| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 7. oktoober
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Euroopa turud kauplevad keskpankade intressiotsuste eel madalamal
Peale kahel eelmisel sessioonil tehtud tõuse kauplesid Euroopa aktsiaturud tänaste keskpankade intressimäärade otsuste eel madalamal eelmistest sulgemishindadest. Stoxx Europe 600 indeks oli -0.5% madalamal.
Tänase makrouudiste suurima tähelepanu all on kell 14 avaldatav Inglismaa keskpanga ning kell 14.45 Euroopa keskpanga intressimäära otsused. Mõlema keskpanga puhul oodatakse intressimäärade jäämist rekordmadalatele tasemetele, mis on Inglismaa ning Euroopa keskpanga puhul vastavalt 0.50% ning 1.00%.
Täna avaldatud Suurbritannia tööstustoodangu statistika oli oodatust parem. Riigi tööstustoodang kasvas augustis 0.3% oodatud 0.2% (MoM) asemel ning 4.2% oodatud 4.1% asemel (YoY). Kell 13 on oodata Saksamaa augusti tööstustoodangu statistikat.
Suurbritannia värbamisettevõtte Michael Page (MPI) -2.9% kolmanda kvartali kasum kasvas 37%, ulatudes 112.7 mld naelani. Kasumi kasvu toetas jätkuv püsiva värbamistegevuse paranemine. Samas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kasvas ettevõtte sõnul esimest korda sellel aastal ka ajutine värbamine. Ettevõte saavutas väga tugeva kasvu Aasias, Lähis-Idas ning Ladina-Ameerikas, kus neil on turuliidri positsioon ning lubas jätkata investeerimist nendesse regioonidesse.
Barclays Capital tõstis Prantsusmaa hotelliketi Accor (AC) -0.3% aktsia soovituse „overweight“ peale varasema „equal-weight“ pealt, viidates nõudluse taastumisele Euroopas. Barclays ootab ettevõtte majandusaasta maksude ja intressieelseks kasumiks 398 mln eurot, mis ületab konsensuse 366 mln euro suurust ootust.
Prantsusmaa suuruselt teine autotootja Renault (RNO) aktsia reageeris +7% ralliga uudisele, et ettevõte müüs 14.9% osaluse Volvo AB-s 3 mld euro eest, et vähendada oma võlakoormust.
Kuigi kulla hind tegi uue tipu, müüdi täna kaevandussektori ettevõtete aktsiad madalamale, lukustades kasumeid: Antofagasta (ANTO) -1.9% ning Kazakhmys (KAZ) -3.1%.
Euroopa indeksid kell 11.45:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul -0.1% madalamal 7181.20 punkti juures. Soome lennukompanii Finnairi (FIA) +2.2% septembrikuu lendude täituvus vähenes 1.9 protsendipunkti võrra 74%-ni YoY. Finnairi sõnul on ärireiside nõudlus väljaspool Soomet kasvanud ning see on tõstnud ka piletihindu. Enimkaubeldud aktsiatest müüdi telefonitootja Nokia (NOK) -0.1% ning metsatööstusettevõtted UPM-Kymmene (UPM) -0.2% ja Stora Enso (STE) -0.8% madalamale.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul -0.6% madalamal 341.78 punkti tasemel. Prantsusmaa autotootja Renault teatas, et on müünud kõik oma B-seeria aktsiad Rootsi veoautosid tootvas ettevõttes Volvo (VOLV) -4%. Seega on nüüd Renault 21.7% osalus vähenenud 6.8%-ni, mis on esindatud A-seeria aktsiate näol. Renault-il on endiselt 17.5% häältest, millega ta jääb Volvo suurimaks aktsionäriks valdusettevõtte Industrivadren ees. Enimkaubeldud aktsiatest müüdi Nordea Bank (NDA) -0.3%, Hennes & Mauritz (HM) -0.1% ning Ericsson (ERIC) -0.3% madalamale.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Samsung Electronicsi kvartalitulemuste prognoos alla ootuste
Aasia turud liikusid täna negatiivses tsoonis, kuna investorid ootavad reedel avaldatava USA tööjõuraporti tulemusi. Aasia turge survestas ka jeeni kursi tugevnemine dollari vastu uuele 15-aasta kõrgemale tasemele.
Makrouudistest avaldati sesoonselt korrigeeritud Austraalia töötuse määr, mis septembris püsis eelmise kuuga samal tasemel ehk 5.1% peal. Riigis loodi septembris 49,500 uut töökohta, mis oli oodatud 20,000 uuest töökohast palju parem tulemus.
Aasia suurima pooljuhtide, lameekraanide ning mobiiltelefonide tootja Samsung Electronics -2.4% teatas septembris lõppenud kvartali tulemuste prognoosi, mis jäi analüütikute ootustele alla. Ettevõte ootab kolmanda kvartali tegevuskasumi 14% kasvu 4.8 triljoni vonnini (4.3 mld dollarini) ning käibe kasvu 11%, ulatudes 40 triljoni vonnini. Kasumiootus jääb 11 Bloombergi analüütiku poolt prognoositud keskmisele ehk 5.03 triljonile vonnile alla. Samsungi aktsia müüdi peale tulemuste prognoosi teatamist viie nädala madalamale tasemele.
Baltic Dry indeks, mis mõõdab laevadega veetava kauba hinnataset, oli üle 2.7% plussis ning toetas sellega Aasia laevaehitusega tegelevate ettevõtete aktsiaid: Hyundai Heavy Industries ning Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co aktsiad kauplesid vastavalt +3.6% ning +4% kõrgemal.
Maailma suuruselt kolmanda arvutite mälukiipide tootja Elpida Memory aktsia müüdi -3.8% madalamale peale seda, kui ettevõte teatas, et kaalub Taiwani kiipe tootva ettevõtte aktsiate ostmist 20-30% ulatuses, et suurendada oma konkurentsivõimet. Jaapanis asuva ettevõtte tegevjuhi sõnul oleks võimalikeks ettevõteteks Powerchip Technology, ProMOS Technologies ning Winbond Electronics.
Kullafutuuri hind tegi uue tipu kaubeldes +0.3% kõrgemal $1355.00 juures ning naftafutuuri hind +0.4% kõrgemal $83.72 juures.
Aasia indeksid kell 09.55:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
Austraalia dollar 28 aasta tipus
Austraalia dollar on kahe viimase päevaga jätkanud tugevnemist, olles tänase päevaga tõusnud USA dollari vastu 1% jagu ja kaupleb hetkel $0,9880 taseme juures, mis on ühtlasi AUD jaoks uus 28 aasta tipp. Viimati kauples Austraalia dollar sellisel tasemel 1982. aasta juulis. AUD sai täna lisatuge Austraalia töötururaportist, mille kohaselt vähenes töötute arv oodatud 20 tuhande asemel 49,5 tuhande inimese võrra. Töötusmäär jäi püsima samas 5,1% juurde.
Ka euro on jätkanud oma tugevat rallit, olles dollari vastu tõusnud täna 0,3% ja kaupleb juba $1,3980 taseme juures. Täna teeb Euroopa keskpank teatavaks oma intressimäära otsuse ja turgudel oodatakse, et see jäetakse püsima 1% peale. Euroopa keskpank oli esimene, kes lisastiimulit hakkas vähendama ning eurotsooni majanduse taastumine on näidanud tugevnemise märke, kuigi töötusmäär ulatub endiselt 12 aasta kõrgeimale tasemele 10,1% juures. Kuigi võlakriisi küsimus ei ole veel kaugeltki lahendatud, kiitis IMF Iirimaad ja Kreekat nende pingutuste eest oma fiskaalolukord kontrolli alla saada.
Lisaks teeb ka Inglismaa keskpank teatavaks oma intressimäära otsuse ning analüütikud usuvad, et muutust intressimääras ei ole tulemas ehk see jäetakse püsima 0,5% peale. Lisaks eeldatakse, et BOE ei hakka veel laiendama oma majanduse stimuleerimiseks mõeldud varade soetusprogrammi mahtusid, mis on hetkel £200 miljardi peal. Naelsterling on dollari vastu kauplemas avanemistaseme $1,5890 juures.
Jaapani jeen tegi USA dollari vastu eile uue 15 aasta tipu ning täna tõusis veelgi kõrgemale, jõudes ¥82,64 tasemeni, kaubeldes dollari suhtes hetkel 0,25% kõrgemal. Jaapani keskpank teatas nädalal alguses, et nad laiendavad kvantitatiivse lõdvendamise programmi ¥5 triljoni võrra ning langetasid niigi ülimadalal olevad intressimäärad vahemikku 0-0,1%. Jaapani keskpank on korduvalt hoiatanud uue sekkumise eest, kuid jeen jätkab tugevnemist ähvardustest hoolimata.
Valuutapaarid kell 10.05:
Risto Sverdlik
Börsipäev 6. oktoober
Valuutaturu ülevaade
Jeenil uus 15 aasta tipp
Päeval avaldati eurotsooni II kvartali SKT tulemused, mis vastasid esialgsetele ootustele ehk kuulises lõikes kasvas majandus 1% ja aastases lõikes 1,9%. Lisaks avaldati ka Saksamaa tehaste tellimused, mis kasvasid augustis 3,4% ja aastases lõikes 20,3%. Mõlemad näidud ületasid analüütikute ootusi. Euro on täna tõusnud $1,3880 tasemeni, mis on ühtlasi uueks 8 kuu tipuks. Euro on tugevnenud ka naelsterlingi vastu 0,38%, kaubeldes £0,8689 juures.
USA ADP töötururaporti kohaselt kadus septembris erasektorist 39 tuhat töökohta, kuigi oodati 20 tuhande töökoha lisandumist. Dollari indeks kukkus täna 9 kuu põhja 77,78 punktini. Šveitsi frank tegi dollari vastu uue kahe ja poole aasta tipu 0,9622 taseme juures. Austraalia dollar ja Uus-Meremaa dollar on USA dollari vastu tõusnud täna vastavalt 0,3% (hetkel kaupleb $0,9748 taseme juures) ja 0,27% (hetkel hind $0,7514 juures).
USA dollar on hetkel enim kukkunud jeeni vastu. USD/JPY on kauplemas 0,33% madalamal ¥82,95 juures. Samas kukkus valuutapaar täna läbi ¥82,86 taseme, saavutades uueks 15 aasta tipuks ¥82,78. Jaapani keskpanga poolt eile väljakuulutatud uus kvantitatiivse lõdvendamise programm ei ole soovitud tulemusi andnud. Septembris sekkus Jaapani keskpank kui jeen oli tugevnenud ¥82,86 juures ning on huvitav jälgida, kas keskpank teeb seda lähiajal uuesti või mitte.
Valuutapaarid kell 16.20:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Euroopa aktsiaturud tõusid kolmapäeval teist päeva järjest. Tõusu taga olid spekulatsioonid, et pärast Jaapani keskpanga otsust stimuleerida majandust, teevad seda ka teiste riikide keskpangad. Stoxx Europe 600 indeks, mis on selle aasta põhjadest tõusnud 13%, tõusis täna 0.9%.
Eurotsooni teise kvartali lõpliku SKP numbrid jäid muutumatuks ehk yoy 1.9% peale. Saksamaa tehaste tellimused kasvasid augustis peaaegu neli kord rohkem kui analüütikud ootasid. Tellimuste arv kasvas augustis võrreldes septembriga 3.4% vs konsensuse ootus 0.9%. Juuli esialgne 2.2% suurune langus korrigeeriti veidi ülespoole, 1.6% peale.
Vase, plii, nikli, tina ja tsingi hindade kallinemine andis tuge kaevandussektori aktsiatele, mis olid kõige suuremad tõusjad. Maailma suurim kaevandusettevõtte BHP Billitoni aktsia kallines +3%. Vasetootja Antofagasta kauples +4.3% kõrgemal, saavutades kõrgeima hinna alates aktsiate esmasest avalikust emissioonist.
Ka pangandussektor oli üks suurimatest tõusjatest. Societe Generale kauples +2.5% eilsest sulgumishinnast kõrgemal ning Deutsche Bank oli +2.1% plussis. Kreeka pankadest rallisid Alpha Bank ja Piraeus Bank vastaval +4.4% ja +3.9%. Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank teatas, et Kreeka pankade üksused Bulgaarias, Rumeenias ja teistes Balkani riikides saavad laenudena 630 miljonit eurot.
ThyssenKrupp aktisa kauples +2% kõrgemal. Saksamaa suurima terasetootja tegevjuhi Ekkehard Schulzi sõnul ootab ettevõte septembris lõppenud majandusaasta maksueelseks kasumiks 1 miljardit eurot, mis ületab analüütikute ootusi. Ettevõte on kärpinud kulusid, et taastuda eelmise aasta 2.4 miljardi euro suurusest maksueelsest kahjumist.
Autonomy aktsia kukkus -20.5%, pärast seda, kui Suurbritannia suuruselt teine tarkvaratootja alandas majandusaasta prognoose. Autonomy ütles, et vähendab majandusaasta käibeprognoosi ligi 3%, viidates klientide volatiilsusele. Ettevõtte sõnul kasvab kogu aasta käive 17%, orgaaniline kasv peaks olema 12% ning maksude eelne kasum kasvab yoy 20%. Analüütikud ootasid nii käibe kui ka maksude eelse kasumi kasvuks 21%.
Indeksid seisuga 16:35
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks kauples +0.55% kõrgemal ehk 7193.44 punktil. Nokia aktsia kauples +1.9% kõrgemal. Nokia konkurent Samsung teatas, et on alates juulist müünud 5 miljonit ühikut Galaxy S nutitelefoni. Enimkaubeldud aktsiatest tõusis Metso +2.1% ning Sampo kallines +0.9%.
OMX Stockholm börsiindeks tõusis +0.24% ehk 344.37 punktini. Eniro ning tema finantsnõustaja Citibank on võtnud ühendust mitmete riskikapitali ettevõtetega, võtmaks üle võlgades oleva otsingumootori operaatori. Eelmisel kuul soovisid ettevõtte laenuandjad, et Eniro koguks aktsiaemissiooni käigeus 2.5 miljardit Rootsi krooni, et maksta ära oma võlad. Eniro aktsia langes -11.6%. Teistest suurima käibega aktsiatest langes Ericsson -2%, SEB kauples +0.7% eilsest sulgumistasemest kõrgemal ning Volvo oli +1.2% plussis.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
ADP raporti hinnangul vähenes erasektori töökohtade arv 39 000 võrra
USA aktsiaturud, mis tõusid eile 1.8-2.4% jätkasid täna kauplemist positiivsel territooriumil. Negatiivsena mõjus erasektori ootamatu töökohtade kärpimine. Võlakirjahinnad tõusid ning jeen saavutas dollari suhtes viimase 15 aasta kõrgeima taseme.
ADP Employment Service hinnangul vähendasid erasektori ettevõtted septembris töökohtade arvu 39 000 võrra, mis on suurim langus alates jaanuarist. Analüütikud ootasid 18 000 töökoha lisandumist. Augustikuu 10 000 töökoha vähenemine korrigeeriti 10 000 töökoha lisandumise peale. ADP tööjõuraportile järgneb valitsuse poolt koostatud tööjõuraporti avaldamine reedel.
Costco Wholesale (COST) aktsia kauples -1% madalamal. USA suurim laopoodide operaator teatas, et majandusaasta neljanda kvartali kasum suurenes 16%, küündides $432 miljonini ehk $0.97 aktsia kohta. Analüütikud ootasid kasumiks $0.95. Käive kasvas 7.8%, ulatudes $23.59 miljardini vs konsensuse ootus $24.15 miljardit. Võrreldavata poodide müügitulud suurenesid 6%. Kuid jättes välja kütusehinna tõusu ning valuutakõikumiste mõjud suurenes võrreldavate poodide müüks 3.5% oodatud 4% asemel. Costco aktisa on alates augusti lõpust tõusnud 25%.
Johnson & Johnson (JNJ) aktsia odavnes -0.1%. Hügieenitoodete valmistaja teatas, et teeb $2.42 miljardi suuruse ülevõtupakkumise Hollandi biotehnoloogia ettevõttele Crucellile 82.1% suuruse osaluse ostmiseks, mida Johnson & Johnson veel ei oma. Kõnelused ülevõtmiseks algasid küll juba septembri keskpaigas, kuid täna soovitas Crucelli juhatus aktsionäridel pakkumine vastu võtta, mis tähendab 58% suurust preemiat võrreldes 16. septembri sulgumishinnaga ehk päev enne läbirääkimiste algust. Tehingu tulemusena väheneb Johnson & Johnsoni 2011. aasta kasum $0.03-$0.05 võrra aktsia kohta.
General Electric (GE) aktsia tõusis +1%. USA konglomeraat teatas, et Suurbritannia ettevõte Wellstream lükkas tagasi $1.2 miljardi suuruse ülevõtupakkumise. Arvatakse, et Wellstream ootab teiste ettevõtete pakkumisi. Potentsiaalsete ülevõtjatena nähakse Oilwell Varco’t(NOV) ja Saipemit. General Electric oma ülevõtmiste tegemisel tavaliselt distsiplineeritud ja seega ei pruugi GE kõrgemat pakkumist teha.
Yum Brands (YUM) kauples +1% kõrgemal. Kiirtoidukett teatas, et kolmanda kvartali kasum kasvas $357 miljonini ehk $0.74 aktsia kohta. Kohandatud kasum tõusis aastataguse perioodiga võrreldes 5%, olles $0.73 aktsia kohta, mis vastas analüütikute ootustele. Käive kasvas 3%, ulatudes $2.86 miljardini ning võrreldavate toidukohtade müük Hiinas, kust Yum saab 35% kasumist, kasvas 6% ning rahvusvaheline müük kasvas 1%. Kvartali lõpus oli Yumil Hiinas 3700 restorani, konkurent McDonald’s teatas, et 2013. aastaks peaks nende poodide arv ületama 2000 piiri. USA võrreldavate toidukohtade müük kasvas 1% jäädes alla analüütikute oodatud 2-3% kasvule. USAs Pizza Hut’i ja Taco Belli müügid suurenesid vastavalt 8% ja 3% ning KFC müük langes 8%.
Kuld kauples +0.5% kõrgemal ehk $1347 tasemel ning nafta hind odavnes -0.1%, kaubeldes $82.7 juures.
Indeksid seisuga 17:00
Vallo Lees
Uudised:
Septembri automüük oodatust tugevam
Kas Hiina päike sulatab üles alternatiivenergia turu?
Valuutaturu nädala eelvaade: Dollar võib alanud nädalal taastuda
Tweet
