Börsiülevaade 8. ja 11. oktoober - Turuülevaade - Uudised - LHV finantsportaal

Börsiülevaade 8. ja 11. oktoober

11.10.2010 14:31

IndeksidBalti turud
 viimanemuutusaasta alg.
S&P 5001,165.150.61%4.49%
Nasdaq2,401.910.77%5.85%
Tokio NIKKEI9,588.88-0.99%-9.08%
London FTSE5,673.940.29%4.82%
Kasvukonto
IVV116.920.53%4.57%
EFA56.870.65%2.88%
EMF22.780.93%15.93%
GRAAFIKUD: Dow Jones / Nasdaq / S&P500
viimanemuutusaasta alg.
Tallinn OMXT (EUR)616.520.91%52.39%
Tallink0.671.52%81.08%
Olympic1.170.86%51.95%
Vilnius OMXV (LTL)377.471.89%44.20%
Ukio Bankas1.102.80%3.77%
TEO LT2.280.00%24.59%
Riga OMXR (LVL)393.88-1.82%41.21%
Latvijas kugnieciba0.400.00%0.00%
Grindeks6.32-0.78%66.32%
EUR/USD1.3942+0.06%
USD/JPY82.02+0.27%
Hinnad on näidatud 20-minutilise viivitusega.
Nafta (USD/barrel)82.44-0.27%
Kuld (USD/unts)1348.80+0.26%

Börsipäev 11. oktoober

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

EasyJet saavutas kokkuleppe brändi kasutamise osas

Euroopa turud olid nädala esimesel kauplemispäeval plusspoolel, saades toetust USA turgude eelmisest sessioonist ning lootusest, et peale oodatust nõrgema tööjõuraporti numbrite avalikustamist võib Föderaalreserv majandusse süstida uusi stiimulpakette. Stoxx Europe 600 indeks 0.1% kõrgemal.

Makrouudistest avaldati Prantsusmaa augusti tööstustoodang, mis oodatud 0.3% kasvu asemel oli 0.0% (MoM) ning aasta baasil kasvas oodatud 3.6% asemel 3.2%. Itaalia tööstustoodang kasvas augustis oodatud 0.1% asemel 1.6% (MoM) ning aasta baasil 12.8% oodatud 9.6% asemel.

Kvantitatiivse lõdvendamise lootus toetas Euroopa finantssektori aktsiad: Standard Chartered (STAN), ING Group (INGA) ning Lloyds Banking Group (LLOY) kauplesid kõrgemal vastavalt +1.5%, +0.4% ning +0.8%.

Suurbritannia odavlennufirma EasyJet-i (EZJ) aktsia oli +3.4% kõrgemal, kuna ettevõte teatas, et on lahendanud vaidluse brändi litsentsi üle suurimate aktsionäride ning EasyGroupi vahel. Uus kokkulepe annab EasyJetile õiguse kasutada brändi 50 aastat, kuid vastutasuna tuleb lennukompaniil kasutusõiguse eest maksta 0.25% grupi käibest.

Stanford C. Bernstein alandas Suurbritannia telekommunikatsiooniettevõte BT Group-i (BT.A) -1.9% aktsia soovituse „underperform“ peale varasema „market-perform“ pealt. Analüüsimaja hinnangul on ettevõtte hinnatud 15% preemiaga sektoris, mis viitab kas märkimisväärsetele tulemustele tegevuses või tulevikus tehtavate pensionimaksete vähenemisele.

Ravimiettevõtted AstraZeneca (AZN) +0.5% ning Pozen teatasid täna, et nende Vimovo tabletid sai positiivse kokkuleppe heakskiiduks 23 Euroopa liidu riigis. Ettevõtted lisasid, et 23 riiki hakkavad nüüd taotlema hinnakokkuleppeid ning riiklikke heakskiite ravimile.

Farmaatsiasektori ettevõte Merck KGaA (MRK) -1.4% teatas, et plaanib edasi kaevata Euroopa Komitee negatiivse otsuse ravimi Cladribine kasutamise üle.

Euroopa indeksid kell 12.00:

Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade

OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul +0.6% kõrgemal 7314.02 punkti tasemel. Nokia (NOK) alustas nutitelefoni C7 müügiga ülemaailmselt. C7 on Nokia teine Symbian operatsioonisüsteemil põhinev toode N8 järel ning toote hind jääb umbes 355 euro kanti ilma maksudeta. Goldman Sachs tõstis Nokia aktsia hinnasihi 8.60 euroni varaseamalt 7.80 eurolt, jätkates soovitusega ”neutral”. Nokia aktsia kauples +1.9% kõrgemal 7.90 euro tasemel. Outotec-i (OTE) aktsia rallis täna +3.7%, kuna JP Morgan tõstis ettevõtte aktsia hinnasihi 44 euroni varasemalt 40 eurolt, jätkates soovitusega „overweight“. S&P tõstis meediaettevõtte Sanoma (SAA) +0.4% aktsia soovituse „sell“ peale varasema „strong sell“ pealt.

OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul +0.2% kõrgemal 342.99 punkti juures. Kodutehnikatootja Electrolux (ELUX) +2.7% teatas esialgse kokkuleppe sõlmimisest Paradise Capitaliga 52% osaluse omandamiseks Egiptuse ettevõttes Olympic Group. Olympic Group on suurim kodutehnika tootja kiiresti kasvavas Lähis-Ida ning Põhja-Aafrika regioonis. Electroluxi ühinemine Olympic Groupiga on osa ettevõtte strateegiast suurendada turuosa arenevatel turgudel. Kaevandusettevõte Boliden (BOL) +0.9% teatas, et 2009. aastal ettevõttega liitunud tegevjuht J.Fant andis lahkumisavalduse.

Kristiina Kirtsi

Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

CNOOC ostab 33% Chesapeake Energy Lõuna-Texase maardlast

Aasia aktsiaturud olid täna valdavalt kõrgemal, kuna USA oodatust nõrgemad tööjõuraporti tulemused lisasid lootust, mille kohaselt Föderaalreserv võib novembris aset leidval kohtumisel otsustada kasutusele võtta lisameetmeid USA majanduse langusesse tagasi vajumise vältimiseks.

Kasvav tõenäosus, et Fed otsustab kvantitatiivse lõdvendamise (QE2) kasuks, toetas indeksite uute tippude tegemisi. Hongkongi Hang Seng indeks käis sessiooni jooksul ära kõrgemal tasemel alates 2008. aasta juulist (23,099 tasemel) ning Lõuna-Korea Kospi indeks tegi päevasiselt 33 kuu tipu.

Shinhan Financial Group Co aktsia müüdi ka täna -2.7% madalamale ning on peale eelmisel nädalal ilmunud uudist, mille kohaselt riigi kõrgem finantsjärelvalveasutus (Financial Supervisory Service) plaanib teha noomitust panga juhile Ra Eung-chan-ile, langenud juba neljandat järjestikust sessiooni. FSS teatas täna, et ettevõtte juhti karistatakse ebaseaduslike pangakontode omamise eest, kas distsiplinaarhoiatusega, ametist tagasi kutsumisega või soovitades Shinhanile juhi vallandamist.

Hiina energiaettevõte CNOOC aktsia rallis üle +4% peale seda, kui ettevõte teatas, et ostab 33.3% Chesapeake Energy Eagle Ford-i maardlast Lõuna-Texases 1.08 mld dollari eest. Tegemist on suurima USA nafta ja gaasi varade omandamisega Hiina ettevõtte poolt ning tehinguga omandab Cnooc esimesed energiavarad USAs.

Lennukompanii Virgin Blue Holdings -3.2% teatas, et hiljutised katkestused ettevõtte broneerimise ning check-in süsteemis vähendavad tõenäoliselt maksude-eelset kasumit 15-20 mln Austraalia dollari võrra.

Kullafutuuri hind oli +0.3% kõrgemal 1353.50 dollari juures ning nafta +0.6% kõrgemal 83.37 dollari tasemel.

Aasia indeksid kell 10.00:

Kristiina Kirtsi


Börsipäev 8. oktoober

Valuutaturu ülevaade

USA töötururaport viis dollari jälle langusse

Päeval avaldati Suurbritannia tootjahinnaindeksid, mis tulid oodatust kõrgemad. Septembris tõusis THI väljund 0,3% ja aastas lõikes 4,4%. Naelsterling oli andmete avaldamiseni surve all, kuid taastus pärast positiivsete andmete ilmumist. Hetkel kaupleb naelsterling $1,5925 juures ehk 0,3% kõrgemal.

Terve päev olid turud aga USA töötururaporti ootuses ning tulemused valmistasid negatiivse üllatuse. Põllumajandussektoriväliselt kadus 95 tuhat töökohta, kuigi analüütikud ootasid 5 tuhande töökoha kadumist. Erasektoris lisandus küll 64 tuhat uut töökohta, kuid see jäi alla oodatud 75 tuhandele. Töötusmäär jäi püsima 9,6% peale.

USA dollar oli terve päeva kenasti taastumas, kuid sattus koheselt pärast töötururaporti avaldamist tugeva müügisurve alla. Dollar langes uudiste peale üle 0,5%, jõudes euro suhtes $1,3973 tasemeni, kuid on hetkel kergeöt taastunud ja kaupleb hetkel $1,3930 juures. Dollar oli päeval tugevnenud frangi suhtes 0,9696 tasemeni, kuid negatiivsed tööturunäitajad on USD/CHF kukutanud 0,9620 taseme juurde. Eile saavutas frank dollari suhtes kõikide aega tipu 0,9553 juures. 

Jaapani jeen sai USA töötururaportist uut hoogu ja läbis eile tehtud 15 aasta tipu. Jeen saavutas dollari suhtes täna ¥81,95 taseme ja kaupleb hetkel 0,65% kõrgemal. Austraalia dollar tõusis eile USA dollari vastu 28 aasta tippu $0,9918 tasemeni ning taandus täna maksimaalselt $0,9710 tasemeni.

Valuutapaarid kell 16.25:

Risto Sverdlik

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

Euroopa börsidel kulges reedene kauplemispäev miinuspoolel. Investorite tähelepanu oli suunatud USA valitsuse tööjõuraportile. Europe Stoxx 600 indeks, mis keskpankade täiendavate toetuste spekulatsioonide toel on sellel nädalal tõusnud 0.5%, langes täna -0.6%.

Citigroup alandas täna Euroopa auto- ning meediatööstuse sektori soovituse „underweight“ peale. Analüütikuid teeb autotööstuse puhul ettevaatlikuks mitmete teotusprogrammide lõppemine ning ebakindel makromajanduslik olukord. Samas tõstis Citigroup finants- ja söögi- ning joogisektori soovituse „overweight“ peale, öeldes, et tugeva bilansiga ja arenevatel turgudel tegutsevad pangad on hästi positsioneeritud, et kasvatata kasumeid.

Barclays aktsia langes -2.7%. Nomura müüs riskide hajutamise eesmärgil täna 220 miljonit Suurbritannia panga aktsiat hinnaga 295 penni aktsia kohta ehk koguväärtuses £649 miljonit. Nimelt kasutas Abu Dhabi valitsevale perekonnale kuuluv ettevõte 131.6 miljonit aktsiate ostuõigust ning seetõttu pidi Nomura lepingu kohaselt riski maandama.

Amadeus aktsia kauples -4.4% eilsest sulgumistasemest madalamal. Hispaania reisikorraldaja tuumikaktsionärid müüsid 617 miljoni euro väärtuses aktsiaid, ettevõtte aktsia on alates aprillis toimunud IPOst tõusnud ca 25%. BPI analüütiku sõnul oli müük oodatud, kuid ajastus oli üllatav, sest omanikud ütlesid, et ei müü aktsiaid enne oktoobrit.

Sage Group kauples -3.6% madalamal. UBS alandas ettevõtte reitingu „neutral“ pealt „ sell“ peale, öeldes, et analüütikud on skeptilised, et mõni ettevõtte oleks huvitatud Suurbritannia suurima tarkvaratootja ostmisest.

Credit Suisse Group aktsia odavnes -2.2%. Barclays alandas Credit Suisse’i aktsia reitingu „equal weight“ pealt „underweight“ peale, et Šveitsi pangal on võrreldes UBSiga suurem kapitali puudujääk ning kaupleb kallimal valuatsioonil.

Indeksid seisuga 16:25

Põhjamaade turgude järelvaade

OMX Helsinki börsiindeks tõusis +0.21% ehk 7265.70 punktile. Soome statistikaamet teatas, et riigi sisemajanduse koguprodukt juulis tõusis yoy 4.6% ning esialgse hinnangu kohaselt vähenes augustis väliskaubanduse puudujääk 5 miljoni euroni. Outoteci aktsia odavnes -1.7%. Ettevõte teatas, et uueks finantsjuhiks saab Mikko Puolakka. Sanoma kauples +1.5% kõrgemal. Ettevõte teatas, et müüb enda müügiputkad Venemaal Everest Distributionile. Tehing hõlmab 13 kioski ning vajab veel kinnitust konkurentsiametilt. Tehingu väärtust ei avalikustatud. Enimkaubeldud aktsiatest tõusis Nokia +0.5% ning Outokumpu aktsia langes -2.2%.

OMX Stockholm börsiindeks kauples +0.07% kõrgemal ehk 342.26 punktil. Rootsi tööstustoodang kasvas augustis yoy 9.7%, kuid jäi ootustele alla. Tööstustoodangu tellimuste arv suurenes 13.1%. SEBga ühinemisplaanid tagasi lükanud Swedbank kauples -0.1% madalamal ning SEB aktsia odavnes samuti -0.1%. Ericssoni aktsia tõusis +1.3%. 

USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

USA erasektoris lisandus septembris 64 000 töökohta

USA aktsiaturud alustasid nädala viimast kauplemispäeva positiivsel territooriumil. Turuosaliste tähelepanu oli suunatud täna avalikustatud nädala oodatuimale makrosündmusele ehk valitsuse tööjõuraportile.

Tööjõuraportist selgus, et USA tööandjad kärpisid septembris oodatust rohkem töökohti. Nimelt vähenes septembris töökohtade arv 95 000 võrra pärast 57 000 suurust vähenemist augustis. Konsensuse ootuseks oli töökohtade arvu langus 5000 võrra. Töötuse määr oli siiski oodatud 9.7% asemel 9.6%. Erasektoris kasvas töökohtade arv 64 000 vs analüütikute oodatud 74 000line suurenemine. Statistikas kajastus ka 77 000 ajutise rahvaloendaja töökoha kadumine.

Alcoa (AA) aktsia kauples +5.8% kõrgemal. USA alumiiniumitootja, kes eile avas mitteametlikult tulemustehooaja, teatas oodatust parematest majandustulemustest. Ettevõtte kolmanda kvartali kasumiks kujunes $61 miljonit ehk $0.06 aktsia kohta, kohandatud kasum oli $0.09 vs analüütikute oodatud $0.05 suurune aktsiapõhine kasum. Käive kasvas 15%, küündides $5.3 miljardini, millele aitasid kaasa suurenenud mahud lennundustööstuses ning kasvanud turuosa ehitusturul. Ettevõte tõstis ka oma 2010. aasta alumiiniumi tarbimise prognoosi 12% pealt 13% peale.

Micron Technology (MU) aktsia odavnes +4.4%. Arvutite mälukaarte tootev ettevõte ütles, et teenis majandusaasta neljandas kvartalis $342 miljonit ehk $0.32 aktsia kohta kasumit. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $0.39. Müügitulud kasvasid $2.49 miljardini vs konsensuse ootus $2.66 miljardit. Tulemused olid oodatust kehvemad eraisikute ja ettevõtete vähenenud kulutuste tõttu, mis omakorda vähendasid mälukaartide hindu. Samuti hoiatas Micron, et tahvelarvutite, eriti iPadi populaarsus võib pikaajalises perspektiivis vähendada PCde müüki.

Procter & Gamble (PG) kauples +0.8% plussis. Analüüsimaja BMO Capital tõstis ettevõtte reitingu „market perform“ pealt „outperform“ peale. Analüütikute arvates on maailma suurima tarbekaupade valuatsioon atraktiivne ning suurem kasv peaks algama järgmise aasta esimeses kvartalis. 12-kuu hinnasihiks määrati $74, mis on ca 22% kõrgem kui praegune hind.

Kulla hind kerkis +0.5% kõrgemale ehk $1342 tasemele ning nafta hind kallines +0.7%, kaubeldes $82.3 juures.

Indeksid seisuga 17:00

Vallo Lees


Uudised:

Valuutaturu nädala eelvaade: IMFi kohtumisel "valuutasõjale" lahendust ei tulnud 

Mõõduvõtt börsil on alanud 

Videouudis: septembrikuu aktsia- ja valuutaturgudel 

Kuld ei paku kõigile oodatud kaitset


Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon