| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 15. oktoober
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Jaemüügikett Carrefour vähendas majandusaasta prognoose
Euroopa turud liikusid nädala viimasel kauplemispäeval plusspoolel, saades toetust jaemüügisektori ettevõtete aksiatest. Stoxx Europe 600 indeks oli +0.1% kõrgemal.
Makrouudistest avaldati Euroopa Liidu septembri uute autode arvele võtmise statistika. EL-is langes septembris uute autode registreerimine 9.6% YoY, tähistades sellega kuuendat järjestikust languskuud. 2010. aasta kolme esimese kvartali uute autode arvelevõtt oli 4.3% väiksem kui 2009. aasta samal perioodil. Riikide lõikes olid suurimad langused Hispaanias 27%-ga, Itaalias 19%-ga ning Saksamaal 18%-ga. Kell 12.00 avaldatakse ka eurotsooni septembri tarbijahinnaindeksi lõplik näit.
Credit Suisse langetas Prantsusmaa alkohoolsete jookide tootja Pernod Ricard (RI) -1.7% aktsia soovituse „underperform“ peale varasema „neutral“ pealt. Analüüsimaja andis sellega kasumi võtmise soovituse ning vihjas ettevaatlikkusele arenevate turgude 2011. aasta müügi kasvu väljavaate osas. Arenevad turud moodustavad 70% ettevõtte kasumist. Analüüsimaja vähendas ka ettevõtte majandusaasta kasum-aktsia-kohta prognoosi 2% võrra 4.17 euroni varasemalt 4.30 eurolt ning aktsia hinnasihiti 8% võrra 61 euroni varasemalt 66 eurolt.
Prantsusmaa jaemüügigrupp Carrefour (CA) aktsia müüdi -3.9% madalamale peale seda, kui ettevõte teatas majandusaasta prognooside vähendamisest. Maailma suuruselt teise jaemüügiettevõtte sõnul kulub Brasiiliaga seotud tegevustele veel täiendavad 100 mln eurot. Muuhulgas teatas ettevõtte ka kolmanda kvartali käibe 7% kasvust tänu tugevale müügile uutel turgudel (näiteks Hiinas).
Goldman Sachs tõstis Suurbritannia lennundus- ning kaitsetööstuse ettevõtete Rolls Royce Group (RR) +1.3% ning Cobham (COB) +2% aktsiate soovituse „conviction buy“ peale varasema „neutral“ pealt.
Euroopa indeksid kell 11.45:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul -0.2% madalamal 7310.77 punkti tasemel. UBS tõstis kinnisvara haldamise ja arendusega tegeleva Cityconi (CTY) -0.3% aktsia hinnasihi 3.15 euroni varasemalt 2.6 eurolt. UBS langetas mootorite tootmisega tegeleva Wärtsilä (WRT) +0.3% aktsia soovituse „neutraalse“ peale varasema „osta“ pealt. Börsil olid hommikul enimkaubeldud Nokia (NOK) -1.1%, UPM-Kymmene (UPM) -0.5% ning Sampo (SAM) -0.2% aktsiad.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul -0.04% madalamal 347.27 punkti juures. Rõivaste jaemüüja Hennes & Mauritz-i (HM) +0.7% septembri käive kasvas 16% kohalikes valuutades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Võrreldavate poodide käive kasvas 8% YoY, mis oli analüütikute oodatud 5.6%-st suurem. Ettevõtte poodide arv kasvas 2111-ni võrreldes 1869 poega aasta tagasi samal perioodil. Rootsi Ericssoni (ERIC) -0.8% ning Jaapani Sony ühisettevõte Sony Ericsson teatas kasumisse jõudmisest, kuigi käive langes. Ettevõtte kolmanda kvartali kasvas 49 mln euroni aasta varem samal perioodil teenitud 164 mln eurolt. Käive kahanes 1.6 mld euroni varasemalt 1.62 mld eurolt, kuigi analüütikud ootasid käibe kasvu 1.84 mld euroni. Ettevõtte tarnitud ühikute arv vähenes 26% YoY , olles 10.4 miljonit.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Rio Tinto rauamaagi toodang tegi rekordi
Aasia turud liikusid täna valdavalt madalamale, saades survet regiooni pangandussektori aktsiatest. Peale eelmisel sessioonil tehtud Jaapani Nikkei indeksi suurimat päevasisest tõusu kuu aja jooksul ning Hongkongi Hang Seng indeksi 28 kuu tippu võtsid investorid ka kasumeid.
Aasia pankade aktsiad reageerisid USA pankade foreclosure (tagatise sissenõudmine laenude katteks) kogemustega üles kerkinud muredele allapoole liikumisega: Koreas oli Korea Exchange Bank -0.4%, Jaapanis Mizuho Financial Group -4.9% ning Austraalias ANZ -0.8% miinuses.
Jaapani autotootja Toyota Motor aktsia müüdi -1.2% madalamale hoolimata ettevõtte teatest, mille kohaselt tutvustatakse järgmise aasta jaanuaris uut Priuse hübriidmudelit. Ettevõtte otsib mooduseid, kuidas vähendada toodete ohutusega seotud probleemidega üles kerkinud negatiivset mainet, mis on vähendanud toodete müüki.
Erinevalt teistest kaevandussektori aktsiatest näitas maailma suuruselt kolmas kaevandaja Rio Tinto +1.4% täna tugevust, kuna ettevõte teatas, et kolmanda kvartali rauamaagi toodang tegi rekordi tänu Hiina suurenenud nõudlusele. Rio Tinto septembris lõppenud kolme kuu rauamaagi toodang kasvas 47.6 mln tonnini aasta varem samal perioodil toodetud 47 mln tonnilt. Ettevõtte aktsia reageeris uudisele tõusuga kahe aasta kõrgemale tasemele.
Kullafutuuri hind oli -0.1% madalamal 1380.90 dollari juures ning nafta -0.2% madalamal 82.68 dollari juures.
Aasia indeksid kell 09.45:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
Dollar leidis öösel tuge
Nii dollar kui jeen kauplesid Aasia sessioonil kõrgemal, tingituna Aasia turgude langusest ja investorite kasumite võtmisest. Täna peab kõne Föderaalreservi juht Ben Bernanke ja turuosalised suunavad tähelepanu sellele, mida Bernanke arvab uue rahasüstiprogrammi käivitamisest.
Euro langes varahommikul dollari vastu $1,4009 tasemeni, kuid on praeguseks hetkeks taastunud ja kaupleb $1,4075 juures. Pärast taandumist eilsest tipust $1,6066 tasemelt on naelsterling täna hommikul uuesti tugevnemas, kaubeldes dollari vastu 0,1% kõrgemal $1,6030 juures. Tugeva tõusu on öösel teinud jeen, mis kaupleb dollari suhtes 0,35% kõrgemal ja asub hetkel ¥81,20 taseme juures. Eile tegi jeen dollari vastu uue 15 aasta tipu ¥80,86 tasemel. Ka Austraalia dollar on täna hommikul tagasi tegemas langust, mis toimus pärast uue 28 aasta tipu saavutamist $0,9995 tasemel. Hetkel on AUD/USD kauplemas 0,15% kõrgemal 0,9960 juures.
Öösel avaldati Jaapani tööstustoodangu andmed, mis näitasid, et augustist vähenes toodang 0,5% (eelmisel kuul vähenes 0,3%) ja aastasel baasil kasvas toodang 15,1%, kuigi kasv oli 30 baaspunkti võrra madalam kui juulis.
Euroopa sessioonil avaldatakse eurotsooni lõplik septembri tarbijahinnaindeks, millelt oodatakse aastases lõikes 1,8% kasvu. THI tuumindeks kasvab ootuste kohaselt 1%. USA sessioonil on oodata esmalt kell 15.15 Bernanke kõne; kell 15.30 avaldatakse USA jaemüügi tulemused ja tarbijahinnaindeksid. Kell 16.55 ilmub Michigani ülikooli usaldusindeks ja nädala lõpetab kell 21.00 avaldatav USA igakuine eelarveraport.
Valuutapaarid kell 10.05:
Risto Sverdlik
Börsipäev 14. oktoober
Valuutaturu ülevaade
Dollari indeks aasta madalaimal tasemel
Tänase dollari müügisurvega on dollari indeks kukkunud käesoleva aasta madalaimale tasemele 76,48 punkti juures; viimati oli dollari indeks nii madalal 2009. aasta detsembris. Euro kaupleb dollari suhtes 0,85% kõrgemal $1,4080 juures ja maksimaalselt jõudis $1,4121 tasemeni, kus kaubeldi viimati jaanuaris. Dollarile mõjub endiselt negatiivselt Föderaalreservi „kvantitatiivse lõdvendamise“ võimalik käivitamine novembris, mis hoiab investoreid dollarist kui traditsioonilisest safe-haven valuutast eemal.
Päeval avaldati Euroopa keskpanga igakuine raport, millest selgub, et intressimäärad on „sobival“ tasemel ja inflatsiooniohtu ei ole lähiajal oodata, kuna majanduse taastumine on endiselt vaevaline. Keskpanga nõukogu liige Yves Mersch sõnas samas, et Euroopa majandus taastub keskpanga prognooside kohaselt ja vähe negatiivsemad makronäitajad ei anna põhjust suuremaks pessimismiks. Siiski on Merschi hinnangul veel vara liigselt rõõmustada, sest endiselt on mitmeid ebakindlusi, mis võivad taastumist pidurdada.
Naelsterling rallis täna dollari suhtes $1,6066 tasemeni, millega läbiti augusti alguse vastupanu $1,6000 taseme juures, avades potentsiaalselt naelsterlingi jaoks tee kõrgemale. Samas teatas Inglismaa keskpanga (BOE) liige Adam Posen, et globaalmajanduse taastumiseks peavad keskpangad suurendama stiimulpakette. Järgmisel nädalal avaldatakse BOE eelmise kohtumise protokollid ja sealt võib naelsterling sattuda surve alla, kui keskpanga liikmete seisukohad pooldavad uue stiimuli rakendamist.
Jeen saaavutas täna dollari vastu suhtes uue 15 aasta tipu ¥80,90 tasemel ja kaupleb dollari suhtes hetkel 0,55% kõrgemal ehk ¥81,35 juures. Austraalia dollar saavutas USA dollari suhtes 0,9993 taseme, kuid on päeva jooksul taandunud ja kaupleb hetkel $0,9935 juures.
Valuutapaarid kell 16.10:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Euroopa aktsiaturud, mis alustasid päeva positiivsel territooriumil andsid päeva jooksul suurema osa võidust käest ja kauplesid erisuunaliselt. Kuigi oodatust paremad ettevõtete majandustulemused pakkusid investoritele kindlust tõi turu allapoole langev pangandussektor. Stoxx Europe 600 indeks, mis on käesoleval kuul tõusnud 2.5%, tõusis täna 0.3%.
Syngenta aktsia kallines +3%. Maailma suurim põllumajanduslike kemikaalide valmistaja teatas, et kolmanda kvartali müügitulud suurenesid 10%, ulatudes $2.2 miljardini. Ettevõte kinnitas ka majandusaasta prognoose, öeldes, et ärikasum peaks olema aastatagusega samal tasemel. Kahjuritõrje kemikaalide müük suurenes kõikide segmentide ja piirkondade lõikes. Kahjuritõrje kemikaalide müügimaht suurenes 18% ning hinnad langesid samal ajal 7%.
Pangandussektori aktsiad olid täna müügisurve all. Pankadest oli üks suurimaid langejaid Barclays, kelle aktsia kukkus -3.7%. Societe Generale kauples -3.2% eilsest sulgumistasemest madalamal ning Royal Bank of Scotland oli -2.8% miinuses. Negatiivsuse põhjustas mure uute kapitalinõuete pärast, sest Credit Suisse ütles, et selleks, et Suurbritannia pangad oma kapitali suhtarvud uute reeglitega vastavusse saaksid viia, peavad viimased oma dividende ca 3 aastaks vähendama.
Saksamaa moekaupade tootja Hugo Bossi aktsia tõusis +4.7%. Ettevõtte teatas, et kolmanda kvartali EBITDA tõusis yoy 42% ehk 150 miljoni euroni vs konsensuse ootus 128.5 miljonit eurot. Müügitulud suurenesid 19%, ulatudes 538 miljoni euroni. Analüütikud prognoosisid kolmanda kvartali käibeks 505 miljonit eurot. Oodatust kiirema luksuskaupade turu taastumise tõttu tõstis Hugo Boss ka oma 2010. majandusaasta prognoose ning plaanib samuti avada uusi poode. Ettevõtte hinnangul kasvab ärikasum 20% varasemalt prognoositud 10-12% asemel ning käive peaks suurenema 3-5% asemel 5%.
Rio Tinto aktsia kauples +1.2% kõrgemal, tõustes kahe aasta kõrgeimale tasemele. Ettevõte teatas, et tänu nõudlusele Hiinast suurenes ettevõtte rauamaagi tootmismaht kolmandas kvartalis 47.6 miljoni tonnini. Aktsiahinna tõusule aitasid kaasa ka tõusvad metallihinnad.
Indeksid seisuga 16:25
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks kauples -0.91% madalamal ehk 7361.68 punktil. Soome statistikaamet teatas, et riigi tarbijahinnaindeks tõusis septembris võrreldes aastataguse ajaga 1.4% peamiselt toiduhindade tõusu tõttu. Terasetootja Rautaruukki aktsia kauples -1.1% madalamal. Ettevõtte teatas, et paneb rõhku arenevatele turgudele laienemisele ning mõne aasta pärast peaks 50% tuludest tulema arenevatelt turgudelt. Praegu saab ettevõte 20% müügituludest arenevatelt turgudelt. Samuti kavatseb Rautaruukki dividendidena välja maksta 40-60% kasumist. Enimkaubeldud aktsiatest langes Nokia -1.2%, Wärtisilä tõusis +1.2% ning Stora Enso kauples -2.1% madalamal.
OMX Stockholm börsiindeks langes -0.06% ehk 348.38 punktile. Rootsi keskpanga ametnik Barbro Wickman-Parak teatas, et riik vajab kõrgemaid intressimäärasid, et vältida ebavõrdsuste tekkimist ning majapidamiste liigsete võlakoormuste tekkimist. Siiski ütles ametnik, et keskpank ei kavatse lähiajal teha järske muutusi. Suurima käibega aktsiatest langes Hennes & Mauritz -0.7%, Ericssoni aktsia odavnes -0.1% ning Swedbank kauples +1.3% kõrgemal.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
USA esmase töötu abiraha taotlejate arv oodatust suurem
USA aktsiaturud alustasid neljapäevast kauplemispäeva negatiivsel territooriumil. Tähelepanu oli pööratud makrouudistele ja kuulujuttudele Yahoo! ülevõtmisest. S&P 500 indeks kaupleb viie kuu kõrgeimal tasemel.
Makroandemest avaldati täna esmaste töötu abiraha taotlejate arv, mis oli oodatust suurem. Möödunud nädalal tõusis esmase töötu abiraha taotlejate arv 13 000 inimese võrra, ulatudes 462 000ni. Nelja nädala liikuv keskmine tõusis 456 750 pealt 459 000ni. Kestvate töötu abiraha saajate arv vähenes 112 000 võrra, olles 4.4 miljonit, mis on madalaim tase alates 2008. aasta novembrist. Hädaabi ja täiendavat toetust saajate arv kahanes 340 000 võrra 4.8 miljonini.
USA tootjahinnad kasvasid septembris 0.4% vs analüütikute oodatud 0.2% suurune tõus. Tootjahinnaindeksi tuumikosa, mis ei sisalda volatiilseid toidu- ja energiahindasid tõusis vastavalt analüütikute ootustele 0.1%.
Yahoo! (YHOO) aktsia rallis +6.9%. Wall Street Journal kirjutas, et mitmed private equity ettevõtted on nõu pidanud meeidaettevõtetega nagu News Corp (NWSA) ja AOL (AOL), et teha ülevõtupakkumine Yahoole. Yahoo on hetkel USA suuruselt teine otsingumootor Google (GOOG) järel. Yahoo müük tooks kaasa ka ettevõtte Aasia varade omanikuvahetuse. Yahoo omab 40% suurust osalust Hiina Alibaba Groupis ja 34.5% suurust osalust Yahoo Japanis. Yahoo väärtus on hetkel ca $20 miljardit ning kuulujuttude kohaselt teeb ettevõte koostööd Goldman Sachsiga tõrjumaks ülevõtupakkumisi. Samuti spekuleeritakse, et ülevõtmisest võib olla huvitatud ka Microsoft (MSFT), kes 2008. aastal tegi Yahoole $47.5 miljardi suuruse ülevõtupakkumise.
Apollo (APOL) aktsia kukkus -25.7%. USA suurim haridussektori ettevõte teatas, et majandusaasta neljanda kvartali kohandatud kasum oli $1.31 aktsia kohta vs analüütikute ootus $1.30. Käive kasvas ca 18%, ulatudes 1.26 miljardini, mis vastas ka konsensuse ootusele. Ettevõte alandas 2011. aasta finantsprognoose, viidates ebakindlale seadustiku raamistikule ning vähenevale õpilaste arvule. Uute õpilaste arv, mis 31. augustil lõppenud majandusaastal langes 10% näitab ettevõtte hinnangul tõusumärke alles 2012. aastal ning 2011. aastal peaks uute õpilaste arv vähenema ca 40%. Apollo teatas ka, et ei pruugi 2012. aastal saavutada 90:10 reeglit, mis nõuab, et riikliku abi tulud võivad haridusettevõtte tuludest moodustada maksimaalselt 90%. Reegli rikkumine võib kaasa tuua riigiabist ilmajäämise.
Ford Motor (F) kauples +2% kõrgemal. Detusche Bank tõstis USA autotootja soovituse „hold“ pealt „buy“ peale. Aktsia hinnasiht tõsteti $14.5 pealt $19 peale. Analüüsimaja ütles, et hinnates keskpikas perspektiivis ettevõtte riske ja võimalusi on jäetud reiting „hold“ peale, kuid viimase aja turu- ja ettevõttespetsiifilised arengud on riske vähendanud ja sellest tulenevalt ka reitingut tõsteti.
Kuld kallines +0.4%, kaubeldes $1376 tasemel ning nafta hind tõusis +0.1%, olles $83.1 juures.
Indeksid seisuga 17:00
Vallo Lees
Uudised:
Arenevad turud kuumenevadLHV Pensionifondil L +100% kasumit täis
Kas kaheksa aastat on lühike või pikk periood?
Tweet
