| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 14. oktoober
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Euroopa luksuskaupade tootja LVMH käive kasvas 24%
Euroopa aktsiaturud said tuge oodatust parematest ettevõtete majandustulemustest, mis süstisid investoritele kindlust majanduskasvu taastumise osas.
Maailma suurima luksuskaupade valmistaja LVMH Moet Hennessy Louis Vitton aktsia kauples +1% kõrgemal. Ettevõte teatas, et kolmanda kvartali müügitulud kasvasid 24%, ulatudes 5.11 miljardi euroni. Analüütikud prognoosisid kolmanda kvartali käibeks 4.88 miljardit eurot. Nõudlus luksuskaupade järgi taastub tänu jõukatele Aasia klientidele ning Euroopa ja USA jaemüüjate varude täiendmaisele, pärast tööstusharu halvimat aastat. Samuti teatas LVMH, et aasta esimesed üheksa kuud teevad neid kogu aasta tulemuste suhtes väga kindlaks.
Šveitsi farmaatsiaettevõte Roche Holdings aktsia langes -1.3%. Ettevõte teatas, et kolmanda kvartali müügitulud kahanesid 3%, langedes 11.49 miljardi Šveitsi frangini. Peamiselt oli käibe languse taga ettevõtte enimmüüdava ravimi Avasting müügi aeglustumine, mille müük kolmandas kvartalis suurenes 7%, ulatudes 1.6 miljardi frangini, kuid teises kvartalis oli vastav näitaja 10%. Tamiflu müük vähenes 90% ehk 98 miljoni frangini, mille taga oli eelmise aasta kõrge võrdlusbaas seoses seagripiga. Roche jättis oma majandusaasta prognoosid muutmata, öeldes, et usub, et ettevõtte kasum kasvab endiselt kahekohalise numbri võrra.
Suurbritannia jaemüüja WH Smith aktsia tõusis +5.9%. Ettevõte teatas, et 31. augustil lõppenud majandusaasta maksueelne kasum kasvas 9.5% ehk £89 miljonini. Konsensus ootas kasumiks £87 miljonit. Müügitulud vähenesid 2.1%, ulatudes £1.31 miljardini. Ettevõte teatas, et kasum ületas ootusi ning kasvu taga oli parem müük lennu- ja rongijaamades, haiglates ja tanklates. Ettevõtte üleüldine brutokasum suurenes 1.6 protsendipunkti võrra. Samuti tõsteti dividendi 18% ehk 13.3 pennini aktsia kohta ning lisaks plaanitakse aktsionäridele tagastada £50 miljonit läbi aktsiate tagasiostmisprogrammi.
Vodafone Group kauples +1.8% plussis. Nomura International tõstis ettevõtte reitingu „neutral“ pealt „buy“ peale. Samuti kergitati aktsia hinnasihti 168 penni pealt 200 pennini ning aktsiapõhise kasumi prognoose tõsteti 5-6%, viidates positiivsele tulemustele, mida peaks tagama tugev kulutuste vähendamine. Samuti viidatakse Vodafone’i suuruse hüvedele, mis sisaldab muuhulgas soodsamaid makse.
Indeksid seisuga 11:25
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsinki börsiindeks tõusis +0.08% ehk 7455.39 punktini. Suurim käive tehti hommikupoolikul Nokia aktsiaga, mis kauples -0.3% eilsest sulgumistasemest madalamal. Enimkaubeldud aktsiatest langes veel UPM-Kymmene -1.6%, Sampo aktsia odavnes -0.2% ning Metso kauples -0.8% madalamal.
OMX Stockholm börsiindeks tõusis +0.22% ehk 349.36 punktini. Rootsi insenerilahendusi pakkuv ettevõte Alfa Laval teatas, et tõsta oma pakkumist kliimaseadmete tootja Muntersi eest, mistõttu jääb parimaks Nordic Capitali pakkumine ehk 77 Rootsi krooni aktsia kohta, mis teeb tehingu väärtuseks 5.7 miljardit krooni. Alfa Lavali viimane pakkumine oli 75 krooni aktsia kohta. Võitlus Muntersi üle algas 6. septembril, mil Alfa Laval pakkus ühe Muntersi aktsia eest 68 krooni. Alfa Lavali aktsia tõusis +0.7% ja Muntersi aktsia odavnes -2.2%. Enimkaubeldud aktsiatest kauples Atlas Copco -0.3% madalamal ning Volvo aktsia kallines +0.7%.
Vallo Lees
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Suurenenud kauplemismaht pakkus tuge Hiina maakleritele
Aasia aktsiaturud liikusid neljapäeval tõusvas joones. Turgudele pakkus tuge tugevnev majandus ja head ettevõtete majandustulemused. Hiina aktsiaturg tõusis kuuendat päeva järjest samal ajal, kui Jaapani Topix indeks tõusis esimest korda viimase nelja päeva jooksul.
Singapuri keskpanga üllatuslik otsus karmistada monetaarpoliitikat aitas USA dollaril nõrgeneda ning Jaapani jeen saavutas 15-aasta tipu dollari vastu. Hoolimata tugevast jeenist olid eksportijad ühed suurimad tõusjad. Sony tõusis +3.1%, Canon, kes saab ca 80% tuludes välismaalt, kallines +1.8%. Toyota aktsia kauples +3.1% kõrgemal ning Honda Motor tõusis +2.4%. 33st sektorist Topix indeksis tõusidki enim elektroonikatoodete valmistajad ning autotootjad.
Toorainete hinnatõus mõjus positiivselt kaevandajate aktsiatele. Maailma suurim kaevandusettevõte BHP Billiton tõusis +1.8% ning konkurent Rio Tinto aktsia kallines +3.2%. Rio Tinto teatas samuti rekordkoguse rauamaagi kaevandamisest kolmandas kvartalis. Nimelt ulatus rauamaagi kaevandusmaht 47.6 miljoni tonnini vs 47 miljonit tonni aasta tagasi. Kaevandusmahtude tõusu taga oli tugev nõudlus Hiinast. Mitsubishi, kes saab 40% tuludest tooraineid kaubeldes tõusis +2.4% ning Jaapani suuruselt kolmas toorainetega kaupleja Itochu oli 3% plussis.
Yahoo Japan rallis +4.6%. Yahoo! Inc teatas, et teeb koostööd Goldman Sachsiga, et tõrjuda võimalikke ülevõtupakkumisi. Hetkel ei ole ettevõttele ühtegi pakkumist tehtud, kuid Wall Street Journal kirjutas, et AOL ja mitmed teised ettevõtted kaaluvad pakkumise tegemist.
Hiina maaklerettevõtete aktsiad tõusid kauplemismahtude tõusmise tõttu. Turuosalised on kaubelnud alates 8. oktoobrist kahel Hiina börsil keskmiselt 25.1 miljardit aktsiat päevas. Aasta algusest tänaseni on keskmine kauplemismaht olnud 14.3 miljardit aktsiat. Citic Securities aktsia hüppas +8.6% kõrgemale ning Haitong Securities, mis on halvima tootlusega ettevõte Shanghai Composite indeksis tõusis +5.3%.
Ka Hiina pangandussektori aktsiad näitasid tugevust. Huaxia Bank, mis osaliselt kuulub Deutsche Bankile tõusis +2% pärast seda kui ettevõte ütles, et üheksa kuu kasum võib suureneda rohkem kui 50% võrreldes aastatagusega. Hiina suurim laenaja Industrial & Commercial Bank of China kauples +3.3% kõrgemal. Hiina pangandussektori aktsiad kauplevad 10.8 kordsel 2010. aasta kasumil, mis on 35% väiksem kui teiste suure turukapitalisatsiooniga nagu näiteks energiasektori ettevõtete valuatsioon.
Kulla hind kallines +0.7%, kaubeldes rekordkõrgel $1382 tasemel ning nafta hind tõusis +0.9%, olles $84 juures.
Indeksid seisuga 9:40
Vallo Lees
Valuutaturu ülevaade
Dollar uue müügilaine all
USA dollar sattus Aasia sessioonil uue tugeva müügisurve alla. Peamiseks teguriks oli Singapuri keskpanga teade, et nad lasevad kohalikul valuutal vabalt tugevneda, eesmärgiga vähendada inflatsioonisurvet. Euro tõusis hommikul dollari vastu $1,4101 tasemeni; Austraalia dollar tugevnes USA dollari suhtes peaaegu võrdse tasemeni, kaubeldes hetkel $0,9980 juures – 28 aasta uus tipp. Jaapani jeen tegi dollari vastu järjekordse uue 15 aasta tipu, kaubeldes hommikul ¥81,16 tasemel. Ka Šveitsi frank tegi dollari suhtes uue kõikide aegade tipu 0,9488 juures.
Eile õhtul pidas kõne Fedi Jeffrey Lacker, kes kritiseeris keskpanga monetaarpoliitikat, mis on suunatud rangelt töötuse ohjeldamiseks. Ta tõi välja, et kuna hetkel on hinnatase nii stabiilne kui ta üldse olla saakski – mis on keskpanga üks ametlikest eesmärkidest – siis rangelt töötuse probleemile keskendumine vähendab keskpanga usaldusväärsust pikaajalise inflatsioonieesmärgi seadmisel. Lacker seisukohad on ristivastupidised FOMC liikmete plaanidega ja eesmärkidega suurendada inflatsioonimäära, kuna FOMC liikmed leiavad, et selle kergitamine aitab majandust stimuleerida. Lackeril samas puudub hääleõigus monetaarpoliitilistes otsustes.
Tänaste makroandmete osas on Euroopa sessioon võrdlemisi vaikne; ainsa olulisema sündmusena toimub kell 11.00 Euroopa keskpanga oktoobrikuu raporti avaldamine. Lisaks on oodata mitme keskpanga liikme sõnavõttu. USA sessioonil ilmuvad töötuabiraha taotlejate andmed, tootjahinnaindeksid ja USA septembrikuu kaubandusbilanss, mis on ootuste kohaselt 44 miljardi dollariga puudujäägis.
Valuutapaarid kell 10.15:
Risto Sverdlik
Börsipäev 13. oktoober
Valuutaturu ülevaade
Euro testis uuesti $1,4000 taset
Suurbritannia töötururaporti kohaselt suurenes töötuabiraha taotlejate arv septembris 5300 inimese võrra, kuigi oodati suurenemist 4500 võrra. Ka eelmise kuu näit korrigeeriti üles 3800 peale. Claimant töötusmäär – töötuabiraha taotlejad, kes otsivad aktiivselt tööd – jäi püsima 4,5% peale ning ILO töötusmäär alanes eelmise kuu 7,8% pealt 7,7 protsendini. Naelsterling oli tugevnenud dollari vastu näitajate avaldamise hetkeks $1,5887 tasemeni, kuid on hetkeks langenud tagasi $1,5820 peale ehk avanemistaseme juurde.
Eurotsooni tööstustellimused suurenesid augustis 1% jagu ning aastases lõikes kasvasid 7,9%. Endiselt veab eurotsooni kasvu Saksamaa. Makronäitajad lisasid eurole tuge, kuna andmed viitavad lähikuudel tõusu jätkumisele tööstussektoris. Küll aga võivad näitajad langeda keskpikas perspektiivis, kuna Euroopa riikide eelarvete defitsiidi kontrolli alla saamine mõjutab ka tööstustellimusi. Euro tõusis täna dollari suhtes $1,4000 tasemeni, kuid on sealt tasemelt langenud 0,5% ja kaupleb hetkel $1,3930 juures.
Austraalia dollar tõusis USA dollari vastu $0,9904 tasemeni, kuid on samuti viimaste tundide jooksul taandunud, kaubeldes hetkel 0,9870 juures. USD/JPY on terve päeva kaubelnud võrdlemisi kitsas vahemikus ja asub hetkel 81,81 taseme juures. USA sessioonil avaldati kodulaenude taotluste andmed, mis näitasid 8. oktoobri seisuga 7,9% kasvu. Importhindade indek langes septembris 0,3% ja aastases lõikes tõusis indeks 3,5%. Mõlemad näidud tulid allpool ootusi. Õhtul kell 21.00 avaldatakse veel USA eelarve igakuine raport; augustis oli eelarve $90,5 miljardiga puudujäägis.
Valuutapaarid kell 16.20:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Euroopa aktisaturud näitasid tugevat kasvu lootuses, et USA Keskpank alustab järjekordse kvantitatiivse lõdvendamise programmiga, ergutamaks majandust. Stoxx Europe 600 indeks, mis eile langes 0.3% tõusis täna 1.2%.
Eurotsooni augusti tööstustoodang kasvas võrreldes eelmise kuuga 1% ning aastataguse ajaga võrreldes oli näitaja 7.9% suurem. Analüütikud prognoosisid tööstustoodangu kuiseks kasvuks 0.7% ning aastaseks kasvuks 7.5%. Augustis suurenes tööstustoodang mom 0.1% ning yoy 7.2%.
Mehhiko väärismetallide kaevandaja Fresnillo aktsia kauples Londonis +3% kõrgemal. Ettevõte teatas, et kolmandas kvartalis tõusis hõbeda kaevandamine 10.69 miljoni untsini ning kulla kaevandamine suurenes yoy 44%, ulatudes 91 822 untsini. Analüütikud ootasid hõbeda kaevandamise kasvamist 10.4 miljoni untsini ning kulla kaevandamise kasvamist 81 000 untsini. Ettevõte teatas, et tõusnud väärismetallide hinnad ja kulutuste kontrolli all hoidmine teevad käesolevast aastast ühe edukaima aasta Fresnillo ajaloos.
Inteli oodatust paremad tulemused pakkusid tuge ka Euroopa tehnoloogiasektori ettevõtete aktsiatele. Infenion Technologies kauples +4.9% eilsest sulgumistasemest kõrgemal ning Pariisi börsil kallines Euroopa suurim kiibitootja STMicroelectronics +3.4%.
Transoceani aktsia kerkis +4% kõrgemale. USA valitsus teatas eile, et tühistas süvavee puurimise keelu, öeldes, et uued reeglid on vähendanud ohtu, et saaks toimuda samasugune naftareostus nagu BP puurkaev põhjustas. Otsus tühistada süvavee puurimise keeld tuli seitse nädalat plaanitust varem. Analüütikute sõnul aeglustuvad aga uued reegild süvavee puurimise taastumist katastroofieelsele tasemele.
Burberry kauples -2.3% madalamal. Suurbritannia luksuskaupade müüja teatas, et majandusaasta kasum peaks jääma analüütikute prognooside ülemisse äärde. 154 aastat vana mantlite ja käekottide valmistaja teatas, et tugevnev nõudlus arenevatel turgudel, näiteks Hiinas aitab ettevõtte toime tulla vähenenud tarbija kulutustega arenenud riikides. Bruberry aktsia, mis on aasta algusest tõusnud 75%, oli siiski languses, sest investorid ootasid pärast 21% suurust müügitulude kasvu esimesel poolaastal, et ettevõte suudab ootusi ületada. Ettevõte ütles, et septembriga lõppenud kvartalis suurenesid müügitulud, arvestamata valuutade kõikumisi 12%, küündides £359 miljonini.
Indeksid seisuga 16:20
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks kauples +1.41% kõrgemal ehk 7439.88 punktil. Nokia Siemens Networks teatas, et võitis kolme aastase teenuste pakkumise lepingu Hiina Anhui Unicomile. Nokia aktsia kauples +2.9% kõrgemal. Enimkaubeldud aktsiatest tõusis UPM-Kymmene +2.2%, Sampo aktsia kallines +0.9% ning Fortumi aktsia oli +1% plussis.
OMX Stockholm börsiindeks tõusis +1.55% ehk 349.27 punktini. Analüütikud prognoosivad, et Rootsi kekspank tõstab baasintressimäära oodatust kiiremini. Praeguse 0.75% pealt peaks intressimäär aasta jooksul tõusma 1.9%ni ning kahe aasta pärast 2.7%ni. Varasemad prognoosid olid vastavalt 1.5% ja 2.3%. Investor AB tõusis +1%. Wallenbergile kuuluv holding ettevõte teatas, et varade puhasväärtus aktsia kohta suurenes aasta alguse 187 krooni pealt 200 kroonini. Ettevõte kolmandas kvartalis tehinguid ei teinud. Suurema käibega aktsiatest tõusis Volvo +1.4% ja Ericsson +1.8%.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Barclays Capital tõstis Apple'i hinnasihi $385 peale
USA aktsiaturgudel algas kolmapäevane kauplemispäev tõusuga. Positiivsust lisasid Inteli oodatust paremad tulemused ning enne turu avanemist teatas ka JPMorgan Chase oodatust suuremast kasumist. Samuti loodetakse, et Fed kuulutab peagi välja uue majanduse stiimulprogrammi.
Maailma suurim kiipide valmistaja Intel (INTC) aktsia langes -0.3%. Ettevõte teatas, et kolmanda kvartali kasum kasvas 59%, ulatudes $2.96 miljardini ehk $0.52 aktsia kohta. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $0.50. Müügitulud kasvasid 18%, küündides $11.1 miljardini vs konsensuse ootus $11 miljardit. Neljanda kvartali müügituludeks ootab Intel $11.4 miljardit vs konsensuse ootus $11.3 miljardit. Tugevate tulemuste taga oli suur nõudlus äriklientide hulgas, enimtuntud toodete müüginumbrid ning jätkuv kasv arenevatel turgudel. Ettevõtte tegevjuhi sõnul on käesoleva aasta käibe suhtes ebatavaline, sest ei esine sesoonsust nagu tavaliselt. Personaalarvutite segmendi müügitulud kasvasid yoy 14%. Käesoleva kvartali brutomarginaaliks ootab Intel 67%.
Pangandushiiglase J.P. Morgan Chase (JPM) aktsia kauples -0.1% madalamal. Ettevõte teatas, et kolmanda kvartali kasum kasvas 23%, küündides $4.42 miljardini ehk $1.01 aktsia kohta. Käive langes 11% ehk $23.8 miljardini, kohandatud käive oli $24.3 miljardit. Konsensus ootas kasumiks $0.90 aktsia kohta ning käibeks $24.3 miljardit. Ettevõte teatas, et majalaenude maksevõimetuse määr jäi eelmise kvartaliga samale tasemele ning krediidi hind jätkas langemist, samuti vähenesid krediitkaardivõla mahakirjutamised. Kolmanda kvartali laenukahjumid olid $3.22 miljardit ehk 60% madalamad kui aasta tagasi ja 4% madalamad kui eelmises kvartalis.
CSX aktsia kauples +4% eilsest sulgumistasemest kõrgemal. USA suuruselt teine raudteeettevõte teatas, et kolmanda kvartali puhaskasum suurenes 48%, küündides $414 miljonini ehk $1.08 aktsia kohta. Müügitulud kasvasid 16%, ulatudes $2.7 miljardini. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $1.04 ja käibeks $2.66 miljardit. CSX, mis opereerib 21 000 miili pikkust raudteevõrgustikku 23s USA osariigis teatas, et veomahud suurenesid 10%.
MGM Resorts International (MGM) aktsia langes -8.8%. Las Vegase kasiinode ja hotellide operaator teatas, et emiteerib 40.9 miljonit uut aktsiat, mis eilse sulgumishinna järgi tähendaks $556 miljonit täiendavat kapitali. Samuti teatas ettevõtte suurim aktsionär Kirk Kerkorian, et müüb 27.8 miljonit aktsiat, vähendades oma 37% suuruse osaluse ca 30% peale. Hoolimata $12.9 miljardi suurusest võlakoormast on MGM toime tulnud halveneva majandusolukorraga, kuid ettevõte otsib lisakapitali, sest järgneva paari aasta jooksul tuleb tagasi maksta mitme miljardi dollari väärtuses laene. Ettevõte, mis omab Las Vegas Stripil 10 kasiinot ütles, et ootab kolmanda kvartali kohandatud kahjumiks $0.22 aktsia kohta ja käibeks $1.56 miljardit.
Kulla hind tõusis +1.1%, kaubeldes $1362 tasemel ning nafta hind kallines +1.4%, kaubeldes $82.8 tasemel.
Indeksid seisuga 17:00
Vallo Lees
Uudised:
LHV Trader – tööriist aktiivsele kauplejale
Kas järjekordne töökohtadeta taastumine?
Tweet
