Börsiülevaade 9-10. november - Turuülevaade - Uudised - LHV finantsportaal

Börsiülevaade 9-10. november

10.11.2010 12:51

IndeksidBalti turud
 viimanemuutusaasta alg.
S&P 5001,213.40-0.81%8.82%
Nasdaq2,562.98-0.66%12.95%
Tokio NIKKEI9,830.521.40%-6.79%
London FTSE5,862.47-0.22%8.31%
Kasvukonto
IVV121.99-0.76%9.10%
EFA58.25-0.99%5.38%
EMF24.29-0.33%23.61%
GRAAFIKUD: Dow Jones / Nasdaq / S&P500
viimanemuutusaasta alg.
Tallinn OMXT (EUR)681.25-0.20%68.38%
Tallink0.71-1.39%91.89%
Olympic1.460.00%89.61%
Vilnius OMXV (LTL)399.29-0.13%52.53%
Ukio Bankas1.210.00%14.15%
TEO LT2.390.42%30.60%
Riga OMXR (LVL)395.850.77%41.91%
Latvijas kugnieciba0.415.13%2.50%
Grindeks6.940.00%82.63%
EUR/USD1.3793-0.40%
USD/JPY81.78+0.78%
Hinnad on näidatud 20-minutilise viivitusega.
Nafta (USD/barrel)86.84+0.14%
Kuld (USD/unts)1403.00-0.50%

Börsipäev 10. november

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

Natixis-e kvartalikasum jäi alla ootuste

Peale eelmisel sessioonil tehtud tõuse, alustasid Euroopa aktsiaturud tänast kauplemist eelmistest sulgemistasemetest madalamalt. Ka Hiina impordi kasvu aeglustumine lisas turule negatiivset sentimenti, kuna see viitab toorainesektori aeglustumisele. Stoxx Europe 600 indeks oli -0.4% madalamal.

Makrouudistest avaldatakse kell 12.30 Inglismaa keskpanga kvartaalne inflatsiooniraport.

Prantsusmaa investeerimispanga Natixis (KN) aktsia müüdi üle -7% madalamale, kuna panga kvartalikasum jäi alla ootuste. Natixis-e kolmanda kvartali kasum vähenes 16% ehk 305 mln euroni eelmise aasta 362 mln eurolt. Grupi käive vähenes 4%, ulatudes 1.43 mln euroni, kuigi käive põhitegevusest kasvas 7%. Panga Tier 1 kapitalimäär paranes 10%-ni juuni lõpu 8.1% pealt ning 2013. aastast kehtima hakkava Basel III reegliga nõutud Tier 1 kapitalimäära vähemalt 7%-line nõue saavutatakse ilma aktsionäridelt lisakapitali kaasamata.

Saksamaa kindlustusgrupi Allianz (ALV) -0.04% kolmanda kvartali kasum vähenes 8% tänu kõrgematele maksukuludele. Kindlustaja kasum vähenes 1.26 mld euroni aastataguselt 1.37 mld eurot, jäädes alla ka analüütikute oodatud 1.17 mld eurole. Kuigi käive kasvas 11%, ulatudes 24.5 mld euroni ning ületades oodatud 24.0 mld eurot. Kindlustaja tõstis ka majandusaasta prognoose, oodates tegevuskasumit prognoosivahemiku ülemisse ossa ehk umbes 7.2 mld euro juurde, pluss-miinus €500 mln.

Nafta- ja gaasitootmise ettevõte Tullow Oil (TLW) -0.3% teatas, et 2010. aasta majandustegevus on seni vastanud ootustele. Ettevõte lisas ka, et loodab Ghana Jubilee maardlas nafta tootmisega alustada detsembris ning toota seal juba enne aasta lõppu 50 000 barrelit päevas. Ettevõte on ka peaaegu saavutamas kokkulepet Uganda valitsusega, et alustada riigis varade kiirendatud arendamist.

Euroopa indeksid kell 11.50:

Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade

OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul +0.06% kõrgemal 7408 punkti juures. Soome statistikaameti andmetel kasvas riigi tööstustoodang septembris 8.6% (YoY) ning sesoonselt korrigeeritult kasvas tootmine 1.1% (MoM). Gartneri uurimuse järgi langes Nokia (NOK) +1% turuosa mobiiltelefonide turul kolmandas kvartalis 28.2%-ni eelmise aasta sama perioodi 36.7% pealt, kuigi ettevõtte müüdud ühikute arv kasvas 113.5 miljonilt 117.5 miljonini. Teises kvartalis oli Nokia turuosa veel 34.2%. Teisel kohal oleva konkurendi Samsung Electronicsi turuosa langes 17%-ni eelmise aasta 19% pealt, LG turuosa langes 6.6%-ni eelmise aasta 10%-lt. Ainsana suutis turuosa kasvatada Apple- 2.3%-lt 3.2% peale. Kui eelmise aasta samal ajal oli viie suurima mobiilitootja käes 74% turust, siis sellel aastal juba vaid 58%.

OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul -0.07% madalamal 350 punkti juures. Päev peale eilset Euroopa Liidu konkurentsiasutuse 70 mln euro suuruse trahvi määramist SAS-ile (SAS) -5.6% seoses kartellisüüdistusega, teatas Lufthansa juhatuse esimees, et nad suhtuvad SAS-i kontserni integreerimisse positiivselt. SAS teatas täna ka kolmanda kvartali majandustulemused. Ettevõtte maksude-eelne kahjum ulatus 1 024 mln kroonini, mis oli oodatud 60 mln kroonist palju suurem. Eelmise aasta samal perioodil teeniti 114 mln krooni suurust kasumit. Lennufirma käive vähenes 10 690 mln kroonini eelmise aasta sama perioodi 11 076 mln kroonilt, jäädes alla 11 090 mln krooni suurusele turuootusele. Merrill Lynch tõstis Nordea (NDA) -0.3% aktsia hinnasihi 7.70 euroni varasemalt 7.60 eurolt, jätkates soovitusega „underperform“.

Kristiina Kirtsi

Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

PetroChina ja Shell sõlmisid vastastikuse mõistmise memorandumi

Aasia turud kauplesid kolmapäeval erisuunaliselt, kuigi Jaapani aktsiad näitasid täna tugevust ning Nikkei indeks sulgus nelja kuu tipus. Jaapani turge toetasid ekspordist sõltuvate ettevõtete aktsiad, mis tõusid tänu jeeni kursi nõrgenemisele dollari vastu. Ka Lõuna-Korea aktsiad näitasid tugevust ning Kospi indeks sulgus kolme aasta tipus.

Hiina väliskaubanduse ülejääk suurenes oktoobris 27.15 mld dollarini ning ületas sellega 25 mld dollari suuruse ootuse. Eelmisel kuul oli ülejääk 16.9 mld dollarit. Tegemist oli suuruselt teise ülejäägiga sellel aastal, jäädes alla juulikuu $28.7 mld suurusele ülejäägile. Riigi eksport kasvas oktoobris 22.9% ning import 25.3% (YoY).

Finantsasutuste aktsiad said tuge uudisest, mille kohaselt enamik Aasia suurimatest pankadest on vabastatud uutest planeeritud globaalsetest kapitalireeglitest. Mizuho Financial aktsia oli +7.6%, Jaapani suuruselt teise laenaja Sumitomo Mitsui Financial +5.8% ning Jaapani suurima panga Mitsubishi UFJ Financial aktsia +4.2% kõrgemal.

PetroChina +0.1% ja Royal Dutch Shell sõlmisid vastastikuse mõistmise memorandumi Kanada nafta- ja gaasiprojekti koostöös ning ka kokkuleppe Hiina energiaprojektide osas. Aasia suurim naftaettevõte otsib globaalseid partnereid, et lõigata kasu kasvavast energia nõudlusest.

Jaapani suurima telefoniettevõtte Nippon Telegraph and Telephone Corp aktsia liikus +4% kõrgemale, kuna ettevõte teatas, et tühistab 15. novembril ca 8% aktsiate arvust väärtusega 470 mld jeeni praeguse turuhinna juures.

Kulla hind oli +0.4% kõrgemal $1399.10 juures ning nafta hind +0.3% kõrgemal $86.66 juures.

Aasia indeksid kell 09.50:

Kristiina Kirtsi

Valuutaturu ülevaade

Dollaril tugev taastumine

USA dollar sai eile pärast päevasisest korrektsiooni uuesti hoo sisse ja tegi hilisõhtuks ülitugeva ralli kõikide peamiste valuutade vastu. Dollari indeks jõudis varahommikul 78,00 punktini ehk on neljapäevasest põhjast 75,76 tasemelt tõusnud kolme päevaga 2,95%. Hetkel asub indeks 77,88 taseme juures.

Aasia sessioonil avaldati Hiina septembrikuu kaubandusbilanss, mille ülejääk tuli oodatud $25 miljardi asemel $27,15 miljardit. Import kasvas eelmise kuu 24,1% pealt 25,3% peale, kuid ekspordi kasv vähenes 22,9 protsendini.

Öösel avaldati ka veel Austraalia makroandmeid. Kõigepealt ilmus Westpaci tarbijausalduse indeks (langes eelmise kuu 117 pealt 110,7 punktini). Küll aga tulid oodatust paremad septembri kodulaenud, mis kasvasid oodatud 1% asemel 1,3%. Investeeringuteks mõeldud laenud kasvasid septembris 1,7%; augusti näit oli -4,1%. Austraalia dollar jõudis USA dollari vastu eile päeval eelmise nädala tippude tasemele ($1,0170 juures), kuid päeva teise pooles langes ligi poolteist protsenti ja jõudis tagasi pariteedini. Hetkel asub AUD/USD 1,0060 juures.

Jaapani (majapidamiste) oktoobrikuu tarbijausalduse indeks ületas kergelt ootusi, kuigi septembrikuu näidu suhtes toimus marginaalne langus. USD/JPY tõusis eilsest põhjast 80,51 tasemelt üle 1,5%, jõudes hilisõhtuks 81,95 tasemeni. Hetkel kaubeldakse 81,70 taseme juures.

Euroopa sessioon on tänase makrokalendri osas võrdlemisi hõre. Vähemolulistest näitajatest ilmusid hommikul Prantsusmaa tarbijahinnaindeksid, tööstustoodangu ja töötleva tööstuse toodangu andmed; Saksamaa hulgimüügi hinnaindeks ja Itaalia tööstustoodangu septembrikuu andmed. Euro on neljapäevasest tipust $1,4280 tasemelt kukkunud täna hommikuks ligi 500 punkti ehk 3,5% ja asub praegu $1,3810 juures.

Suuremat kaalu omab täna kell 12.30 avaldatav Inglismaa keskpanga inflatsiooniraport, millest peaks selgemaks saama, millist monetaarpoliitikat kavatseb keskpank lähitulevikus rakendada. Naelsterling on samuti neljapäevasest tipust $1,6300 tasemelt kukkunud ligi 2% ja kaupleb hetkel allpool $1,6000 piiri.

USA sessioonil avaldatakse USA septembri kaubandusbilanss, töötuabiraha taotlejate andmed ning oktoobrikuu eelarveraport.

Valuutapaarid kell 10.25:

Risto Sverdlik


Börsipäev 9. november

Valuutaturu ülevaade

Taastunud riskisoov võttis dollaril hoo maha

Euroopa sessioonil tõmmati dollari taastumisele lõpuks pidurit, kui dollar oli kolmandat päeva tugevnenud kõikide peamiste valuutade vastu. Dollari indeks langes päeval saavutatud tipust 77,52 juurest 76,83 punktini ja asudes hetkel avanemistaseme suhtes 0,19% madalamal. Dollari tugevnemine sai tagasilöögi tänu taastunud riskisoovile, mis sai omakorda tuge ettevõtete tulemustest ja kulla rallist.

Austraalia dollar tugevnes USA dollari suhtes eelmisel nädalal saavutatud tippude juurde, jõudes täna $1,0172 tasemeni. Kanada dollar läbis USA dollari vastu uuesti pariteedi, kuhu jõuti eelmise nädala reedel. Euro tõusis dollari suhtes $1,3973 tasemeni.

Jaapani jeen sai täna tuge, kui Hiina teatas, et valitsus kavatseb täiendada meetmeid, takistamaks kapitali sissevoolu, mida võib põhjustada Föderaalreservi $600-miljardiline uus stiimulprogramm. Jeen on hetkeseisuga tõusnud dollari vastu 0,65% ja kaupleb ¥80,60 taseme juures.

Päeval avaldati Suurbritannia tööstustoodangu ning töötleva tööstuse toodangu. Tööstustoodangu septembrikuu 0,4% kasv vastas turuosaliste ootustele ning aastases lõikes oli kasv oodatust isegi parem. Töötleva tööstuse toodang kasvas aga oodatust marginaalselt madalam. Pettumuse valmistas ka täna avaldatud kaubandusbilansi (v.a teenused) puudujääk, mis oodatud £8 miljardi asemel oli septembris £8,2 miljardit. Naelsterling oli vastu hommikut surve all, kuid on tõusis päeva peale $1,6182 tasemeni ning kaupleb hetkel 0,15% kõrgemal 1,6158 taseme juures.

Euroopat kummitavad endiselt probleemid Iirimaa, Portugali ja Kreeka võlakriisi ümber. Täna toimus Kreeka võlakirja oksjon, mis lõppes Kreeka jaoks suhteliselt edukalt, kuigi võlakirjade eest peab välja käima suurema tulususe kui kuu aega tagasi toimunud oksjonil. Homme toimub Portugali võlakirjade oksjon.

Valuutapaarid kell 16.30:

Risto Sverdlik

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

Euroopa aktsiaturud liikusid teisipäevasel kauplemispäeval plusspoolel. Positiivsust lisasid oodatust paremad ettevõtete majandustulemused. Stoxx Europe 600 indeks saavutas täna oma kahe aasta tipu, tõustes 0.6%.

Adecco aktsia kauples +4.4% kõrgemal. Maailma suurim personali komplekteerimise ettevõte teatas, et kolmanda kvartali kasum tõusis 42%, ulatudes 128 miljoni euroni. Analüütikud prognoosisid kasumiks 113 miljonit eurot. Adecco, mis varustab tööjõuga ka 2012. aasta Londoni olümpiamänge ütles, et ootab ka tulevikus käibe kasvamist kuna ebakindlatel aegadel palkavad ettevõtted rohkem ajutisi töötajaid. Adecco ütles ka, et ei plaani lähiajal suuremaid ülevõtmisi.

Hermese aktsia rallis +7%. Prantsuse luksustoodete valmistaja, kellel on osalus ka LVMHs teatas, et kolmanda kvartali käive suurenes 31%, ulatudes 590 miljoni euroni. Arvestamata valuutade kõikumist oli müügitulude kasvuks 20%. Ettevõte teatas, et aasta esimesel kuul suurenesid Hermese oma poodide müügitulud 25.4%. Hermes tõstis ka majandusaasta käibeprognoosi, lootes käibekasvuks 15% varasema 12% asemel, mis tähendaks konstantsete valuutakursside korral 1.91 miljardi suurust müügitulu. Ka ärikasumimarginaal peaks tõusma 1-2 protsendipunkti võrreldes eelmise aastaga. Ettevõte teatas, et eelmises kvartalis oli suur nõudlus nahkesemete järele. Aasia regiooni müük kasvas 41%.

Deutsche Posti aktsia tõusis +3.4%. Euroopa suurim postiteenuste pakkuja ütles, et kolmanda kvartali maksude eelne kasum oli 543 miljonit eurot vs analüütikute ootus 485 miljonit eurot. Müügitulud ulatusid 12.8 miljardi euroni vs konsensuse ootus 12.58 miljardit eurot. Ettevõte tõstis ka kogu majandusaasta maksude eelset kasumiprognoosi 2.0-2.1 miljardi euroni. Eelnevalt prognoosis ettevõte kasumiks 1.9-2.1 miljardit eurot. Analüütikud peavad aga prognoosi konservatiivseks, oodates 2010. aasta kasumiks 2.15 miljardit eurot ja 2011. aasta kasumiks 2.48 miljardit eurot. WTO ennustab käesoleva aasta kaubanduse kasvuks 13.5%.

Swisscomi aktsiad kauplesid +2.1% kõrgemal. Šveitsi suurima telekomioperaatori kolmanda kvartali kasum oli 535 miljonit Šveitsi franki vs 510 miljonit franki aasta tagasi. Müügitulud püsisid peaaegu muutumatuna 3.03 miljardil frangil. Analüütikud ootasid kasumiks 510 miljonit franki ja käibeks 2.97 miljardit franki. Ettevõte tõstis ka majandusaasta ootusi, prognoosides käibeks 12 miljardit Šveitsi franki vs eelnevalt oodatud 9.15 franki ning kasumiks 4.7 miljardit franki vs eelmine prognoos 3.75 miljardit franki.

Indeksid seisuga 16:25

Põhjamaade turgude järelvaade

OMX Helsinki börsiindeks tõusis +1.3% ehk 7383.67 punktini. Soome kaubandusdefitsiit oli septembris 140 miljonit eurot, aasta tagasi oli sama näitaja 319 miljonit eurot. Ekspordikaupade väärtus kasvas yoy 25%, ulatudes 4.7 miljardi euroni ning impordikaupade väärtus suurenes 18% ehk 4.8 miljardi euroni. Nokia aktsia kauples +1.5% kõrgemal. Ettevõte teatas, et plaanib palgata mitmeid ajutisi töötajaid Salo telefonitehasesse, et tulla toime suurema tootmismahuga neljandas kvartalis. Veebruaris ütles Nokia, et koondab sellest tehasest 300 töötajat ehk 13% tööjõust. Tüüpiliselt on neljanda kvartali toodang suurem jõulumüügi tõttu. Enimkaubeldud aktsiatest rallis Outotec +7.4%, Metso tõusis +3.4% ning Fortumi aktsia oli +1.3% plussis.

OMX Stockholm börsiindeks kauples +0.63% kõrgemal ehk 350.86 punktil. Ericssoni aktsia tõusis +1.1%. Ettevõte sõlmis lepingu China Unicomiga, kes pakub telekomiteenust viies linnas. Lepingu kohaselt hooldab Ericsson kolm aastat Unicomi tugijaamu ja pakub teisi hooldusteenuseid. Suurema käibega aktsiatest tõusid Hennes & Mauritz +1.3%, Volvo +0.9% ning TeliaSonera +0.5%.

USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

Chevron ostab Atlas Energy $4.3 miljardi eest

USA aktsiaturud alustasid teisipäevast kauplemispäeva positiivsel territooriumil. Investorite tähelepanu oli koondunud Chevroni ja Atlas Energy tehingule. Samas on analüütikud mures, et investorid võivad varsti hakata kasumeid võtma, sest eelmisel nädalal jõudsid aktsiaturud oma kahe aasta kõrgeimatele tasemetele.

Chevron Corp (CVX) aktsia langes -1.2%. USA suuruselt teine nafta- ja gaasiettevõte ütles, et ostab USA maagaasi tootja Atlas Energy (ATLS) $4.3 miljardi eest, milles sisaldub ka võlg. See tähendab, et Chevron maksab ühe Atlas Energy aktsia eest $43.34, mis teeb preemiaks 37% võrreldes esmaspäevase sulgemishinnaga. Selle tehinguga võtab Chevron üle ka Atlase rolli Marcelluse põlevkiviõli projektis, kus koostööpartneriks on veel Reliance Industries, kes rahastab projekti 75% ulatuses ehk $1.4 miljardiga. Samuti saab tehinguga enda omandusse ca 9 triljoni kuupjala suurusega gaasimaardlad USA idaosas. Atlase aktsia rallis +34.6%.

Yahoo (YHOO) aktsia kauples +6.4% kõrgemal. Kuulujuttude kohaselt on mitmed private equity ettevõtted võtnud ühendust Alibaba Groupi omaniku ja loojaga Jack Ma’ga, et ta osaleks Yahoo väljaostmisel. Alibaba on Hiina suurim e-kaubanduse ettevõte ning Yahoo omab viimases 40% suurust osalust. Ma ütles, et ei ole otsust langetanud ning ei jaganud kommentaare. Oktoobris teatas AOL ja mitmed teised ettevõtted, et soovivad Yahoo üle võtta. New York Post kirjutas ka, et nende tehingust on huvitatud ka KKR. USA suuruselt teine otsingumootor on jäänud oma suure konkurendi Google seljataha ning ettevõte on muutunud väärtuslikuks oma Aasia varade tõttu.

Priceline.com (PCLN) aktsia tõusis +8.3%. Suuruselt teine reisibüroo ja ka oma internetioksjonitega tuntust kogunud ettevõte teatas, et kolmanda kvartali kasum suurenes 30%, küündides $223 miljonini ehk $4.41 aktsia kohta, kohandatud kasum oli $5.33 aktsia kohta. Müügitulud ulatusid $1 miljardini vs $730.7 miljonit aasta tagasi. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $4.97 ja käibeks $974.4 miljonit.

Kulla hind tõusis +1.1%, kaubeldes rekorkõrgel $1419 tasemel. Nafta hind kallines +0.1%, olles $87.2 tasemel.

Indeksid seisuga 17:00

Vallo Lees


Uudised:

Kuidas tegutseda meditsiinitehnika sektoris?

Videouudis: oktoobrikuu aktsia- ja valuutaturgudel

Börsihai 2010 jõudis lõpule


Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon