| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 11. november
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Siemens vähendas neljanda kvartali kahjumit
Euroopa aktsiaturud liikusid neljapäeval allapoole, vaatamata sellele, et turule lisasid positiivset sentimenti ettevõtete oodatust paremad kvartalitulemused. Stoxx Europe 600 indeks oli -0.3% madalamal.
Makrouudistest avaldati Hispaania esialgne kolmanda kvartali majanduskasv, mille kohaselt kasvas riigi SKP 0.0% (QoQ) ning 0.2% (YoY). Eelmises kvartalis kasvas majandus 0.2% (QoQ).
Saksamaa tööstuskontserni Siemens (SIE) +2.3% neljanda kvartali kahjum kahanes 467 mln euroni eelmise aasta 1.1 mld eurolt. Siemensi käive kasvas 21.2 mld euroni aastataguselt 19.7 mld eurolt. Analüütikud ootasid kahjumiks 281 mln eurot ning käibeks 20.2 mld eurot. Uute tellimuste arv kasvas 25% ning kasv toimus kõikides regioonides, sh kahekohaline kasv arengumaades. Ettevõte on esimest korda määratlenud ka oma dividendipoliitika ning plaanib tulevikus 30-50% kasumist jaotada aktsionäridele. Siemens tegi ka ettepaneku tõsta selle majandusaasta dividend 2.70 euroni varasemalt 1.60 eurolt.
Kaevandaja Vedanta Resources (VED) -0.1% esimese poolaasta kasum kasvas 79%, ulatudes 337 mln dollarini. Ettevõtte käive kasvas 54%, olles 4.58 mld dollarit. Käibe kasv saavutati tänu rekordilisele tootmisele ning kõrgematele müügihindadele. Ettevõte lisas ka, et jätkab läbirääkimisi Indias Orissa valitsusega, et saada ligipääs alternatiivsetele boksiidikaevandustele peale seda, kui ettevõte ei saanud kaevandamise luba oma Niyamgiri projektile.
Suurbritannia telekommunikatsiooniettevõtte BT (BT.A) aktsia oli +3.7% plussis, kuna ettevõtte teise kvartali kasum ületas ootusi ning ettevõte tõstis ka majandusaasta prognoose. BT maksude-eelne kasum kasvas 48%, ulatudes 406 mln naelani, kuigi käive vähenes 2%, ulatudes 4.98 mld naelani. Ettevõte lisas ka, et saavutab oma vaba rahavoo eesmärgi, milleks on 2 mld naela, kaks aastat graafikust varem.
Nafta hinna tõus 25-kuu kõrgemale tasemele ning metallihindade tõus toetasid energia –ning kaevandusettevõtete aktsiaid, mis tõusid vastavalt: BP (BP) +1.4%, Antofagasta (ANTO) +3.8% ning Xstrata (XTA) +3%.
Euroopa indeksid kell 11.50:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul +0.06% kõrgemal 7376 punkti juures. RBS alandas Finnairi (FIA) -0.4% aktsia soovituse ”müü” peale varasema ”osta” pealt. Eile teatas Soome lennufirma, et avab 2011. aasta märtsis lennuliini Helsingist Gdanski, mille puhul on tegemist juba kolmanda sihtkohaga Poolas. Tööstuskontserni Ruukki Group (RUG) -3.4% kolmanda kvartali kahjum kasvas 25.7 mln euroni eelmise aasta sama perioodi 4.8 mln eurolt. Ruukki käive kasvas 29 mln euroni aastataguselt 19.2 mln eurolt. Börsil enimkaubeldud aktsiatest oli Nokia (NOK) -0.1%, Elisa (ELI) -0.1% ning Sampo (SAM) -0.3% madalamal.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul +0.1% kõrgemal 349 punkti juures. JP Morgan tõstis Nordea (NRD) +0.2% aktsia hinnasihi 73 kroonini varasema 70 krooni pealt, jätkates soovitusega „underweight“. Börsil enimkaubeldud aktsiatest oli Ericsson (ERIC) -0.7% madalamal ning Lundin Mining Corp (LUMI) +3.1% ning Volvo (VOLV) +0.1% kõrgemal.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Hiina oktoobri tarbijahinnaindeksi kasv kiirenes 4.4%-ni
Kõrgemad toorainehinnad ning USA turgude tugevus toetasid täna ka Aasia aktsiaturgude ülespoole liikumist. Jaapani Nikkei indeks sulgus rohkem kui nelja kuu kõrgemal tasemel, saades tuge jeeni kursi langusest dollari vastu. Täna algas ka G20 riikide kohtumine Lõuna-Koreas.
Makrouudistest avaldati Austraalia oktoobrikuu töötuse määr, mis tõusis 5.4% peale eelmise kuu 5.1% pealt, olles ka suurem 5.0%-lisest ootusest. Tööga hõivatute arv tõusis oodatud 20 tuhande asemel 29.7 tuhande inimese võrra. Inflatsioon kiirenes Hiinas kahe aasta kiireimas tempos tänu toiduhindade järsule tõusule, kuigi riigi tööstustoodangu kasv oli oodatust nõrgem. Hiina oktoobri tarbijahinnaindeksi kasv ulatus 4.4%-ni (YoY) oodatud 4.0% asemel, ületades ka eelmise kuu 3.6%-list kasvu. Hiina tööstustoodang kasvas oktoobris 13.1% (YoY) oodatud 13.4% asemel, jäädes alla ka eelmise kuu 13.3%-lisele kasvule.
Turule lisas positiivset sentimenti ka see, et reitinguagentuur Moody's tõstis Hiina valitsuse võlakirjade reitingu Aa3 peale varasema A1 pealt.
Jaapanis said eksportijate aktsiad tuge jeeni kursi nõrgenemisest dollari vastu ning tugevust näitasid autotootja Toyota Motor +2%, mälukiipide tootja Elpida Memory +3.3% ning fototarvikute tootja Nikon +1.4%.
Vase hinna rekordi tegemine ning nafta hinna 25-kuu kõrgem tase toetasid Austraalia kaevandussektori ettevõtete aktsiaid: BHP Billiton oli +1%, Rio Tinto +1.3% ning Woodside Petroleum +1.2% plussis.
Suhtlusvõrgustiku operaator Gree +5% ning meditsiiniettevõtte Miraca Holdings +2.1% aktsiad kauplesid täna kõrgemal, kuna ettevõtted lisatakse MSCI Jaapani indeksisse.
Kulla hind oli +0.6% kõrgemal 1407.00 dollari juures ning nafta hind +0.7% kõrgemal 88.45 dollari juures.
Aasia indeksid kell 09.50:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
Austraalia töötusmäär tõusis 5,4% peale
Aasia sessiooni olulisemaks sündmuseks oli Austraalia töötururaporti avaldamine, mille kohaselt lisandus oktoobris oodatud 20 tuhande asemel 29,7 tuhat uut töökohta, samas kui eelmisel kuul lisandus 49,6 tuhat töökohta. Samal ajal tõusis töötusmäär ootamatult 5,1% pealt 5,4% juurde, mis on tingitud varem tööturult eemal olnud inimeste naasmisest turule. Kui raportit detailsemalt vaadata, siis täistööajaga töökohtades toimus hoopis langus 14,1 tuhande inimese võrra, kuid osalise tööajaga töökohtade osas lisandus 43,8 tuhat uut kohta. Austraalia dollar reageeris uudistele vägagi volatiilselt: kõigepealt sai AUD tuge, tõustes $1,0098 tasemeni, kuid kukkus seejärel kiiresti sada punkti allapoole. Hetkel kaupleb AUD/USD 0,2% madalaml $1,0030 juures.
Teistest Aasia sessioonil avaldatud andmetest ilmusid Jaapani tehase tellimuste näidud, mille kohaselt tellimused langesid septembris oodatud 9,5% asemel 10,3% ning aastases lõikes jäi kasv oodatust madalamaks. USD/JPY on öö jooksul olnud võrdlemisi stabiilne, kaubeldes vahemikus 82,02 kuni 82,30. Viimase kahe päevaga on samas dollar jeeni vastu tugevnenud üle 2% ning oodatakse edasist tõusu.
Tänane Euroopa ja USA makrokalender on praktiliselt tühi. Euroopa sessioonil ilmub ainsana Euroopa keskpanga igakuine raport. Kui alles eelmisel nädalal oli peamiseks teemaks Föderaalreservi uus stiimulpakett, siis kogu tähelepanu on sisuliselt pöördunud taaskord Euroopa võlakriisile, mille eesotsas ilutsevad Iirimaa, Kreeka ning Portugal. Kreeka ja Saksamaa 10-aastase võlakirjade tulususte vahe laienes eile 900 baaspunktini. EUR/USD langes eile allapoole 1,3700 taset, kuid leidis sealt tugeva toetustaseme ning põrkas tagasi 1,3800 juurde. Hetkel on EUR/USD 0,15% madalamal 1,3760 taseme juures.
Eilse ja tänase päeva olulisemaks sündmuseks on Seoulis peetav G20 kohtumine, kus nii mõnegi riigi esindajad on jagamas kriitikat USA stiimulprogrammi suunas. Fedi uue stiimulprogrammi mõjul võib liigne kapital leida oma tee arenevatele turgudele, põhjustades sellega teatud varaklassides mullide tekkimist. Hiina teatas juba eile selle kaitseks meetmete rakendamisest. Teiste hulgas on vastavaid meetmeid rakendanud ka Brasiilia ja Mehhiko. USA president Obama kaitses Fedi programmi, öeldes, et „halvim, mis maailma majandusele saab juhtuda, on madal või olematu USA majanduse kasv.“ USA monetaarpoliitika suurim kritiseerija on viimastel nädalatel olnud Saksamaa rahandusminister Wolfgang Schaeuble, kelle sõnul tekitab Fedi käitumine ebakindlust ja õõnestab USA jalgealust.
Valuutapaarid kell 10.25:
Risto Sverdlik
Börsipäev 10. november
Valuutaturu ülevaade
UKs jääb inflatsioonisurve püsima
Tänane suurim liikuja on olnud naelsterling, mis sai tuge Inglismaa keskpanga inflatsiooniraportist, millest selgub, et keskpank tõstis keskpikas perspektiivis inflatsiooni ootusi 3,5% juurde, kuid kahe aasta jooksul oodatakse inflatsioonimäära langemist allapoole eesmärgiks seatud 2% taset. Majanduse kasvu osas ollakse tänu oodatust suuremale III kvartali kasvule suhteliselt optimistlikud. Keskpank usub, et UK majandus kasvab ülevalpool ajaloolist trendijoont. Naelsterling on euro vastu tõusnud täna 0,65%, jeeni vastu 1,5% ja USA dollari vastu 0,43%, kaubeldes $1,6050 taseme juures. Päevasisene tipp saavutati $1,6113 tasemel.
Hiinast tulnud uudis, mille kohaselt tõstetakse sealsete suurimate pankate kohustusliku reservmäära 50 baaspunkti võrra, on mõjutamas valuutaturge. Hiina üritab selle sammuga neutraliseerida Föderaalreservi $600 miljardilist stiimulprogrammi, mis ähvardab arenevad turud kapitaliga üle ujutada. Täna alanud G20 kohtumisele tekitab kindlasti lisapingeid ka täna avaldatud Hiina kaubandusbilansi ülejääk, mis kasvas septembriga võrreldes 61 protsenti $27,2 miljardini.
Täna toimunud Portugali võlakirjade oksjon rõhus eurot. Kokku müüdi €1,24 miljardi eest 6- ja 10-aastaseid võlakirjasid. Võlakirjade tulusused olid vastavalt 6,15% (vs 4,37% augustis) ja 6,806% (vs 6,24% augustis). Euro kaupleb dollari suhtes hetkel 0,5% madalamal $1,3710 tasemel ehk päeva põhjades. Naelsterlingi vastu on euro langenud 0,96% ja asub hetkel £0,8531 taseme juures. Kreeka 10-aastaste võlakirjade tulususe vahe suurenes täna Saksamaa võlakirjade suhtes 900 baaspunktini.
Austraalia dollar on USA dollari vastu langenud täna 0,25% ja kaubeldakse pariteedist kõigest 10 punkti kõrgemal. Pärast eilset suuremat langust on Uus-Meremaa dollar täna USA dollari vastu 0,25% plussis ja kaubeldakse $0,7790 taseme juures. Jaapani jeen on dollari vastu langenud 0,86 ja kaubeldakse 82,36 taseme juures. 82,00 tasemel kaubeldi viimati oktoobri keskpaigas.
Valuutapaarid kell 16.50:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Euroopa aktsiaturud kauplesid kolmapäeval madalamatel tasemetel. Investorid võtsid pärast eilset tõusu kasumeid ning negatiivset sentimenti lisasid analüütikute ootustele alla jäänud Natixis majandustulemused ning metallihindade langus. Stoxx Europe 600 indeks langes 0.2%.
Inglismaa Keskpanga poolt avalikustatud inflatsiooniraportist selgus, et 2011. aastal peaks inflatsioon olema suurem kui keskpanga poolt maksimaalselt soovitav 2%, kuid hiljem peaks see langema antud tasemest allapoole. Raporti kohaselt oli 3.1%ni küündiva tarbijahinnaindeksi tõusu taga käibemaksu kärpe lõppemine ja naelsterlingi odavnemine.
Holcimi aktsia kauples -2.9% madalamal. Maailma suuruselt teine tsemenditootja teatas, et kolmanda kvartali puhaskasum oli 544 miljonit Šveitsi franki vs analüütikute oodatud 495 miljonit franki. Kasum äritegevusest jäi aga analüütikute ootustele alla, langedes 16% ehk 1.234 miljardi frangini, konsensus ootas ärikasumiks 1.4 miljardit franki. Ettevõte teatas, et kolmanda kvartali kasumit mõjutas negatiivselt langevad tsemendi hinnad Indias. Holcim teatas ka, et Euroopa ja Põhja-Ameerika turul, kust ettevõtte saab poole oma müügituludest, ei ole veel paranemise märke näha.
Unicrediti aktsia langes -1.9%. Itaalia suurim pank ütles, et kolmanda kvartali kasum vähenes 15%, ulatudes 334 miljoni euroni ja jäädes alla 388 miljoni euro suurusele analüütikute prognoosile. Oodatust madalamate tulemuste põhjuseks oli prognoositust väiksemad tulud komisjonitasudest ja intressidelt. Unicredit ütles, et jätkab investeerimist kõrge tulususega Ida-Euroopasse ja ei kavatse kärpida oma investeerimisüksuse tegevust. Samuti välistas pank lisakapitali kaasamise ja ütles, et vastab alates 2013. aastal kehtima hakkavatele reeglitele.
Henkeli aktsia kallines +8.5%. Saksamaa tarbekaupade tootja teatas, et kolmanda kvartali kohandatud puhaskasum suurenes 35%, ulatudes 355 miljonit eurot. Müügitulud küündisid 3.96 miljoni euroni, analüütikud prognoosisid käibeks 3.8 miljardit eurot. Oodatuse paremate tulemuste taga oli tugev nõudlus ettevõtte liimitoodete järele. Liimitoodete üksuses, kus ca 70% müügituludest tuleb auto-, elektroonika-, ja teistelt tööstussektori ettevõtetelt, oli orgaaniline käibekasv 9.7% ning brutokasumimarginaal küündis 13.8%ni. Henkel tõstis ka 2010. aasta kohandatud aktsiapõhise kasumi kasvuprognoosi 25 protsendi pealt 45 protsendini.
Indeksid seisuga 16:25
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks tõusis +0.09% ehk 7410.62 punktini. Stockmanni aktsia langes -0.4%. Soome kaubamajade operaator ütles, et oktoobrikuu müügitulud suurenesid yoy 8%, ulatudes 195.5 miljoni euroni, ilma käibemaksuta. Orioni aktsia langes -0.1%. Ettevõtte kuulub üheksa farmaatsiaettevõtte hulka, kes on nõustunud jagama andmeid kliiniliste uuringute kohta akadeemiliste organisatsioonidega, et aidata kaasa uute ravimite arendamisele. Enimkaubeldud aktsiatest tõusis Nokia +1%, Sampo kauples +0.3% eilsest sulgumistasemest kõrgemal ning Stora Enso aktsia odavnes -1.5%.
OMX Stockholm börsiindeks kauples -0.39% madalamal ehk 349.70 punktil. Rootsi statistikaamet teatas, et riigi tööstustoodang kasvas septembris võrreldes eelmise aastaga 10.5%. Augustiga võrreldes oli tõus 2.7%. Tellimused kasvasid septembris yoy 13.7%. Euroopa Komisjonilt seoses kartellileppega 70 miljoni euro suuruse trahvi saanud SASi aktsia kukkus -6.4%. Suurema käibega aktsiatest langes Sandvik -1.9%, Hennes & Mauritz -1% ning Ericsson -0.7%.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
USA esmase töötu abiraha taotlejate arv 4 kuu madalaimal tasemel
USA aktsiaturud alustasid kolmapäevast kauplemispäeva negatiivselt territooriumilt. Investorite tähelepanu oli koondatud makrouudistele, täpsemalt väliskaubanduse ja töötu abirahade statistikale.
USA esmase töötu abiraha taotlejate arv langes eelmisel nädalal nelja kuu madalaimale tasemele, süstides investoritesse kindlust, et USA tööjõuturg taastub. Esmase töötu abiraha taotlejate arvuks oli 435 000 ehk 24 000 inimest vähem, kui sellele eelnenud nädalal, analüütikud prognoosisid näitajaks 450 000. Nelja nädala liikuv keskmine langes madalaimale tasemele alates 2008. aasta 13. septembrist ehk 446 500 peale. Kestvate töötu abiraha saajate arv vähenes 86 000 inimese võrra ehk 4.3 miljonini, mis vastas ka analüütikute ootusele. Hädaabi ja pikendatud toetuste saajate arv langes 286 000 võrra 4.73 miljoni peale.
USA väliskaubanduse puudujääk septembris vähenes 5.3% ehk $44 miljardini, kuna langev dollar viis ekspordi kahe aasta kõrgeimale tasemele. Analüütikud ootasid kaubanduse defitsiidiks $44.8 miljardit. Eksport suurenes 0.3%, küündides $154.1 miljardini, mis on kõrgeim näitaja alates 2008. aasta augustist. Ekspordi suurenemise taga oli tugev nõudlus lennukite, seadmete ja toidukaupade järgi. Import vähenes 1%, ulatudes $198.1 miljardini vähenenud nõudluse tõttu välismaiste autode, ravimite ja riiete järele. Kaubandusdefitsiit Hiinaga vähenes augusti $28 miljardi pealt $27.8 miljardini septembris.
Microsofti (MSFT) aktsia tõusis +0.1%. Tarkvaratootja otsingumootor Bing on New York Posti sõnul võitmas turuosa oma sõsarteenuse MSNi arvelt. Ajalehe teatel on Bingi üle meelitanud MSNi reklaamid. Microsofti plaan on kliendid suunata MSNi otsingumootorilt üle Bingi otsingutele, kuid irooniliselt on MSNi unikaalsete kasutajate arv järjest kasvamas. Viimases kvartalis on linkide arv MSN esilehel, mis viivad lugeja Bingi keskkonda kasvanud 20% pealt 50%ni ja peaks tulevikus veelgi kasvama. Eelmisel kuul kasvas Bingi külastatavus 43.2% võrreldes 2009. aasta juuniga, ulatudes 86.9 miljoni kasutajani. MSNi külastatavus on kasvanud 33% ehk 124 miljoni kasutajani. Otsingute arv on samal perioodil kasvanud 1 miljardi pealt 1.7 miljardini.
Dean Foods (DF) aktsia langes -3.8%. USA suurim piimatoodete valmistaja teatas eile, et kolmanda kvartali kohandatud kasum oli $24.3 miljonit ehk $0.13 aktsia kohta, analüütikud prognoosisid aktsiapõhiseks kasumiks $0.21. Müügitulud suurenesid 10.6% ehk $3.05 miljardini. Ettevõte ütles, et oodatust kehvemate tulemuste taga oli toorainehindade tõus. Ettevõtte tegevjuht nimetas tulemusi pettumustvalmistavaks ning hoiatas, et kõrged toorme hinnad mõjutavad ka ettevõtte järgmise aasta tulemusi. Samuti teatas Dean Foodsi finantsjuht, et lahkub töölt 30. novembril ja asub tööle ühes teises ettevõttes.
Boeing (BA) aktsia odavnes -3.3%. Ettevõtte teatas, et testilennul olnud 787 Dreamliner pidi sooritama Texases hädamaandumise, sest lennukis puhkes tulekahju, mis lõi rivist välja mõned elektrisüsteemid. Boeing on pidanud Dreamlineri valmimistähtaega edasi lükkama juba kuus korda ning nüüdseks on see projekt juba kolm aastat graafikust maas. Praeguse seisuga on Boeingult tellitud 847 Dreamlinerit.
Kulla hind langes -1%, kaubeldes $1395 tasemel ning nafta hind kallines +0.2%, olles $86.9 tasemel.
Indeksid seisuga 16:55
Vallo Lees
Uudised:
Kõrge SKP ei taga kõrgeid tootlusi aktsiaturgudelKuidas tegutseda meditsiinitehnika sektoris?
Videouudis: oktoobrikuu aktsia- ja valuutaturgudel
Tweet
