapõhise kasumi osas oli $0.44. Müügitulud kasvasid 7.4%, küündides $16.87 miljardini vs analüütikute ootus $16.84 miljardit. Walgreen, kes omab USAs 7500 poodi ütles, et vähemalt aasta aega avatud olnud poodide käive kasvas 1.6%.
Research in Motion (RIMM) aktsia odavnes -3.7%. BlackBerryde tootja avalikustas uue tahvelarvuti, püüdes osa saada kiiresti kasvavast turust, mida domineerib Apple oma tarbjate seas ääretult populaarseks saanud iPadiga. Uue tahvelarvuti nimi on PlayBook, millel on seitsme tolline puutetundlik ekraan, kaks HD kaamerat, WiFi ja Bluetooth. Telefonivõrku ligipääsemiseks on vaja ühenduslüli BlackBerry ja PlayBooki vahel. Ühe eelisena tõi RIM välja parem veebilehitsemise kogemuse. Nimelt toetab PlayBook Adobe’i laialt kasutatavat Flash tarkvara erinevalt iPadist. Esimesed tooted peaksid ärikliendid ja tarkvaraarendajad kätte saama oktoobris ning laiemale tarbijaskonnale peaks PlayBook kättesaadav olema 2011. aasta algusest.
American Capital Agency (AGNC) langes -6.5%. Ettevõte teatas, et plaanib 11.5 miljonit täiendavat lisaaktsiat müüa hinnaga $26 aktsia kohta. Täiendava aktsiaemissiooni käigus kogub ettevõte $285 miljonit ning selle raha eest ostetakse USA valitsuse poolt toetust saavate ettevõtete võlakirju ning rahastatakse igapäevast äritegevust.
Endo Pharmaceuticals Holdings (ENDP) tõusis +9.3%. Ettevõte ütles, et ostab $1.2 miljardi eest Qualitest Pharmaceuticalsi. See on Endo teine ülevõtmine viimase kahe kuu jooksul. Ülevõtmine täidab müügitulude augu, mis tekib Endo põhilise valuvaigsti, Lidodermi patendi aegumisel 2015. aastal. Lindodermi käive on aastas ca $700 miljonit. Endo prognoosib, et tehingu tulemusel suureneb aastane käive $400 miljoni võrra ning aktsiapõhine kasum $0.40 võrra. Tehing peaks lõpule viidama 2010. aasta neljandas kvartalis või Q1 2011.
Kulla hind odavnes -0.43% ehk $1293 tasemele ning nafta hind kauples -0.6% madalamal ehk $76.1 juures.
Indeksid seisuga 17:05
Vallo Lees
Uudised:
Krediitkaardivõla vähenemise taga mahakandmised
Valuutaturu nädala eelvaade: Fedi valmisolek QE2-ks viis dollari langusse
Tweet
