| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 13. oktoober
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Standard Chartered suurendab kapitali 3.3 mld naela võrra
Euroopa aktsiaturud kauplesid päeva alguses plusspoolel, kuna Föderaalreservi kohtumise protokollist võis välja lugeda järgmise kvantitatiivse lõdvendamise realiseerimise ootust. Stoxx Europe 600 indeks oli +1% kõrgemal.
Makromajandusest avaldati Suurbritannia septembrikuu töötuabiraha taotluste arv, mis oodatud 4,500 asemel kasvas 5,300, ulatudes 1.47 miljonini. Riigi augusti töötusemäär oli ILO andmetel oodatud 7.8%-st väiksem, ulatudes 7.7% ehk 2.45 miljonini. Kell 12.00 avaldatakse veel ka eurotsooni augusti tööstustoodangu muutus.
Standard Chartered (STAN) aktsia müüdi -3.6% madalamale peale seda, kui pangandusgrupp teatas plaanist kaasata 3.3 mld naela (5.1 mld dollarit) ulatuses kapitali. Kapitali kaasamise eesmärgiks on vastata Basel III nõuetele, ilma et kahjustataks kasvuvõimalusi Aasias ning Aafrikas. Aktsionäridele pakutakse võimalust osta iga olemasoleva kaheksa aktsia eest üks aktsia hinnaga 1,280 penni aktsia kohta, mis on ca 33% odavam aktsia 12. oktoobri sulgemishinnast.
Morgan Stanley tõstis nafta ja gaasi tootmisega seotud teenuseid pakkuva ettevõtte Petrofac (PFC) +4.7% aktsia soovituse „overweight“ peale varasema „equal-weight“ pealt. Analüüsimaja usub, et ettevõtte tellimuste mahajäämus ulatub 10 mld dollarini 2011. aasta esimeses pooles (2010. aasta samal perioodil oli see 5.4 mld dollarit) tänu ärivõimalustele Suurbritannias, Iraagis ning Alžeerias.
Hollandis baseeruva Apple iPodilele ning Nokia telefonidele kiipe valmistavate masinate tootja ASML Holdings (ASML) aktsia kauples +3.7% ülevalpool peale seda, kui ettevõte teatas ootusi ületanud kvartalikasumist. Ettevõtte kolmanda kvartali kasum hüppas 269 mln euroni aastataguselt 20 mln eurolt tänu müügi kahekordistumisele. Ka ettevõtte eile avalikustatud neljanda kvartali tulemuste prognoos ületas analüütikute ootusi.
Euroopa indeksid kell 11.45:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul +0.7% kõrgemal 7391.84 punkti juures. Nokia (NOK) +1.7% suutis iSuppli andmetel teisel kvartalil kasvatada nutitelefonide turuosa 39.7%-ni esimese kvartali 38.5% pealt, sälitades turuliidri positsiooni. Konkurentidest oli teisel ja kolmandal kohal turuosa kaotanud RIM 18.5%-ga (varem 18.8%) ning Apple 13.9%-ga (varem 15.7%). Finnair (FIA) +0.2% teatas, et grupi puhkusereise pakkuvad reisibürood Matkatoimisto Area ja Finland Travel Bureau on plaanis liita Aurinomatkat-Suntours alla. Ühinemise järel oleks Aurinkomatkadel 40% Soome pakettreiside turust ning kolmandik kogu puhkusereiside turust.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul +0.4% kõrgemal 345.44 punkti juures. Rootsi rahandusministeerium tõstis riigi 2010. aasta majanduskasvu prognoosi 4.8% peale varasemalt 4.5%-lt. Kuigi 2011. aasta prognoosi langetati 3.7%-ni varasema 4% pealt. UBS alandas TeliaSonera (TLSN) -0.5% aktsia soovituse „neutraalsele“ varasema „osta“ pealt, hinnasihiga 53 Rootsi krooni. Enimkaubeldud aktsiad olid Sandvik (SAND) -0.5%, Volvo (VOLV) +0.5% ning Lundin Mining Corp (LUMI) +3.8%.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Jaapani masinate tellimused kasvasid oodatust rohkem
Aasia turud kauplesid täna kõrgemal eelmistest sulgemistasemetest, saades toetust Jaapani oodatust paremast masinate tellimuste arvust, kuigi Hiina septembri kaubandusbilansi ülejääk tuli oodatust väiksem.
Jaapani masinate tellimused tegid augustis ootamatu hüppe ning näitasid kolmandat järjestikust kuud kasvu. Masinate tuum tellimused (ilma laevaehituse ning energiaettevõteteta) kasvasid 10.1% (MoM), olles palju parem oodatud 4% langusest. Aasta baasil kasvasid tellimused 24.1% oodatud 8.7% asemel. Masinate tellimused kajastavad ettevõtete tulevikus tehtavaid investeeringuid. Maailma suurima eksportija, Hiina, kaubandusülejääk vähenes septembris 16.9 mld dollarini, jäädes sellega alla oodatud $17.75 miljardile (eelmisel kuul oli ülejääk 20 mld dollarit).
Elektroonikatootjad Elpida Memory -1.7% ning Sharp -1.6% teatasid, et arendavad koostöös välja järgmise generatsiooni mälukiibi, mis jõuab turule 2013. aastal. Uus kiip suudaks salvestada andmeid 10 000 kiiremini kui NAND mälukiipide tehnoloogia, seejuures tarbides vähem energiat.
Tehnikatootja Sony +0.1% avalikustas neli Interneti toega televiisorit ning Blu-ray DVD-mängija, mis kasutab Google tarkvara, andes kasutajatele juurdepääsu veebilehtelele, videodele veebis, digitaalsetele piltidele ning muusikale televiisoris. Ettevõte lisas, et suurim mudel, 46 tolline Sony LED Interneti TV seade, maksab $1,399.99, sisaldades endas ka uut pulti, millega on lihtsam trükkida teksti veebiotsingutesse. Tooted peaksid olema kättesaadavad jaekaubanduses alates 16. oktoobrist.
Jaapani mängude arendamise ettevõtte Dena Co -7.7% teatas Appele iPhone ning iPadile mänge arendava USA ettevõtte Ngmoco ostust 403 mln dollari eest. Tehinguga saab Denast maailma suurim mobiiltelefoni mängude platvormi ettevõte.
Kuld oli +0.4% plussis 1356.70 dollari juures ning nafta +0.6% plussis 82.17 dollari tasemel.
Aasia indeksid kell 10.00:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
FOMC protokollid viisid dollari uuesti langusse
Dollar loovutas eile õhtul pärast Fedi viimase kohtumise protokollide avaldamist kogu päeval saavutatud tõusu. Kuigi sel nädalal esinesid mõned Fedi ametnikud sõnavõttudega, mille kohaselt uus rahatrükkimise plaan pole kaugeltki veel kindel, viitas protokollide sisu siiski pigem programmi käivitamisele. Fed alandas USA majanduskasvu prognoose nii käesoleva aasta kui järgmise aasta kohta. Protokollidest selgus, et enamus FOMC liikmetest arvab, et praegune inflatsioonimäär on piisavalt madal, et Fed võiks rahatrükimasinad käivitada, kui aeglane majanduskasv ei suuda tööpuudusega ja inflatsiooniga ise hakkama saada. Mõned FOMC liikmed leidsid siiski, et enne valitsuse võlakirjade suuremamahulist ostmist peaks koguma rohkem informatsiooni, kuna majanduslik ebakindlus on liiga suur. Kokkuvõttes tundub uue programmi käivitamine reaalne ja sellega võidakse algust teha juba novembris.
Kuigi eile päeval oli euro langenud dollari suhtes $1,3775 tasemeni, hakkas euro taastuma juba keskpäeval ja jõudis täna varahommikul $1,3980 tasemeni. Eurole pakkus tuge ka Euroopa keskpanga liige Alex Weber, kelle sõnade kohaselt keskpank hakkama lõpetama lõdvemat monetaarpoliitikat – pidades silmas ECB-poolset võlakirjade soetamist – kuna see pole andnud soovitud tulemusi. Ühtlasi pooldas Weber intressimäärade tõstmist.
Aasia sessioonil avaldati makrouudiste osas Jaapani masinate tellimused, mis ületasid tugevalt analüütikute ootusi. Augustis kasvas tellimuste arv 10,1%, kuigi oodati 4% langust. Aastases lõikes kasvasid tellimused oodatud 8,7% asemel 24,1%. Jeen kaupleb hetkel dollari suhtes 0,2% madalamal ¥81,88 taseme juures.
Päeval on oodata Suurbritannia töötururaportit ning eurotsooni tööstustoodangu andmeid. Õhtul avaldatakse ka USA igakuine eelarveraport.
Valuutapaarid kell 10.15:
Risto Sverdlik
Börsipäev 12. oktoober
Valuutaturu ülevaade
Euro päeva suurim kukkuja
Euroopa sessioonil hoidusid turuosalised riskantsematest varadest ning dollar näitas korralikku taastumist. Hetkel on dollar siiski kergelt taandumas: dollari indeks jõudis päeval 78,18 punktini, kuid asub hetkel 77,87 taseme juures. Avanemistaseme suhtes asub indeks siiski 0,35% kõrgemal.
Makroandmetest ilmusid täna Suurbritannia tarbijahinnaindeksid, mis vastasid ootustele. Septembris THI ei tõusnud, jäädes ka aastases lõikes püsima 3,1% peale. Suurbritannia augustikuu kaubandusbilansi (v.a teenused) puudujääk vähenes võrreldes eelmise kuu näiduga, kuid oli siiski suurem kui analüütikud ootasid. Naelsterling kukkus dollari suhtes päeval $1,5796 tasemeni, kuid viimaste tundidega kergelt taastunud ja kaupleb dollari suhtes 0,2% madalamal ehk $1,5852 juures.
Euro langes dollari vastu $1,3775 tasemeni, kuid on hetkel samuti kergelt taastumas. EUR/USD paarile lisab täna kindlasti volatiilsust Föderaalreservi septembrikuu kohtumise protokollide avaldamine, kust saab selgema ülevaate keskpanga ametnike seisukohtadest majanduse ja potentsiaalse uue likviidsusprogrammi käivitamise üle. Euro on jeeni vastu kauplemas 0,5%, frangi suhtes 0,73% ning Austraalia dollari suhtes 0,2% madalamal.
USA dollar tegi korraliku taastumise ka Šveitsi frangi suhtes, kuid kaotas mõne tunni jooksul üle 1,3% ning kaupleb hetkel frangi suhtes 0,45% madalamal 0,9600 taseme juures. Jeen kaupleb dollari suhtes 0,25% kõrgemal, püsides allpool ¥82,00 taset. Austraalia dollar on suurema osa oma päevasest kaotusest tagasi teinud ning kaupleb hetkel 0,1% madalamal $0,9830 taseme juures.
Valuutapaarid kell 16.10:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Euroopa aktsiaturud langesid kolmandat päeva viimase nelja päeva jooksul. Negatiivsust lisasid Suurbritannia majahindade langus ning Posco oodatust väiksem kasumiprognoos. Europe Stoxx 600 indeks, mis kaupleb 15.5 kordsel tagasivaataval kasumil langes täna.
Royal Institution of Chartered Surveyors teatas, et kinnisvaraagentide arv, kelle sõnul majade hinnad langesid ületas hinnatõusust teatanud agentide arvu septembris 36 protsendipunkti võrra, augustis oli vastav näitaja 32 protsendipunkti. Tulevikuhindade ootusi mõõtev näitaja langes -41 punktile, mis on madalaim tase alates 2009. aasta märtsist.
Maailma suurima terasetootja ArcelorMittal aktsia langes -1.4%. Lõuna-Korea konkurent Posco alandas oma majandusaasta kasumiprognoose vähese nõudluse ja Hiinas valitseva ülepakkumise tõttu. Ka Saksamaa suurima terasetootja ThyssenKrupp aktsia kauples -1.2% madalamal.
Hambaraviettevõte Nobel Biocare oli -2.1% miinuses. UBS analüütikud alandasid ettevõtte kasvuprognoosi 4-6% pealt 2-5% peale viidates turu arengutele ning tagasisidele teistelt tööstusharu ekspertidelt viimase kahe kvartali jooksul. Aktsia reiting alandati „neutral“ pealt „sell“ peale ning hinnasiht langetati 18 Šveitsi frangi pealt 16.4 frangini. Nobel Biocare teatas aga, et hambaravi ettevõtted on siiski ettevaatlikult positiivsed 2011. aasta arengute suhtes.
Suurbritannia naftaettevõte Soco International aktsia odavnes -18.3%. Ettevõte teatas, et Vietnami rannikult eemale puuritud testkaev näitas, et naftat ja gaasi ei saa antud asukohast konkurentsivõimeliste hindadega ammutada ning seega kaev suletakse ja hüljatakse. Seco ütles siiski, et peab läbima viima täiendavaid analüüse Te Giac Den piirkonnas enne kui teha otsus projekti lõpetamise kohta.
Safrani aktsia kukkus -2.1%. Prantsusmaa tuumareaktorite valmistaja Areva teatas, et on asunud müüma oma osalust õhu- ja kaitsetööstusettevõttes institutsionaalsetele investoritele, võttes kasumit kerkinud aktsiahinnalt. Areva teatas, et müüb kuni 3.65% osalusest ehk ca 15.36 miljonit aktsiat, mille tagajärjel väheneb ettevõtte osalus Safranis 1.99%ni. Analüütikute andmetel saab Areva müügi käigus ca 600 miljonit eurot, Areva netovõlg on 5.2 miljardit eurot. Safrani aktsia on aasta algusest kallinenud ca 50%.
Indeksid seisuga 16:25
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks langes -0.5% ehk 7306.15 punktini. Kemira aktsia langes -1.3%. Kemikaalidega tegelev ettevõte ja IVRCL Infrastructure & Projects lõid ühisettevõtte, et ehitada Indiasse Andrha Pradesh piirkonda veepuhastusjaam. Investeeringu suuruseks on 450-500 miljonit ruupiat. Sanoma aktsia kallines +1.8%. Ettevõte teatas, et viimasel paaril kuul on reklaamiturul toimunud märkimisväärne taastumine, suurim kasv on toimunud ajalehereklaamis. Enimkaubeldud aktsiatest langes Nokia -0.3% ja Fortum tõusis +0.2%.
OMX Stockholm börsiindeks kauples -0.5% madalamal ehk 342.60 punktil. Rootsi statistikaamet teatas, et riigi tarbijahinnaindeks tõusis septembris võrreldes augustiga 0.8% ning aastataguse ajaga võrreldes oli kasv 1.4% vs konsensuse ootus 1.3%. Rootsi esialgsest 2011. aasta eelarvest võib välja lugeda suuremat eelarvedefitsiiti ning aeglasemat majanduskasvu, analüütikute sõnul on eelarve koostatud ettevaatliku stsenaariumi järgi. Samuti on eelarves eraldatud 13 miljardit Rootsi krooni, et toetada majandust. Enimkaubeldud aktsiatest kauples Volvo -0.1% madalamal, Ericsson tõusis +0.7% ning Hennes & Mauritz odavnes -0.2%.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Barclays Capital tõstis Apple'i hinnasihi $385 peale
USA aktsiaturgudel algas teisipäevane kauplemispäev negatiivselt territooriumil. S&P 500 indeks langes oma viie kuu tipust pärast seda, kui oodatust väiksem kasumiootus Poscolt tekitas investorites hirme, et käimasolev tulemustehooaeg võib valmistada pettumuse.
Apple (AAPL) aktsia kauples -0.8% madalamal. Barclays Capital kinnitas ettevõtte „overweight“ reitingut ning tõstis Apple hinnasihi 13% kõrgemale ehk $340 pealt $385 peale. See tähendab 31% tõusu eilsest sulgemishinnast. Barclays Capitali analüütiku Ben A. Reitzesi sõnul on isegi praeguse turukapitalisatsiooni juures, mis küündib ca $270 miljardini, tegu parima kasvupotentsiaaliga ettevõttega IT riistvara segmendis. Analüütiku hinnangul sõnul kasvab Apple orgaaniline käive kahekohalise numbri võrra veel mitu aastat. Samuti on analüütik positiivselt meelestatud uue videokõne rakenduse FaceTime suhtes.
Avon Products (AVP) aktsia hüppas +5.3% kõrgemale. Suurbritannia ajaleht Daily Mail teatas, et L’Oreal plaanib teha maailma suurimale ukselt-uksele kosmeetikamüüjale ülevõtupakkumise. Spekuleeritakse, et L’Oreal võib pakkuda ühe Avoni aktsia eest $44, mis on ca 33% kõrgem Avoni eilsest sulgemishinnast. UBS analüütikute sõnul ei oleks selline käik üldse üllatav.
Johnson Controls (JCI) aktsia kauples -0.9% eilsest sulgumistasemest madalamal. Ettevõte teatas, et prognoosib 2011. majandusaastaks aktsiapõhiseks kasumiks $2.30-$2.45, mis tähendab aasta baasil 17-25% kasvu. Analüütikute prognoosiks on $2.39 suurune kasum aktsia kohta. Müügitulud peaksid suurenema 9%, ulatudes $37 miljardini vs konsensuse ootus $36.33 miljardit. Johnson Controlsi tegevjuht teatas, et ettevõte suurendab märkimisväärselt investeeringuid, et tagada orgaanilist kasvu. Ettevõtte, mis valmistab autode interjööre ja akusid ütles, et kapitaliinvesteeringute maht peaks 2011.aastal küündima $1.2 miljardini. Samuti kavatseb ettevõte teha kasvu eesmärgil ülevõtmisi.
U.S. Steel (X) langes Posco kasumiprognooside langetamise tõttu-2.4%. Maailma suurim avalikult kaubeldav vasetootja Freeport (FCX) aktsia odavnes -2.2% ja Alcoa (AA) kauples -0.6% madalamal. Vase hind langes teist päeva järjest pärast seda, kui suurim vase tarbija Hiina teatas, et ohjeldab pankade laenamist, et jahutada ülekuumenevat majandust.
Kulla hind langes -0.6% ehk $1346 tasemele ning nafta kauples -1% madalamal ehk $81.4 tasemel.
Indeksid seisuga 17:00
Vallo Lees
Uudised:
Kas järjekordne töökohtadeta taastumine?
Valuutaturu nädala eelvaade: IMFi kohtumisel "valuutasõjale" lahendust ei tulnud
Tweet
