| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 30. september
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Moody´s alandas Hispaania krediidireitingut
Euroopa aktsiaturud alustasid kauplemispäeva negatiivsel territooriumil, kuna peale seda, kui Moody´s langetas Hispaania krediidireitingut ning Iiri eelarvekärped tõenäoliselt suurenevad finantsektori päästmise kulude tõttu, liikusid investorid riskantsetest varadest eelmale. Iiri keskpanga sõnul võib riigistatud Anglo Irish Bank-i lisakapitali vajadus ulatuda 40 mld dollarini.
Moody's langetas Hispaania krediidireitingu Aa1 peale varasema Aaa pealt. Moody´ s tõi reitingu alandamise põhjusena välja nõrgad kasvu väljavaated ning märkimisväärse halvenemise riigi rahanduses.
Makrouudistest avaldati Saksamaa septembrikuu tööturustatistika, mille kohaselt riigi töötute arv vähenes oodatud 20 tuhande asemel 40 tuhande võrra ning töötusemäär langes 7.5% peale, mis oli oodatud 7.6%-st parem. Kell 12.00 avaldatakse eurotsooni septembrikuu inflatsioon, milleks oodatakse 1.8%.
Allied Irish Banks (AIB) aktsia müüdi -19.4% madalamale, kuna pank teatas plaanist suurendada novembris omakapitali 5.4 mld euro väärtuses.
Rolls Royce Group (RR) -0.4% teatas, et ettevõtte tegevjuht J.Rose läheb märtsi lõpus pensionile ning tema asemele asub J.Rishton, kes on praegu Hollandi jaemüüja Ahold (AH) -1.6% tegevjuht.
Euroopa indeksid kell 11.45:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul +0.02% kõrgemal 7044.95 punkti juures. Kuigi mobiilitootja Nokia (NOK) +1.1% alles eelmisel nädalal teatas, et uue nutitelefoni N8 turuletulek hilineb paari nädala võrra, siis täna teatas ettevõte, et on alustanud N8 nutitelefonide tarnimist. Nokia N8 mudel on saanud klientidelt suurima hulga eeltellimusi Nokia ajaloos. Helsingis tehti hommikul suurimat käivet peale Nokia aktsia veel Stora Enso (STE) -0.5% ning Fortumi (FUM) -0.3% aktsiatega.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul -0.2% madalamal 341.29 punkti juures. Tööstusettevõte Alfa Laval (ALFA) +0.6% võitis 250 mln Rootsi krooni suuruse tellimuse USAs asuvas maailma suurimas reoveepuhastusjaamas. Tegu on suurima tellimusega Alfa Lavali ajaloos. Veokite- ja busside tootja Scania (SCV) -0.07% sõlmis vastastikuse mõistmise memorandumi mootorite tarnimiseks Lõuna-Korea ettevõttele Doosan Infracore. Kokkulepe võimaldab Scaniale juurdepääsu kasvavale Aasia ehitusmasinate turule.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Nintendo vähendas kasumiprognoosi rohkem kui 50% võrra
Aasias liikusid täna aktsiaturud madalamale, saades survet üleskerkinud murest Euroopa võlakriisi pärast, mis hoidis ka USA turge eelmisel sessioonil negatiivsel territooriumil. Hoolimata sellest, on Jaapani Nikkei indeks tegemas parimat kuupõhist kasvu kuue kuu jooksul.
Makrouudistest avaldati Jaapani augusti tööstustoodang, mis nii kuisel (-0.3% vs oodatud 1.1%) kui ka aastasel baasil (15.4% vs oodatud 16.9%) jäid ootustele alla. Augustikuu 0.3% tööstustoodangu vähenemine näitab seda, et majanduse taastumine aeglustub ekspordi kasvu aeglustumise tõttu. Samas eilse Tankani uuringuga avalikustatud prognoos Jaapani detsembrikuu ärisentimendi võimaliku halvenemise tõttu kasvas lootus, et riigi keskpank arutab järgmise nädala kohtumisel edasist rahapoliitika lõdvendamist.
Jaapani videomängude tootja Nintendo -9.7% aktsia tegi suurima languse alates 2009. aasta jaanuarist peale seda, kui ettevõte vähendas majandusaasta kasumi prognoosi 55% võrra. Kasumi vähenemise põhjuseks toodi praeguste toodete vähene müük ning jeeni tugevus teiste valuutade suhtes. Prognooside kohaselt langeb ettevõtte 2011. aasta märtsis lõppeva majandusaasta kasum 90 mld jeenini, mis on kuue aasta madalaim tase ning käive kukub 23% ehk 1.1 triljoni jeenini. Nintendo lisas ka, et 3DS kaasaskantav mängukonsool ei jõua aastalõpu pühadehooajaks müügile, vaid kõige varem hakatakse seda müüma alates 26. veebruarist Jaapanis. Uudis survestas ka Nintendo elektrooniliste komponentide tootjate aktsiaid ning Mitsumi Electric-u aktsia müüdi -7% madalamale.
Jaapani energiaettevõte Tokyo Electric Power Company -3.2% teatas, et kaasab kuni 6.6 mld dollarit uute aktsiate müügiga, et rahastada energiaga seotud kapitalikulutusi nii Jaapanis kui ka laienedes teistesse riikidesse. Tokyo Electric Power Company aktsia müüdi Tokyos peaaegu kaheksa aasta madalaimale tasemele.
Citizen Holdings aktsia kauples +0.2% kõrgemal, kuna ettevõtte tegevuskasumit perioodil aprill-september oodatakse neljakordistuvat umbes Y7 miljardini YoY.
Kullafutuuri hind oli -0.1% madalamal $1380.70 juures ning naftafutuuri hind -0.3% madalamal $77.67 piiril.
Aasia indeksid kell 09.55:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
Iirimaa probleemid rõhuvad eurot
Euro on öö jooksul langenud dollari suhtes 0,4%, tingituna Iirimaa valitsuse teatest, mille kohaselt peab valitsus Anglo Irish Bank’i ja Allied Irish Banks PLC päästmiseks välja käima 14,4 miljardit eurot. Valitsus on Anglo Irish panka pannud juba 23 miljardit eurot alates 2009. aasta jaanuarist, mil valitsus panga üle võttis. Pangandussektori päästmine seab tõsiselt ohtu Iirimaa plaanid saada riigi eelarve defitsiit kontrolli alla aastaks 2014. CNBC andmetel võib Anglo Irish'i päästmisarve ulatuda 34 miljardi euroni. Ühtlasi tuuakse artiklis välja, et Iirimaa eelarve puudujääk ulatub käesoleval aastal 32% SKTst. Hetkel kaupleb euro $1,3590 taseme juures.
Aasia sessioonil ilmus võrdlemisi palju makronäitajaid. Jaapanist tulid augusti tööstustoodangu ja jaemüügi andmed, mis tulid kõik oodatust väiksemad. Lisaks avaldati ka Nomura/JMMA PMI tootmisindeks, mis vähenes eelmise kuu 50,1 pealt 49,5 punktini, mis näitab, et tööstussektor vähenes esimest korda 15 kuu jooksul. Jaapani jeen jätkab endiselt keskpanga sekkumisejärgset tugevnemist. Jeen on dollari suhtes tugevnenud 0,5%, saavutades tugevaimaks päevasiseseks tasemeks ¥83,20 taseme.
Öösel avaldati makronäitajaid ka Austraaliast: erasektori laenutase suurenes augustis 0,1% ja aastases lõikes 3,1%. Ehituslubade arv kukkus 4,7%, võrrelduna eelmise kuuga, kuid suurenes aastases lõikes 4,4%, kuigi oodati 10,8% kasvu. Näitajad seavad keskpanga kindlasti suurema dilemma ette, kas tuleval kohtumisel jätkata intressimäära tõstmist või mitte. Austraalia dollar on ööga langenud kõikide peamiste valuutade vastu. USA dollari suhtes kaupleb AUD hetkel 0,16% madalamal $0,9680 taseme juures.
Euroopa sessioonil avaldatakse kell 10.55 Saksamaa tööhõive muutus ning töötusmäär. Analüütikud ootavad töötute arvu vähenemist 20 tuhande inimese võrra ning töötusmäära püsima jäämist 7,6% peale. P-Ameerika sessioonil ilmuvad USA töötuabiraha taotlejate andmed ning lõplik II kvartali SKT näit.
Valuutapaarid kell 10.05:
Risto Sverdlik
Börsipäev 29. september
Valuutaturu ülevaade
Euroopa majandusindeksid ületasid ootusi
Kuigi öösel avaldatud Jaapani Tankan indeksid näitasid hetkeolukorra paranemist, on põhjust olla tuleviku väljavaadete osas pessimistlikum. Tänased tulemused näitasid, et suurtootjate ja teenustesektori hetkeolukord paraneb III kvartalis ning tootmismahtusid, töötajate palkamist ja investeeringuid plaanitakse suurendada. Nendele andmetele tuginedes võib väita, et Jaapani majandus on III kvartalis jätkamas kasvu ülevalpool trendi. Pessimismiks jagub põhjust, kui vaadata IV kvartali ootusteindeksit (ja eriti tootjate oma). Suurtootjate ootuste indeks langes eelmise kvartali 3 pealt -3 punktini. Teenustesektori indeks küll tõusis -4 pealt -2 peale.
Analüütikud prognoosivad Jaapani majandusele suuremat aeglustumist IV kvartalis. Ühtlasi peaks see Jaapani keskpanga jaoks tähendama võimalust käivitada järjekordne likviidsusprogramm ja jätkata sekkumist valuutaturgudesse. Jeen tõusis dollari vastu täna maksimaalselt ¥83,50 tasemeni ning hetkel on jeen kergelt taandumas.
Euroopa sessioonil avaldati täna Suurbritannia heaks kiidetud kodulaenude andmed, mis ületasid mõnesaja võrra oodatud 47 tuhandet. Tarbijakrediidi maht vähenes augustis £0,1 miljardi võrra. Naelsterling on dollari suhtes liikunud korrapäratult, kaubeldes hetkel avanemistaseme ehk $1,5805 taseme juures.
Eurotsooni majandususalduse, ärikliima, tööstus- ja teenustesektori indeksid ületasid ootusi. Ainult tarbijausalduse indeks tuli vastavalt ootustele. Euro saavutas täna dollari vastu uue 5 kuu tipu, jõudes maksimaalselt $1,3643 taseme. Hetkel kaupleb euro 0,16% kõrgemal $1,3605 juures.
Valuutapaarid kell 17.10:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Euroopa aktsiaturud liikusid kolmapäeval eilsega võrreldes madalamatel tasemetel. Investorite tähelepanu oli pööratud eurotsooni majandususalduse indeksile ning H&M pettumust valmistanud majandustulemustele. Europe Stoxx 600 indeks langes -0.2%.
Eurotsooni majandususaldusindeks tõusis augusti 102.3 pealt 103.2 peale. Analüütikud prognoosisid indeksi väärtuseks 101.5 punkti. Tegu on kõrgeima näiduga altes 2008. aasta jaanuarist. Kõige suurema panuse indeksi tõusu andis Saksamaa, kelle sentimendi indeks tõusis septembris 2 punkti võrra 113.2 peale. Väljaspool eurotsooni langes Suurbritannia majandususaldusindeks 102.3 pealt 100.2 peale ning tarbijausaldusindeks vähenes 4 punkti võrra -17ni.
Mootorite valmistaja Rolls-Royce aktsia kallines +3.6%, saavutades kõrgeima taseme alates aprillist. Morgan Stanley tõstis aktsia reitingu „equal-weight“ pealt „overweight“ peale. Analüütikute hinnangul ei võta praegune valuatsioon arvesse hooldus- ja remonditulude suurenemist ning edasiminekut uutes programmides. Samuti avaldab ettevõtte tulemustele positiivset mõju arenevate turgude asendamistsükli algus.
Vedanta Resorces aktsia kauples -4.5% miinuses. Vedanta tütarettevõtte ning India suurim vasetootja Sterlite Industries pidi kohtu käsul sulgema maailma suuruselt 9nda ning ühtlasi oma ainukese sulatusahju, kuna see ei vastanud keskkonnanõuetele. Tuticorini tehas tootis aastas 334 000 tonni vase katoodi, mis on peaaegu pool Indias tarbitavast kogusest. Tehase sulgemine viis ka vase hinnad viie kuu kõrgeimale tasemele.
Sky Deutschlandi aktsia odavnes -0.6%. Saksamaa tasulise televisiooni pakkuja müüs 270 miljonist plaanitavast 169 miljonit aktsiat hinnaga 1.05 eurot aktsia kohta. Aktsiate müügist saadi 177.4 miljonit eurot, mis on esimene etapp, et koguda kokku 340 miljoni euro väärtuses täiendavat kapitali. RWE aktsia langes -0.8% pärast seda, kui UBS langetas Saksamaa suuruselt teise kommunaalettevõtte reitingu „buy“ pealt „sell“ peale.
Indeksid seisuga 16:40
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks tõusis +0.18% ehk 7051.21 punktini. Soome finantsteenuste pakkuja Pohjola Pankki teatas, et ostab konkurendi Pohjantahti 80 miljoni euro eest, et tugevdada positsiooni kindlustusturul. Pohjantahti on asutataud 1895. aastal ning tal on 45 kontorit üle Soome. Pohjola Pankki aktsia langes -0.1%. Enimkaubeldud aktsiatest tõusis Nokia +0.1%, Stora Enso kauples +1.6% kõrgemal ning Fortumi aktsia kallines +0.1%.
OMX Stockholm börsiindeks kauples -0.44% madalamal ehk 341.54 punktil. Rootsi tarbijusaldus on viimase 10 aastal ning tootjate usaldus 14 aasta kõrgeimal tasemel. Tarbijausaldusindeks tõusis septembris 28.4 punktini augusti 25.2 pealt. Analüütikud ootasid indeksi väärtuseks 24.7 punkti. Private equity ettevõte Cidron trumpas üle Alfa Lavali pakkumise insenerilahendusi pakkuva Muntersi eest. Kui Alfa Lavali pakkumine oli 68 krooni aktsia kohta, siis Cidron pakub ettevõtte eest 73 krooni aktsia kohta. Seega oleks kogu tehingu väärtuseks 5.4 miljardit Rootsi krooni. Muntersi aktsia tõusis +5.2% ning Alfa Laval kallines +0.4%. Oodatust halvematest kvartalitulemustest teatanud Hennes & Mauritz aktsia langes -6.2%.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Hewlett-Packard tõstis kasumiprognoose
USA aktsiaturgudel algas kolmapäevane kauplemispäev negatiivsel territooriumil. Negatiivsust tõid turule mured Euroopa võlakriisi pärast, mis ületasid oodatust paremaid Hewlett-Packard kasumiootusi.
Hewlett-Packardi (HPQ) aktsia kauples +2.2% eilsest sulgumistasemest kõrgemal. Maailma suurim arvutite tootja teatas oodatust parematest prognoosides 2011. aastal, rahustades investoreid pärast tegevjuhi Mark Hurdi lahkumist. HP teatas, et ootab 2011. aasta käibeks $131.5-$133.5 miljardit vs analüütikute oodatud $131.7 miljardit. Kohandatud aktsiapõhiseks kasumiks ootab ettevõte $5.05-$5.15 vs konsensuse ootus $5.01. Samuti viitas ettevõte potentsiaalile tahvelarvutite turul. HP aga ei öelnud, kellest võiks saada ettevõtte uus juht.
Carnivali (CCL) aktsia kauples +0.7% kõrgemal. Goldman Sachs tõstis maailma suurima kruiisilaevade operaatori reitingu „neutral“ pealt „buy“ peale. Aktsia hinnasiht tõsteti $36 pealt $44 peale. Analüütikute hinnangul on puhkusereiside arv kasvav ning madal pakkumine koos ettevõtte kulukärbetega peaks ületama konsensuse kasumiprognoose. Kuigi eelmine aasta ei läinud tööstusharul just kõige paremini, näitab kruiiside trend praegu paranemise märke ning positiivsus peaks jätkuma, arvestades, et majanduse taastumisega on ka inimestel rohkem raha vaba aja peale kulutada.
Standard Microsystems (SMSC) aktsia langes -1.8%. Kiibitootja teatas, et majandusaasta teises kvartalis teenis ettevõte kasumit $12.9 miljonit ehk $0.57 aktsia kohta, kohandatud aktsiapõhine kasum oli $0.51. Analüütikud prognoosisid kasumiks $0.42 aktsia kohta. Müügitulud kasvasid 39%, küündides $104.1 miljonini vs konsensuse ootus $101.96 miljonit. Oodatust suurema kasumi taga olid peamiselt madalamad kulud. Siiski jäid ettevõtte kolmanda kvartali prognoosid ootustele alla. Nimelt loodab Standard Microsystems Q3 teenida $0.42-$0.43 aktsiapõhist kasumit $102-$107 miljoni suuruse käibe juures. Analüütikud ootasid kolmanda kvartali kasumiks $0.46 aktsia kohta ning müügituludeks $106.4 miljonit.
Family Dollar Stores (FDO) kauples +2.3% plussis. Ettevõte teatas, et majandusaasta neljanda kvartali kasum suurenes 23% tulenevalt suuremast nõudlusest. Ettevõtte kasum oli $74 miljonit ehk $0.56 aktsia kohta vs analüütikute ootus $0.51 aktsia kohta. Müügitulud suurensid 8%, ulatudes $1.96 miljardini ning vähemal aasta aega avatud olnud poodide käive suurenes 6.1% tulenevalt suurenenud klientide arvust. Samuti teatas 6800 poodi opereeriv ettevõte, et kavatseb kiirendada uute poodide avamist ja olemasolevate uuendamist. Ettevõtte nõukogu kiitis ka heaks $750 miljoni suuruse aktsiate tagasiostuprogrammi ning tühistas eelmise, $400 miljoni suuruse programmi. Family Dollar Stores järgmise majandusaasta prognoosid ületasid enamjaolt analüütikute prognoose.
Kuld kauples +0.1% kõrgemal ehk $1309 tasemel ning nafta hind odavnes -0.2%. olles $76 juures.
Indeksid seisuga 17:10
Vallo Lees
Uudised:
LHV Pank avab Tartus oma esinduse
Krediitkaardivõla vähenemise taga mahakandmised
Tweet
