| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 4. oktoober
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Sanofi-Aventis tegi ülevõtupakkumise USA Genzyme Corp-ile
Euroopa aktsiaturud alustasid uut nädalat ühe kuu madalamatelt tasemetelt, saades survet maailmamajanduse kasvu pärast mures olevatest autotootjate aktsiatest. Üles kerkisid ka uued ülevõtupakkumised. Stoxx Europe 600 indeks oli -0.5% madalamal.
Makrouudistest avaldati Hispaania töötu abiraha taotlejate arv, mis kasvas septembris 1.2% ehk 48 102 inimese võrra. Tegemist oli teise järjestikuse kuuga, kui abiraha taotlejate arv kasvas. Riigi töötute arv ulatub nüüd üle 4 miljoni ning töötuse määraks on aasta baasil 8.3%.
Prantsusmaa farmaatsiaettevõte Sanofi-Aventis (SAN) aktsia kauples -0.9% madalamal peale seda, kui ettevõte tegi USA biotehnoloogia ettevõttele Genzyme Corporation 18.5 mld dollarilise vaenuliku ülevõtupakkumise, jättes muutmata ettevõttele varem tehtud pakkumise 69 dollarit aktsia kohta, mille Genzyme tagasi lükkas. Pakkumine aegub 10. detsembril.
Suurbritannia toidukaupade tootja Premier Foods (PFD) aktsia rallis üle +14%, kuna ettevõte teatas, et nende liha mitte-sisaldavate toodete üksuse (kaubamärgi Quorn alla kuuluvad taimetoidud) vastu on huvi tuntud. 250 mln naelale hinnatud Quorn-i võimalikeks ostjateks võivad olla Nestle, Unilever või Danone. Premier teenis augustis lõppenud 2010. aasta esimesel poolaastal 40.3 mln naela kahjumit. Ettevõtte taimetoitude üksus genereeris esimesel poolaastal 64 mln naela käivet, moodustades 5.4% kogu müügitulust.
Euroopa autotootjate aktsiatest kauplesid BMW (BMW), Daimler (DAI) ning Peugeot (UG) madalamal vastavalt -2.7%, -2.6% ning -3%.
Euroopa indeksid kell 12.00:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul -0.3% madalamal 7098.89 punkti tasemel. Toiduainetööstuse sektori ettevõte Atria (ATR) -0.3% uuendas oma strateegiad, mille kohaselt on uuteks eesmärkideks rahvusvahelise tegevuse kasumlikkuse tõstmine, turuosa suurendamine ning orgaaniline kasv. Uue strateegia kohaselt põhineb Atria pikaajaline konkurentsieelis toodete juhtimisel: pikaajaline kaubamärkide tugedamine, investeeringud tootearendusse ning tarbijate teadlikkuse tõstmine. Enimkaubeldud aktsiad oli Nokia (NOK) +0.2%, Stora Enso (STE) -0.6% ning UPM-Kymmene (UPM) -1%.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul -0.7% madalamal 339.07 punkti juures. JP Morgan tegi muudatusi pangandussektori aktsiate soovitustes, alandades Nordea Bank (NDA) -0.3% aktsia soovituse „underweight“ peale varasema „neutral“ pealt, kuid tõstes hinnasihi 70 Rootsi kroonini varasemalt 68 kroonilt. JP Morgan tõstis SEB (SEB) +1.5% aktsia soovituse „overweight“ peale varasema „neutral“ pealt ning hinnasihi 60 Rootsi kroonini varasemalt 52 kroonilt. Analüüsimaja tõstis ka Sv Handelsbanken (SHB) +0.2% hinnasihi 180 kroonini varasemalt 164 kroonilt (soovitus „underweight“) ning Swedbanki (SWED) +0.55% hinnasihi 110 kroonini varasemalt 85 kroonilt (soovitus „overweight“).
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
LG Electronics viivitab tahvelarvuti esmaesitlusega
Aasia turud alustasid uut nädalat positiivses tsoonis, saades toetust USA turgude eelmise sessiooni mõõdukatest tõusudest. Eelmisel nädalal avaldatud Hiina tööstuse aktiivsuse kasvu näitajad toetavad investorite usaldust regiooni aktsiaturgude vastu.
Suuruselt kolmas mobiiltelefonide tootja LG Electronics 1.3% tõenäoliselt viivitab oma tahveltarvuti avalikustamisega järgmise aastani, et keskenduda toodetele, mis pakuksid Appeli iPhonele konkurentsi. LG tahveltarvuti põhineb tõenäoliselt Google Android operatsioonisüsteemil ning esmakordselt on seda võimalik näha jaanuaris Las Vegases toimuval tarbeelektroonika messil.
Kaevandajate BHP Billitoni ja Rio Tinto aktsiad sai tuge vase hinna rallist rohkem kui kahe aasta kõrgemale tasemele ning kauplesid eelmistest sulgemishindadest vastavalt +1.4% ja +1.3% kõrgemal.
Credit Suisse tõstis Jaapani Shinsei Bank aktsia soovituse „outperform“ peale varasema „neutral“ pealt, kuna pank teatas kulude vähendamise plaanist. Shinsei Bank teatas ka 2013. aasta märtsis lõppeva majandusaasta kasumiprognoosi tõstmisest 51 mld jeenini varasemalt 32 mld jeenilt. Kauplemispäeva alguses üle +6% rallinud aktsia müüdi päeva lõpuks eelmisele sulgemistasemele tagasi.
Jaapani kinnisvaraettevõtete aktsiad tõusid lootuses, et riigi keskpank teeb teatavaks rahapoliitika leevendamise meetmed: Mitsui Fudosan aktsia oli +0.5% kõrgemal.
Kullafutuuri hind oli -0.1% madalamal $1318.70 juures ning naftafutuuri hind -0.4% madalamal $81.37 tasemel.
Aasia indeksid kell 10.00:
Kristiina Kirtsi
Börsipäev 1. oktoober
Valuutaturu ülevaade
Eurol kuue ja poole kuu tipp
Lõppeva nädala peamine trend on olnud euro tugevnemine. Euro tugevnes ka täna, vaatamata nõrgematele Saksamaa jaemüügi tulemustele, mis kasvasid aastases lõikes oodatud 3,4% asemel 2,2%. Kuulises lõikes vähenes jaemüük 0,2%. Lisaks suurenes eurotsooni töötusmäär 10,1 protsendini. Peamine tegur euro tugevnemisel on ilmselt investorite negatiivne sentiment dollari suhtes. Dollarist hoitakse vähemalt seni eemale, kuni Föderaalreservi likviidsusprogramm on käegakatsuvas ulatatuses. Dollari indeks on täna langenud 0,5% ning asub hetkel 78,55 taseme juures, mis on ühtlasi madalaim tase alates 2010. aasta jaanuarist.
Euro saavutas dollari vastu täna kõrgeima taseme $1,3762 juures, mis on euro jaoks uus kuue ja poole kuu tipp. USA erasissetulekud kasvasid oodatud 0,3% asemel 0,5% ja erakulutused kasvasid oodatud 0,4% asemel 0,2%. Tänase USA sessiooni oodatuimaks näitajaks saab olema ISM tootmisindeks, mis suutis üllatada augustis ning kui ka tänane näit tuleb positiivne, siis leevendub ilmselt ka hirm Fedi likviidsusprogrammi käivitamise osas, mis annaks dollari toetust.
Jaapani jeen on samas endiselt tugevnemas, jõudes täna dollari suhtes kõrgeimale tasemele, mis eelnes Jaapani keskpanga sekkumisele 15. septembril. Tänane tugevaim tase jeeni jaoks oli 83,17, mis jääb kõigest 25 punkti kaugusele 15 aasta tipust. Jaapani keskpank on samas lubanud uuesti sekkuda kui jeeni tugevnemine ei rauge.
Austraalia dollar ületas USA dollari suhtes $0,9700 taseme, kus kaubeldi viimati 2008. aasta juulis. Austraalia dollar sai tuge Hiina tootmissektori positiivsetest andmetest, mis tõotab Austraaliale heade ekspordivõimaluste jätkumist. Järgmise nädalal Austraalia keskpanga intressimäära otsus saab olema olulise kaaluga Austraalia dollari edasise liikumise osas.
Valuutapaarid kell 16.00:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Euroopa aktsiaturud alustasid oktoobri esimest kauplemispäeva positiivse tooniga, kuid suurema tõusust anti päeva jooksul käest ära. Aktsiaturgudele mõjusid positiivselt Hiina PMI indeksi numbrid, mis suutsid ületada negatiivsemaid Euroopa ostujuhtide indeksi väärtusi. Europe Stoxx 600 indeks tõusis +0.1%.
Tänu analüütikute prognoose ületavale Hiina PMI indeksile vähenesid mured Hiina majanduskasvu aeglustumise osas. Seetõttu said tuge mitmed kaevandussektori ettevõtted. Anglo American kauples +1.7% eilsest sulgumistasemest kõrgemal, Rio Tinto kauples Londoni börsil +0.8% plussis ning BHP Billitoni aktsia tõusis +1.3%.
Pärast riikide rahandusministrite ja keskpanga ametnike koosolekut Brüsselis teatati, et ametnikud on mures, et Euroopa riikide võlakirjaturgude riskidel võib olla mõju ka pangandussektorile. Uudis mõjus negatiivselt Euroopa pankadele: Santanderi aktsia langes -1.6%, Societe Generale kukkus -1.3% ning BNP Paribas kauples -1.4% miinuses.
Repsol, kes teatas, et müüb $7.1 miljardi eest 40% suuruse osaluse oma Brasiilia üksuse Sinopecile, kauples +6.5% kõrgemal. Hispaania ehitusettevõte Sacyr Vallehermoso, kes on üks Repsoli suurimaid aktsionäre tõusis uudise peale +11.3%.
Cap Gemini aktsia tõusis +3.1% ajendatuna positiivsetest uudistest konkurendilt. Maailma suuruselt teine tehnoloogiakonsultatsiooni ettevõte Accenture ütles, et käesoleva kvartali müügitulud võivad ületada analüütikute ootusi. Põhjuseks toodi välja ettevõtete kulutuste suurenemine.
Šveitsi ravimitootja Roche aktsia kallines +0.9%. Ettevõte teatas, et uurimused on näidanud, et ravim MabThera, mida antakse inimestele, kes põevad teist enamlevinud leukeemiavormi, pikendas inimeste eluiga võrreldes tavalise ravimeetodiga.
Indeksid seisuga 16.40
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks tõusis +0.7% ehk 7145.53 punktini. Soome rahandusministeerium vähendas käesoleva aasta riigilaenu prognoosi 631 miljoni euro võrra ehk $11.4 miljardi euroni, viidates oodatust väiksematele eksporditoetustele. Ministeerium ütles, et valitsuse võlakoormus peaks aasta lõpuks olema 43% SKPst. UPM-Kymmene aktsia tõusis +0.7% ning Stora Enso kallines +1.4%. Täna streigib 4000 ametiühingu töötajat, mistõttu ei toimu täna tootmist 11 UPM ning 4 Stora Enso saekaatris. Enimkaubeldud Nokia aktsia tõusis +2% ning Fortumi aktsia kauples +0.5% plussis.
OMX Stockholm börsiindeks kauples -0.33% madalamal ehk 341.69 punktil. Rootsi sesoonselt korrigeeritud PMI indeks tõusis septembris 63.3 punktini, augustis oli vastav näitaja 60.6 punkti. Analüütikud prognoosisid indeksi langemist 59 punktile. Securitas, kes eile teatas Suurbritannia turvafirma ostust ütles täna, et ostab turvateenuseid pakkuva ESC and SSA Guarding Company, mille eest maksab 27 miljonit Rootsi krooni. Securitase aktsia langes -1.4%. Scania kauples -0.7% madalamal. Ettevõte teatas, et võitis tellimuse Saksamaalt, ehitamaks 100 linnaliini bussi. Pangandussektorist langes Swedbank -2.4%, Nordea tõusis +0.1% ning SEB langes -0.6%.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
USA tarbijate kulutused kasvasid augustis 0.4%
USA aktsiaturud alustasid uut kuud ning ka selle aasta viimast kvartalit tõusuga. Investorite tähelepanu keskpunktis olid täna makrouudised eraisikute tulude ja kulude, Michigani tarbijausaldusindeksi ning ISM indeksi kohta.
Isiklikud tulud kasvasid augustis 0.5% vs konsensuse ootus 0.3%. Ühtlasi märgib see käesoleva aasta suurimat sissetulekute kasvu. Tarbijate kulutused suurenesid teist kuud järjest 0.4%, analüütikute kasvuprognoosiks oli 0.3%. Kulutuste suurenemine teeb tuleneva pühadehooaja valguses heameelt jaemüüjatele. Michigani septembri tarbijausaluse näit oli 68.2 vs konsensuse ootus 67 ning ISM indeksi väärtus oli 54.4, mis jäi analüütikute prognoositud 54.8le alla.
Tehnoloogiakonsultatsioone pakkuva Accenture (ACN) aktsia kallines +5.8%. Ettevõte teatas, et neljanda kvartali kasum suurenes 67% võrra, ulatudes $510 miljonini ehk $0.66 aktsia kohta. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $0.63. Müügitulud kasvasid yoy 5% ehk $5.42 miljardini. Ettetellimuste maht ületas sarnaselt prognoose, kasvades oodatud $6 miljardi asemel $6.5 miljardit. Samuti tõstis ettevõte kord poolaastas makstavat dividendi 20% ehk $0.45 peale. Accenture jättis 2011. aasta müügitulude kasvuprognoosi 7-10% peale, kuid tõstis kasumikasvu prognoosi 12-15% pealt 13-16% peale.
Hewlett-Packardi (HPQ) aktsia kauples -3% madalamal. Ettevõtte uueks tegevjuhiks valiti Leo Apotheker, kes oli endine Saksamaa tarkavaraettevõtte SAP juht. Uue tegevjuhi valik tuli investoritele üllatusena, tehes murelikuks nii mõnegi, kes kahtlesid, kas kõigest 7 kuud juhi kohal olnud ja klientide kaebuste tõttu ametikohalt lahkunud Apotheker suudab juhtida mitmekesistatud tootevalikuga $130 miljardilise turukapitalisatsiooniga riistvara tootmise ja hooldusega tegelevat ettevõtet. Intervjuus Reutersile mainis Apotheker, et keskendub innovatsioonile ja kasvule ning üritab ettevõtet efektiivsemalt tööle panna.
BP aktsia kauples +1.8% plussis. Naftaettevõte nimetas varad, mis lähevad $20 miljardilise naftareostuse kulude hüvitamise fondi tagatiseks. Samuti teatas BP, et seisuga 29. september on reostuse puhastamise ja hüvitiste maksmiseks kulunud $11.2 miljardit vs $9.5 miljardit 18. septembril.
Gymboree (GYMB) aktsia hüppas +16.9% kõrgemale. Wall Street Journali andemetel kaalub ettevõtte enda müüki mõnele private equity ettevõttele, kuid ametlikke pakkumisi ei ole lasterõivaste jaemüüja veel saanud. Samuti võib Gymboree juhatus siiski sellest plaanist loobuda.
Kulla hind tõusis +0.8% ehk $1320 juurde ning nafta hind kallines +1.1%, kaubledes $80.8 juures.
Indeksid seisuga 17:10
Vallo Lees
Uudised:
Aktsiamäng „Börsihai“ stardib taas
Petrobras suurendab kombitsaid süvavees
LHV Pank avab Tartus oma esinduse
Tweet
