Börsiülevaade 5. ja 8. november - Turuülevaade - Uudised - LHV finantsportaal

Börsiülevaade 5. ja 8. november

08.11.2010 12:51

IndeksidBalti turud
 viimanemuutusaasta alg.
S&P 5001,225.850.39%9.93%
Nasdaq2,578.980.06%13.65%
Tokio NIKKEI9,732.921.11%-7.71%
London FTSE5,863.88-0.20%8.33%
Kasvukonto
IVV123.150.42%10.14%
EFA59.20-0.44%7.09%
EMF24.350.25%23.92%
GRAAFIKUD: Dow Jones / Nasdaq / S&P500
viimanemuutusaasta alg.
Tallinn OMXT (EUR)685.05-0.03%69.32%
Tallink0.73-1.35%97.30%
Olympic1.462.82%89.61%
Vilnius OMXV (LTL)398.110.03%52.08%
Ukio Bankas1.220.00%15.09%
TEO LT2.370.00%29.51%
Riga OMXR (LVL)393.410.93%41.04%
Latvijas kugnieciba0.405.26%0.00%
Grindeks6.76-1.31%77.89%
EUR/USD1.3940-1.00%
USD/JPY81.10-0.08%
Hinnad on näidatud 20-minutilise viivitusega.
Nafta (USD/barrel)86.36-0.56%
Kuld (USD/unts)1391.50-0.44%

Börsipäev 8. november

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

Gazpromilt head esimese poolaasta tulemused

Peale eelmisel nädalal tehtud tõuse, alustasid Euroopa aktsiaturud uut nädalat erisuunaliselt. Reedel 52. nädala kõrgemal tasemel sulgunud Stoxx Europe 600 indeks oli täna -0.2% madalamal.

Makrouudistest avaldati Saksamaa septembri kaubandusbilanss, mille ülejääk oli oodatud 12 mld euro asemel hoopis 16.8 mld eurot. Riigi eksport kasvas septembris 3% oodatud 1.5% asemel (MoM) ning import vähenes -1.5% oodatud 1%-lise kasvu asemel (MoM). Kell 13 on oodata veel Saksamaa septembri tööstustoodangu tulemusi.

Venemaa maagaasiettevõtte Gazprom (GAZP) -1.7% esimese poolaasta kasum kasvas 67% tänu 17% võrra suurenenud käibele. Ettevõtte kasum kasvas 495 mld rublani eelmise aasta sama perioodi 296 mld rublalt ning käive 1.7 triljoni rublani eelmise aasta 1.5 triljonilt rublalt. Müüdud gaasi maht küll kasvas kõikides regioonides, kuid gaasi hind langes Euroopas ning endistes Nõukogude Liidu riikides.

Lennukompanii Air France-KLM (AF) -0.2% reisijate vedu kasvas oktoobris 3.1% vaatamata sellele, et lennuliiklus oli Prantsusmaal toimunud streikide tõttu häiritud. Perioodi lendude täituvus paranes 84.2%-ni eelmise aasta 82.5% pealt.

Mootorite tootja Rolls-Royce (RR) -4% aktsia oli Suurbritannia FTSE 100 indeksi suurim langeja, kuna Austraalia lennufirma Qantas avastas A380 lennukitel kolmes Rolls Royce mootoris õlilekkeid.

Telekommunikatsiooniettevõtete aktsiad olid suurimad langejad, kuna Credit Suisse alandas Telecom Italia (TIT) -1.3% aktsia soovituse „neutral“ peale varasema „outperform“ pealt.

Euroopa indeksid kell 11.50:

Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade

OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul -0.1% madalamal 7323.9 punkti juures. Goldman Sachs tõstis metsa-ja paberitööstusettevõtte Stora Enso (STE) +0.4% aktsia hinnasihi 7.20 euroni varasemalt 6.60 eurolt. Analüüsimaja jätkab soovitusega ”müü”. Viirusevastaste programmide ning arvutite turvalisusega seotud tarkvara tootja F-Secure (FSC) -0.5% vähendab personali 59 inimese võrra, sh 34 inimese võrra Soomes. Personali vähendamisega loodab ettevõte parandada marginaale ning tagada kiiremat kasvu. F-Secure prognoosib neljanda kvartali käibeks 32-35 mln eurot. Enimkaubeldud aktsiatest müüdi Nokia (NOK) -0.7%, Fortum (FUM) -1% ning UPM-Kymmene -0.1% madalamale.

OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul +0.7% kõrgemal 349.2 punkti juures. Börsil enimkaubeldud aktsiatest müüdi rõivatootja Hennes & Mauritzi (HM) aktsia -1% madalamale. Kõrgtehnoloogia tööstusettevõtte Sandvik (SAND) aktsia kauples +2.6% plussis ning Ericssoni (ERIC) aktsia kauples -0.4% madalamal.

Kristiina Kirtsi

Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

Jaapani Nikkei indeks sulgus 3-kuu kõrgemal tasemel

Aasia aktsiaturud alustasid uut nädalat erisuunaliselt, kuigi Jaapanis liikusid aktsiad ülespoole ning Jaapani Nikkei indeks sulgus 3-kuu kõrgemal tasemel. Turgudele lisas positiivset sentimenti reedel avaldatud USA oodatust paremad oktoobri tööjõuraporti tulemused, mis annavad põhjust arvata, et riigi majandus on paremas olukorras kui varem arvati. USA tööjõuraporti tulemused toetasid ka toorainete hindu.  

Jaapani klaastoodete tootja Asahi Glass aktsia rallis +5.5%, kuna ettevõte tõstis majandusaasta tegevuskasumi prognoosi 215 mld jeenini varasemalt 200 mld jeenilt.

Austraalia lennukompanii Qantas Airways aktsia müüdi -2% allapoole, kuna ettevõtte tegevjuhi sõnul jäävad Airbus A380 lennukid maapinnale järgnevaks 72-ks tunniks. Singapuris hädamaanduse teinud lennuki põhjuste väljaselgitamise jooksul leiti õlilekked kolmes Rolls-Royce mootoris.

Lõuna-Korea ettevõtte Samsung SDI +2.9% ning Robert Bosch GmbH ühisettevõte SB LiMotive võitis liitium-ioon akude tarnelepingu Fiat 500EV elektriautodetele.

Toorainete hinnatõus toetas kaevandajate Rio Tinto +0.2% ning Sumitomo Metal Mining +2.2% ning energiaettevõtte Woodside Petroleum +0.2% aktsiaid.

Kulla hind, mis tegi sessioonil uue rekordi $1398 tasemel, oli -0.3% madalamal $1389.60 juures ning nafta hind -0.5% madalamal $86.95 juures.

Aasia indeksid kell 09.55:

Kristiina Kirtsi


Börsipäev 5. november

Valuutaturu ülevaade

NFP üllatas 151 tuhandega

Dollar taastus Euroopa sessioonil. Dollar indeks tõusis päeval kuni 76,79 tasemeni, kuid asub hetkel juba madalamal 76,49 punkti juures ehk 0,65% avanemistasemest kõrgemal. Dollar sai tuge oodatust parematest väljaspool põllumajandussektorit loodud töökohtadest, mis kasvasid oktoobris 151 tuhande töökoha võrra, kuigi oodati 60 tuhande töökoha lisandumist. Ka septembrikuu näit korrigeeriti -95 tuhande pealt üles -41 tuhandeni. Ametlik töötusmäär jäi aga püsima 9,6% peale.

Pettumuse valmistasid Saksamaa tehaste tellimused, mis näitasid septembri kohta oodatud 0,4% tõusu asemel 4% langust. Lisaks tulid oodatust madalamad ka eurotsooni jaemüügi näidud, langedes septembris 0,2%, samas kui oodati 0,1% kasvu. Euro on dollari vastu langenud praeguseks hetkeks 0,75% ja kaupleb $1,4097 taseme juures. Euro on langenud Austraalia dollari vastu 0,8%, Kanada dollari vastu 0,9%, Šveitsi frangi vastu 0,65%, naelsterlingi vastu 0,6% ja jeeni vastu 0,3%.

Kuigi dollar on täna teinud suhteliselt korraliku taastumise, püsib USD endiselt nõrk Austraalia dollari suhtes. AUD/USD kukkus päeval küll 1,0087 tasemeni, kuid on tõusnud tagasi avanemistaseme 1,0145 juurde. Jeeni vastu on dollar tõusnud nädalaga ligi 1%, tugevnedes sellest poole võrra täna. USD/JPY kaupleb hetkel 81,10 taseme juures.

Valuutapaarid kell 16.05:

Risto Sverdlik

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

Euroopa aktsiaturud kauplesid nädala viimasel kauplemispäeval valdavalt plusspoolel. Turule mõjusid positiivselt uudised tööjõuturu kohta, tõstes võimalusi, et majanduskasv maailma suurimas riigis jätkub. Europe Stoxx 600 indeks tõusis +1.6%.

Saksamaa tehaste tellimused vähenesid septembris 4% võrreldes augustiga. Analüütikud ootasid tellimuste kasvu 0.4%. Samuti avaldati täna eurotsooni septembrikuu jaemüük, mis võrreldes augustiga kahanes 0.2%. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga oli tõus 1.1%. Analüütikute sõnul tähendab see, et regiooni majanduskasvu nõrgimaks lüliks on tarbija.

Pärast Royal Bank of Scotlandi ja HSBC majandustulemuste teatavakstegemist olid suurimad langejad pangandussektori ettevõtted. HSBC ütles, et selle aasta kolmanda kvartali kasum näitas olulist paranemist võrreldes eelmise aastaga, kuid samas hoiatati, et karmimad Euroopa regulatsioonid avaldavad panga edasisele tegevusele märkimisväärset mõju. HSBC ütles veel, et halbade laenude mahakandmised kolmandas kvartalis olid väikseimad alates 2007. aastast, mil algas ülemaailmne finantskriis. HSBC aktsia kauples -1.6% madalamal ning Royal Bank of Scotland aktsia odavnes -4.1%.

Carphone Warehouse aktsia rallis +6.8%. Mobiiltelefonide jaemüüja teatas, et kuue kuu kasum kuni oktoobrini kasvas 5.5 pennini aktsia kohta, aasta tagasi samal ajal oli vastav näitaja 1.5 penni. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks 3.3 penni. Müügitulud Euroopa poodides, mis on olnud avatud vähemalt aasta aega, tõusid 2.4%, mis on vähem kui esimese kvartali 3.7%line tõus. Ettevõte tõstis ka 2011. aasta märtsis lõppeva majandusaasta prognoose, oodates aktsiapõhiseks kasumiks 13.5-14 penni vs varasem prognoos 11.5-11.9 penni. Ettevõte kavatseb käesoleval majandusaastal maksta ka dividendi.

Smith & Nephew aktsia kauples +6.6% kõrgemal. Euroopa suurim põlve- ja puusaproteeside valmistaja teatas, et majandusaasta teise kvartali kasum kasvas 16%, ulatudes $137 miljonini. Müügitulud tõusid eelmise aasta $926 miljoni pealt $959 miljonini. Analüütikud ootasid käibeks $928.9 miljonit. Ettevõte oli optimistlikult meelestatud ka tuleviku osas, öeldes, et usub, et paljude tegevusvaldkondade tulud kasvavad oodatust kiiremini.

Indeksid seisuga 16:35

Põhjamaade turgude järelvaade 

OMX Helsinki börsiindeks kauples +0.07% kõrgemal ehk 7328.09 tasemel. Soome statistikaamet teatas täna, et riigi augusti sisemajanduse kogutoodang kasvas yoy 4.9%, võrreldes 4.2%lise suuruse kasvuga juulis. Stora Enso aktsia odavnes -1.6%. Ettevõte teatas, et 2011. aasta võlakirjad, koguväärtuses $421 lunastatakse esialgsest tähtajast varem. Enimkaubeldud aktsiatest tõusis Nokia +1.1%, Metso aktsia oli +0.6% plussis ning UPM-Kymmene aktsia langes -1.3%.

OMX Stockholm börsiindeks langes -0.73% ehk 346.77 punktini. Lennundusettevõte SAS aktsia tõusis +0.8%. Ettevõte teatas, et reisijate arv kasvas oktoobris 8.2%, võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Samuti ütles SAS, et ootab ka aasta kahel viimasel kuul reisijate arvu suurenemist. Ericssoni aktsia langes -1.3%. Ettevõte sõlmis täna lepingu Jaapani ettevõtte Softbank Mobile’iga, mille kohaselt ostab Softbank Ericssoni seadmeid, et uuendata oma HSPA võrku. Suurema käibega aktsiatest tõusis Boliden +2%, Volvo kauples -1.5% madalamal ning ABB aktsia oli +0.9% plussis. 

USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

Oktoobris loodi USAs 151 000 töökohta

USA aktsiaturgudel algas reedene kauplemispäev positiivsel territooriumil. Lõppev nädal tähistab tõenäoliselt viiendat järjestikust tõusunädalat USA turgudel. Investorite tähelepanu oli koondatud täna avaldatud valitsuse tööjõuraportile.

USA valitsuse poolt koostatav tööjõuraport näitas, et oktoobris lisandus riigis 151 000 töökohta, mis oli märgatavalt rohkem, kui analüütikute prognoositud 60 000 töökoha lisandumine. Erasektoris loodi 159 000 töökohta, mis samuti ületas analüütikute ootusi ja oli ühtlasi suurim näitaja alates aprillist. Töötuse määr püsis 9.6% peal ning inimeste osakaal tööjõust, kes tahaks osaajaga töötamise asemel töötada täiskohaga oli 17% vs 17.1% eelmisel kuul. Tootmissektori töökohtade arv vähenes 7000 võrra vs konsensuse ootus 5000line suurenemine. Teenustepakkujate töökohtade arv suurenes 146 000 võrra, ehitusettevõtte lisasid 5000 töökohta ning jaemüüjate töökohtade arv suurenes 27 900 võrra. Valitsuse töötajate arv vähenes 8000 võrra. Ajutiste töötajate hulk suurenes 34 900 inimese võrra.

American International Group (AIG) aktsia odavnes -0.7%. Kindlustusettevõte teatas, et kolmanda kvartali kahjum oli $2.4 miljardit ehk $17.62 aktsia kohta, millest ühekordsed restruktureerimiskulud moodustasid $4.5 miljardit. Ettevõtte kohandatud kahjum oli $200 miljonit ehk $1.47 aktsia kohta. AIG võlgneb USA valitsusele veel $100 miljardit, mille USA valitsus ettevõttesse süstis, et päästa kindlustusettevõte pankrotist. AIG ütles, et järgmise aasta alguseks planeeritud rekapitaliseerimine on graafikus, milles sisaldub võla tasumine Federal Reserve Bank of New Yorkile, mille tulemusena jääb USA rahandusministeeriumi osaluse suuruseks natuke üle 92%. AIG äritegevuse pärast varade müüki moodustavad peamiselt kindlustusettevõtted Chartis ja SunAmerica Financial Group. Chartise ärikasum kolmandas kvartalis oli $1.1 miljardit ja SunAmerica ärikahjumiks kujunes $978 miljonit.

Starbucks Corporation (SBUX) aktsia kauples +5% kõrgemal. Maailma suurim kohvikutekett teatas, et majandusaasta neljanda kvartali kasum kahekordistus, ulatudes $399.3 miljonini ehk $0.37 aktsia kohta. Analüütikud prognoosisid aktsiapõhiseks kasumiks $0.32. Müügitulud suurenesid 17%, küündides $2.8 miljardini. Võrreldavate poodide müük kasvas 8%, mis märgib neljandat järjestikust tõusu viimase aasta jooksul. Tõusvate jookide hindade tõusu ja külastatavuse suurenemise tõttu tõstis Starbucks ka 2011. majandusaasta aktsiapõhiseid kasumiprognoose $1.35-$1.41 pealt $1.41-$1.47 peale. Ettevõtte juht teatas, et ei ole kunagi nii kindel ettevõtte tulevik edus olnud kui praegu. Toorainete hindadel on uute prognooside kohaselt veelgi suurem negatiivne mõju kasumile, nimelt $0.08-$0.10 aktsia kohta. Kohvi futuurid on aasta algusest alates tõusnud 51%.

Converty Health Care (CVH) aktsia tõusis +4.7%. Ettevõte ütles, et kolmanda kvartali kasum enam kui kahekordistus, küündides $189.9 miljonini ehk $1.29 aktsia kohta. Tugevate tulemuste taga olid langevad ravikulud. Arvestamata ühekordset kasumit oli kasum aktsia kohta $1.24. Müügitulud vähenesid 18%, ulatudes $2.84 miljardini. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $0.66 ja käibeks $2.86 miljardit. Ettevõte tõstis majandusaasta kasumiprognoosi $2.55-$2.70 pealt $3.52-$3.62 peale.

Kulla hind tõusis +1%, kaubeldes $1397 tasemel ning nafta hind kallines +0.4%, olles $86.8 tasemel.

Indeksid seisuga 17:00

Vallo Lees


Uudised:

Edukad Euroopa ettevõtted Hiinas

Kas kasv jäi liiga väikeseks?

Kelle ravim kergitab ootusi ja langetab kaalu?


Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon