| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 2. november
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
BP kasum vähenes 67%, hoolimata nafta- ja gaasihindade tõusust
Euroopa aktsiaturud kauplesid teisipäeval erisuunaliselt, kuna teadmatus USA Föderaalreservi kvantitatiivse lõdvendamise programmi ulatuse osas hoidis investoreid tagasi suurte positsioonide võtmisest. Stoxx Europe 600 indeks oli +0.2% kõrgemal.
Makrouudistest avaldati eurotsooni oktoobrikuu töötleva tööstuse lõplik PMI, mis korrigeeriti 54.6 peale varasema 54.1 pealt. Tulemus tähistab töötleva tööstuse toodangu kiirenemist esimest korda kolme kuu jooksul. Saksamaa töötleva tööstuse oktoobri PMI indeksi lõplik väärtus korrigeeriti 56.6 peale varasema 56.1 pealt.
Suurbritannia energiaettevõtte BP (BP) aktsia tõusis +2%, kuigi ettevõte tõstis Mehhiko lahe reostusega seotud kulutuste hinnangulist suurust 7.7 mld dollari võrra $39.9 miljardini. Ettevõtte kolmanda kvartali kasum vähenes 67% võrra 1.79 mld dollarini, kuigi nafta ja gaasi hinnad tõusid. Aasta tagasi samal ajal teeniti $17.2 mld suurust kahjumit. BP käive kasvas kvartalis 10% ning ulatus $74.7 miljardini. Ettevõtte kvartalitulemused kinnitavad seda, et BP taastub jõudsalt Mehhiko lahes toimunud plahvatusest ning sellele järgnenud õlireostusest.
Hispaania panga Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ehk BBVA (BBVA) aktsia müüdi -2.4% madalamale peale teadet, mille kohaselt plaanib pank osaluse soetamist Türgi Garanti Bankasi-s ning kaasab ka lisakapitali €5 mld väärtuses. BBVA maksab 4.2 mld eurot ca 25% osaluse eest Garanti Bankasi-s. Kapitali kaasamiseks pakub BBVA oma praegustele aktsionäridele võimalust osta aktsiaid 29% reedesest sulgemishinnast (€9.11) odavamalt ehk 6.75 euroga.
Autotööstusega seotud ettevõtete aktsiatest olid täna surve all Peugeot (UG) ning Michelin (ML), mis müüdi alla vastavalt -0.6% ning -0.9%.
Euroopa indeksid kell 11.45:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul +0.3% kõrgemal 7260.1 punkti tasemel. Tarbekaupade tootja Fiskars-i (FIS) +1.3% kvartalitulemused olid oodatust paremad. Ettevõtte kasum kasvas 12.9 mln euroni eelmise aasta sama perioodi 8.8 mln eurolt ning ületas 10.5 mln euro suuruse ootuse. Kolmanda kvartali käive kasvas 12%, ulatudes 160 mln euroni (aasta varem €142 mln). Ettevõtte kõigi Euroopa äriüksuste tulemused paranesid nii käibelt kui ka kasumilt ning ettevõte kinnitas ka 2010. aasta prognoosi, mille kohaselt käive ja kasum ületavad 2009. aasta tulemusi. Wärtsilä (WRT) +0.6% müüb oma 7.27 mln aktsia suuruse osaluse Assa Abloy-s bookbuilding-u teel. Wärtsilä 7.27 mln aktsiat vastavad 2%-le Assa Abloy aktsiatest. Aktsiate müügiga peaks Wärtsilä teenima umbes 117 mln eurot.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul +0.1% kõrgemal 344.8 punkti juures. Lukutootja Assa Abloy (ASSA) -2.4% teatas kokkuleppe sõlmimisest, millega ettevõte omandab Rootsi suurima lukksepa ettevõtte Swedsafe. Tehinguga loodab Assa arendada Rootsi turul kiiresti kasvavat elektromehaanilist segmenti. Swesafe-l on 24 haru ning 313 töötajat. Enimkaubeldud aktsiatest kauplesid Volvo (VOLV) +0.6% ning Hennes & Mauritzi (HM) +0.4% aktsiad kõrgemal ning Skanska (SKA) -2% madalamal.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Austraalia keskpank üllatas intressimäära tõstmisega
Aasia aktsiaturud kauplesid täna erisuunaliselt, jälgides globaalsete turgude külgsuunalist liikumist USA Kongressi vahevalimiste ning Föderaalreservi kohtumise eel.
Austraalia keskpank üllatas intressimäära tõstmisega 25 baaspunkti võrra 4.75% peale varasema 4.50% pealt. Keskpank viitas otsuse tegemisel inflatsiooniriskidele. Ka India keskpank tõstis intressimäärasid 25 baaspunkti võrra, et võidelda kiiresti kasvava majandusega tekkiva inflatsioonisurve vastu. India keskpanga laenuintress on nüüd 6.25% ning hoiuse intress 5.25%. Keskpank lisas ka, et peale intressimäära kuute tõstmist 2010. aastal on edasised intressimäära tõstmised vähetõenäolised.
Jaapani mälukiipide tootja Elpida Memory aktsia müüdi -5% madalamale, kuna ettevõtte esialgsed majandustulemused jäid turu konsensusele alla. Maailmas suuruselt kolmanda mälukiipide tootja esimese poolaasta kasum on tõenäoliselt 39.5 mld jeeni tänu vähenenud DRAM kiipide hindadele ning tugevamale jeenile. Aasta varem teenis ettevõte 51.6 mld jeeni kahjumit.
Jaapani tööstusettevõte Hitachi +0% teatas 71.99 mld jeeni suurusesse kasumisse jõudmisest teises kvartalis. Eelmise aasta samal perioodil teeniti Y50.56 mld suurune kahjum. Ettevõtte käive perioodil juuli-september kasvas 2.35 triljoni jeenini aastataguselt Y2.23 triljonilt. Hitachi jättis muutmata oktoobris tehtud prognoosid, mille kohaselt loodab ettevõte teenida Y200 mld kasumit ning Y9.3 triljonit käivet.
Lõuna-Korea autotootja Hyundai Motor +1.6% aktsia tõusis ajalooliselt kõrgemale sulgemistasemele ning muutus teiseks suurimaks aktsiaks KOSPI indeksis Samsung Electronicsi järel.
Austraalia keskpanga intressimäära tõstmise otsus toetas pankade aktsiad, mis tõusid vastavalt: Commonwealth Bank of Australia +1.8% ning Westpac Banking Corp +1.1%.
Kulla hind oli +0.2% kõrgemal 1356.10 dollari tasemel ning nafta hind +0.2% kõrgemal 83.37 dollari juures.
Aasia indeksid kell 09.50:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
Austraalia keskpank ennetab inflatsioonisurvet
Aasia sessioonil oli üllatajaks Austraalia keskpank, mis vastu turuosaliste ootusi tõstis intressimäärasid 25 baaspunkti võrra 4,75 protsendini; intressimäärasid tõsteti viimati käesoleva aasta maikuus. Keskpanga sõnul on varajane monetaarpoliitika normaliseerimine oluline, võttes arvesse keskpikas perspektiivis ähvardavat inflatsioonisurvet. Austraalia majandus on tugev ning järgnevaks paariks aastaks ootab keskpank erakulutuste kasvu jätkumist. Austraalia dollar sai uudise peale tuge ning saavutas USA dollari vastu pariteedi, kaubeldes hetkel 1,25% avanemishinnast kõrgemal.
Euro jätkas nii eile ja on jätkanud ka täna kauplemist külgsuunaliselt ning enne homset Föderaalreservi stimuleerimisprogrammi avalikustamist suuremat liikumist oodata ei ole. Päeval avaldatakse Saksamaa ja eurotsooni PMI tootmisindeksid, millelt oodatakse eelmise kuu näitude juurde jäämist. EUR/USD kaupleb hetkel 0,35% kõrgemal $1,3945 taseme juures.
Jaapani keskpank avalikustas täna oma oktoobri kohtumise protokollid. Meeldetuletuseks nii palju, et sellel kohtumisel otsustas keskpank alandada intressimäärad vahemikku 0-0,1% ja suurendada stiimulprogrammi ¥5 triljoni jeeni võrra. Protokollidest selgub, et osad keskpanga liikmed tunnevad muret intressimäärade edasise languse üle, kuna selle mõju võib olla suurem kui stiimulprogrammide mõju. Keskpank eelistab varasoetusprogrammi laiendamist kui esmast vahendit majanduse turgutamisel. ETF ja REIT ostmine toetab osade ametnike sõnul turusentimenti, mis peaks suunama terves majanduses suuremat riski võtma. USD/JPY on pühapäeval saavutatud põhjast 80,19 tasemelt taastumas ning kaupleb hetkel 80,60 juures.
Naelsterling on hommikul kauplemas dollari vastu marginaalselt kõrgemal 0,2% võrra $1,6060 taseme juures. Ainus täna avaldatav Suurbritannia makronäitaja on ehitussektori PMI indeks, mis langeb ootuste kohaselt eelmise kuu 53,8 punkti pealt 53,0 punktini. USA sessioonil on makronäitajate osas kalender tühi.
Valuutapaarid kell 10.15:
Risto Sverdlik
Börsipäev 1. november
Valuutaturu ülevaade
Euro alustas nädalat langusega
Alanud nädal on äärmiselt sündmusterohke. Kokku on toimumas viie erineva keskpanga kohtumine, kus otsustatakse riikide intressimäärad ja monetaarpoliitilised tegevuskavad. Lisaks avaldatakse hulgaliselt makronäitajaid nii Aasias, Euroopas kui USAs.
Naelsterling alustas nädalat tõusuga, jätkates eelmisel nädalal alguse saanud tugevnemist. Dollari vastu on naelsterling tõusnud täna $1,6086 tasemeni, tingituna turuosaliste vähenenud ootustest, et Inglismaa keskpank laiendab likviidsusprogrammi. Keskpank teeb neljapäeval teatavaks nii intressimäära otsuse, mis jääb konsensuse järgi muutumatuks 0,5% peale, kui ka varasoetusprogrammi mahu, mis peaks ootuste kohaselt samuti jääma senise £200 miljardi peale. Muutumatuks jääb ilmselt ka keskpanga liikme Andrew Sentance’i seisukoht, mille järgi peaks keskpank tõstma intressimäära 25 baaspunkti võrra. Inflatsioonimäär asub hetkel kõrgemal keskpanga enda seatud sihist ning eelmiste nädalate makronäitajate tugevus toetab tema seisukohta samuti. Tänane PMI tootmisindeks ületas analüütikute ootusi.
Euro on täna riskisoovi puudumisel dollari vastu langemas, kuigi hommikul läbiti $1,4000 taseme piir. Viimased kaks nädalat on euro kaubelnud suhteliselt kitsas $1,37-$1,40 vahemikus ning kõik eeldused sellest välja murdmiseks on sel nädalal olemas. Hetkel kaupleb euro avanemistaseme suhtes 0,4% madalamal 1,3887 taseme juures.
USA dollar avanes eile hilisõhtul jeeni vastu uue 15 aasta madalaima tipu ¥80,24 juures, kuid tugevnes Aasia sessioonil jeeni vastu ¥81,50 tasemeni, peale mida jätkus väga kiirelt langus. Päeval avaldatud USA makroandmed on dollarile tuge lisanud ning USD/JPY on 0,25% kõrgemal 80,56 juures.
Austraalia dollar on USA dollari vastu kauplemas ligi pool protsenti kõrgemal, käies päeval ka ülevalpool 0,9900 taset. Austraalia dollarile pakkus tuge varahommikul avaldatud oodatust kõrgem majahinna indeks. TD Securities inflatsiooninäit kasvas oktoobris eelmise kuu 3,2% pealt 3,8% peale. Lisaks ületas ootusi AiG PMI indeks.
Valuutapaarid kell 16.35:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Euroopa aktsiaturud kauplesid esmaspäeval plusspoolel. Turuosalised ootavad sellel nädalal toimuvat USA Keskpanga koosolekult, kust loodetakse, et ametnikud kiidavad heaks uue majandust stimuleeriva programmi. Stoxx Europe 600 indeks tõusis 0.5%.
Hollandi logistikaettevõtte TNT aktsia langes -3.5%. Ettevõte teatas, et kolmanda kvartali ärikasum langes viiendiku võrra, hoolimata müügitulude suurenemisest. TNT Q3 ärikasumiks kujunes 143 miljonit eurot, analüütikud prognoosisid kasumiks 169 miljonit eurot. Müügitulud küündisid 2.766 miljardi euroni vs konsensuse ootus 2.673 miljardit. Kasumi languse taga oli ettevõtte postiüksuse vähenenud kasumimarginaal. Ettevõte ei kommenteerinud, kuidas võivad uued meetmed seoses USAsse suunduvatelt lennukitelt lõhkeaine leidmisega ettevõtte tegevust mõjutada. Siiski teatas ettevõtte finantsjuht, et Jeemeni äritegevusi on piiratud.
Hiina töötleva tööstuse PMI indeksi viimase kuue kuu kiireim tõus viis tõusule kaevandussektori aktsiad. Kazakhmys aktsia kauples +1.8% reedesest sulgumistasemest kõrgemal ning maailma suuruselt neljas vasekaevandaja Xstrata kauples +2.2% kõrgemal.
Bayeri aktsia tõusis +1.6%. Saksa ravimitootja teatas, et nende uus insuldivastane ravim, mida arendatakse koos Johnson & Johnsoniga osutus ohutuks alternatiiviks tavapärasele ravimile, mis tõstab ettevõtte võimalust siseneda ca $12 miljardi suurusele turule. Ravim aitab takistada vereklompida tekkimist ebaregulaarse südamerütmiga inimestel.
Portugali valitsus ja suurim opositsioonierakond leppisid täna kokku, et riik võtab kasutusele meetmed, et vähendada riigi eelarvedefitsiiti. Uudise peale tõusis Portugali suurima jaemüüja Jeronimo Martins aktsia +5.7% ning riigi suurima teedehaldaja Brisa-Auto Estradas de Portugal aktsia kallines +2.7%.
Norra telekomioperaatori Telenor aktsia oli +2.3% plussis. Barclays Capital tõstis ettevõtte reitingu „overweight“ peale, viidates tugevatele rahavoogudele ja ettevõtte tegevusele arenevatel turgudel.
Indeksid seisuga 16:20
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks langes -0.22% ehk 7212.03 punktini. Nokia aktsia langes -2.6%. Turu uuringute ettevõte Canalys teatas, kolmandas kvartalis saavutas Google’i Android operatsioonisüsteem nutitelefonide globaalsel turul 17% suuruse turuosaga teise koha. Nokia operatsiooni süsteem Symbian valitses turgu 37%iga. Suurema käibega aktsiatest kallines Metso +1.8%, Sampo aktsia tõusis +0.6% ning Stora Enso kauples +0.1% reedesest sulgumistasemest kõrgemal.
OMX Stockholm börsiindeks kauples -0.17% madalamal ehk 342.61 punktil. Rootsi sesoonselt korrigeeritud PMI indeks langes oktoobris 61.8 punktile eelmise kuu 63.3 punkti pealt. Siiski ületas näit analüütikute ootusi, kes ootasid PMI indeksi väärtuseks 60.9 punkti. Suurima käibega Sandviki aktsia kauples +3.7% kõrgemal. Ericssoni aktsia langes -1.4% ning Hennes & Mauritz aktsia odavnes -1.1%.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
USA tarbijate kulutused suurenesid oodatust vähem
USA aktsiaturgudel algas novembrikuu esimesel päeval kauplemine positiivsel territooriumil. Investorite tähelepanu oli koondunud Hiina töötleva tööstuse PMI indeksile ning samuti lootsid turuosalised, et isiklike tulude ja kulude andmete valguses alustab Fed majanduse turgutamisega.
Tarbijate kulutused suurenesid septembris 0.2%, mis jäi alla analüütikute oodatud 0.4% suurusele tõusule. Samuti märgib näitaja väikseimat suurenemist kolmandas kvartalis. Isiklikud tulud vähenesid 0.1%, mis on esimene vähenemine rohkem kui aasta jooksul. Analüütikud ootasid tulude suurenemiseks 0.2%. Tulud pärast maksude maksmist ja korrigeerimist inflatsiooniga vähenesid 0.3% ning säästmise määr kahanes 5.3%ni 5.6% pealt. Oktoobrikuu ISM indeks oli 56.9 vs konsensuse ootus 54 punkti. Näit üle 50 tähendab ettevõtete majandustegevuse kasvamist. Ehituskulutused tõusid septembris 0.5%, oodatud 0.7%lise languse asemel.
Taaskord kerkis päevakorda BHP Billitoni (BHP) Potashi (POT) niinimetatud vaenulik ülevõtmine. Londoni ajaleht Sunday Times teatas, et BHP kavatseb oma pakkumist väetisetootja ülevõtmiseks 10% tõsta, viidates asjaga lähedalt seotud osaliste vihjetele. Samas ütles teine allikas, et BHP töötab järgneva kaheksa päeva jooksul kolme juriidilise takistuse kallal, muuhulgas Kanada poolehoiu võitmisega ning enne nende takistuste ületamist ei kavatse BHP uusi samme astuda. BHP Billitoni aktsia oli +1.8% plussis ning Potashi aktsia kauples +0.2% kõrgemal.
Humana (HUM) aktsia tõusis +1.1%. Tervisekindlustusettevõte teatas, et kolmanda kvartali puhaskasum tõusis 30%, ulatudes $393.2 miljonini ehk $2.32 aktsia kohta. Käive kasvas 9.2%, küündides $8.42 miljardini. Analüütikud prognoosisid aktsiapõhiseks kasumiks $1.67 ja müügituludeks $8.43 miljardit. Ettevõte tõstis ka majandusaasta aktsiapõhiseid kasumiprognoose $5.65-$5.75 pealt $6.40-$6.50 peale.
Northeast Utilities (NU) aktsia kauples +1% kõrgemal. New Englandi regiooni suurim kommunaalettevõte tõstis 2010. majandusaasta kasumiprognoosi $2.20 aktsia kohta, olles varasemalt prognoosinud antud perioodi kasumiks $2.05 aktsia kohta.
Fortinet (FTNT) aktsia rallis +19.7%. Ettevõte, mis spetsialiseerub arvutivõrkude turvalahendustele on kuulujuttude kohaselt tõsistes kõnelustes IBMiga, ettevõtte ülevõtmiseks. Fortineti nõustaja antud tehingus on kuulduste kohaselt Morgan Stanley.
Kulla hind langes -0.2%, kaubeldes $1355 tasemel ning nafta hind kallines +2.4%, olles $83.4 juures.
Indeksid seisuga 16:55
Vallo Lees
Uudised:
Kelle ravim kergitab ootusi ja langetab kaalu?Valuutaturu nädala eelvaade: Dollari tõehetk
LHV annab viimase hetkeni võimaluse pensionifondi vahetada
Tweet
