| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 18. oktoober
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Philips Electronics hoiatas neljanda kvartali tulemuste vähenemise eest
Euroopa aktsiaturud alustasid nädala esimest kauplemispäeva negatiivses tsoonis, saades survet kaevandussektori ettevõtete aktsiatest ning neljanda kvartali tulemustele ettevaatliku väljavaate andnud Philips Electronics-i aktsiast. Olulisi makrouudiseid täna Euroopast oodata ei ole. Europe Stoxx 600 indeks oli -0.4% madalamal.
Hollandi elektroonikatootja Philips Electronics NV (PHIA) kolmanda kvartali kasum (sh ka 154 mln euro väärtuses müüdud NXP aktsiad) kolmekordistus 524 mln euroni aastataguselt 174 mln eurolt. Kasum aktsia kohta kasvas 0.55 euroni varasemalt 0.19 eurolt. Philipsi käive kasvas 10%, ulatudes 6.16 mld euroni (varem 5.62 mld eurot), ületades analüütikute oodatud 6.1 mld eurot. Philips lisas, et loodab ületada 10%-ga majandusaasta EBITA (kasum enne intresse, makse ning amortisatsiooni) prognoosi. Kuigi arvestades ebakindlat majanduslikku olukorda ning tarbijate usalduse nõrkust mõnel turul, andis ettevõte neljanda kvartali käibele hoiatava väljavaate. Seetõttu müüdi hoolimata headele kvartalitulemustele Philipsi aktsia -4% madalamale.
Suurbritannia fondide juhtimisega tegeleva BlueBay Asset Management-i (BBAY) aktsia rallis +30.1% peale seda, kui ettevõte nõustus ülevõtuga Royal Bank of Canada poolt. Tehingu väärtuseks on 963 mln naela ehk 485 penni aktsia kohta ning see on 29% kõrgem aktsia reedesest sulgemishinnast. BlueBay aktsionäridel on ka õigus 7.5 penni suurusele dividendile 2010. aasta kohta.
Peale Rio Tinto (RIO) -2.3% ning BHP Billitoni (BLT) -2% teadet loobuda rauamaagi ühisettevõtte loomise plaanist Lääne-Austraalias kauplesid ka teised kaevandusettevõtete aktsiad Suurbritannias madalamal: Antofagasta (ANTO) -2.7% ning Xstrata (XTA) -2.8%.
Euroopa indeksid kell 11.45:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul -0.4% madalamal 7227.39 punkti tasemel. Soome statistikaameti andmetel kasvasid tööstuse tootjahinnad septembris 7.2% YoY ning kuu baasil 0.9%. Handelsbanken tõstis Nokia (NOK) +0.1% aktsia hinnasihi 8 euroni varasemalt 7-lt eurolt, jätkates soovitusega „osta“. Neljapäeval majandustulemused avaldava Nokia aktsia kauples 7.790 euro tasemel. UBS tõstis metsatööstusettevõtte Stora Enso (STE) -1.6% aktsia hinnasihi 7.50 euroni varasemalt 7.00 eurolt, jätkates ”neutraalse” soovitusega. Järgmise nädala neljapäeval kvartalitulemused avaldav kaubavahetusteenuste lahenduste pakkuja Cargotec (CGC) -2.3% tõstis kogu majandusaasta kasumiprognoosi vahemikuni 120-130 mln eurot varasemalt 100 mln eurolt.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul -0.5% madalamal 344.08 punkti tasemel. Lukutootja Assa Abloy (ASSA) -1.8% teatas, et on sõlminud lepingu Somfy-ga ca 33% aktsiate omandamiseks Šveitsi ettevõttes Agta Record. Tehingu käigus vahetab omanikku u 4.4 mln aktsiat hinnaga 25 eurot aktsia kohta. Enimkaubeldud aktsiatest kauples Volvo (VOLV) +0.1% kõrgemal, Hennes & Mauritz (HM) -0.7% ning Electrolux (ELUX) -1% madalamal.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Rio Tinto ja BHP Billiton loobusid rauamaagi ühisettevõtte loomisest
Aasia aktsiaturud kauplesid täna valdavalt madalamal eelmistest sulgemishindadest. Jaapani Nikkei indeks küll kauples eelmisel sessioonil tehtud ca 1% kaotusest kõrgemal, kuid indeksi ülespoole liikumist piiras jeeni kursi püsimine USA dollari vastu 15-aasta tipu juures.
Austraalia kaevandusettevõtted Rio Tinto -0.3% ning BHP Billiton -1.1% loobusid plaanist luua 120 mld dollari suurune rauamaagi ühisettevõtte Austraalias, kuna Aasia, Euroopa ning Austraalia konkurentsiametid olid sellele vastu või nõudsid plaanis muudatusi. Uudis ühisettevõttest loobumisest ei tulnud Lääne-Austraalia Pilbara piirkonnast suure üllatusena, kuna plaaniga seotud probleemid olid juba varem teada. BHP ja Rio Tinto lootsid säästa vähemalt 10 mld dollarit ühendades oma tegevuse Pilbaras, mis on rauamaagi ning teiste mineraalide rikas ääreala ning kus ettevõtted olid kulutanud juba miljoneid dollareid infrastruktuuri rajamiseks.
Jaapani autotootja Mazda Motor aktsia langes -1.4%, kuna Nikkei English Newsi andmetel plaanib Ford Motor vähendada oma 11% osalust Jaapani autotootjas 3%-ni või isegi veel rohkem. Fordil on 195 mln Mazda aktsiat väärtusega umbes 42 mld jeeni ($517 mln).
Jaapani autotootja Toyota Motor +0.7% aga plaanib meedia andmetel teise tehase ehitamist Mehhikosse, et suurendada sealset tootmist Jaapani jeeni tugevuse tõttu. Tehas plaanitakse rajada 2013. aastaks, et toota väikeautosid Põhja-Ameerika turule.
Jaapani tehnikatootjate aktsiad said toetust USA Google oodatust parematest kolmanda kvartali tulemustest: Sony kauples +1.7% ning Panasonic +0.4% kõrgemal.
Kulla hind oli -0.7% madalamal $1362.10 juures ning nafta kauples -1.1% madalamal $80.62 tasemel.
Aasia indeksid kell 09.50:
Kristiina Kirtsi
Börsipäev 15. oktoober
Valuutaturu ülevaade
Valuutaturg: Bernanke kõne tekitas turgudel liikumist
Täna on sõna võtnud mitmed Euroopa keskpanga (ECB) ametnikud. Jose Manuel Gonzales-Paramo sõnul ei toimu riikide vahel mingisugust „valuutasõda“; küll aga toimub pidev dialoog mitme arenenud ja areneva riigi juhtide vahel, et stabiliseerida rahvusvahelist rahandussüsteemi. Samas sõnas ta, et Hiina ja veel mõni kaubandusbilansi ülejäägiga arenev riik peaks laskma oma valuutadel vabalt tugevneda.
Juergen Stark – teine ECB liige – võttis sõna Kreeka eelarve tasakaalustamise teemal, sõnades, et Kreeka on õigel teel, kuid teatud paindlikkus peaks jääma. ECB enda monetaarpoliitika kohta ütles Stark, et see on igati sobiv antud majanduslikes tingimustes ja hetkel ei esine ei inflatsiooni ega deflatsiooni riski. ECB liige Noyer ütles aga, et madala intressimäära keskkonda ei ole lõpmatuseni võimalik hoida.
Veelgi olulisem oli tänane Föderaalreservi juhi Ben Bernanke kõne, kus ta tõi välja, et eelnevad keskpangapoolsed rahatrükkimise programmid aitasid majandusel taastuda ning uue programmi käivitamiseks on alus olemas, kui inflatsioonimäär jääb püsima „liiga madalale“ tasemele. Bernanke sõnul on keskpank valmis uueks programmiks, kuid küsimus on pigem programmi mahtudes.
Valuutaturud reageerisid Bernanke kõnele suuremate liikumistega. Dollar sattus esialgu tugeva müügilaine alla, kuna Bernanke toetas uue „kvantitatiivse lõdvendamise“ programmi võimalikkust, kuid on nüüd kiiresti taastumas. Euro tõusis kiiresti dollari vastu $1,4157 tasemeni – uus 9 kuu tipp – kuid on praeguseks hetkeks langenud $1,4070 tasemeni.
Austraalia dollar saavutas esimest korda pärast 1982. aastat USA dollari suhtes pariteedi, kuid on hetkel taandunud ja asub $0,9935 taseme juures. Jeen tegi dollari vastu kiire tugevnemise, saavutades hetkeks uue 15 aasta tipu ¥80,86 tasemel, kuid on samuti praeguseks hetkeks taandunud ja kaupleb ¥81,38 juures.
Valuutapaarid kell 16.20:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Kauplemispäeva jooksul valdavalt allapoole liikunud Euroopa aktsiaturgudele lisas positiivset sentiment Föderaalreservi esimehe Ben Bernanke kõne, mis tõi turgudele suunamuutuse. Stoxx Europe 600 indeks oli +0.3% kõrgemal.
Makrouudistest avaldatud eurotsooni septembrikuu tarbijahinnaindeksi lõplikud näidud jäid samaks esialgsega. Eurotsooni THI kasvas 0.2% MoM ning 1.8% YoY ning tuum THI 1.0%.
Saksamaa autotootja Volkswageni (VOW) -0.5% septembri tarned kasvasid 7.9%, ulatudes 663 100 ühikuni YoY. Aasta esimese üheksa kuu jooksul tarnis ettevõte klientidele 5.37 mln autot, mis on 12.7% rohkem kui aasta tagasi samal perioodil. Grupi juhatuse liikme sõnul on aasta baasil oodata uut tarnete rekordit.
Suurbritannia pangandussektori aktsiad, mis peale Standard Chartered kapitali kaasamise plaani müügisurve alla sattusid, kauplesid täna plusspoolel: Standard Chartered (STAN) +0.2%, Lloyds Banking Group (LLOY) +0.4% ning Barclays (BARC) +1.1%. Reutersi sõnul töötab Barclays välja uut kapitaliinstrumenti, millega pank vastaks rangematele kapitalinõuetele ilma aktsionäridelt raha kaasamata.
Kindlustaja Old Mutuali (OML) aktsia müüdi -5.8% madalamale peale seda, kui HSBC (HSBA) -0.5% teatas, et on lõpetanud kõnelused Lõuna-Aafrika suuruselt neljanda panga Nedbanki enamusosaluse ostmiseks Old Mutualilt 8 mld dollari eest.
Euroopa indeksid kell 16.30:
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsingi börsiindeks oli -0.9% madalamal 7262.02 punkti tasemel. Toiduainetööstuse ettevõte Atria (ATR) -2.4% teatas Venemaa üksuse väärtuse allahindamisest ning grupi prognooside alandamisest ülejäänud aastaks. Atria prognoosib, et 2010. aasta kasum enne intresse ja makse (EBIT) ning käive jäävad alla 2009. aasta tulemusele, kuigi varem prognoositi eelmise aasta tulemustega samale tasemele jäämist. Enimkaubeldud aktsiatest müüdi Nokia (NOK) -0.7%, Fortum (FUM) -0.5% ning Sampo (SAM) -1.1% madalamale.
OMX Stockholmi börsiindeks oli -0.4% madalamal 345.96 punkti tasemel. Citigroup langetas Swedbank-i (SWED) -1.1% aktsia soovituse „müü“ peale varasema „hoia“ pealt. Täna oodatust paremast võrreldavate poodide septembrikuu käibest teatanud rõivatootja Hennes & Mauritzi (HM) aktsia oli +0.5% kõrgemal. Suurimat käivet tehti veel Ericssoni (ERIC) -1.5% ning Volvo (VOLV) -0.3% aktsiatega.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
General Electricu kvartalikasum vähenes 18%
USA aktsiaturud alustasid nädala viimast kauplemispäeva plusspoolelt, saades toetus Föderaalreservi esimehe Ben Bernanke kõnest, mille kohaselt on plaanis ellu viia täiendavat rahapoliitilist lõdvendamist majanduse taastumise kiirendamiseks, kuna inflatsioon on allpool Föderaalreservi eesmärki ehk 2%-i.
Makrouudistest avaldati USA septembrikuu tarbijahinnaindeksid, mis kasvasid oodatust vähem. Septembri tarbijahinnaindeks kasvas 0.1% MoM oodatud 0.2% asemel ning aasta baasil 1.1% oodatud 1.2% asemel. Tuum THI kasvas 0.0% MoM oodatud 0.1% asemel ning aasta baasil 0.8% oodatud 0.9% asemel. USA septembri jaemüük kasvas oodatud 0.4%-st rohkem, ulatudes 0.6%-ni ning jaemüük ilma automüügita kasvas 0.4% (oodatud 0.3% asemel). Kell 16.55 on oodata Michigani tarbijasentimendi indeksit ning kell 17.00 veel ka ettevõtete laovarude muutust.
General Electricu (GE) -3.6% kolmanda kvartali kasum vähenes 18% ning käive jäi napilt analüütikute ootustele alla. Tööstus- ning finantsteenuseid pakkuva kontserni kasum oli septembris lõppenud kvartalis 2.06 mld dollarit ehk 18 senti aktsia kohta. Eelmise aasta samal perioodil teeniti kasumit $2.49 mld ehk 23 senti aktsia kohta. GE kasum vähenes tänu Jaapani üksusest saadud kahjumile ning müügi vähenemisele. Kontserni käive vähenes 5% ning ulatus 35.9 mld dollarini, mis jäi alla keskmiselt analüütikute poolt oodatud $37.4 miljardile. GE tegevjuhi sõnul peaksid 2010. aasta kolmanda kvartali tulemused andma investoritele usalduse ettevõtte kasumi ning dividendide kasvatamise osas 2011 ning ka järgnevatel aastatel.
Mänguasjade tootja Mattel-i (MAT) aktsia müüdi -7.9% madalamale peale analüütikute ootustele alla jäänud käibe teatamist. Ettevõtte kolmanda kvartali müügitulu kasvas 1.83 mld dollarini ehk 2%, kuid jäi alla analüütikute oodatud $1.94 miljardi. Mattel ei vastanud ootustele tänu rahvusvahelise müügi aeglasemale kasvule ning osade toodete (nagu näiteks Hot Wheels ning Fisher-Price) müügi nõrkusele. Ettevõtte kolmanda kvartali kasum kasvas 23%, ulatudes 283.3 mln dollarini ehk 77 sendini aktsia kohta. Aasta varem teenis ettevõte kasumit $229.8 mln ehk 63 senti aktsia kohta.
Eile pärast turge kolmanda kvartali tulemused raporteerinud Google (GOOG) aktsia rallis täna üle +10%. Google käive kasvas 25% YoY, ulatudes 5.48 mld dollarini ning ületas sellega oodatud 5.27 mld dollarit. Ettevõtte kasum kasvas 32% ning ulatus $2.17 mld ehk $6.72 aktsia kohta (ületas oodatud $6.68), eelmise aasta samal perioodil oli kasum $1.64 mld ehk $5.13 aktsia kohta.
Kuld kauples -0.6% madalamal 1373 dollari tasemel ning nafta hind püsis muutumatuna 82.80 dollari juures.
USA indeksid kell 16.45:
Kristiina Kirtsi
Uudised:
Valuutaturu nädala eelvaade: Kas euro ralli on läbi?
LHV Pensionifondil L +100% kasumit täis
Tweet
