Börsiülevaade 25-26. oktoober - Turuülevaade - Uudised - LHV finantsportaal

Börsiülevaade 25-26. oktoober

26.10.2010 12:31

IndeksidBalti turud
 viimanemuutusaasta alg.
S&P 5001,185.620.21%6.32%
Nasdaq2,490.850.46%9.77%
Tokio NIKKEI9,377.38-0.25%-11.08%
London FTSE5,710.06-0.73%5.49%
Kasvukonto
IVV119.050.23%6.48%
EFA57.510.38%4.03%
EMF23.352.21%18.83%
GRAAFIKUD: Dow Jones / Nasdaq / S&P500
viimanemuutusaasta alg.
Tallinn OMXT (EUR)651.64-0.04%61.07%
Tallink0.710.00%91.89%
Olympic1.30-0.76%68.83%
Vilnius OMXV (LTL)381.500.06%45.74%
Ukio Bankas1.100.00%3.77%
TEO LT2.33-0.43%27.32%
Riga OMXR (LVL)398.78-0.63%42.96%
Latvijas kugnieciba0.39-2.50%-2.50%
Grindeks6.400.00%68.42%
EUR/USD1.3946-0.10%
USD/JPY81.07+0.54%
Hinnad on näidatud 20-minutilise viivitusega.
Nafta (USD/barrel)81.87-0.79%
Kuld (USD/unts)1336.30-0.19%

Börsipäev 26. oktoober

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

UBS jõudis kolmandas kvartalis kasumisse

Euroopa aktsiaturud alustasid kauplemist hüppega allapoole ning languse vedajateks olid pankade aktsiad. Ka ArcelorMittal-i neljanda kvartali hoiatav väljavaade lisas turule negatiivset sentimenti. Stoxx Europe 600 indeks oli -0.5% madalamal.

Makrouudistest avaldati Suurbritannia kolmanda kvartali SKP esialgne kasv, mis oli oodatust parem. Kolmanda kvartali SKP kasvas 0.8% oodatud 0.4% kasvu asemel (MoM) ning aasta baasil kasvas majandus 2.8% oodatud 2.4% asemel. Eelmine kvartal olid näitajad vastavalt 1.2% (MoM) ning 1.7% (YoY). Saksamaa GfK tarbijausalduse novembri näitaja püsib oktoobriga samal tasemel ehk 4.9 punkti juures, kuigi tulemus jäi alla oodatud 5.1-le.

Šveitsi suurima panga UBS (UBS) aktsia müüdi üle -5% madalamale, kuigi pank jõudis kolmandas kvartalis kasumisse, ületades analüütikute ootused. UBS teatas 1.664 mld frangi suurusest kvartalikasumist, mis ületas analüütikute oodatud 1.225 miljardit franki. Eelmine aasta samal perioodil teeniti 564 mln frangi suurust kahjumit. UBS-i tulemustes valmistas pettumuse investeerimispanganduse üksus, mis teenis kahjumit. Uudis varjutas ka teisi pangandussektori ettevõtete aktsiaid ning Deutsche Bank-i (DBK) aktsia oli -1.8% miinuses.

Maailma suurim terasetootja ArcelorMittal (MT) +0.5% teatas, et ootab oodatust nõrgemaid neljanda kvartali tulemusi tänu nõudluse vähenemisele, madalamatele hindadele ning suuremate toorainete kuludele. Kuigi ettevõtte kolmanda kvartali kasum kasvas 48% tänu 30%-lisele müügi kasvule. Ettevõtte kasum ulatus 1.35 mld dollarini ehk 89 sendini aktsia kohta, mis on suurem aasta tagasi samal perioodil teenitud $910 miljonist ehk 60 sendist aktsia kohta. Käive kasvas 21.04 mld dollarini varasemalt $16.17 miljardilt. Kolmandas kvartalis kahanes ettevõtte tootmisvõimsus 71%-ni teise kvartali 78%-lt, kuid see on põhjendatud hooajalise aeglustumisega. Neljandas kvartalis ootab ettevõte madalamaid terase müügi hindu ning ka madalamat maksueelset kasumit tonni kohta.

Energiaettevõte Cairn Energy (CNE) teatas, et ei leidnud Greenlandis asuvas kahest puuraugust naftat ning kannab sellega maha 185 mln dollari väärtuses tehtud kulusid. Ettevõtte aktsia müüdi peale uudise teatamist -5.7% allapoole.

Euroopa indeksid kell 11.55:

Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade

OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul -0.2% madalamal 7409.62 punkti tasemel. Jaekaubandusgrupi Kesko (KES) +3% juulist septembrini kestnud kvartali kasum oli oodatust parem, kasvades aastataguselt 47.5 mln eurolt 88.7 mln euroni. Analüütikud ootasid tulemuseks 66 mln eurot. Ettevõtte käive kasvas 2 231 mln euroni eelmise aasta 2 133 mln eurolt, jäädes alla analüütikute oodatud 2 234 mln eurole. Kesko loodab järgmise 12 kuu jooksul kasvatada müüki aasta baasil. Moody´s tõstis Metso (MEO) -0.6% reitingu väljavaate negatiivselt stabiilse peale. Börsil enimkaubeldud aktsiatest müüdi Nokia (NOK) -0.4%, Elisa (ELI) -0.6% ning Stora Enso (STE) -0.3% madalamale.

OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul -0.1% madalamal 348.69 punkti juures. Rootsi keskpank tõstis intressimäära 1% peale varasema 0.75 pealt, kuigi lisas, et tulevikus intressimäära tõstmise tempo aeglustub. Analüüsimajad on tõstnud eile kvartalitulemused avaldanud TeliaSonera (TLSN) +0.1% aktsia hinnasihte. Citigroup tõstis hinnasihi 55 Rootsi kroonini varasema 50 pealt, jätkates soovitusega „hoia“ ning Bank of America tõstis hinnasihi 57 kroonini varasema 56 krooni pealt, jätkates soovitusega „osta“. Kolmanda kvartali tulemused avaldanud Oriflame (ORI) aktsia müüdi -9.9% madalamale, kuna ettevõte teatas 4.74 mln euro suurusest kahjumist ning aasta prognoositava müügitulu kasvu vähendamisest. Aasta tagasi samal perioodil teenis ettevõte 13.4 mln eurot kasumit. Ettevõte prognoosib varasema 10% asemel 9%-list müügi kasvu 2010. aastal kohalikes valuutades.

Kristiina Kirtsi

Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

Hiina naftaettevõtete aktsiaid toetas kütuse hinnatõus

Aasia turud liikusid täna erisuunaliselt, hoolimata mõõdukatest tõusudest Wall Streetil. Jaapani Nikkei indeksi viis madalamale eelmisest sulgemistasemest jeeni kursi püsimine dollari vastu 15-aasta tipu juures, mis hoidis investoreid eemale pikkade positsioonide võtmisest. Ka paljud investorid hoidsid positsioonid tagasihoidlikud Jaapani ettevõtete tulemustehooaja kõrgpunkti eel.

Jaapani valitsus kiitis täna heaks 5.1 triljoni jeeni (63 mld dollari) suuruse majanduse stimuleerimise paketi. Esimest korda 11 aasta jooksul ei rahastata lisaeelarvet uute valitsuse võlakirjade emiteerimisega, vaid maksutuludest ning 2009. aasta eelarvest ülejäänud rahast.

Jaapani peamine autoakude tootja GS Yuasa Corp +0.3% tõstis aprill-september kasumiprognoosi 2.5 mld jeenini varasemalt 1.5 mld jeenilt, kuna ettevõtte teistes riikides asuvad tütarettevõtted on näidanud häid tulemusi.

Lõuna-Korea Kospi indeks püsis eelmisel sessioonil tehtud 34-kuu tipu juures, hoolimata tehnoloogiasektori ettevõtete aktsiate langusele. Elektroonikatootjad Samsung Electronics, LG Electronics ning Hynix Semiconductor olid vastavalt -1.2%, -1% ning -2.9% madalamal. Muuhulgas teatavad need ettevõtted sellel nädalal ka majandustulemused: Hynix Semiconductor ja LG Electronics teatavad neljapäeval ning Samsung Electronics reedel.

Hiina naftat töötlevate ettevõtete aktsiad kauplesid täna kõrgemal, kuna Hiina andis neile loa tõsta kütusehindu kuni 4%, et kaitsta nende kasumlikkust kasvavate toornafta hindade juures. Tegemist oli esimese hinnatõstmisega Mandri-Hiinas rohkem kui kuue kuu jooksul. PetroChina aktsia reageeris uudisele +1.2% ning China Petroleum & Chemical Corp +1.9% tõusuga.

Baltic Dry indeksi (mõõdab laevadega veetava kauba hinnataset) mõõdukas tõus ning uudised uutest tellimustest toetasid laevandussektori aktsiaid: Hyundai Heavy Industries oli +1.2% ning STX Offshore & Shipbuilding +0.4% plusspoolel.

Kulla hind oli -0.1% madalamal $1338.60 tasemel ning nafta hind oli -0.3% madalamal $82.18 tasemel.

Aasia indeksid kell 09.45:

Kristiina Kirtsi

Valuutaturu ülevaade

Fookus Suurbritannia III kvartali SKT tulemustel

Kuigi USA dollar taastus terve eilse päeva teise poole, lõpetas dollari indeks keskööks siiski 0,25% madalamal. Tänasel Aasia sessioonil on dollar uuesti languses, tingituna endiselt Föderaalreservi uue „kvantitatiivse lõdvendamise“ programmi käivitamise ootustest. Hetkel on uue programmi detailid kõigest spekuleerimise küsimus, kuid üldine konsensus tundub viitavat sellele, et dollar jaoks sealt midagi positiivset tulemas ei ole. Riskisentiment võib saada löögi ja seega dollar tuge, kui programmi mahud peaksid tulema väiksemad kui paljud turuosalised ootavad.

Valuutapaarides ei toimunud Aasia sessioonil suuremaid liikumisi. EUR/USD kaupleb marginaalselt kõrgemal, püsides allpool 1,4000 piiri. Jeen on samuti dollari vastu kergelt tõusnud, kuigi eile saavutatud uue 15 aasta tipu juurest (¥80,39 tasemelt) suutis dollar taastuda ligi 50 punkti. Hetkel on jeen dollari vastu kauplemas ¥80,76 taseme juures. Austraalia dollar lähenes eile USA dollari suhtes uuesti pariteedi lähedale, jõudes $0,9973 tasemeni, kuid taandus ning kaupleb täna $0,9000 taseme juures.

Tänase Euroopa sessiooni olulisim makromajanduslik sündmus tuleb Suurbritanniast, kus kell 11.30 avaldatakse III kvartali SKT tulemused. Kvartaalseks kasvuks oodatakse 0,4% (eelmine kvartal 1,2%) ja aastasel baasil peaks ootuste kohaselt kasv olema 2,4% vs 1,7% II kvartalis. UK majandus on viimastel nädalatel näidanud aeglustumise märke ning kartused selles osas on süvenenud tänu eelmisel nädalal vastu võetud valitsuse kulude kärpimise programmile. Tootmis- ja teenuste sektori aktiivsus on viimastel kuudel aeglustunud, kuigi kasv on neis endiselt säilinud. Naelsterling on SKT avaldamise eel kosumas, kaubeldes dollari suhtes ligi 0,5% kõrgemal.

USA sessioonil avaldatakse täna oktoobrikuu tarbijausalduse indeks, mis peaks konsensuse järgi tõusma eelmise kuu 48,5 pealt 49,5 punktini. Lisaks avaldatakse augustikuu majahindade indeks, millelt oodatakse küll langust, kuid väiksemat kui juulis. Richmond Fedi tootmisindeks peaks eelduste kohaselt tõusma eelmise kuu -2 pealt 1 punktini.

Valuutapaarid kell 10.10:

Risto Sverdlik


Börsipäev 25. oktoober

Valuutaturu ülevaade

G20 lisas dollarile survet

Nädalavahetusel toimunud G20 kohtumisel leppisid arenenud tööstusriikide juhid suusõnaliselt kokku, et riikide tasandil hoidutakse võistlevast valuutade devalveerimisest, mille eesmärgiks on oma riigi ekspordisektori konkurentsivõime kunstlik tõstmine. Turud reageerisid G20 kohtumise peale riskantsemate varaklasside ralliga.

Dollar sattus seeläbi suurema müügisurve alla ja kaupleb madalamal kõikide peamiste valuutade vastu. Dollari indeks on täna langenud 0,8% ja asub hetkel 77,05 taseme juures. Kuigi arenevad turud andsid mõista, et nad lasevad oma valuutadel takistamatult tugevneda, ootavad turuosalised siiski Föderaalreservi uut stiimulprogrammi, millest tulenevalt on dollar endiselt surve all.

Austraalia dollar sai täna tuge, kui Aasia sessioonil avaldati Austraalia tootjahinnaindeksid tulid oodatust suuremad. III kvartalis tõusis indeks 1,3% ja aastases lõikes 2,2%. AUS/USD on rallinud täna üle 1,3% ja asub hetkel 0,9953 taseme juures.

Jaapani jeen tugevnes dollari vastu täna uue 15 aasta tippu ¥80,42 tasemel. Jeeni kõikide aega tipp dollari vastu pärineb 1995. aastast ¥79,77 taseme juures. Jaapani rahandusminister Yoshihiko Noda avaldas täna lootust, et G20 kohtumine aitab stabiliseerida valuutaturge. Noda lisas samas, et valitsus jälgib turgudel toimuvat ja on endiselt valmis jeeni kursi odavnemise eesmärgil turgudele sekkuma.

Eurotsooni uute tööstustellimuste andmed näitavad, et Euroopa taastumine on tugev. Tellimused suurenesid augustis 5,3% (oodati 2,2%) ja aastases lõikes kasvasid tellimused 24,4%, kuigi oodati 19,3% kasvu. Euro on täna dollari vastu kauplemas 0,5% kõrgemal $1,4025 taseme juures.

Valuutapaarid kell 16.45:

Risto Sverdlik

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

Euroopa aktsiaturud tõusid uue nädala esimesel kauplemispäeval oma kuue kuu kõrgeimale tasemele. Positiivselt mõjus G20 kohtumisel antud riikide lubadus, et nad ei hakka oma valuutasid devalveerima, et eksporti tõsta, mis peaks ära hoidma nii-öelda ülemaailmse valuutasõja. Stoxx Europe 600 indeks tõusis 0.4%.

Kuueteistkümnest riigist koosneva eurotsooni augustikuu tööstustoodangu tellimused kasvasid augustis 5.3% võrreldes juuliga ning eelmise aastaga võrreldes oli tõusuks 24.4%. Analüütikud ootasid kuiseks kasvuks 3% ning aastaseks kasvuks 22%. Juuli numbrid korrigeeriti ülespoole ehk juulis langesid eurotsooni tööstustoodangu tellimused 2% asemel 1.8%.

Hochteifi aktsia kauples +3.2% kõrgemal. Saksamaa ajaleht Spiegel kirjutas, et Katar soovib osta osalust Saksamaa suurimas ehitusettevõttes. Tegu on Hochtiefi poolse lobitööga, et takistada Hispaania ettevõtte ACS vaenulikku ülevõtmispakkumist, mis Hochtiefi tegevjuhi sõnul alahindab ettevõtte väärtust. ACS pakkus Hochteifi eest 3.7 miljardit eurot, praegu on Saksa ehitusettevõtte turuväärtus 4.4 miljardit eurot.

Jaemüüja Sainsbury aktisa kauples +2.1% reedesest sulgumistasemest kõrgemal. Financial Times teatas, et Qatar Investment Authority võib endiselt olla huvitatud osaluse ostmisest Suurbritannia suuruselt kolmandas supermarketite ketis. Allikana viitas ajaleht intervjuule šeik Hamad bin Khalifa al-Thani’ga.

Ühed suurimad tõusjad olid kaevandussektori aktsiad. Maailma suuruselt kolmas kaevandusettevõte Rio Tinto kallines +3%, suuruselt neljas vasetootja Xstrata oli +3.2% plussis ning Tšiilis vasekaevandusi omav Antofagasta rallis +4.1%. Põhjuseks tõusev vase hind, mis kerkis 27-kuu kõrgeimale tasemele, sest investoreid võtsid positsioone sisse metallides, et kaitsta ennast dollari languse vastu.

Hermese aktsia oli +7.6% kõrgemal pärast seda, kui luksuskaupade valmistaja LVMH teatas osaluse ostmisest ettevõttes. LVMH aktsia tõusis uudise peale +4.3%.

Indeksid seisuga 16:35

Põhjamaade turgude järelvaade

OMX Helsinki börsiindeks kauples +0.82% kõrgemal ehk 7434.87 punktil. Soome lennundusettevõtte Finnair aktsia kauples -2% madalamal. Ettevõte pidi täna alanud streigi tõttu tühistama 19 lendu täna ning 15 lendu homme. 900 soome lennundussektori ametiühingu liiget, peamiselt tehniline meeskond, alustasid streiki, sest pühapäeval ei saavutatud uut palgakokkulepet. Praegused lendude tühistamised mõjutavad ca 1400 reisijat. Suurema käibega aktsiatest tõusis Nokia +0.4%, Kone oli +0.5% plussis ning UPM-Kymmene kallines +2.4%.

OMX Stockholm börsiindeks langes -0.04% ehk 349.22 punktini. Analüütikute ootustele alla jäänud majandustulemused raporteerinud Rootsi telekomiettevõte TeliaSonera tõusis +2.2%. Ettevõte tõstis majandusaasta kasumi- ja käibeprognoose ning ütles, et ootab Euraasias orgaaniliseks müügitulude kasvuks tulevatel aastatel 15-25%. Veoautode valmistaja Scania aktsia langes -5%. Ettevõte teatas, et kolmanda kvartali maksude eelseks kasumiks kujunes 3.4 miljardit Rootsi krooni vs analüütikute oodatud 2.9 miljardit krooni, kuid 18.6 miljardi kroonini ulatunud müügitulud jäid alla konsensuse 20 miljardi krooni suurusele ootusele. Ericssoni kauples -1.1% miinuses ja Boliden tõusis +2.6%. 

USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

USA olemasolevate majade müük kasvas septembris 10%

USA aktsiaturud alustasid esmaspäevast kauplemissessiooni plusspoolelt. Tänu G20 kohtumisele on investorites lootus, et maailma suurimad majandused loobuvad võidu valuutade devalveerimise plaanist. Samuti andis see alust spekulatsioonidele, et USA keskpank kuulutab järgmisel nädalal välja uue võlakirjade ostuprogrammi.

USA olemasolevate majade müük suurenes septembris mom 10%, ulatudes annualiseeritud baasil 4.5 miljoni majani. Augustis oli vastav näitaja 4.12 miljonit. Analüütikud prognoosisid septembri olemasolevate majade müügiks 4.25 miljonit. Peamiselt oli tõusu põhjuseks pikendatud toetused majaostjatele.

Applied Signal Technology (APSG) aktsia tõusis +5.5%. Ettevõte, kelle mobiilsignaali, mikrolainete ja sõjaväe kommunikatsioonisignaali jälgimise teenuseid kasutab USA sõjavägi teatas, et palkas enda finantsnõustajaks Bank of America Merrill Lynchi, et uurida strateegilisi võimalusi aktsionäride väärtuse suurendamiseks, muuhulgas mõeldakse ettevõtte müügi peale. Applied Signal on ainus küberkaitse ettevõte, kes ei ole veel üle võetud kaitsetööstuse suuremate nimede poolt. Juhul kui ettevõtte peaks müüki minema on tõenäolised ostjad BAE Systems (BAES) ja Raytheon (RTN), samas ei ole välistatud teiste suurte kaitsetööstusettevõtete pakkumised. Applied Signali turuväärtuseks neljapäevase sulgemishinnaga oli $360 miljonit.

CommScope (CTV) rallis +30.5%. Kaablite valmistaja teatas, et on ülevõtmisläbirääkimistes private equity ettevõttega The Carlyle Group. Potentsiaalse tehingu tingimustel peaks Carlyle CommScope’i üle võtma, makstes kaablitootja aktsia eest $31.50 ehk 36% rohkem kui ettevõtte reedene sulgumishind. Tehingu läbiviimisel kujuneks CommScope väärtuseks $2.98 miljardit. CommScope ütles, et kokkuleppele ei ole veel jõutud ning kindlalt ei saa öelda, et tehing toimub.

Office Depot (ODP) aktsia kauples +11% plussis. USA suuruselt teine bürootarvete kett teatas, et esialgsete andmete järgi teenis ettevõte kolmandas kvartalis $54 miljonit kasumit ehk $0.18 aktsia kohta. Müügitulud olid arvatavasti $2.9 miljardit. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $0.03 ning käibeks $2.95 miljardit. Samuti teatati, et ettevõtte tegevjuht Steve Odland astub 1. novembril oma ametikohalt tagasi ning jääb kuni 31. detsembrini tööle konsultandina, et tagada uuele tegevjuhile sujuv üleminekuperiood. Odland on Office Depot tegevjuht olnud alates 2005. aastast.

Citigroupi (C) aktisa kauples +2.6% kõrgemal. Goldman Sachs lisas ettevõtte oma „conviction buy“ nimekirja öeldes, et USA pangandusgigandi aktsiad võivad järgneva 12 kuu jooksul tõusta 34%. Seega on analüüsimaja hinnasihiks $5.50.

Kuld kauples +1.2% kõrgemal ehk $1341 tasemel ning nafta hind kallines +1.6%, olles $83 juures.

Indeksid seisuga 17:05

Vallo Lees


Uudised:

Research In Motioni varjatud väärtused

Valuutaturu nädala eelvaade: G20 kohtumisel tõmmati "valuutasõjale" pidurit 

LHV Pank kasvas ka kolmandas kvartalis jõudsalt

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon