Börsiülevaade 28-29. oktoober - Turuülevaade - Uudised - LHV finantsportaal

Börsiülevaade 28-29. oktoober

29.10.2010 13:31

IndeksidBalti turud
 viimanemuutusaasta alg.
S&P 5001,183.780.11%6.16%
Nasdaq2,507.370.16%10.50%
Tokio NIKKEI9,202.45-1.75%-12.74%
London FTSE5,653.97-0.42%4.45%
Kasvukonto
IVV118.860.08%6.31%
EFA57.030.78%3.17%
EMF23.09-0.35%17.51%
GRAAFIKUD: Dow Jones / Nasdaq / S&P500
viimanemuutusaasta alg.
Tallinn OMXT (EUR)648.080.70%60.19%
Tallink0.711.43%91.89%
Olympic1.280.79%66.23%
Vilnius OMXV (LTL)384.730.27%46.97%
Ukio Bankas1.130.89%6.60%
TEO LT2.320.00%26.78%
Riga OMXR (LVL)389.420.21%39.61%
Latvijas kugnieciba0.380.00%-5.00%
Grindeks6.35-0.78%67.11%
EUR/USD1.3828-0.69%
USD/JPY80.75-0.27%
Hinnad on näidatud 20-minutilise viivitusega.
Nafta (USD/barrel)81.37-0.99%
Kuld (USD/unts)1336.10-0.48%

Börsipäev 29. oktoober

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

Naftaettevõtete kvartalitulemused jätkavad ootuste ületamisega

Euroopa aktsiaturud kauplesid täna avaldatava USA kolmanda kvartali majanduskasvu eel erisuunaliselt. Stoxx Europe 600 indeks oli -0.2% madalamal.

Makrouudistest avaldati Saksamaa jaemüük, mis vähenes septembris 2.3% (MoM) ning eelmise kuu langust korrigeeriti 0.4% peale. Makronäitajatest avaldatakse veel kell 12.00 eurotsooni oktoobrikuu tarbijahinnaindeks ning septembri töötusemäär. Inflatsiooninäitu oodatakse aasta baasil püsivat 1.8% juures ning töötusemääraks oodatakse 10.1%.

Prantsusmaa energiaettevõte Total (FP) -0.2% teatas järsust kvartalikasumi kasvust, mis oli tingitud kõrgematest nafta- ja gaasihindadest. Ettevõtte kolmanda kvartali kasum kasvas 47%, ulatudes 2.83 mld euroni. Käive kasvas 19% ning ulatus 40.18 mld euroni tänu 13% (YoY) naftahindade kasvule. Tootmine kasvas üle 4% ehk 2.34 mln barreli naftaekvivalendini päevas. Totali tulemused toetasid ka konkurentide aktsiaid, kuna seni on naftaettevõtete kvartalitulemused tänu nafta hinnatõusule ning nõudluse kasvule ootusi ületanud. BP (BP) aktsia oli +1% ning Royal Dutch Shell (RDSA) +0.5% kõrgemal.

British Airways (BAY) -2.5% teatas, et teenis esimese kuue kuuga 116 mln naela suuruse kasumi, kuigi lisas, et majanduskeskkonna ebakindluse tõttu on nad tuleviku suhtes ettevaatlikud. Aasta varem samal perioodil teeniti 208 mln naela suurust kahjumit. Lennufirma käive kasvas üle 8%-i ning ulatus 4.45 mld naelani, ületades analüütikute 4.4 mld naela suuruse ootuse. Ettevõte lisas, et nad keskenduvad jätkuvalt ka kulude juhtimisele.

Societe Generale langetas Saksamaa autotootja Daimler (DAI) -0.4% aktsia soovituse „hoia“ peale varasema „osta“ pealt. Analüüsimaja lisas, et kuigi ettevõtte kolmanda kvartali tulemused oli turu konsensuse ootustest paremad, siis nad tõenäoliselt ei muuda majandusaasta tulemuste ootuseid.

Euroopa indeksid kell 11.45:

Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade

OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul +0.06% kõrgemal 7300.14 punkti tasemel. Neste Oil-i (NES) +1.5% kolmanda kvartali võrreldav kasum vastas analüütikute ootusele, kasvades 57 mln euroni ning ületades eelmise aasta samal perioodil teenitud 42 mln eurot. Neste käive kasvas 3 065 mln euroni aastataguselt 2 500 mln eurolt. Rentimisteenuseid pakkuv ettevõte Cramo (CRA) +2.4% teatas septembris lõppenud kvartali käibe 13%-lisest kasvust (YoY) ning kasumi 58%-lisest (YoY) kasvust. Ettevõtte kvartalikasum oli 13.3 mln eurot, kasum aktsia kohta 0.06 eurot ning käive 130 mln eurot.

OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul -0.07% madalamal 343.33 punkti tasemel. Kolmanda kvartali tulemused teatanud tööstusettevõte Sandvik-i (SAND) aktsia müüdi -5% madalamale. Ettevõtte majandustulemused olid oodatust nõrgemad tänu Rootsi krooni kursi tugevnemisele. Sandviki tegevuskasum oli 2 532 mln krooni ning tegevusmarginaal 12.5%. Börsil olid enimkaubeldud Volvo (VOLV) +0.06%, SSAB (SSAB) -2.2% ning ABB (ABB) -0.5% aktsiad.

Kristiina Kirtsi

Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

Samsung Electronics-i neljanda kvartali väljavaade on tagasihoidlik

Aasias liikusid aktsiaturud täna valdavalt madalamale, kuna investorid ootavad USA kolmanda kvartali majanduskasvu numbreid. Tokyos lisas turule negatiivset sentimenti ka jeeni kursi tugevnemine dollari vastu.

Jaapani tööstustoodang langes septembris juba neljandat järjestikust kuud. Riigis vähenes tootmine 1.9% (MoM) tänu sellele, et auto- ning elektroonikatootjad vähendasid tootmist. Tulemus oli ka oodatud 0.6% langusest palju suurem. Aasta baasil kasvas septembri tööstustoodang 11.1%, mis jäi oodatud 12.3%-le alla.

Maailma suurim arvuti mälukiipide tootja Samsung Electronics -2.5% teatas rekordilisest kvartalikasumist. Ettevõtte septembris lõppenud kolmanda kvartali kasum kasvas 17%, ulatudes 4.46 triljoni vonnini, mis on suurem eelmise aasta samal perioodil teenitud 3.81 triljonist vonnist. Ettevõtte käive kasvas 12% ning ulatus 40.23 triljoni vonnini. Võrdluseks, eelmine aasta oli käive 35.9 triljonit vonni. Ettevõtte head kolmanda kvartali tulemused saavutati tänu mobiiltelefonide müügi kasvule ning mälukiipide kulupõhisele konkurentsivõimele. Kuid ettevõte andis neljandale kvartalile hoiatava väljavaate, kuna dünaamilise muutmälu ehk DRAM-ide hinnad langevad ning vonni kursi tugevnemine vähendab kasumit.

Jaapani elektroonikatootja Sharp-i aktsia müüdi -5.8% madalamale, kuna ettevõte kvartalikasum vähenes 24% (YoY). Kasumi vähenemine oli tingitud jeeni kursi tugevnemisest ning vedelkristallekraanide paneelide hindade langusest. Samadel põhjustel vähendas ettevõtete ka kogu majandusaasta kasumi prognoosi 40% võrra. Seega peaks 2011. aasta märtsis lõppeva majandusaasta kasum olema oodatud 50 mld jeeni asemel umbes 30 mld jeeni.

Lõuna-Korea suuruselt teise autotootja Kia Motors-i +3.1% kolmanda kvartali kasum kasvas 66%. Ettevõte teatas ka, et järgmisel aastal turule tulevate uute mudelitega suudetakse suurendada oma turuosa ülemaailmselt.

Kulla hind oli -0.3% madalamal $1340.50 juures ning nafta hind -0.5% madalamal $81.75 tasemel.

Aasia indeksid kell 09.50:

Kristiina Kirtsi

Valuutaturu ülevaade

Jaapani tööstustellimused oodatust kehvemad

Selle nädala ja ühtlasi ka oktoobri viimane kauplemispäev algas Aasia sessioonil Uus-Meremaa ja Jaapani makronäitajate avaldamisega. Uus-Meremaa septembri kaubandusbilansi puudujääk ületas ootusi, tulles N$450 miljoni asemel N$532 miljonit. NZD/USD kauples öösel küll USA dollari kasuks, kuid NZD on viimase tunniga teinud kaotusi tagasi ja kaupleb hetkel avanemistaseme suhtes 0,15% kõrgemal.

Jaapanis avaldati täna mitmeid makronäitajaid ja enamust neist olid allpool ootusi. Oodatust nõrgemad näidud tulid septembrikuu majapidamiste kulutuste ja tööstustellimuste osas. Tööstustellimused näitasid septembris 1,9% langust ja aastases lõikes oli kasv 11,1%. Oodatust paremad tulemused olid seoses Jaapani töötusmääraga, mis langes eelmise kuu 5,1% pealt 5,0% peale. Jeen on alates kolmapäevast uuesti tugevnema hakanud, tõustes USA dollari vastu üle 1,5%. Hetkel kaupleb USD/JPY 80,69 taseme juures.

Positiivselt üllatas öösel avaldatud Suurbritannia GfK tarbijausalduse uuring, mis tõusis septembrikuu -20 punkti pealt -19 punktini, kuigi oodati näidu halvenemist -22 punktini. Naelsterling on terve nädala tugevust näidanud, suures osas tänu oodatust tugevamatele III kvartali SKT tulemustele, mis vähendasid turgude ootusi Inglismaa keskpanga uue stiimulprogrammi järele. Eilseks tõusis GBP/USD 1,5975 tasemeni, kuid on täna kauplemas 0,2% madalamal 1,5913 taseme juures.

Hommikul avaldatud Saksamaa jaemüügi tulemused valmistasid pettumuse ning lisasid eurole survet. Septembri kuu jaemüük vähenes 2,3%, kuigi oodati 0,5% kasvu. EUR/USD on praeguseks hetkeks langenud 0,4% ja kaupleb 1,3869 taseme juures.

Tänane päev jätkub mitmete makronäitajate avaldamisega. Kell 11.30 ilmuvad Suurbritannia heaks kiidetud kinnisvara laenude andmed ja tarbijakrediidi muutus. Kell 12.00 avaldatakse eurotsooni tarbijahinnaindeks ja töötusmäär. Kell 12 ilmub veel Šveitsi KOF Swiss juhtiv indikaator. Kell 15.30 ilmub nii Kanada kui USA III kvartali SKT näit. Lisaks ilmuvad samal ajal USA eratarbimise kulutuste andmed. Kell 16.55 ilmub veel Michigani ülikooli usaldusindeks.

Valuutapaarid kell 10.30:

Risto Sverdlik


Börsipäev 28. oktoober

Valuutaturu ülevaade

Eurotsooni usaldusindeksid oodatust paremad

Eilseni korralikult taastunud USA dollar on täna tugeva müügisurve all. Dollari indeks on 0,75% madalamal 77,80 taseme juures. Eilseks tipuks saavutas indeks 78,51 taseme. Enne USA turgude avanemist on dollar langemas kõikide peamiste valuutade vastu.

Päeval avaldatud eurotsooni ärikliima indeks ületas analüütikute ootusi, tõustes septembri 0,76 pealt 0,98 punktini. Ootusi ületas ka eurotsooni majandususalduse indeks ja teenustesektori ning tööstussektori usaldusindeksid. Tarbijausalduse indeks jäi püsima -11 punkti peale. Euro sai näitajatest tuge ning on hetkeseisuga tõusnud dollari vastu 0,85% ja kaupleb $1,3880 taseme juures. Dollarile lisas survet ka USA töötuabiraha taotlejate andmed, mis tulid oodatust väiksemad nii uute kui jätkuvate taotluste osas.

Vägagi ebakindla mulje jättis täna Föderaalreserv, kui Bloombergi uudises toodi välja, et Fed oli turuosaliste seas läbi viinud küsitluse, milles taheti teada saada, kui suur võib olla ja mis mõju võib omada järgmisel nädalal (ilmselt) käiku lastav uus „kvantitatiivse lõdvendamise“ programm. Sellise küsitluse läbiviimine viitab sellele, et keskpanga ja rahandusministeeriumi ametnikud muretsevad turgude alt vedamise pärast. Aktsiaturud on olnud viimase kuu jooksul tõusujoones, mis on suuresti põhjustatud QE2 ootusest. Ootustest väiksem programmi maht võib kaasa tuua müügilaine.

Naelsterling sattus täna ajutiselt surve alla, kui Inglismaa keskpanga liige Adam Posen ütles The Times’ile antud intervjuus, et teisipäeval avaldatud oodatust kõrgemate III kvartali SKT tulemuste peale „ei maksa liigselt erutuda“, kuna valitsuse kärped rõhuvad UK majandust veel järgmised paar aastat. Ühtlasi pooldab Posen keskpanga stiimulprogrammi laiendamist ning et riigi omanduses olevad pangad hoogustaksid laenude andmist. Naelsterling taastus küll kiiresti ning kaupleb dollari suhtes 0,9% kõrgemal $1,5910 tasemel.

Valuutapaarid kell 16.30:

Risto Sverdlik

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

Euroopa aktsiaturud liikusid neljapäeval plusspoolel, taastudes viimase viie nädala suurimast langusest. Positiivsust turule tõid ettevõtete oodatust paremad majandustulemused. Stoxx Europe 600 indeks, mis selle kuuga on tõusnud 2.7%, kauples täna 0.7% kõrgemal.

Saksamaa töötute arv vähenes oktoobris 86 000 inimese võrra ja seega on riigis 2.945 miljonit töötut. Sesoonselt korrigeeritult vähenes töötute arv 3000 võrra. Eurotsooni ärikliima indeks oli 0.98, mis ületas 0.79 suurust analüütikute ootust. Peamiselt tulenes suurenemine tootjate parematest väljavaadetest. Tarbijausaldus püsis muutumatuna -11 punkti peal.

Prantsusmaa ettevõte Dassault Sytsems kauples +6.7% kõrgemal. Tarkvaratootja teatas, et kolmanda kvartali puhaskasum suurenes 44%, küündides 55.4 miljoni euroni ehk 0.46 eurot aktsia kohta. Kohandatud kasum aktsia kohta oli 0.65 eurot vs 0.44 eurot aasta tagasi. Müügitulud suurenesid 38%, ulatudes 403.6 miljoni euroni. Samuti tõstis ettevõte selle aasta kasumikasvu prognoosi ca 5 protsendipunkti võrra ja seega peaks kasum suurenema 26-32%, ning käibekasvu ootusi tõsteti 2 protsendipunkti 18-19% peale.

AstraZeneca aktsia odavnes -4%. Suurbritannia suuruselt teine ravimitootja ütles, et kolmanda kvartali puhaskasum vähenes 27% ehk $1.55 miljardini. Osaliselt oli puhaskasumi vähenemise taga ühekordsed juriidilised kulud $473 miljoni ulatuses. Müügitulud vähenesid 4% ehk $7.9 miljardini, mis jäi konsensuse oodatud $7.636 miljardi suurusele ootusele alla. Arvestamata valuutade kõikumisi oli käibe languseks 2%. Ettevõte muutis ka 2010. aasta kasumivahemiku $6.35-$6.65 pealt $6.50-$6.65 peale.

France Telecomi aktsia oli +2.9% kõrgemal. Telekomiteenuste pakkuja teatas, et kolmanda kvartali maksude eelne kasum tõusis 1.2% ehk 4.26 miljardi euroni vs analüütikute ootus 4.16 miljardit. Müügitulud kasvasid 4.2% ehk 11.63 miljardi euro peale. Tulemuste paranemise põhjuseks oli peamiselt ettevõtte laienemine Aafrikasse ja Lähis-Itta.

Indeksid seisuga 16:35

Põhjamaade turgude järelvaade

OMX Helsinki börsiindeks langes -0.11% ehk 7320.24 punktini. Keemiatööstusettevõte Kemira aktsia langes -0.8%. Ettevõte teatas, et kolmanda kvartali maksude eelne kasum oli 42.5 miljonit eurot, analüütikud ootasid maksude eelseks kasumiks 39.2 miljonit eurot. Müügitulud olid 554 miljonit eurot vs konsensuse ootus 539 miljonit. Ettevõte teatas, et majandusaasta kasum peaks kasvama märgatavalt. Suurema käibega aktsiatest langes Metso -6.1%, Nokia aktsia kauples +0.8% eilsest sulgumistasemest kõrgemal ja Stora Enso aktsia langes -2.5%.

OMX Stockholm börsiindeks kauples -0.27% madalamal ehk 346.45 punktil. SCA aktsia kukkus -3.3%. Maailma suurim paberi- ja hügieenitoodete tootja teatas, et kolmanda kvartali maksude eelne kasum oli 2.3 miljardit Rootsi krooni, analüütikute ootus oli 2.2 miljardit krooni. SEB langes -2.9% pärast seda, kui ettevõtte majandustulemused ületasid analüütikute ootusi. Ärikasumiks kujunes 2.8 miljardit Rootsi krooni vs konsensuse ootus 2.1 miljardit krooni. Laenukahjumid olid kolmandas kvartalis 196 miljonit krooni, analüütikud ootasid näitajaks 580 miljonit krooni. Enimkaubeldud Swedbanki aktsia kauples -4.3% madalamal pärast seda, kui Rootsi Export Credit Corporation müüs kõik oma 38.3 miljonit panga aktsiat 3.5 miljardi Rootsi krooniga. 

USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

Maailma suurima ettevõtte, Exxon Mobili kasum suurenes 55%

USA aktsiaturud alustasid neljapäevast kauplemispäeva positiivselt territooriumilt. Turuosaliste tähelepanu oli pööratud tulemustehooajale ja esmase töötu abiraha taotlejate arvule.

USA esmase töötu abiraha taotlejate arv kahanes eelmisel nädalal 21 000 inimese võrra ehk 434 000 inimeseni. Tegu on madalaima näiduga alates juulist. Analüütikud ootasid esmase töötu abiraha taotlejate arvu kasvu 458 000 peale. Nelja nädala liikuv keskmine langes 458 750 pealt 453 250 peale. Kestvate töötuabiraha saajate arv langes 4.478 miljoni pealt 4.356 miljonini. Tegu on kahe aasta madalaima näitajaga. Konsensus ootas kestvate töötu abiraha saajate arvuks 4.428 miljonit. Hädaabi ja pikendatud toetuse saajate hulk langes 414 100 võrra ehk 4.66 miljonini.

Exxon Mobil (XOM) aktsia kauples +1.5% kõrgemal. Maailma suurim ettevõte teatas, et kolmanda kvartali kasum suurenes 55%, ulatudes $7.35 miljardini ehk $1.44 aktsia kohta. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $1.38. Müügitulud suurenesid ca 16% ehk $95.3 miljardini. Oodatust paremate tulemuste taga oli toodangu suurenemine ja naftahindade tõus. Maagaasitoodang tõusis 1.29 miljardilt kuupjalalt päevas 3.73 miljardi kuupjalani. Naftatoodang suurenes 20% ehk 4.45 miljoni barrelini päevas. Kvartali jooksul ostis Exxon Mobil tagasi $3 miljardi ulatuses ja suurendas kapitalikultusi uurimis- ja toomistegevusele 35%.

Dow Chemical (DOW) aktsia kallines +0.3%. Ettevõte teatas, et kolmanda kvartali puhaskasum vähenes $712 miljoni pealt $512 miljonini. Kohandatud kasumiks aktsia kohta oli aga $0.54, mis on peaaegu kaks korda rohkem kui aasta tagasi samal ajal. Müügitulud suurenesid eelmise aasta $12.05 miljardilt $12.87 miljardini. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $0.41 ja käibeks $12.7 miljardit. Ettevõte ütles, et majandustulemused peegeldavad tugevnevat tarbijate nõudlust mitmete toodete järgi. Oodatust suurema kasumi taga olid toorainete kemikaalid.

Colgate-Palmolive (CL) aktsia oli -0.5% miinuses. Hügieenitoodete valmistaja ütles, et kolmanda kvartali puhaskasum oli $619 miljonit ehk $1.21 aktsia kohta vs konsensuse ootus $1.19. Müügitulud langesid 1.5%, küündides $3.94 miljardini, kuigi ülemaailmselt kasvasid mahud 3%. Langus tulenes stabiilselt püsinud hindadest ja negatiivsetest valuutamõjudest. Analüütikud ootasid käibeks $4 miljardit. Ettevõte aga hoiatas, et 2011. aastal aktsiapõhine kasumikasv aeglustub.

Motorola (MOT) aktsia kauples +5.9% eilsest sulgumistasemest kõrgemal. Ettevõte teatas, et kolmanda kvartali puhaskasum oli $109 miljonit ehk $0.05 aktsia kohta, aasta tagasi oli aktsiapõhine kasum $0.01. Kohandatud kasum aktsia kohta oli $0.16. Müügitulud kasvasid 6% ehk $5.8 miljardini. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $0.12 ning müügituludeks $5.66 miljardit. Ettevõtte mobiiltoodete üksus jõudis esimest korda viimase kolme aasta jooksul kasumisse tänu oodatust suuremale Androidi operatsioonisüsteemil põhinevate nutitelefonide müügile. Motorola müüs kvartalis 9.1 miljonit telefoni, millest 3.8 miljonit moodustasid nutitelefonid, keskmiseks nutitelefonide müügiks oodati 3.57 miljonit ühikut.

Kulla hind kallines +0.8%, kaubeldes $1333 tasemel ning nafta hind tõusis +0.3%, olles $82.2 juures.

Indeksid seisuga 17:00

Vallo Lees


Uudised:

LHV annab viimase hetkeni võimaluse pensionifondi vahetada

Iraagi tagasitulek naftatootmisesse

Värske kirjandus LHV raamatukogus


Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon