| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 28. oktoober
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Royal Dutch Shelli kvartalitulemused ületasid ootusi
Euroopa aktsiaturud tegid täna põrke ülespoole, kuna turule lisasid positiivset sentimenti Royal Dutch Shelli ning teiste ettevõtete oodatust paremad kvartalitulemused. Stoxx Europe 600 indeks oli +0.4% plussis.
Makrouudistest on kell 12 oodata eurotsooni oktoobri ärikliima ning tarbijausalduse indikaatoreid.
Royal Dutch Shell (RDSA) +0.4% kolmanda kvartali kasum ületas analüütikute ootusi, kasvades 6.5% (YoY) tänu kõrgematele nafta ning gaasi hindadele. Ettevõtte kasum ulatus 3.46 mld dollarini (aasta varem $3.25 mld) ning käive 90.7 mld dollarini (2009. aasta kolmandas kvartalis $75 mld). Ettevõte lisas, et kui jätta arvestamata varudega seotud kulud, oleks kasumi kasv ulatunud 18%-ni. Ettevõtte nafta ja gaasi tootmine kasvas kvartalis 5% ehk 3.06 mln barrelini päevas (YoY). Shell teatas muuhulgas ka Soome ja Rootsi rafineerimise üksuste müügist Keele Oy-le $640 mln eest, kuid see kajastub järgmise kvartali tulemustes. Ettevõte lisas, et jätkab ka uute investeeringute tegemist.
Ravimiettevõte Sanofi-Aventis (SAN) +1.2% teatas, et kolmanda kvartali kasum kasvas 13%. Ettevõtte kasum ulatus 1.61 mld euroni ehk 1.23 euroni aktsia kohta aasta varem samal kvartalil teenitud 1.42 mld eurolt ehk 1.09 eurot aktsia kohta. Ettevõtte käive oli 7.82 mld eurot, ületades seega nii eelmise aasta 7.4 mld eurot kui ka analüütikute oodatud 7.7 mld eurot.
Vase ja alumiiniumi hindade tõus tänu dollari nõrkusele viis kaevandajate aktsiaid kõrgemale. BHP Billiton (BLT) kauples +1.7%, Antofagasta (ANTO) +1.2% ning Rio Tinto +1.8% plusspoolel.
Euroopa indeksid kell 11.45:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul +0.3% kõrgemal 7353.03 punkti tasemel. UPM-Kymmene (UPM) -2.1% kolmanda kvartali tulemused tulid oodatust paremad. Ettevõte teenis 204 mln eurot kasumit, mis ületas nii eelmise aasta samal perioodil teenitud 131 mln eurot kui ka analüütikute oodatud 190 mln eurot. Ettevõtte käive kasvas 2 312 mln euroni aastataguselt 1 913 mln eurolt ning ületas ka analüütikute poolt oodatud 2 285 mln eurot. Finnair-i (FIA) +4.3% kolmanda kvartali kasum kasvas 50.6 mln euroni eelmise aasta samal perioodil teenitud 20.6 mln eurot suuruselt kahjumilt. Analüütikud ootasid keskmiselt kasumi suuruseks 23.6 mln eurot. Lennukompanii käive kasvas 437 mln eurolt 551.4 mln euroni, ületades sellega ka 520 mln eurose ootuse.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul -0.1% madalamal 346.81 punkti juures. Ravimiettevõtte AstraZeneca (AZN) -1.8% kolmanda kvartali kasum vähenes 27% tänu õiguskulude kasvule ning ulatus 1.55 mld dollarini. 2009. aasta kolmandas kvartalis oli kasum $2.12 mld. Ettevõtte käive kahanes 2% võrra 7 898 mln dollarini arvestamata valuutakursside muutusi. Ettevõtte majandusaasta kasum-aktsia- kohta prognoos vähenes vahemikuni 6.50-6.65 dollarit. Otsinguteenuste pakkuja Eniro (ENRO) aktsia müüdi peale kvartalitulemuste teatamist -24% madalamale. Eniro kolmanda kvartali käive kahanes 24% aasta baasil, ulatudes 1 135 mln Rootsi kroonini ning kahjum oli 4 666 mln krooni. Kahjum tekkis peamiselt tänu immateriaalsete varade allahindamisele.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
ANZ Bank-i majandusaasta kasum kasvas 53%
Aasias liikusid turud täna erisuunaliselt, kuigi Austraalias said aktsiad toetust ANZ panga oodatust parematest majandustulemustest. Toorainete hindade langus tõi aga mujal regioonis turge allapoole.
Jaapani keskpank jättis vastavalt ootustele intressimäära muutmata ning see püsib vahemikus 0-0.10%.
Üks Austraalia neljast valitsevast laenuandjast, Australia and New Zealand Bank (ANZ Bank) +2.9%, teatas oodatust suuremast kasumist tänu laenukahjude vähenemisele. Panga septembris lõppenud majandusaasta kasum kasvas 53%, ulatudes 4.51 mld Austraalia dollarini. ANZ Bank maksab ka 126 senti aktsia kohta dividendi, mis on rohkem kui eelmisel aastal makstud 102 senti.
Jaapani elektroonikatootja Canon-i aktsia kauples +3.7% kõrgemal, kuna ettevõte teatas headest majandustulemustest perioodil juuli-september. Ettevõtte saavutas majandustulemuste paranemise tänu laserprinterite nõudluse taastumisele ning tugevale digitaalsete fotoaparaatide müügile. Ettevõte tõstis ka, hoolimata tugevast jeeni kursist, majandusaasta kasumi prognoosi 2.1% võrra 245 mld jeenini.
PetroChina aktsia müüdi -0.1% madalamale, hoolimata sellest, et maailmas väärtuslikkuselt teisel kohal olev nafta ja gaasi tootja teatas parimatest kvartalitulemustest kahe aasta jooksul. Ettevõtte kolmanda kvartali kasum kasvas 13%, ulatudes 34.7 mld jüaanini, ületades ootuste keskmiseks olnud 33.6 miljardit jüaani. Headele majandustulemustele aitasid kaasa kõrgemad hinnad. PetroChina head kvartalitulemused annavad eelduse ka sellele, et ettevõte suudab ületada ka kogu majandusaasta prognoose.
Hiina laenuandjad Bank of China ja Agricultural Bank of China kauplesid kõrgemal vastavalt +1.5% ning +1%, kuna pangad teatasid rekordilistest kvartalitulemustest. Agricultural Bank of China kolmanda kvartali kasum kasvas 30%, ulatudes 24.31 mld jüaanini tänu 42% kasvule neto intressitulus. Bank of China kasum kasvas rekordilise 27.2 mld jüaanini. Pankade head tulemused viitavad ka ühtlasele majanduskasvule ning halbadest laenudest põhjustaud mure vähenemisele.
Kulla hind oli +0.2% plusspoolel 1327.60 dollari juures ning nafta hind püsis muutumatuna 81.93 dollari juures.
Aasia indeksid kell 09.50:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
Jaapani keskpank jätkab 0% intressipoliitikat
Aasia sessioonil avaldati mõned olulisemad makronäitajad. Uus-Meremaa keskpank otsustas vastavalt ootustele jätta teist kuud järjest intressimäär muutmata 3% peale. Keskpanga ametnike sõnul on tarbijakulutused ja kinnisvarasektori aktiivsus madal ning hiljutine maavärin lisab majanduse taastumisele survet. Uus-Meremaa dollar on vastu hommikut taastunud nädala esimese poole langusest ning kaupleb USA dollari suhtes 0,35% kõrgemal 0,7476 taseme juures.
Ka Jaapani keskpank tegi täna teatavaks oma intressimäära otsuse, mille kohaselt jäeti intressimäär vastavalt ootustele muutmata vahemikku 0-0,1%. Keskpank jagas täpsemaid detaile ka ¥5 triljonilise stiimulprogrammi kohta, mis kuulutati välja eelmisel kohtumisel. Öösel avaldati ka Jaapani jaemüügi tulemused, mis vähenesid septembris 3%, kuigi oodati 0,5% vähenemist; aastases lõikes oli kasv 1,2%, mis jäi kahe protsendipunkti võrra ootustele alla. Suurte jaemüüjate müük langes septembris 1,7%, mis on küll natuke parem kui oodatud 2,5-protsendine langus. Jeen on öösel dollari vastu tõusnud 0,3% ja kaupleb hetkel ¥80,50 juures.
Tänane päev on Euroopa makronäitajate suhtes võrdlemisi hõre. Kell 9 avaldati Suurbritannia oktoobri majahindade muutus, mis jäi ootustele alla nii kuulises kui aastases lõikes. Naelsterling on sellest hoolimata täna kosumas, kaubeldes dollari suhtes 0,35% kõrgemal $1,5820 tasemel. Kell 12 avaldatakse eurotsooni ärikliima ja tarbijausalduse indeksid. Kell 13 ilmub veel Suurbritannia CBI müügitulemused, millelt oodatakse oktoobriks langust. USA sessioonil ei ole peale töötuabiraha taotlejate andmete muud midagi oodata.
Valuutapaarid kell 9.35:
Risto Sverdlik
Börsipäev 27. oktoober
Valuutaturu ülevaade
Kreeka 2009. aasta defitsiit üle 15% SKTst
USA dollar on jätkanud tugevnemist ka terve Euroopa sessiooni ajal. Dollari indeks on 0,35% kõrgemal 77,18 punkti juures. EUR/USD on praeguseks hetkeks saavutanud päeva madalaimaks tasemeks 1,3771 ja asub hetkel 1,3810 juures. Eurole lisas päeval survet taas pead tõstvad vanad Euroopa probleemid. Nimelt ilmnes, et Kreeka eelmise aasta eelarve defitsiit oli üle 15% SKTst, kuigi algselt hinnati defitsiiti 3 protsendini SKTst. Negatiivne uudis tuli ka Portugalist, kus sotsialistide poolt juhitav valitsus ei suutnud opositsiooniga järgmise aasta eelarve osas kokkuleppele jõuda, mis ähvardab riiki suurema poliitilise kriisiga.
Päeval avaldati eurotsooni rahapakkumine M3, mis näitas septembri kasvuks 0,8%, jäädes ootustele 10 baaspunkti võrra alla. Aastane 1-protsendine kasv tuli samuti allpool ootusi. Tulemused lubavad järeldada, et Euroopa keskpank ei hakka intressimäärasid tõstma enne järgmise aasta II kvartalit.
USA kestvuskaupade tellimused ületasid analüütikute ootusi, tõustes septembris 3,3%; ühtlasi korrigeeriti augusti näit alla -1,9% peale. Septembri kasvuks oodati 0,5%. Peamiseks teguriks tellimuste kasvul oli transpordisektor, mida vedas Boeing’ile esitatud 117 tellimust, võrrelduna 10 tellimusega augustis.
USA sessioonil avaldatakse kell 17.00 septembrikuu uute kodude müügiandmed, kust oodatakse 4,2% tõusu, samas kui augustis püsis müük muutumatuna. Konsensuse järgi oodatakse 300 tuhande uue kodu müüki, võrrelduna 288 tuhandega augustis. Hilisõhtul peab USA majanduse teemal kõne NY Fedi president William Dudley, kes ütles esmaspäevases kõnes, et Fed „ei saa vibutada probleemide lahendamiseks võlukeppi“. Dudley lisas samas, et keskpank saab pakkuda tuge majanduse taastumiseks, kuigi eesolev teekond on „pikk ja konarlik“.
Valuutapaarid kell 16.40:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Euroopa aktsiaturgudel kulges kolmapäevane kauplemissessioon miinuspoolel. Turuosaliste tähelepanu oli suunatud ettevõtete tulemustele ning sellele, kas USA Föderaalreserv kuulutab järgmisel nädalal välja piisavalt suure stiimulprogrammi. Stoxx Europe 600 indeks püsis võrreldes eilse sulgumistasemega muutumatuna.
Eurotsooni aastane M3 rahapakkumise kasv septembris oli 1%, augustis oli vastav näitaja 1.1%. Keskmine aastane kasv juulist kuni septembrini on 0.8%. Laenud erasektorile suurenesid Euroopa Keskpanga andmetel septembris 1.2%, mis on sama kasvutempo nagu augustis.
Saksamaa ettevõtte SAP aktsia langes -5.4%. Äritarkvara valmistaja teatas, et kolmanda kvartali puhaskasum oli 501 miljonit eurot ehk 12% rohkem kui aasta tagasi, jäädes alla analüütikute oodatud 553 miljoni suurusele kasumile. Müügitulud kasvasid 20%, ulatudes 3 miljardi euroni, viidates tugevale nõudlusele USAs ja arenevatel turgudel. Ettevõtte tarkvaraga seotud müügitulud kasvasid samuti 20%, ulatudes 2.32 miljardini. Samuti jäeti muutmata antud näitaja 9-11% suurune aastane kasvuprognoos. Majandusaasta ärikasumi marginaaliks prognoositakse 30-31%, eelmine aasta oli see 27.4%.
Piraeus Bank aktsia kukkus -4.8%. Kuulujuttude kohaselt võib Kreeka suuruselt neljas laenuandja lähiajal kokku kutsuda aktsionäride koosoleku, et kiita heaks 500 miljoni euro suurune aktsiakapitali suurendamine. Ettevõtte esindajad teadet ei kommenteerinud.
Saksa spordikaupade tootja Puma aktsia kauples -3.5% eilsest sulgumistasemest madalamal. Ettevõte teatas eile, et kolmanda kvartali maksude eelne kasum oli 113 miljonit eurot vs konsensuse ootus 110 miljoni eurot. Bruotkasumi marginaal oli 50%, aasta tagasi oli vastav näitaja 51.9%. Ettevõte teatas nõudluse kasvust USAs ja Ladina-Ameerikas, mis aitas kolmanda kvartali müügitulusid yoy suurendada 6.5%. Samuti ütles Puma, et aastaks 2015 peaksid müügitulud küündima 4 miljardi euroni ning eesmärgiks on hoida brutokasumi marginaal samal tasemel. Siiski alandasid täna kaks analüüsimaja ettevõtte reitingut.
Suurim langeja Stoxx Europe 600 indeksis oli maavarade sektor. Maailma suuruselt kolmanda kaevandusettevõtte, Rio Tinto aktsia langes -2.1%, suurim kaevandaja BHP Billiton kauples -1.2% madalamal ning Xstrata aktsia odavnes -2.8%. Vase hind langes Londonis teist päeva järjest ning dollar tugevnes. Investorid spekuleerisid, et viimase aja hinnatõus on liialdatud, sest maailma suurimal tarbijal, Hiinal peaks olema piisavalt varusid.
Indeksid seisuga 16:35
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks tõusis +0.19% ehk 7376.91 punktini. Finnairi aktsia tõusis +0.7%. Lennundusettevõte teatas eile, et jõudis ametiühinguga kokkuleppeni, lõpetades kaks päeva kestnud mehaanikute streigi, mille tõttu tühistati 35 lendu. Soome veoste käsitsemisseadmeid tootva Cargotec aktsia kauples +0.6% kõrgemal. Ettevõtte kolmanda kvartali maksude eelne kasum oli 42.8 miljonit eurot vs analüütikute ootus 34 miljonit eurot. Soome ehitusettevõte YIT tulemused vastasid analüütikute ootustele. Müügitulud kasvasid 13%, küündides 924 miljoni euroni ning ärikasum suurenes 27% ehk 57.9 miljoni euroni. YIT aktsia langes -3.9%.
OMX Stockholm börsiindeks kauples +0.16% kõrgemal ehk 349.12 punktil. Turuväärtuselt Põhjamaade suurim pank Nordea kauples +4% kõrgemal. Ettevõtte ärikasum tõusis 15% ehk 960 miljoni euroni, analüütikud ootasid aga ärikasumi languseks 10% ehk 749 miljonit eurot. Ettevõte teatas ka laenukahjumite vähenemisest. Enimkaubeldud aktsiatest langes Electrolux -1.9%, oodatust paremaid majandustulemusi näidanud Swedish Match oli +4% plussis.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
USA uute majade müük suurenes septembris 6.6%
Kolmapäevast kauplemispäeva alustasid USA aktsiaturud negatiivselt territooriumilt. Investorite tähelepanu oli koondunud makrostatistikale, mis puudutas kestvuskaupade tellimusi ja uute majade müüki. Samuti ootavad turuosalised Fedi stiimulprogrammi otsust. S&P 500 indeks langes esimest korda viimase kuue kauplemissessiooni jooksul.
Kestvuskaupade tellimused suurenesid septembris 3.3%. Analüütikud prognoosisid kasvuks 1.8%. Eelneva kuu 1.5%line langust korrigeeriti 0.5 protsendipunkti kõrgemale. Siiski oli oodatust tugevamate tulemuste taga lennukite tellimuste kasv, mis tõusis 105% ja augustis kukkus 30%. Boeingu tellimuste arv kasvas 10 lennuki pealt augustis 105 lennukini septembris. Kui volatiilne tarnspordisektor välja jätta vähenesid tellimused 0.8%, analüütikud ootasid 0.2% suurust tõusu. Uute majade müük septembris suurenes 6.6%, olles 307 00 vs konsensuse ootus 299 000. Valitsuse hinnangul ulatub müümata majade varu 8 kuuni. Mediaanhind tõusis 1.5% võrreldes augustiga, küündides $223 800ni.
Procter & Gamble (PG) aktsia tõusis +0.4%. Tarbekaupade tootja ütles, et majandusaasta esimese kvartali kasum vähenes 7%, ulatudes $3.08 miljardini ehk $1.02 aktsia kohta. Müügitulud suurenesid 2%, küündides $20.1 miljardini. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $1 ning käibeks $20.27 miljardit. Ettevõte hoiatas, et kõrgemad turunduskulud ja toorainetehinnad avaldavad mõju teise kvartali kasumile. Ettevõte ootab aktsiapõhiseks kasumiks $1.05-$1.11 ning müügitulude kasvuks 3-5%. Konsensuse kasumiootus oli $1.11 aktsia kohta.
Sprint Nextel (S) kauples -7.3% madalamal. USA suuruselt neljas telefonioperaator teatas, et kolmanda kvartali kahjumiks kujunes $911 miljonit ehk $0.30 aktsia kohta, aasta tagasi oli kahjum $0.17 aktsia kohta. Suurenemise tingis osaliselt suuremad toetused klientidele, kes ostsid uue telefoni. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kahjumiks $0.28. Müügitulud suurenesid 1%, ulatudes 48.15 miljardini. Juhtmevaba segmendi tulud suurenesid 4% ehk $7.18 miljardini. Ettevõttele lisandus 354 000 uut klienti, mis märgib teist järjestikust kvartaalset kasvu pärast kolmeaastast langust.
Broadcomi (BRCM) aktsia rallis +7.7%. Kiipide tootja teatas, et kolmanda kvartali kasum peaaegu neljakordistus, ulatudes $327 miljonini ehk $0.60 aktsia kohta. Kohandatud kasum aktsia kohta oli $0.74 vs konsensuse ootus $0.71. Käive suurenes 44%, küündides $1.81 miljardini ja lüües analüütikute $1.75 miljardi suurust ootust. Tugevate tulemuste taga oli ettevõtte kiipe kasutavate toodete, muuhulgas Apple iPhone’i tugev müük. Investorid ootasid müügitulude vähenemist, sest tavaliselt koguvad kiibitootjad varusid jõulumüügi jaoks, kuid tarbijate nõudlus nutitelefonide ja tahvelarvutite järgi ei näita vähenemise märke. Broadcom ootab käesoleva kvartali tuludeks $1.8-$1.9 miljardit vs analüütikute ootus $1.75 miljardit.
Kulla hind langes -0.8%, kaubeldes $1328 tasemel, nafta hind odavnes -1.1%, olles $81.6 juures.
Indeksid seisuga 17:05
Vallo Lees
Uudised:
Värske kirjandus LHV raamatukogusKaubandussõja keemiarelv – haruldased elemendid
Research In Motioni varjatud väärtused
Tweet
