| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 8. oktoober
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Suurbritannia septembri tootjahinnaindeksid kasvasid oodatust rohkem
Euroopa aktsiaturud alustasid nädala viimast kauplemispäeva negatiivses tsoonis, kuna investorid on ettevaatlikud USA tööjõuraporti tulemuste avaldamise eel. Tööjõuraporti tulemuste peaksid andma hinnangu sellele, kas majanduse taastumise toetamiseks on vaja rakendada täiendavaid meetmeid või mitte. Stoxx Europe 600 indeks oli -0.4% madalamal.
Makrouudistest avaldati Suurbritannia septembri tootjahinnaindeksid, mis olid oodatust paremad. Riigi tootjahinnaindeks kasvas 4.4% oodatud 4.3% asemel (YoY) ning tuum tootjahinnaindeks (v.a toidukaupade- ning energiahinnad) kasvas 4.6% oodatud 4.3% asemel (YoY). Kuu baasil kasvasid indeksid vastavalt 0.3% ja 0.4%.
Citigroup tõstis Saksamaa keemia- ning polümeeride tootmisega tegeleva ettevõtte Lanxess (LXS) +1% aktsia soovituse „osta“ peale varasema „hoia“ pealt. Analüüsimaja tõstis ka ettevõtte majandustulemuste ootusi paranenud kasvu ning marginaalide väljavaate tõttu.
Šveitsi suurima biotehnoloogia ettevõtte Actelioni (ATLN) +8.2% aktsia kauples kõrgemal alates 2009. aasta aprillist peale Wall Street Journalis ilmunud lugu selles, et mitmed potentsiaalsed ostjad on huvitatud Šveitsi farmaatsiaettevõttest.
Naftafutuuri hinna allapoole liikumise tõttu olid energiaettevõtete aktsiad suurimad langejad: BP (BP) -0.2%, Tullow Oil (TLW) -0.4% ning Repsol (REP) -0.6%.
Euroopa indeksid kell 11.45:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul -0.1% madalamal 7243.29 punkti tasemel. Statistikaameti andmetel riigi tööstustoodangu kasv kiirenes augustis, ulatutes 6.3%-ni YoY. Võrdluseks, juulis kasvas toodang 2.3% YoY. Jaemüügiga tegeleva Tiimari (TII) -4.7% kontserni septembri käive vähenes 2% 4.95 mln euroni võrreldes eelmise aastaga. Käive kasvas vaid Rootsis (3% võrra), teistes riikides vähenes 14%, sh Soomes 2%. Kuid Tiimari grupi üheksa kuu käive oli 45 mln eurot, mis on samal tasemel eelmise aasta tulemusega. Stora Enso (STE) -0.1% ning UPM-Kymmene (UPM) +0.1% tehastes jätkub tootmine, kuna peale uue palgakokkuleppe sõlmimist asuvad umbes 2000 UPM-i ning 400 Stora Enso töötajat, peale nädal aega kestnud streiki, taas tööle.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul -0.05% madalamal 341.85 punkti juures. Swedbank-i (SWED) +0.1% pressiesindaja lükkas ümber Rootsi meedias ilmunud väite panga ühinemise plaanist SEB-iga (SEB) +0.1% ning kinnitas, et pank ei pea ühinemisläbirääkimisi ei SEB-i ega ka kellegi teisega. Enimkaubeldud olid Volvo (VOLV) -0.8%, Nordea Bank-i (NDA) +0.5% ning Ericsson-i (ERIC) +0.3% aktsiad.
Kristiina KirtsiAasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Panasonic loobus plaanist emiteerida uusi aktsiad
Aasia turud liikusid nädala viimasel kauplemispäeval valdavalt madalamale, kuna investorid ootavad USA tööjõuraporti tulemusi. Erandiks oli Hiina turg, mis peale nädalaajalist püha rallis täna üle 3%. Ka Jaapani Nikkei indeks näitas sellel nädalal head sooritust, tõustest 2% ning tähistades sellega parimat nädalast tõusu alates septembri keskpaigast.
Moody's Investors Service on Hiina valitsuse võlakirjade reitingu võtnud vaatluse alla ning kaalub selle tõstmist tänu riigi majanduse järjepidevale heale tulemuslikkusele. Praeguseks hinnanguks on A1.
Jaapani elektroonikatootja Panasonic +4.2% teatas, et otsustas loobuda plaanist emiteerida uusi aktsiad kahe tütarettevõtte (Sanyo Electric ning Panasonic Electric Works) ostmiseks 9.9 mld dollari eest ning kasutab selle asemel raha, lühiajalisi laene ning tagasiostetud omaaktsiaid.
China Telecom Corporation-ist -0.2% võib tõenäoliselt saada teine Apple iPhone Mandri-Hiinas pakkuv operaator China Unicom-i järel.
Hiina suuruselt teise tuuleturbiinide tootja Xinjiang Goldwind Science & Technology aktsia kauples täna +3.5% kõrgemal, kuna investorid ostavad ettevõtte aktsiaid, panustades tugevale nõudlusele alternatiivenergia sektoris.
Austraalia lennukompanii Qantas Airways +0.6% aktsia kauples kõrgemal tasemel alates aprillist, kuna ettevõte on vähendanud nii kütuse- kui ka muid kulusid.
Kuld kauples +0.1% kõrgemal $1335.30 tasemel ning nafta oli +0.4% plussis $81.71 juures.
Aasia indeksid kell 09.55:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
Nädala lõpetab USA töötururaport
Aasia sessioonil avaldati mõned olulised Jaapani makronäitajad. Jooksevkonto ülejääk ületas kergelt ootusi, olles augustis ¥1,114 triljonit, kuid langes vähenenud ekspordi tõttu, võrreldes eelmise kuuga. Ka kaubandusbilansi ülejääk vähenes augustis võrreldes juuliga, olles ¥196 miljardi juures, viidates majanduse taastumise aeglustumisele. Septembris vähenes pankrottide arv aastases lõikes 4,6%. Eco Watchers hetkeseisu indeks langes augusti 45,1 pealt 41,2 punktini septembris ja ootuste indeks tõusis 40,0 pealt 41,4 punktini. Jeen tõusis dollari vastu eile ¥82,09 tasemeni ning on täna kauplemas avanemistaseme ehk ¥82,39 juures.
Hommikul avaldati ka Saksamaa jooksevkonto ülejääk, mis tuli oodatud €7 miljardi asemel €4,6 miljardit, kuid juuli näit korrigeeriti üles €9,1 miljardi peale. Saksamaa kaubandusbilanss näitas augustis €9-miljardilist ülejääki, kuid oli madalam eelmise kuu näidust ja jäi alla ootustele. Euro tõusis öösel dollari vastu $1,3961 tasemeni, kuid on vastu hommikut kergelt langenud ja kaupleb hetkel $1,3923 taseme juures.
Naelsterling tõusis eile tänu headele makronäitajatele $1,6015 tasemeni ehk läbis hetkeks augusti alguses tehtud mitme kuu tipu, kuid on täna kauplemas 0,2% madalamal $1,5850 juures. Suurbritanniast ilmub täna tootjahinnaindeks, mis peaks ootuste kohaselt näitama 4,3% kasvu aastasel baasil.
Tänane tähtsaim makrouudis tuleb USA sessioonil, kui avaldatakse väljaspool põllumajandussektorit kadunud töökohtade arv. Oodatakse 5 tuhande töökoha vähenemist. Samas tõuseb töötusmäär ootuste kohaselt augusti 9,6% pealt 9,7% protsendini. Erasektorisse oodatakse lisanduvat 75 tuhat töökohta, kuigi kolmapäeval avaldatud ADP töötururaport näitas 39 tuhande töökoha kadumist erasektorist.
Valuutapaarid kell 10.10:
Risto Sverdlik
Börsipäev 7. oktoober
Valuutaturu ülevaade
ECB ja BOE jätsid intressimäärad muutmata
Suurbritannia tänased makroandmed ületasid analüütikute ootusi. Tööstustoodang kasvas augustis 0,3% ja aastases lõikes 4,2%, samal ajal kui tootmine kasvas 0,3% (M/M) ja 6% (Y/Y). Olulisema sündmusena toimus täna ka Inglismaa keskpanga intressimäära otsus, millega jäeti intressimäär püsima 0,5% peale. Lisaks jäeti muutmata keskpanga varasoetusprogrammi mahud, mis ulatuvad £200 miljardini. Naelsterling kaupleb dollari suhtes 0,5% kõrgemal ja läbis hetkeks ka $1,6000 taseme, kus kaubeldi viimati augusti alguses.
Oma intressimäära otsuse tegi ka Euroopa keskpank, jättes selle 18 järjestikkust kuud püsima 1% peale. Saksamaa tugevad tööstustoodangu tulemused on euro tõusule täna tublisti kaasa aidanud ja euro kaupleb hetkel dollari suhtes 0,45% kõrgemal. Maksimaalseks tasemeks saavutas euro $1,4028, kus kaubeldi viimati 8 kuud tagasi.
Dollar on endiselt tugeva müügisurve all. Dollari indeks on täna 0,5% madalamal ja asub hetkel 77,24 punkti juures. Austraalia dollari vastu on USD kauplemas 1,15% madalamal $0,9890 juures; jeeni vastu on USD kukkunud -0,75% ja kaupleb hetkel ¥82,31 tasemel. USD/JPY tänane miinimum on 83,01. Šveitsi frangi vastu kukkus USD täna kõikide aegade madalaima tasemeni 0,9556 juurde, kuid on päeva peale taastunud ja kaupleb hetkel 0,15% kõrgemal.
Täna avaldati ka USA töötururaport, mille kohaselt tõusis jätkuva töötuabiraha taotlejate arv 4,46 miljoni inimeseni ja esmaste töötuabiraha taotlejate arv vähenes 445 tuhande inimeseni.
Valuutapaarid kell 16.30:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Positiivsed makrouudised Inglismaalt ja Saksamaalt aitasid täna hommikupoole miinuspoolel kaubelnud Euroopa aktsiaturgudel plussi tõusta. Samuti oli investorite tähelepanu pööratud keskpankade juhtide koosolekutele. Stoxx Europe 600 indeks tõusis 0.2%, olles eelnevalt päevasiseselt kaubelnud ka 0.9% miinuses.
Inglismaa keskpank teatas täna, et jätab intressimäära muutumatuks, 0.5% peale. Samuti jättis keskpank muutumatuks £200 miljardi suuruse stiimulprogrammi. Ka Euroopa Keskpank jättis intressimäära 1% tasemele. Suurbritannia tööstustoodang tõusis augustis 0.3%, olles eelmisel kuul tõusnud mom 0.4%. Analüütikud ootasid 0.2% suurust kasvu. Ka Saksamaa tööstustoodang kasvas rohkem kui oodatud. Nimelt tõusis tööstustoodang augustis 1.7% võrreldes juuliga vs konsensuse ootus 0.5%line kasv. Suurbritannia majade hinnad kukkusid septembris võrreldes augustiga 3.6%, mis märgib suurimat kukkumist alates 1983. aastast, mil arvestust hakati pidama.
Renault aktsia rallis +7.1% ehk üheksa kuu kõrgeimale tasemele pärast seda, kui Prantsusmaa teatas, et müüb oma 14.9% suuruse osaluse Volvos, et ära kasutada viimase aktsiate hinnatõusu võlgade maksmiseks. Reanult müüs kokku 302.9 miljonit aktsiat, mille eest ettevõte sai ca 3 miljardit eurot. Volvo ütles, et ettevõttes see midagi ei muuda, sest Renault jääb siiski oma 17.5% suuruse hääleõigusega ettevõtte suurimaks aktsionäriks.
Suurbritannia jaemüüja Marks & Spencer kauples +3.1% kõrgemal. Käibelt Suurbritannia suurim rõivaste jaemüüja teatas, et teise kvartali müüks suurenes oodatust rohkem. Võrreldavate poodide müük kasvas yoy 5.3%, esimese kvartali vastav näitaja oli 3.6%. Analüütikute keskmine ootus oli 3.2%line kasv. Hoolimata oodatust paremast müügist jättis Marks & Spence, kes teenindab 21 miljonit britti nädalas 650 poes, jättis majandusaasta prognoosid samaks kasvavate tegevuskulude tõttu. Ettevõte ütles, et tegevuskulude kasv jääb prognoosivahemiku ülemisse äärde ehk 4-5% kanti. Samuti hoiatati, et tarbijate olukord võib muutuda halvemaks.
Suurimate tõusjate hulgas olid pangandussektori aktsiad. Barclays aktsia kauples +0.1% eilses sulgumistasemest kõrgemal, Societe Generale oli +1.3% plussis, BNP Paribas kallines +1.3% ning Deutsche Bank aktsia kauples +0.5% kõrgemal.
Indeksid seisuga 16:40
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks tõusis +0.74% ehk 7244.18 punktini. Metso teatas, et valmistab Hiina paberitootjale Liansheng Paper Industry’le kaks tootmismasinat, mille hinda ei avalikustad. Masinad peaksid tööle hakkama 2012. aasta esimeses kvartalis. Metso aktsia tõusis +1.5%. Nokia aktsia kauples +2.1% kõrgemal. Konkurent Samsung teatas, et ettevõtte ärikasum ja müügitulud jäävad alla analüütikute ootuste madalama nõudluse tõttu. Enimkaubeldud aktsiatest tõusis Sampo +1.2% ning Fortum +0.8%.
OMX Stockholm börsiindeks kauples -0.29% madalamal ehk 342.92 punktil. Skandinaavia lennundusettevõte SAS teatas täna, et septembris kasvas reisijate arv aastatagusega võrreldes 8.5%. Istekohtade täituvus kasvas yoy 3.6%, ulatudes 74.3%ni. SASi aktsia kauples -2% miinuses. Volvo langes Renault osaluse müügi tõttu -4.7%. Suurima käibega aktsiatest tõusis Nordea +1.3% ning Swedbank +0.3%.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
USA jaemüüjate septembri müüginumbrid ületasid ootusi
Oodatust väiksem esmase töötu abiraha taotlejate arv oli küll positiivne uudis, kuid sellest hoolimata alustasid USA aktsiaturud neljapäevast kauplemispäeva negatiivsel territooriumil. Täna pärast turu sulgemist avab Alcoa (AA) mitteametlikult tulemustehooaja.
Makroandemetest avaldati täna esmaste töötu abiraha taotlejate arv, mis langes 11 000 inimese võrra 445 000 peale. Analüütikud prognoosisid esmase töötu abiraha taotlejate arvuks 455 000. Oodatust väiksem number näitab, et ettevõtted on vähendamas vallandamiste arvu. Nelja nädala keskmine näitaja langes 458 750 pealt 455 750 peale. Kestvate töötu abiraha saajate arv langes 48 000 inimese võrra 4.46 miljonini, mis on madalaim näitaja alates 26. juunist. Hädaabi ja pikendatud toetuste saajate arv suurenes ca 257 000 võra, ulatudes 5.14 miljonini.
PepsiCo (PEP) aktsia odavnes -3.1%. Ettevõte teatas, et majandusaasta kolmanda kvartali kasum tõusis 12%, küündides $1.92 miljardini ehk $1.19 aktsia kohta. Müügitulud suurenesid 40%, ulatudes $15.51 miljardini. Ettevõte ütles, et kohandatud kasum oli $1.22 aktsia kohta, mis oli suurem analüütikute oodatud $1.21 suurusest kasumist aktsia kohta. Ettevõte alandas aga majandusaasta prognoose, viidates raskele majanduslikule olukorrale, mis vähendab tarbijate kulutusi. Pepsi ütles, et ootab kohandatud aktsiapõhise kasumi kasvuks 11-12% varasema 11-13% asemel. Ettevõte teatas ka uue toiduüksuse loomisest, et kasvatada toitude müügikäive $10 miljardi pealt aastaks 2020 $30 miljardi peale.
Suurem osa jaemüüjatest, kes teatasid septembrikuu müügitulemused, ületasid analüütikute prognoose. American Eagle (AEO) võrreldavate poodide müük kasvas 4% vs analüütikute oodatud 0.8% suurune kasv. Samuti tõstis ettevõte kolmanda kvartali aktsiapõhist kasumiprognoosi $0.23-$0.26 pealt $0.27-$0.28 peale. American Eagle aktsia kauples +7.8% kõrgemal. Abercrombie & Fitch (ANF) võrreldavate poodide müük kasvas 13% vs konsensuse oodatud 3.6%line tõus. Ettevõtte aktsia kallines +8.8%.
Avis Budget Group (CAR) aktsia langes -2.8%. Maailma suuruselt teine autorendiga tegelev ettevõte teatas, et ootab oma kolmanda kvartali EBITDAks $210-$220 miljonit ning müügitulu peaks küündima ca $1.5 miljardini. Analüütikute ootus EBITDA osas oli $217 miljonit ning käibeks oodati $1.52 miljardit. Ettevõte avaldab kolmanda kvartali tulemused 1. novembril.
Kulla hind tõusis +0.2%, kaubeldes rekordkõrgel $1351 tasemel ning nafta hind kallines +0.1%, kaubeldes $83.3 juures.
Indeksid seisuga 17:00
Vallo Lees
Uudised:
Nõudlus konsultatsiooniteenuste järele kasvab
Septembri automüük oodatust tugevam
Tweet
