| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 5. oktoober
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Jaemüügisektori aktsiad toetavad tõusu Euroopa turgudel
Euroopa aktsiaturud liikusid päeva alguses plusspoolel, saades toetust jaekaubanduse sektori aktsiatest. Stoxx Europe 600 indeks oli +0.1% kõrgemal.
Makrouudistest avaldati eurotsooni septembri lõplik PMI liitindeks, mis korrigeeriti küll esialgselt 53.8-lt üles 54.1-ni (augustis oli 56.2), kuid vaatamata sellele kasvas 16-riigi erasektori aktiivsus seitsme kuu aeglasemas tempos. Eurotsooni teenuste PMI indeksi väärtus korrigeeriti 54.1 peale varasema 53.6 pealt. Näitaja üle 50 näitab aktiivsuse kasvu ning alla 50 aktiivsuse langust. Šveitsi septembri tarbijahinnaindeks vastas oodatud 0.0% (MoM) ning 0.3% (YoY).
Suurbritannia suurima jaemüüja Tesco (TSCO) aktsia oli +1.1% kõrgemal peale seda, kui ettevõte teatas oodatust suuremast kasumist esimesel poolaastal. Augustis lõppenud kuue kuu kasum kasvas 16%, ulatudes 1.18 mld naelani ehk 14.72 pennini aktsia kohta. Aasta varem teenis ettevõte kasumit 1.03 mld naela ehk 12.93 penni aktsia kohta. Ettevõtte käive (ilma käibemaksuta) kasvas 7% ehk 29.8 mld naelani. Oodatust paremad tulemused saavutati tänu viimastel aastatel suuri investeeringuid tehtud Aasia turgudele. Ettevõtte teise kvartali müük kasvas Aasias 28%, kuid Euroopas suudeti samal ajal näidata vaid ca 6% müügi kasvu.
Samas teatas Barclays Capital Euroopa jaemüügi sektori väljavaate tõstmisest „overweight“ peale varasema „market weight“ pealt. Sektori väljavaate tõstmise põhjuseks tõi analüüsimaja järjekindla dividendide kasvu ning laienemise arenevatele turgudele.
TUI Travel (TT) aktsia rallis üle +3% kõrgemale peale seda, kui reisiettevõte teatas, et talve- ning suvereiside broneerimine läheb hästi ning ettevõtte võlakoormus peaks majandusaastal vähenema oodatust rohkem.
Kaevandusettevõte Kazakhmys (KAZ) -1.7% teatas, et ettevõtte juht V.Kim müüs ca 11% ettevõtte aktsiatest ning tema osalus on nüüd ettevõttes ca 28%. Uudis survestas ka teisi kaevandussektori ettevõtete aktsiad: Antofagasta (ANTO) ning Vedanta Resources (VED) müüdi allapoole vastavalt -0.8% ning -0.4%.
Euroopa indeksid kell 11.45:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul +0.04% kõrgemal 7064.34 punkti juures. Soome kindlustusettevõte Sampo (SAM) +0.1% on avaldanud soovi suurendada oma osalust Nordeas, ostes kuni 10% Rootsi valitsusele kuuluvast 19.9% osalusest. Juba praegu on Sampo Nordea suuromanik ca 21% osalusega, kuid Sampo eesotsas B.Wahlroosiga usuvad, et neil õnnestub osta riigilt suures ulatuses aktsiaid. Enimkaubeldud olid Nokia (NOK) +0.6%, Konecranes (KCR) -2.2% ning Stora Enso (STE) +0.5% aktsiad.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul -0.14% madalamal 337.33 punkti juures. Deutsche Bank tõstis Nordea Bank (NDA) -1% aktsia hinnasihi 6.10 euroni varasemalt 5.90 eurolt, jätkates müügisoovitusega. USA investeerimisettevõte Capital Group on nüüd maailma suurimas lukke valmistavas ettevõttes Assa Abloy (ASSA) -0.4% üks suurosanikest 5% aktsiatega ning 3.4% häälearvuga. Assa Abloy suurimaks osanikuks endiselt on Latour grupp 16.1% häältearvuga ning 7% aktsiate osalusega.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Jaapani keskpank langetas baasintressimäära
Aasias liikusid aktsiaturud täna erisuunaliselt, kuna USA oodust halvemate makromajanduse näitajate poolt põhjustatud negatiivne sentiment survestas regiooni turge. Kuigi Jaapani aktsiad näitasid tugevust ning Nikkei indeks tõusis sessiooni jooksul tehtud kolme nädala põhjast kõrgemale peale seda, kui keskpank teatas intressimäära alandamisest.
Austraalia keskpank üllatas sellega, et jättis baasintressimäära muutmata, jättes selle 4.5% peale, kuigi oodati intressimäära tõstmist 25 baaspunkti võrra, et ohjeldada inflatsiooni.
Jaapani keskpank aga üllatas rahapoliitika edasise lõdvendamisega, langetades baasintressimäära vahemikku 0.0%-0.10% ning lubades hoida intressimäärasid 0% juures, kuni hinnad on stabiliseerunud. Üllatav rahapoliitiline käik Jaapani keskpanga poolt väljendab nende muret selle üle, et jeeni tugev kurss ja aeglustuv majanduskasv muudavad majanduse taastumise raskemaks. Viimati muutis riigi keskpank intressimäära 2008. aasta detsembris.
Jaapani keskpanga intressimäära otsuse peale reageeris dollar tugevnemisega jeeni vastu ning see toetas ekspordist sõltuvate ettevõtete aktsiaid. Elektroonikatootjad Sony ning Kyocera olid kõrgemal vastavalt +1.3% ning +2.8%.
Jaapani telekommunikatsiooniettevõte KDDI teatas, et toob novembris turule Jaapani esimese nutitelefoni, mis täitab muuhulgas ka elektroonilise raha funktsiooni. Uus nutitelefon IS03 põhineb Google Androidi operatsioonisüsteemil ning on toodetud Sharpi poolt. Aktsia reageeris uudisele +5.4% ralliga.
Hongkongi turukapitalisatsioonilt suurimas kinnisvaraettevõttes Sun Hung Kai Properties -3% on puhkenud perekonnatüli ning ettevõtte esinaine Kwong Siu-hing on teinud ümberkorraldusi perekonna kontrolli all olevas ettevõttes. Väidetavalt on tehtud ümberkorraldused ebasoosivad esinaise vanema poja Walter Kwoki suhtes.
Kuld oli +0.2% kõrgemal $1318.50 juures ning nafta +0.3% kõrgemal $81.54 juures.
Aasia indeksid kell 10.00:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
Jaapani keskpank lasi intressimäärad nulli
Aasia sessioonil tegi Austraalia keskpank teatavaks oma intressimäära otsuse, mis jäeti püsima viiendat kuud järjest 4,5% peale, kuigi turgudel eeldati 0,25-protsendipunktist tõusu. Põhjusena toodi sisenõudluse aeglustumine ja kinnisvaraturu jahtumine, mis oli keskpanga ametnike arvates põhjustatud eelmisest intressimäära kergitamisest. Öösel avaldati ka Austraalia augusti jaemüügi tulemused, mis kasvasid oodatud 0,4% asemel 0,3% (MoM). Ka AiG teenustesektori indeks langes eelmise kuu 47,5 pealt 45,6 punktini. Kaubandusbilansi ülejääk kasvas samas septembris (alla revideeritud) A$1,74 miljardi pealt A$2,35 miljardini. Austraalia dollar sattus müügisurve alla, kaubeldes USA dollari vastu 1,1% madalamal $0,9575 taseme juures. Euro vastu on AUD 1,3% madalamal ja kaupleb €0,6980 juures. AUD/JPY kaupleb 0,8% madalamal ja AUD/GBP 1% madalamal.
Jaapani keskpank otsustas täna samuti oma intressimäära ja edasise monetaarpoliitiliste sammude üle. Intressimäärad langetati niigi ülimadala 0,1% pealt vahemikku 0-0,1%! Kuigi turgudel eeldati, et keskpank laiendab ettevõtetele suunatud laenuprogrammi mahtusid, jätkatakse hoopis ¥5-triljonilise fondi loomisega, mille eest ostetakse valitsuse võlakirjasid ja teisi varasid. Keskpanga juht Masaaki Shirakawa defineerib antud programmi kui „kõikehõlmavat monetaarset lõdvendamist“ ehk rahvakeeli tuntud ka raha trükkimisena. Jeen reageeris keskpanga teatele oodatud nõrgenemisega. kukkudes dollari vastu ¥83,97 tasemeni, kuid on vastu hommikut tõusnud vähesel määral ja kaupleb hetkel ¥83,65 juures.
Euro langes täna öösel dollari vastu $1,3638 tasemeni, kuid on hetkeks taastunud, kaubeldes $1,3700 taseme juures. Euro on tõusnud hommikul, hoolimata Moody’s teatest, et Iirimaa praegune Aa2 reiting võetakse allahindamiseks vaatluse alla.
Valuutapaarid kell 10.00:
Risto Sverdlik
Börsipäev 4. oktoober
Valuutaturu ülevaade
Dollar täna taastumas
Tänu deflatsioonihirmule ja Föderaalreservi valmisolekule rakendada uut kvantitatiivset lõdvendamist oli dollar eelmine nädal tugeva müügisurve all. Fedi hirmujutud deflatsioonist ja pessimistlikud väljavaated majanduse taastumisest tekitasid turgudel olukorra, kus dollar oli pideva müügisurve all ka siis, kui majandusnäitajad pidanuks dollarit toetama. Dollari indeks langes reedel 78,22 punktini, mis on madalaim tase alates jaanuarist. Pärast nädalavahetust on investorid turuolukorda ümber hindamas ning kasumeid võtmas. Dollari indeks on täna 0,3% kõrgemal ja asub hetkel 78,56 punkti juures.
Tänasel Aasia sessioonil tõusis euro dollari vastu hetkeks $1,3800 tasemest kõrgemale, kuid kasumite võtmine tõi euro kiiresti tagasi alla $1,3670 juurde. Hetkel on euro uuesti taastumas ja kaupleb $1,3715 juures. Tänu eelnevate nädalate dollari nõrkusele on Euroopa võlakriisi küsimus kergelt tähelepanu alt kõrvale jäänud. Iirimaa keskpank alandas samas riigi majanduse kasvuprognoose 0,2% peale. Järgmise aasta kasvuprognoos toodi 2,8% pealt alla 2,4% peale. Euro langes täna ka jeeni vastu ligi 0,5% ja naelsterlingi vastu koguni üle 1%.
Naelsterling oli samuti täna surve all, kukkudes dollari vastu $1,5750 tasemeni, kuid oodatust parem PMI ehitusindeks ja UK valitsusametnike optimistlik väljavaade toetas naelsterlingit, tõustes tänasest põhjast 0,7% kõrgemale ja kaupleb hetkel $1,5862 juures.
Jeen odavnes dollari vastu Aasia sessioonil ¥83,85 tasemeni, kuid on ülejäänud päevaga uuesti tugevnenud ja kaupleb hetkel ¥83,33 juures. Homme saab Jaapani keskpangalt teada nende edasiste monetaarpoliitiliste otsuste kohta.
Valuutapaarid kell 17.05:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Euroopa aktsiaturud alustasid nädala esimest kauplemispäeva langusega. Tegemist on kuuenda järjestikuse languspäevaga ehk pikim langusperiood alates 2009. jaanuarist. Investorite tähelepanu on peamiselt koondunud makrouudistele USAs. Stoxx Europe 600 indeks langes 0.2%.
Makroandmetest avaldati täna eurotsooni augusti tootjahinnaindeks, mis tõusis eelmise kuuga võrreldes 0.1%. Aastataguse ajaga võrreldes tõusid tootjahinnad 3.6%.
Kõige enam kukkus Stoxx Europe 600 sektoritest autotööstus. Languse põhjuseks oli Saksamaa, mis on suurim autoturg Euroopas, uute autode müügi vähenemine septembris 18%, küündides ca 260 000 ühikuni. Maailma suuruselt teine luksusautode tootja Daimler aktsia langes -3%, Volkswageni aktsia odavnes -3.3% ning Euroopa suurima rehvitootja, Pirelli aktsia kauples -2% reedesest sulgumistasemest madalamal.
Gas Naturali aktsia langes -3.4%. Ettevõte on kohtus Alžeeria gaasiettevõtte Sonatarnchiga, sest Sonatrachi sõnul kaotab ettevõte raha, sest Gas Natural ei nõustu tasuma täiendavat hinnatõusu. Kuigi augustis otsustati Sonatrachi kasuks, nimetas Gas Natural otsust ahistavaks ja kaebas otsuse edasi rahvusvahelisse arbitraaži kohtusse. Investorid kardavad, et negatiivse otsuse korral väheneb Gas Naturali 2012. aasta kasum 400 miljoni euro võrra, mis on rohkem kui analüütikud prognoosisid.
Inmarsati aktsia odavnes -2.6%. Sunday Times teatas, et Harbinger Capital Partners valmistub müüma kolmandikku oma osalusest satelliitteenuste pakkujas, et investeerida teistesse ettevõtetesse. Harbinger müüb ca £300 miljoni väärtuses aktsiaid, vähendades oma osalust 30% pealt 20% peale.
Indeksid seisuga 16:40
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks langes -0.56% ehk 7082.97 punktini. Enimkaubeldud Nokia aktsia kauples -0.1% reedesest sulgumistasemest madalamal. Teistest enimkaubeldud aktsiatest langes Stora Enso -1.8%, Metso aktsia odavnes -0.1% ning liftide ja eskalaatorite tootja Kone oli -1% miinuses.
OMX Stockholm börsiindeks kauples -0.95% madalamal ehk 338.31 punktil. Saab aktsia rallis +6%. Ettevõtte teatas, et sai 4.5 miljardi Rootsi krooni suuruse tellimuse õhusõidukile paigaldatava jälgimissüsteemi valmistamiseks. Nordea teatas, et tugevdas positsiooni Soome kinnisvaraturul ostes Eurohypo laenuportfelli, mille väärtus on 200 miljonit eurot. Nordea aktsia langes -1.3%. Maailma suurim mobiilvõrkude rajaja Ericsson teatas, et ei osale India telekomiettevõtte BNSL korraldataval oksjonil, mille käigus müüakse BNSLi GSM seadmed. Oksjonist loobumise põhjus oli käibekapitali vajadus ning enampakkumise tingimused. Ericssoni aktsia odavnes -1.9%.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
USA augustikuu tehaste tellimused langesid 0.5%
USA aktsiaturud alustasid kauplemist negatiivsel territooriumil. Turuosaliste tähelepanu oli suunatud eelnevalt omatud majade müügilepingute arvule ning tehaste tellimustele. Samuti on turuosalised mures kasumihoiatuste pärast. Nimelt langetavad analüütikud S&P 500 ettevõtete kasumiootusi esimest korda viimase aasta jooksul. Kombineeritud 2011. aasta S&P 500 ettevõtete kasumiootus langes augusti $96.16 pealt $95.17 peale.
USA eelnevalt omatud majade müügilepingute arv tõusis augustis 4.3%, juuli näitaja korrigeeriti 5.2% pealt 4.5% peale. Analüütikud prognoosisid tõusuks 1%. Tehaste tellimused langesid augustis -0.5%, juuli 0.1%ne kasv korrigeeriti 0.5% peale. Konsensus ootas augustikuu tellimuste vähenemiseks 0.4%.
Microsofti (MSFT) aktsia langes -2.2%. Goldman Sachs langetas ettevõtte reitingu „buy“ pealt „neutral“ peale ning langetas hinnasihi $32 pealt $28 peale. Langetamise põhjuseks toodi ettevaatlik nägemus PCde uuendustsükli osas ning ka oht, et tahvelarvutid on vähendamas sülearvutite müüki, kus Microsofti tarkvara veel ei kasutata.
Alcoa (AA) aktsia kauples -1.4% reedesest sulgumistasemest madalamal tingituna vase, tina ja teiste metallide hindade langusest. USA suurim alumiiniumitootja avaldab oma kolmanda kvartali majandustulemused 7. oktoobril, mis märgib tulemustehooaja algust.
Actel Corp (ACTL) aktsia rallis +30.5%. Pooljuhtide tootja Microsemi Corp (MSCC) teatas, et ostab Acteli $430 miljoni eest. Seega pakub Microsemi ühe Acteli aktsia eest $20.88, mis tähendab ca 30% suurust võrreldes reedese sulgemishinnaga. Tehingu tulemusel kavatseb Microsemi laieneda lennundus- ja kaitsesektorisse ning prognoosib, et 2011. aastal lisandub puhaskasumina $0.22-$0.28 aktsia kohta. Septembriga lõppenud kvartalil oodatakse Microsemi müügituludeks $146-$150 miljonit. Microsemi aktsia tõusis +6.7%.
American International Group (AIG) kauples -0.6% madalamal. AIG oli sunnitud alandama oma Aasia elukindlustusüksuse AIA esmase avaliku emissiooni hinnavahemikku, et kindlustada Kuwait Investment Authority ja teiste suuremate investorite osalemine emissioonis. Algselt plaanis AIG müüa aktsiaid hinnaga, mis oleks ettevõtte väärtuseks teinud $35-$37 miljardit, kuid nüüd alandab ettevõte hinnavahemiku, mille kohaselt kujuneb AIA väärtuseks $30-$32 miljardit.
Pakendatud toitude valmistaja Sara Lee (SLE) aktsia tõusis +11%. The New York Posti kohaselt tegi KKR Co (KKR) kuus nädalat tagasi Sara Leele $12 miljardi suuruse ülevõtupakkumise, mille viimane tagasi lükkas. Kaks allikat on kuulujuttu kinnitanud, kuid Sara Lee ja KKR ei ole kuulujuttu kommenteerinud.
Kuld kauples -0.1% madalamal ehk $1316 tasemel ning nafta hind kallines +0.8%, kaubeldes $82.2 juures.
Indeksid seisuga 17:05
Vallo Lees
Uudised:
Kas Hiina päike sulatab üles alternatiivenergia turu?
Valuutaturu nädala eelvaade: Dollar võib alanud nädalal taastuda
Aktsiamäng „Börsihai“ stardib taas
Tweet
