Börsiülevaade 3-4. november - Turuülevaade - Uudised - LHV finantsportaal

Börsiülevaade 3-4. november

04.11.2010 14:10

IndeksidBalti turud
 viimanemuutusaasta alg.
S&P 5001,197.960.37%7.43%
Nasdaq2,540.270.27%11.95%
Tokio NIKKEI9,358.782.17%-11.26%
London FTSE5,845.391.68%7.99%
Kasvukonto
IVV120.400.44%7.68%
EFA58.140.69%5.17%
EMF23.650.77%20.36%
GRAAFIKUD: Dow Jones / Nasdaq / S&P500
viimanemuutusaasta alg.
Tallinn OMXT (EUR)666.651.43%64.78%
Tallink0.721.41%94.59%
Olympic1.363.03%76.62%
Vilnius OMXV (LTL)396.051.16%51.30%
Ukio Bankas1.194.39%12.26%
TEO LT2.360.00%28.96%
Riga OMXR (LVL)393.360.85%41.02%
Latvijas kugnieciba0.390.00%-2.50%
Grindeks6.85-0.72%80.26%
EUR/USD1.4236+1.62%
USD/JPY80.95-0.62%
Hinnad on näidatud 20-minutilise viivitusega.
Nafta (USD/barrel)85.73+1.23%
Kuld (USD/unts)1361.90+1.82%

Börsipäev 4. november

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

Euroopa turud reageerisid Fed-i QE2 programmile ralliga

Euroopa aktsiaturud tõusid neljapäeval, peale USA Föderaalreservi $600 mld suurust majanduse stimuleerimise plaani avaldamist, kuue kuu kõrgematele tasemetele. Toorainesektori ettevõtete aktsiad olid suurimad tõusjad lootuses, et Fed-i QE2 toetab globaalset taastumist. Stoxx Europe 600 indeks oli +1.3% kõrgemal.

Makrouudistest avaldati eurotsooni oktoobrikuu lõplik teenuste sektori PMI indeks, mis korrigeeriti 53.3 peale varasema 53.2 pealt. Eurotsooni PMI liitindeks korrigeeriti 53.8 peale varasema 53.4 pealt. Kell 14.00 on oodata Inglismaa keskpanga ning kell 14.45 Euroopa keskpanga intressimääraotsuseid. Mõlemalt keskpangalt oodatakse intressimäärade muutmata jätmist (BOE puhul 0.50% peale ning ECB puhul 1.00% peale).

Deutsche Telekom-i (DTE) -1.6% kolmanda kvartali kasum kasvas ca 8%, ulatudes 1.04 mld euroni aasta varem teenitud €959 miljonilt. Kasumi kasv saavutati tänu mobiilse andmeside teenuste kasvule ning kulude vähendamisele. Grupi käive vähenes 4.1% ehk 15.6 mld euroni eelmise aasta €16.26 mld pealt. Nii kasum kui käive ületasid analüütikute oodatusi, mis olid vastavalt €913 mln ning €15.57 mld. Deutsche Telekom kinnitas ka majandusaasta prognoose, oodates kohandatud EBITDA suuruseks €20 mld ning vaba rahavoo suuruseks €6.2 mld.

Spordivarustuse tootja Adidas (ADS) -2.2% teatas 25%-lisest kasumi kasvust kolmandas kvartalis, mis saavutati tänu kiirenevale müügikasvule arenevatel turgudel. Ettevõtte kasum ulatus 266 mln euroni, ületades eelmise aasta samal perioodil teenitud 213 mln eurot. Kontserni käive kasvas kvartalis 10% arvestamata valuutakursside muutusi. Ettevõte prognoosib majandusaasta aktsiapõhise kasumi vahemikuks 2.68-2.70 eurot ning müügikasvuks 8%.

Kaevandussektori ettevõtete aktsiatest kauplesid Xstrata (XTA) +4.5%, Rio Tinto (RIO) +3.7% ning Kanada valituse poolt heakskiiduta jäänud ülevõtupakkumise teinud BHP Billiton (BHP) +1.4% kõrgemal.

Euroopa indeksid kell 11.50:

Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade

OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul +1.4% kõrgemal 7298.2 punkti tasemel. Ehitusettevõtte Lemminkäinen (LEM) +0.1% kolmanda kvartali kasum kasvas ca 33 mln euroni eelmise aasta samal perioodil teenitud ca 10 mln euro suuruselt kahjumilt. Tulemus jäi analüütikute oodatud ca 48 mln eurole alla. Ettevõtte käive kasvas 7% (YoY) 610.4 mln euroni, kuid jäi samuti oodatud 633 mln eurole alla. Lemminkäinen-i prognoosi kohaselt jääb majandusaasta kasum 2009. aasta tulemusele alla ning käive jääb 2009. aastaga samale tasemele. Rendifirma Ramirent (RMR) -0.5% kolmanda kvartali kasum kasvas 16.6 mln euroni eelmise aasta sama perioodi 11.7 mln eurolt, ületades sellega analüütikute oodatud 14.1 mln eurot. Ettevõtte käive kasvas ca 141 mln euroni aastataguselt 129.5 mln eurolt.

OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul +1.2% kõrgemal 348.0 punkti tasemel. Ehitusettevõtte Skanska (SKA) +2.4% kolmanda kvartali kasum kasvas 1 567 mln Rootsi kroonilt 1 696 mln kroonini. Ettevõtte käive langes 32 654 mln kroonini varasemalt 35 570 mln kroonilt, jäädes alla konsensuse 32 615 mln krooni suurusele ootusele. Ettevõte prognoosib, et selle majandusaasta käive jääb kohalikes valuutades 10% väiksemaks eelmise aasta tulemusest. Börsil enimkaubeldud aktsiatest olid Volvo (VOLV) +1.9%, Hennes & Mauritz (HM) +0.3% ning Ericsson (ERIC) +1% kõrgemal.

Kristiina Kirtsi

Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

Kanada valitsus lükkas BHP Billitoni ülevõtupakkumise tagasi

Aasia aktsiaturud said tuge Föderaalreservi 600 mld dollari suuruse majanduse stimuleerimise paketi väljakuulutamisest ning kauplesid plusspoolel. Föderaalreserv plaanib osta $600 mld eest valituse võlakirju (iga kuu $75 mld eest kuni järgmise aasta keskpaigani), et stimuleerida riigi majandust.

Maailma suurima kaevandusettevõtte BHP Billitoni +2.5% aktsia tõusis peaaegu kuue kuu kõrgemale tasemele peale teadet, mille kohaselt Kanada valitsus lükkas tagasi ettevõtte 39 mld dollari suuruse ülevõtupakkumise Potash Corp. of Saskatchewan-le. BHP-l on võimalik otsus 30 päeva jooksul edasi kaevata. Goldman Sachsi arvates aga võib BHP Billiton ülevõtupakkumise ebaõnnestumisele ühe võimaliku alternatiivina kaaluda aktsiate tagasiostmist kuni 20 mld USA dollari ulatuses.

Jaapani elektroonikatootja Panasonic +1.8% ostis 2%-lise osaluse USA elektriautode tootjas Tesla Motors. Tehingu väärtuseks oli 30 mln dollarit ehk $21.15 aktsia kohta. Ettevõtted nõustusid ühiselt välja töötama elektriautode järgmise põlvkonna liitium-ioon akud.

Austraalia lennukompanii Qantas Airways +0.7% aktsia liikus sessiooni jooksul madalamale, kuna ettevõtte lennuk Airbus A380 tegi mootoririkke tõttu hädamaandumise Singapuris.

Lõuna-Korea vonni tõusmine kuue kuu kõrgemale tasemele toetas riigi lennukompaniide aktsiaid, kuna lennukite kütuse importimine muutub odavamaks. Korean Air Lines aktsia rallis +5.1% ning Asiana Airlines +6.5%.

Kulla hind oli +0.6% kõrgemal 1355.80 dollari juures ning USA keskpanga QE2-e uudis viis nafta hinna +0.5% kõrgemale 85.43 dollarini.

Aasia indeksid kell 09.50:

Kristiina Kirtsi

Valuutaturu ülevaade

Dollar surve all

Föderaalreserv tegi eile õhtul teatavaks kauaoodatud „kvantitatiivse lõdvendamise“ uue programmi mahu, milleks kujunes $600 miljardit, tulles 20% suurem kui üldise konsensuse järgi võis algselt oodata. Otsuse teatavaks tegemise järel tekkis dollari-paarides suurem volatiilsus: EUR/USD liikus viie minuti jooksul 200 punkti ulatuses 1,4000 ja 1,4200 taseme vahel. Kui turgudel jõuti uudist piisavalt juba seedida, sattus dollar tasapisi müügisurve alla ning praegusel hetkel kaupleb EUR/USD 1,4225 taseme juures. Dollari indeks on langenud täna 0,7% 76,05 punktini.

Otsusega kaasnenud kommentaarides toodi välja juba eelnevalt teadaolevad seisukohad, mille järgi pole keskpank rahul „hindade stabiilsuse ja täis tööhõive saavutamise progressiga“. Fed teatas, et koos kinnisvaraga tagatud laenude põhiosa tagasimaksete suunamisega valitsuse võlakirjadesse ulatub kogu programmi maht tegelikkuses $880 miljardini. Keskpank plaanib soetada võlakirjasid kuni järgmise aasta juunini, mis teeb igakuiseks „stimuleerimise“ summaks ligi $110 miljardit.

Tänasel Aasia sessioonil avaldati Austraalia tööhõive raport, mille kohaselt kasvas tööhõive III kvartalis 1,8%, kuigi oodati 1,2% kasvu. Küll aga tulid septembrikuu jaemüügi tulemused oodatud 0,5% asemel 0,3%. Tänud üldisele USA dollari müügile sai tuge ka AUD/USD, mis tõusis täna päeval 1,0118 tasemeni ja on hetkel 0,25% kõrgemal.

Naelsterling sai täna tuge, kui Halifax’i oktoobrikuu majahinnaindeks tuli oodatud 0,6 % asemel 1,8%. Naelsterlingile saab täna mõju avaldama ka Inglismaa keskpanga intressimäära ning varasoetusprogrammi mahu otsus. Ootuste kohaselt jäetakse mõlemad monetaarpoliitilised meetmed muutmata, vastavalt 0,5% ja £200 miljardi peale.

Päeval avaldati veel Saksamaa PMI teenustesektori indeks, mis tuli seekord oodatust madalam. Oodatust paremad tulid aga eurotsooni PMI teenustesektori indeks ja liitindeks. Eurotsooni tootjahinnaindeks oli septembris vastavalt ootustele 0,3% ning aastases lõikes 4,2%. Lisaks Inglismaa keskpangale teeb oma intressimäära otsuse ka Euroopa keskpank, mis peaks ootuste kohaselt jääma samuti muutmata 1% peale.

Valuutapaarid kell 13.30:

Risto Sverdlik


Börsipäev 3. november

 

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

Euroopa aktsiaturud liikusid kolmapäevasel kauplemispäeval positiivsel territooriumil. Investorite tähelepanu oli koondatud kauaoodatud USA Föderaalreservi stiimulpaketi väljakuulutamisele. Stoxx Europe 600 indeks tõusis 0.4%, mis märgib viiendat järjestikust tõusupäeva.

Kaitsetööstusettevõte Cobham aktsia langes -7.9%. Maailma suurim õhus tankimist võimaldavate seadmete tootja ütles, et viivitused USA tellimustes toovad kaasa majandusaasta müügitulude vähenemise. Seetõttu on ka orgaaniline kasumikasv piiratud. Cobhami müügituludest tuleb ca kaks kolmandikku USAst ning ettevõtte prognoosi viivituste lõppemist käesoleva aasta teises pooles, kuid seda ei ole juhtunud.

Next aktsia kauples -3.1% madalamal. Briti suuruselt teine rõivaste jaemüüja teatas, et kolmandas kvartalis vähenes vähemalt aasta aega avatud olnud poodide müük 3%, analüütikud prognoosisid languseks 0.3-3%. Kogumüük suurenes 2.2% ning ettevõte prognoosib käesolevaks kvartaliks võrreldes Q3ga veidi väiksemat kasvu. Ettevõte, kes omab Suurbritannias ja Iirimaal rohkem kui 500 poodi ütles, et tarbijatel seisab järgmine aasta ees kahekohaline rõivaste hindade tõus. Ettevõte säilitas oma 6-11% suuruse majandusaasta kasumikasvu prognoosi ja seega peaks kasum olema vahemikus £535-£560 miljonit.

Anheuser-Busch InBev aktsia kukkus -1.8% Maailma suurim pruulija ütles, et kolmanda kvartali puhaskasum vähenes 7.2%, ulatudes $1.43 miljardini ehk $0.90 aktsia kohta, kohandatud kasum oli $1.49 miljardit ehk $0.94 aktsia kohta. Analüütikud prognoosisid aktsiapõhiseks kasumiks $0.92. Käive langes 4.5%, küündides $9.32 miljardini vs konsensuse ootus $9.53 miljardit. Müügitulude languse taga olid Põhja-Ameerika ja Lääne-Euroopa vähenenud mahud. Siiski kasvasid mahud Brasiilias 13%, Hiinas 8.1% ja Venemaal 8%. Kokku suurenes Anheuseri toodang 106.7 miljoni hektoliitrini vs 106.6 miljonit hektoliitrit aasta tagasi.

Itaalia autotootja Fiat kauples +3.5% kõrgemal. UBS tõstis ettevõtte reitingu „neutral“ pealt „buy“ peale, öeldes, et turg võib ettevõtte väärtus alahinnata.

Indeksid seisuga 16:20

Põhjamaade turgude järelvaade

OMX Helsinki börsiindeks tõusis +0.06% ehk 7250.57 punktile. Nokia aktsia tõusis +0.1%. Ettevõte sai tuge USA kaubandusorganilt ITC’lt seoses Apple patendivaidlusega. ITC ütles, et kavatseb varsti langetada otsused osade süüdistuste osas, mis näitavad, et Apple patendiõigusi ei ole rikutud. Soome kindlustusettevõte Sampo aktsia oli -0.5% miinuses. Ettevõte teatas, et kolmanda kvartali maksude eelne kasum suurenes 76%, ulatudes 338 miljoni euroni, millest 140.5 miljonit eurot moodustas 20.5%line osalus Nordeas. Ettevõtte tegevjuht ütles, et Sampo kavatseb oma osalust veelgi suurendada, seoses nõrkusega aktsiahinnas. Sanoma kauples -0.9% madalamal. Uudistegrupp ütles, et kolmanda kvartali ärikasum oli 95 miljonit eurot vs analüütikute oodatud 87.9 miljonit. Müügitulud oli 691 miljonit, konsensus prognoosis käibeks 706 miljonit eurot. Ettevõte tõstis ka 2010. aasta kasumiprognoosi.

OMX Stockholm börsiindeks kauples -0.18% madalamal ehk 345.02 punktil. Täna oma majandustulemused avaldanud Rootsi naftaettevõte Lundin Petroleum rallis +6.9%. Suurema käibega aktsiatest kauples Volvo +1.2% eilsest sulgumistasemest kõrgemal, Atlas Copco aktsia kallines +0.4% ning Swedbank oli -0.5% madalamal. 

USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

USA tehaste tellimused suurenesid septembris 2.1%

USA aktsiaturud alustasid kauplemispäeva erisuunaliselt. Turuosaliste tähelepanu oli koondunud vabariiklaste valimisvõidule ning Fedi otsusele majanduse toetamise osas.

Eilsetel Kongressi vahevalimistel saavutasid vabariiklased kontrolli Esindajatekoja üle, mis annab neile suurema mõjuvõimu seadusloome protsessis. Teatavasti on vabariiklased mures kasvavate valitsuste kulutuste pärast ning samuti ei olda rahul president Barack Obama tegevusega. Senatis saavutasid enamuse siiski demokraadid, kuid mitte väga suure edumaaga.

Makroandemetest avaldati täna ADP tööjõuturu raport, mis näitas, et oktoobris loodi erasektoris 43 000 uut töökohta. Analüütikud prognoosisid, et lisandub 23 000 töökohta. Septembri erasektori töökohtade arvu vähenemine korrigeeriti 2000 pealt 39 000ni, samal ajal valitsuse hinnangul aga hoopis lisandus 69 000 töökohta. ADP raporti kohaselt vähenes kaupu tootvate tööstusharude töötajate arv 34 000 võrra, teenindussektoris lisandus aga 77 000 töökohta. Oktoobri ISM teenuste indeksi näit oli 54.3 vs konsensuse ootus 53.4. Samuti näitas statistika, et septembris suurenesid tehaste tellimused 2.1% analüütikute prognoositud 1.7% asemel.

Time Warner (TWX) aktsia kauples -2.3% madalamal. Meediagigant teatas, et kolmanda kvartali kasum vähenes 10%, ulatudes $522 miljonini ehk $0.46 aktsia kohta. Kohandatud kasumiks kujunes $708 miljonit ehk $0.62 aktsia kohta. Müügitulud tõusid eelmise aasta $6.26 miljardilt $6.38 miljardini. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $0.53 ning käibeks $6.43 miljardit. CNN, HBO, TNT ja teiste kanalite omanik tõstis ka majandusaasta väljavaadet, kuid analüütikud on mures reklaamikulude kasvu stagneerumise pärast. Kolmandas kvartalis kasvas reklaamikäive 9%.

AOL (AOL) kauples +6.1% eilsest sulgumistasemest kõrgemal. Ettevõte, mis eelmisel aastal eraldus Time Warnerist teatas, et kolmanda kvartali kasum enam kui kahekordistus tänu varade müügile. Täpsemalt teenis ettevõte $172 miljonit ehk $0.93 aktsia kohta. Müügitulud aga kukkusid 26%, ulatudes $563.3 miljonini. Käibe vähenemine tulenes reklaamitulude langusest. Analüütikud prognoosisid aktsiapõhiseks kasumiks $0.52 ning müügituludeks $558.3 miljonit. Reklaamikäive langes 27% samal ajal kui suuremad rivaalid nagu Google (GOOG) ja Yahoo (YHOO) on märku andnud reklaamitulude järsust suurenemisest.

BlackRock (BLK) aktsia langes -3.2%. Maailma suurim varahaldusettevõte teatas, et ettevõtte kaks suurimat aktsionäri Bank of America ja PNC Financial Group plaanivad kahepeale müüa 42 miljonit aktsiat. Täpsemalt müüb Bank of America 34.5 miljonit aktsiat ning PNC Financial 7.5 miljonit aktsiat.Kulla hind langes -0.7%, kaubeldes $1347 tasemel ning nafta hind kallines +0.9%, olles $84.7 juures.

Indeksid seisuga 16:55

Vallo Lees


Uudised:

Kas kasv jäi liiga väikeseks?

Kelle ravim kergitab ootusi ja langetab kaalu?

Valuutaturu nädala eelvaade: Dollari tõehetk


Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon