| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 9. november
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Euroopas toetavad turge ettevõtete kvartalitulemused
Hoolimata USA ja Aasia turgude nõrkusest liikusid Euroopa aktsiaturud päeva alguses kõrgemale, kuna kvartalitulemusi avaldavad ettevõtted lisasid turgudele positiivset sentimenti. Europe 600 indeks oli +0.4% plussis.
Makrouudistest avaldati Suurbritannia septembrikuu tööstustoodangu ning töötleva tööstuse toodangu andmed. Tööstustoodangu kasv kuisel baasil vastas oodatud 0.4%-le, kuid aasta baasil oli kasv oodatud 3.6%-st suurem, ulatudes 3.8%-ni. Töötleva tööstuse toodang kasvas 0.1% oodatud 0.2% asemel (MoM) ning 4.8% oodatud 4.9% asemel (YoY).
Suurbritannia kolmanda suurima panga Barclays (BARC) aktsia kauples +2.2% kõrgemal, kuigi panga kolmanda kvartali kasum vähenes tänu suurematele ühekordsetele kuludele ning intressitulu ning tasude langusele. Panga maksude-eelne kasum vähenes 76% ehk 327 mld naelani aasta varasemalt 1.36 mld naelalt. Investeerimispanganduse üksuse käibe vähenemise tõttu teenis üksus 182 mln naela suurust maksude-eelset kahjumit. Barclays kinnitas, et panga kapital on stabiilne ning Tier 1 kapitalimäär püsib 10% juures.
Rahvusvahelise telekommunikatsiooniettevõtte Vodafone Group (VOD) +1.3% esimese poolaasta maksude-eelne kasum kahekordistus ning ettevõte tõstis ka majandusaasta prognoose. Ettevõtte maksude-eelne kasum kasvas 8.2 mld naelani aasta varem teenitud 5.7 mld naelalt. Vodafone käive kasvas 22.6 mld naelani eelmise aasta 21.7 mld naelalt ning ületas analüütikute oodatud 22.3 miljardit naela. Ettevõte tõstis majandusaasta kohandatud tegevuskasumi prognoosi 12.2 mld naelani varasemalt 11.8 mld naelalt.
Taani õlletootja Carlsberg-i (CARLB) -5% kolmanda kvartali kasum oli oodatust väiksem tänu keerulistele turutingimustele Põhja- ning Lääne-Euroopas. Ettevõtte kasum kasvas 31% ning käive 8%, vastavalt 1.95 mld Taani kroonini ning 17.7 mld kroonini (QoQ). Kuigi kasum jäi alla analüütikute oodatud 2.2 mld kroonile. Kvartalis müüs Carlsberg ca 41 mln hektoliitrit õlut, mis on 14% rohkem eelmise aasta sama perioodi tulemusest. Müügi kasvule aitasid kaasa nii majanduskeskkonna- ja tarbijate sentimendi paranemine kui ka soojemad ilmad.
Euroopa indeksid kell 11.50:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul +0.1% kõrgemal 7295 punkti juures. Lennukompanii Finnair (FIA) +0.9% avalikustas oktoobri lennustatistika, mille kohaselt reisjate arv kasvas 0.7% YoY ning lendude täituvus vähenes 1.5% protsendipunkti võrra 76.5%-ni. Lendude täituvuse vähenemise põhjuseks oli siselendude vähenemine. Enimkaubeldud aktsiatest müüdi Nokia (NOK) -0.2% ning UPM-Kymmene (UPM) -0.1% madalamale ning Stora Enso (STE) osteti +0.6% üles.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul muutumatuna 348 punkti juures. Rootsi meediaväljaande põhjal ei müü riigi valitsus tõenäoliselt kogu oma 20%-list osalust Nordea Bank-is (NDA) -0.3% ühe tükina, kuna see võib põhjustada Nordea ühinemise mõne teise suurpangaga ning kaotata tuhandeid töökohti. Enimkaubeldud aktsiatest kauplesid Electrolux (ELUX) +2.6%, Ericsson (ERIC) +0.1% ning Lundin Mining Corp (LUMI) +2.5% kõrgemal.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Shell vähendas osalust Austraalia Woodside Petroleum-is
Peale USA suurimate indeksite taandumist kahe aasta tippudelt, liikusid ka Aasia turud täna allapoole. Eelmisel sessioonil kolme kuu tipus sulgunud Jaapani Nikkei indeks ajendas investoreid kasumeid lukustama. Regiooni sentimenti mõjutasid muuhulgas ka taaskord üleskerkivad mured Euroopa võlaprobleemide üle.
Austraalia suuruselt teise nafta- ja gaasitootja Woodside Petroleum aktsia müüdi üle -6% madalamale, kuna Royal Dutch Shell müüs umbes ühe kolmandiku oma 34%-lisest osalusest ettevõttes. Euroopa suurim naftaettevõte Shell müüs 10%-lise osaluse 3.3 mld dollari eest ehk ca 8% turuhinnast odavamalt. Shell plaanib müüa ka ülejäänud 24%-lise osaluse, et keskenduda Austraalia vedeldatud maagaasi projektidele. Shelli osaluse müügiga võivad üles kerkida ka ülevõtupakkumiste huvid Woodside vastu ning ettevõtte juhatuse esimehe sõnul võib potentsiaalseks ülevõtupakkimise tegijaks olla BHP Billiton.
Jaapani sõidukitetootja Isuzu Motors +2% teatas headest esimese poolaasta majandustulemustest ning tõstis ka majandusaasta kasumi prognoosi 52 mld jeenini varasemalt Y40 miljardilt. Kasumiprognoosi tõstmine oli ajendatud arengumaades kasvavast veoautode müügist.
Jaapani suurima odavlennufirma Skymark Airlines -16% aktsia tegi viie aasta suurima kukkumise, kuna ettevõte teatas, et ostab Airbus-ilt kuni kuus A380 lennukit (2.1 mld dollari eest) ning alustab rahvusvaheliste lendude tegemisega. Kuna ettevõte siseneb uude ärivaldkonda, siis peegeldas aktsia hinna liikumine otsusega seotud riski.
Kulla hind tegi uue ajaloolise kõrgema tipu, murdes läbi $1,410 taseme ning kauples +0.3% kõrgemal $1413.80 juures. Nafta hind oli +0.1% kõrgemal 86.86 dollari juures.
Aasia indeksid kell 09.50:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
Dollar kenasti taastumas
Naelsterling saavutas eelmisel neljapäeval $1,6300 taseme, kuid on reedese ja eilse päevaga olnud müügisurve all ning kaupleb täna 0,2% madalalamal $1,6105 taseme juures. Tänastest makronäitajatest avaldatakse Suurbritannias septembrikuu tööstustoodangu ning töötleva tööstuse toodangu andmed, mis peaksid ootuste kohaselt tõusma vastavalt 0,4% ja 0,2%. Lisaks avaldatakse ka kaubandusbilanss, mille puudujääk peaks septembris vähenema £8 miljardini. Homme avaldatakse suurt kaalu omav Inglismaa keskpanga inflatsiooniraport.
Aasia sessioonil jätkus dollar tugevnemine. Dollari indeks asub 0,23% kõrgemal 77,34 punkti juures ning dollar on tugevnenud kõikide peamiste valuutade suhtes v.a jeeni. Euro vastu on dollar tõusnud 0,3%, kaubeldes $1,3875 taseme juures. Euro on surve all peamiselt tänu uuesti päevakorda kerkinud Iirimaa, Kreeka ja Portugali võlakriisile, kuid turuosalised on võtmas ka kasumeid pärast seda, kuid EUR/USD tõusis pärast eelmise nädala Fedi otsust 1,4280 tasemeni. Hommikul avaldati Saksamaa tarbijahinnaindeksid, mis vastasid kõik ootustele.
Öösel avaldati ka Jaapani septembrikuu kaubandusbilanss, mille ülejääk tõusis eelmise kuu ¥195 miljardi pealt ¥927 miljardini, ületades seega oodatud ¥877 miljardit. Andmed viitavad ekspordisektori paranemisele septembris, vaatamata tugevnenud jeenile, mis kaupleb dollari suhtes 15 aasta kõrgemail tasemel. Paranenud eksport tugineb suurenenud nõudlusele Aasia regioonis, mis kompenseeris nõudluse languse USAst ja Euroopast. USD/JPY on täna liikunud 0,45% jeeni kasuks ja kaupleb 80,80 tasemel.
Austraalia dollar on tänase päevaga kaotanud USA dollari vastu 0,45%, kaubeldes $1,0085 taseme juures. Uus-Meremaa dollar on langenud aga 0,55% ja asub hetkel $0,7830 tasemel. USA sessioonil on tänane makrokalender võrdlemisi tühi; ainsate näitajatena avaldatakse NFIB väikeettevõtluse optimismi indeks ja hulgimüügi inventuuri andmed. Suuremaid liikumisi nendest näitajatest oodata ei ole.
Valuutapaarid kell 9.55:
Risto Sverdlik
Börsipäev 8. november
Valuutaturu ülevaade
Iirimaa üritab vältida Kreeka saatust
Reedel avaldatud USA töötururaport pakkus dollarile tuge ja dollari taastumine on kestnud ka uue nädala esimese kauplemispäeva. Dollari indeks on täna tõusnud 0,7% ja asub 77,22 taseme juures.
Päeval avaldati Saksamaa kaubandusbilanss, mille septembrikuu ülejäägiks osutus oodatud €12 miljardi asemel €16,8 miljardit. Jooksevkonto oli oodatud €9 miljardi asemel €14 miljardiga ülejäägis. Eksport kasvas oodatud 1,5% asemel 3% ning import vähenes 1,5%. Lisaks avaldati eurotsooni Sentix investoriusalduse indeks, mis oli oodatud 10,0 asemel 14 punkti. Küll aga tuli oodatust kehvem Saksamaa tööstustoodangu andmed, mis langesid oodatud 0,4% kasvu asemel 0,8%. Aastases lõikes jäi kasv 7,9% peale (oodati 9,5%).
Euro on praktiliselt terve tänase päeva olnud müügisurve all. Dollari vastu kaupleb euro 0,65% madalamal $1,3940 tasemel; Šveitsi frangi ja naelsterlingi vastu on euro kukkunud 0,45%, kaubeldes vastavalt 1,3432 ja 0,8630 juures. Jeeni vastu on euro ära andnud 0,75% ja kaupleb hetkel 113,14 taseme juures. Eurot rõhub turuosaliste riskisoovi taandumine ning konkreetse teemana on päevakorras Iirimaa võlaprobleem. Nimelt hoiduvad investorid Iirimaa võlakirjadest ning Iirimaa valitsus võib järgmise aasta keskpaigaks rahast tühjaks joosta. Iirimaa valitsus peab kahe päeva jooksul ELiga läbirääkimisi, et vältida vajadust Kreeka-stiilis päästepaketi järele. Valitsuse eesmärk on järgmisel aastal kärpida kulutusi ja tõsta makse kokku €6 miljardi ulatuses.
Naelsterling on täna samuti langemas: dollari vastu on ära antud 0,25% ja kaubeldakse hetkel $1,6140 taseme juures. GBP/USD kauples eelmisel nädalal maksimaalselt 1,6300 juures ning võib alanud nädalal võtta uuesti suuna ülespoole. Naelsterlingit toetavad hetkel tugevad Suurbritannia makronäitajad, mis vähendavad ühtlasi Inglismaa keskpanga stiimulprogrammi laiendamise tõenäosust.
Täna on nõrgenemas ka Austraalia ja Uus-Meremaa dollarid, mis olid eelmisel nädalal ühed enim tugevnenud valuutad. AUD/USD rallis reedel USA dollari suhtes läbi pariteedi ja jõudis enne 1,0180 tasemeni. NZD/USD tipuks jäi neljapäevane 0,7975. Täna on kumbki valuuta langenud vastavalt 0,58% ja -1%.
Valuutapaarid kell 16.20:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Euroopa aktsiaturud kauplesid täna erisuunaliselt. Eelmisel nädalal kuue kuu tipu teinud Stoxx Europe 600 indeks kauples 0.1% madalamal.
Makroandmetest avaldati täna Saksamaa septembrikuu tööstustoodangu näitaja, mis ootamatul langes 0.8%. Analüütikud ootasid hoopis 0.5% suurust tõusu.
Commerzbank aktsia kauples -4.1% madalamal. Saksamaa suuruselt teine laenaja teatas, et kolmanda kvartali puhaskasum oli 113 miljonit eurot, mis jäi analüütikute oodatud 164 miljoni euro suurusele prognoosile alla. Hoolimata tugevast ärilaenude segmendist tõid oodatust väiksema kasumi hüpoteeklaenude mahakandmised ning Dresdner Bank integreerimiskulud. Laneukahjumid ulatusid 621 miljoni euroni, teises kvartalis oli vastav näitaja 639 miljonit eurot. Ka 2010. aasta kasumiprognoos jäi konsensuse ootustele alla. Commerzbank ootab aasta kasumiks 1 miljard eurot vs konsensuse ootus 1.3 miljardit eurot. Kuna esimese üheksa kuu kasum on 1.17 miljardit näitab see, et neljandas kvartalis võib pank saada kahjumit, mis jääks selgelt alla ootuste.
Gartmore aktsia langes -19%. Suurbritannia varahaldusettevõte teatas, et ettevõtte fondi- ja investeeringute juht Dominic Rossi lahkub ettevõttest ning asub tööle teise fondihaldusettevõtte juures. Ettevõtte üks juhtfiguure Roger Guy teatas aga pensionile jäämisest. Gartmore, mis on finantskriisis kõvasti kannatada saanud teatas ka, et otsib partnereid, kellega ühineda. Ettevõtte aktsiad on alates IPOst kaotanud poole oma väärtusest.
Bank of Irelandi aktsia langes kaheteistkümnendat päeva järjest, mis märgib pikimat langusperioodi ettevõtte ajaloos. Tänaseks languseks kujunes -9.8%. Täna saabub Dublinisse Euroopa Liidu rahandusvolinik Olli Rehn, et arutada Iirimaa valitsuse kärpeplaane. 5. novembril tõusid Iirimaa valitsuse võlakindlustushinnad rekordkõrgele tasemele, kuna valitsus ei suuda investoreid veenda, et Iirimaa puhul pole tegu järgmise Kreekaga. National Bank of Greece aktsia tõusis +4.1%. Riigi peaminister George Papandreou ütles, et valitsus jätkab kärbetega, et vähendada eelarvedefitsiiti.
Indeksid seisuga 16:35
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks langes -0.48% ehk 7295.70 punktini. Ahlstromi aktsia kauples +2.9% kõrgemal. Ettevõtte, mis tegeleb paberitootmisega teatas, et tõstab oma kalandrivaltside hinda üle maailma, viidates toorainete hinnatõusule. Uued hinnad hakkavad kehtima 15. novembril ning hinnatõus kõigub vahemikus 8-10%.Suurema käibega aktsiatest langes Nokia -0.6%, M-Reali aktsia tõusis +5.4% ning Stora Enso oli -1.2% miinuses.
OMX Stockholm börsiindeks kauples +0.7% kõrgemal ehk 349.20 punktil. Ericssoni aktsia langes -0.6%. Ettevõte teatas, et kirjutas alla lepingule, mille kohaselt Ericsson ehitab Taani telekomioperaatorile TDC 4G võrgu. SASi aktsia kauples +1.3% kõrgemal. Taani ajaleht teatas, et lennundusettevõtet võib ees oodata suur trahv seoses kartellisüüdistustega aastatel 2001-2006. Nimelt esitati SASile, British Airwaysile, Air-France-KLMile ja teistele lennundusettevõtetele 2007. aasta detsembris süüdistus kartellikokkuleppes. Teoorias on trahvi suuruseks 10% käibest, mis SASi puhul tähendaks 4.3 miljardi Rootsi krooni suurust trahvi, kuid analüütikute sõnul jääb see väiksemaks.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Berkshire Hathaway Q3 puhaskasum langes 8%
USA aktsiaturud alustasid nädala esimest kauplemispäeva negatiivselt territooriumilt pärast seda, kui S&P 500 indeks saavutas eelmisel nädalal kahe aasta kõrgeima taseme.
Berkshire Hathaway (BRK.B) aktsia kauples -1.6% madalamal. Warren Buffetile kuuluv ettevõte teatas, et kolmanda kvartali puhaskasum oli $2.99 miljardit vs $3.24 miljardit aasta tagasi samal ajal, siiski oli see analüütikute prognoosidest parem tulemus. Ärikasum, mis ei sisalda realiseeritud tulu ja kulu investeerimisest oli $2.79 miljardit vs $2.06 miljardit aasta tagasi. Raudtee operaator BNSF andis $700 miljonit Berkshire kasumist. Berkshire’i raamatupidamislik väärtus suurenes 7.5% ehk $90 823ni eelisaktsia kohta.
JDS Uniphase (JDSU) aktsia tõusis +7.7%. Barronsi hinnangul on fiiberoptika valdkonna ettevõtte aktsiad odavad. Barronsi sõnul on JDS Uniphase vähendanud tööjõudu kasutanud tootmisel allhankijaid ning lõikab kasu lairibaühenduse mahtude järjest suurenevast kasvust. Ettevõtte aktsiad on pärast konkurendi Infernia tagasihoidliku Q4 prognooside avaldamist langenud 13%, kuid Barronsi sõnul on JDSU olukord parem. Ettevõttel on bilansis sularaha $620 miljonit, mis tähendab, et aktsia kaupleb praegu ca ühekordsel 2011. aasta oodataval käibel, mis Barronsi hinnangul on väga madal valuatsioon.
Inteli (INTC) aktsia kallines +0.6%. UBS tõstis ettevõtte reitingu „neutral“ pealt „buy“ peale. Avon Products (AVP) aktsia odavnes -2%. Barclays langetas aktsia reitingu „overweight“ pealt „equal weight“ peale. Samuti teatas Avon, et müüb oma 75%lise osaluse Jaapani üksuses TPG Capitalile $90 miljoni eest.
Chindex International (CHDX) aktsia tõusis +4.2%. Tervishoiu toodete ja teenuste pakkuja Hiinas teatas, et majandusaasta teise kvartali kasum enam kui kuukordistus, ulatudes $3.2 miljonini ehk $0.20 aktsia kohta vs $0.03 aktsia kohta aasta tagasi. Müügitulud suurenesid 19%, küündides $45.2 miljonini. Meditsiinitoodete kasum suurenes 27%, ulatudes $21.8 miljonini.
USA suurima alumiiniumitootja Alcoa (AA) aktsia kauples -1.3% madalamal. Languse põhjustas mitmete metallide nagu alumiinium, tina, nikkel, tsink ka plii odavnemine.
Kulla hind odavnes esimest korda viimase kolme päeva jooksul, langedes täna -0.7% ehk $1389 tasemele. Nafta hind odavnes -0.7%, olles $86.2 juures.
Indeksid seisuga 17:00
Vallo Lees
Uudised:
Videouudis: oktoobrikuu aktsia- ja valuutaturgudelValuutaturu nädala eelvaade: Fookus UK inflatsiooniraportil
Tweet
